Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне В начале 2017 года рубль вошел в число самых сильных валют
09:24 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило рейтинги "МегаФона" со "стабильным" прогнозом
09:14 Открыть в отдельном окне В ближайшие сессии возможно движение нефти к $53-54
20:58 Открыть в отдельном окне Изъятие единственного жилья: четыре положительных момента инициативы Минюста
17:56 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Morgan Stanley превысила прогнозы аналитиков
17:05 Открыть в отдельном окне Доходность российских госбондов упала до 3-летнего минимума
16:52 Открыть в отдельном окне Тереза Мэй отметила, что Великобритания и ЕС будут оставаться надежными партнерами
16:26 Открыть в отдельном окне Rambler&Co есть куда расти
16:05 Открыть в отдельном окне Медведев: На финансирование промышленности в 2017 году будет выделено до 107,5 млрд рублей
15:20 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в первой декаде января осталась на уровне 8,40%
14:48 Открыть в отдельном окне Московская биржа запускает недельные опционы на фьючерс на индекс РТС
14:42 Открыть в отдельном окне "Почта России" внедряет электронные очереди



Мировые рынки


18.01Dow Jones- 0,30%  19830,81  
17.01NASDAQ0,00%  5538,73  
18.01S&P500- 0,30%  2267,89  
17.01DAX- 0,13%  11540,00  
17.01FTSE-100- 1,46%  7220,38  
17.01CAC-40- 0,46%  4859,69  
18.01Nikkei-225+ 0,57%  18921,24  
18.01Kospi- 0,06%  2070,54  
18.01SSE+ 0,12%  3112,48  
17.01Bovespa+ 0,82%  64354,34  
17.01Merval- 0,64%  18875,55  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX0,00%  2178,73  
18.01RTSI0,00%  1156,47  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар- 0,3443%  59,4015  
18.01Евро+ 0,0879%  63,2864  
  Форекс:
18.01EUR/RUB- 0,31%  63,4230  
18.01USD/RUB+ 0,01%  59,3488  
18.01EUR/CHF0,00%  1,0729  
18.01EUR/JPY+ 0,36%  121,0810  
18.01EUR/USD- 0,24%  1,0687  
18.01GBP/USD- 0,52%  1,2348  
  Нефть:
18.01Brent+ 0,34%  55,66  
18.01Light+ 0,38%  53,46  
  Металлы:
18.01Золото- 0,02%  1212,70  
18.01Серебро- 0,05%  17,1400  
18.01Никель+ 0,44%  10205  
18.01Алюминий+ 0,06%  1799,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06970 0,06974 0,06837 0,06861 22266670000 1 533 099 960 0,06921 - 0,867%
ГАЗПРОМ ао 154,20 154,59 152,65 152,86 16206860 2 487 060 303,1 153,65 - 0,514%
ГМКНорНик 9630 9650 9510 9549 157897 1 511 161 623 9615 - 0,686%
Газпрнефть 228,05 229,55 227,00 227,45 95360 21 719 454 226,80 + 0,287%
ЛУКОЙЛ 3240,0 3266,0 3202,0 3224,0 627545 2 028 265 145 3233,0 - 0,278%
МТС-ао 264,05 265,90 261,50 263,60 1790930 472 367 121,5 265,00 - 0,528%
НЛМК ао 113,00 114,43 112,05 113,60 2580250 292 317 207 112,50 + 0,978%
Новатэк ао 737,7 743,7 728,0 732,6 552450 405 284 478 736,8 - 0,570%
Полюс 4643 4671 4549 4590 2808 12 921 506 4642 - 1,120%
Роснефть 392,05 394,90 385,65 387,00 4342160 1 688 103 410 391,70 - 1,200%
Ростел -ап 62,85 63,10 62,65 62,75 186300 11 702 755 62,90 - 0,238%
РусГидро 0,9751 1,0490 0,9654 1,0490 2775524000 2 791 492 747 0,9740 + 7,700%
Сбербанк 165,81 167,80 164,31 165,24 42378670 7 034 652 434,7 165,98 - 0,446%
Сбербанк-п 123,02 124,45 122,20 124,00 3256500 402 383 998 122,64 + 1,109%
СевСт-ао 948,8 951,3 932,3 940,0 251520 235 705 971 949,4 - 0,990%
Сургнфгз 31,205 31,390 31,050 31,120 6118800 190 814 852,5 31,205 - 0,272%
Сургнфгз-п 32,115 32,245 31,900 31,900 10398200 333 589 829,5 32,100 - 0,623%
Татнфт 3ао 424,90 427,30 418,00 420,00 695010 292 786 907 423,05 - 0,721%
Транснф ап 217300 219950 207300 208100 2529 540 724 650 217500 - 4,322%
Уркалий-ао 167,10 167,55 166,50 167,00 424920 71 000 848,5 167,10 - 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром в среду перед открытием торгов на Мосбирже для российского рынка сложился в целом неплохой внешний фон. Азия торгуется в плюсе: японский Nikkei 225 растет на 0,53%, а китайский фондовый индикатор CSI300 прибавляет 0,67%. В последнем случае поддержку могло оказать то, что местный регулятор проводит активные консультации с участниками рынка, в т.ч. касательно процедур поддержки ликвидности. В США фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет на 0,23%.

