Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:31 Открыть в отдельном окне С февраля 2016 года меняются даты исполнения контрактов на нефть на срочном рынке Московской биржи
09:49 Открыть в отдельном окне Нефть Brent по $20 за баррель в 2016 году? Ваше мнение!
09:36 Открыть в отдельном окне На фоне снятия санкций с Ирана котировки Brent протестировали уровни $27,5-28 за баррель, "дно" цен пока не сформировано
20:55 Открыть в отдельном окне Факторы роста для рынка акций РФ: вера в восстановление цен нефти, снижение ставки ЦБ, возврат интереса к EM
20:18 Открыть в отдельном окне На российском рынке случилась "черная пятница", дальнейшее падение цен на нефть не исключено
19:44 Открыть в отдельном окне Нефтегазовые компании отменяют и откладывают проекты
19:40 Открыть в отдельном окне Инвестидея в акциях "Магнита": притягательная простота
19:12 Открыть в отдельном окне Говорить о развороте российского рынка сейчас нельзя, но "дно" где-то рядом
19:04 Открыть в отдельном окне Московская биржа переводит еврооблигации с расчетами в долларах США в режим торгов Т+2
19:02 Открыть в отдельном окне В котировках АФК "Система" учтены и финансовые показатели холдинга, и его риски, новых драйверов роста не видно
15:32 Открыть в отдельном окне Правительство РФ решило увеличить масштабы поддержки автопрома в 2016 году



Мировые рынки


16.01Dow Jones- 2,39%  15988,08  
16.01NASDAQ- 2,74%  4488,42  
16.01S&P500- 2,16%  1880,33  
18.01DAX- 0,29%  9517,83  
18.01FTSE-100- 0,12%  5796,87  
18.01CAC-40- 0,45%  4191,37  
18.01Nikkei-225- 1,10%  16959,12  
18.01Kospi- 0,02%  1878,45  
18.01SSE+ 0,44%  2913,84  
15.01Bovespa- 2,36%  38569,13  
15.01Merval- 6,06%  10020,37  
  Российский рынок акций:
15.01MICEX- 4,09%  1608,36  
15.01RTSI- 5,77%  652,98  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар+ 0,0549%  76,5650  
16.01Евро+ 0,1746%  83,2951  
  Форекс:
18.01EUR/RUB+