Нефть дорожает в пределах 0,5%. Баррель сырья марки Brent стоит $55,69, а Light - $53,5. Несмотря на рост индекса доллара (DXY), поддержку котировкам оказывает решимость саудитов в снижении добычи. Поскольку в США понедельник пришелся на праздники, публикация предварительных оценок запасов от API и официальные данные по запасам и добыче от EIA будут опубликованы на день позже – вечером в среду и четверг соответственно. При этом, сегодня стоит обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета ОПЕК, с которым будет интересно ознакомиться в преддверии совещания Объединенного комитета по наблюдению от 22 января, где будут обсуждаться общие вопросы контроля за реализацией соглашения о сокращении добычи картеля.

Судя по всему, несмотря на влияние позитивного внешнего фона, сегодня в первой половине дня стоит ожидать околонулевой динамики по ММВБ. Вряд ли спрос на рисковые активы будет высок перед инаугурацией Трампа. Вчера по итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ снизился на 0,3%. Среди корпоративных событий сегодня ключевым будет публикация производственных результатов НЛМК за 2016 год. На валютном рынке по паре доллар/рубль ожидается нейтральная динамика. Эффект от роста цен на нефть полностью нивелирует крепкий доллар.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 января 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Мировые рынки: США - Трамп потрепал нервы рынку акций

Во вторник, 17 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Инвесторов заставили забеспокоиться недавние комментарии Дональда Трампа. По словам будущего президента США, курс доллара "слишком высок", а Китай занижает курс юаня и тем самым "убивает" американский бизнес. Экспрессивные изречения Трампа доставили инвестиционному сообществу дискомфорт, вылившийся в просадку индексов даже несмотря на то, что после биржевых выходных (в понедельник в США был государственный праздник) акции обычно укрепляются.

Стоит отметить, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вчера также высказался о минусах сильного доллара и о не слишком высокой важности инфляции как показателя в принятии решений по монетарной политике.

Значимой макроэкономической статистики в Штатах вчера не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские и европейские площадки торговались в минусе на фоне новой волны опасений по поводу Brexit.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 58,96 пункта или 0,30% до уровня в 19826,77 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 6,75 пункта или 0,30% до отметки 2267,89 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 35,39 пункта или 0,63% и достиг отметки 5538,73 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,2% до уровня в $52,48 за баррель, золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 1,4% до значения $1212,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе закрылось примерно поровну бумаг, в т.ч. более 1% потеряли JPMorgan, Goldman Sachs, Merck, Pfizer; прибавили свыше 1% Exxon Mobil, P&G, Nike и др.

Акции Clayton Williams Energy подскочили на 39,7% после того, как нефтяник Noble Energy сообщил о намерении приобрести компанию за $2,7 млрд. Бумаги самой Noble Energy подорожали на 7,1%.

Ювелирная компания Tiffany & Co ушла в минус на 2,5% на фоне разочаровывающих данных по продажам за праздничный сезон.

Ритейлер Wal-Mart Stores окреп на 1,9% на новостях о планирующемся компанией создании 10 000 рабочих мест в США в этом году.


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: стремительное падение на старте сменилось умеренным снижением на финише

Во вторник, 17 января, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали умеренное снижение после более стремительного падения на старте сессии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках своей речи внесла ясность в планы правительства страны на тему её выхода из состава ЕС, и страсти на биржах поутихли. Однако значительное укрепление фунта, произошедшее после ее комментариев, привело к ощутимому удешевлению бумаг крупнейших британских компаний, ориентированных на экспорт, и результирующей просадке британского индекса FTSE 100.

Так, Мэй заявила о том, что окончательные условия выхода страны из ЕС должны быть одобрены британским парламентом, подчеркнув, что Великобритания и ЕС будут и далее оставаться надежными союзниками в рамках нового и равного партнерства. Кроме того, Великобритания намерена добиться соглашения о свободной торговле с ЕС, покинув при этом единый рынок, поскольку дальнейшее присутствие на нем не будет означать полного выхода из Евросоюза.

Что касается вышедших макроэкономических данных, индекс потребительских цен Великобритании вырос в декабре на 0,5% м/м и 1,6% г/г при прогнозах повышения на 0,3% м/м и 1,4% г/г, тем временем, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за январь вырос меньше ожиданий, составив 16,6 пункта, при прогнозах его повышения с 13,8 пункта месяцем ранее до 18,3 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 скатился на максимальную с 27 июня 2016 г. величину в 1,46% до 7220,38 пункта, тем временем, французский индекс CAC 40 ослаб на 0,46% до 4859,69 пункта, а немецкий DAX «стал легче» на 0,13% до 11540,0 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 «похудел» на 0,15% до 362,42 пункта.

Акции немецкого онлайн-ритейлера Zalando упали на 6% ввиду не дотянувших до среднерыночных ожиданий квартальных финансовых результатов. Так, скорректированная прибыль без учета процентов и налогов в четвертом квартале снизилась по сравнению с прошлым годом до 81 млн евро ($86 млн), а выручка составила 1,09 млрд евро, в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 93 млн евро и выручку в 1,14 млрд евро.

Бумаги крупнейшего в Европе производителя сигарет British American Tobacco (BAT) подешевели на 3,8% на фоне укрепления фунта стерлинга, а также новостей о том, что компания договорилась о выкупе оставшегося пакета акций Reynolds American, которым пока не владеет. Так, BAT выкупит 57,8% акций американской фирмы Reynolds American за $49,4 млрд.

Intertek Group, компания по оказанию услуг в сфере независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации, убавила из своего актива 3,2% в результате понижения рейтинга её акций с «лучше рынка» до «хуже рынка» аналитиками Credit Suisse.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 17 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала по отношению к евро евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,33% – до 61,2865 рубля.

В ходе торгов вторника российская валюта показывала укрепление по отношению к ведущим мировым валютам. Поддержкой для рубля стали повышение нефтяных цен и налоговый период, традиционно повышающий спрос на российскую валюту. Между тем, на вечерней сессии курс евро показал повышение, чему способствовало снижение опасений относительно «жесткого» сценария выхода Великобритании из ЕС после обещаний Терезы Мэй избежать резких движений.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,41 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,87 рубля. Курс евро составил 63,58 рубля, в понедельник он составлял 63,475 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 1 226,759 млн.

С 18 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,4015 рубля, евро – 63,2864 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 218,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 787,4 млрд

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0687.



Основные экономические новости на 18 января 2017 г.


Россия опустилась на 14 позиций в рейтинге инновационных стран Bloomberg Innovation Index и стала страной, потерявшей наибольшее число позиций, заняв 26 место. На первом месте рейтинга 2017 года оказалась Южная Корея, второе место заняла Швеция, третье - Германия.


Банк России оценил чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 2016 года в $15,4 млрд против $57,5 млрд в 2015 году. Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором, говорится в сообщении ЦБ.


Суд отказал торговой сети "Лента" в ее требовании признать незаконными акты ФАС России в отношении компании. Речь идет о возбуждении ФАС против "Ленты" 41 административного дела, по итогам рассмотрения которых было составлено 37 постановлений о привлечении "Ленты" к административной ответственности в виде штрафа.


"Сургутнефтегаз" за 12 месяцев 2016 года обеспечило добычу 61 млн 848,6 тысячи тонн нефти, что на 0,37% больше, чем годом ранее.


МТС начали второй раунд buyback и намерены через "дочернюю" компанию "Стрим Диджитал" приобрести собственные обыкновенные акции (в том числе в виде ADS) на сумму до 9,3 млрд рублей. В том числе, 4,65 млрд будет направлено на выкуп акций у мажоритарного акционера компании - АФК "Система".


Совет директоров "ОКей" одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2017 год в размере $0,09167 на одну акцию. Общий размер выплат составит $24,666 млн.


События дня на 18 января 2017 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    05.04.2017  XIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

    Весной 2017 года в Москве в тринадцатый раз пройдет Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». Представители власти, общества и бизнеса объединяться на одной из самых крупных дискуссионных площадок федерального уровня для выработки подходов к исполнению поручений Президента Российской Федерации в части эффективного расходования бюджетных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.02.2017  Общероссийская практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2017»

    Журнал «ПРЕСС-СЛУЖБА» проведет общероссийскую практическую конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях-2017». 16-17 февраля в Москве, состоится общероссийская практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2017», на которую со всей страны соберутся специалисты сферы PR: директора по связям с общественностью, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.02.2017  XVII Международный Форум iFin-2017 "Электронные финансовые услуги и технологии"

    Тематика Форума: Форум iFin-2017 – это центральное мероприятие в России, посвященное электронным финансовым услугам и технологиям. На iFin-2017 в течение двух дней можно будет ознакомиться с самыми современными достижениями в области электронного финансового сервиса и технологий, среди которых: различные системы дистанционного банковского ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская"

    21.01.2017  Авторский курс Павла Палагина «СуперЧтение»

    Увеличьте скорость чтения в 2 - 6 раз вместе с Павлом Палагиным! 21-22 января Павел Палагин проведет авторский курс «СуперЧтение» в интенсивном формате. За два дня вы: - увеличите скорость чтения в 2 и более раз без потери качества понимания, - научитесь более эффективно работать с текстовой информацией с любых носителей, - ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    18.01 10:21
    yematveev:
    Уважаемая редакция, добрый день!
    Почему то с нового года в рассылке на почту в разделе "Мировые рынки" в таблице указывается только % изменения, а вот вместо самих значений - прочерки?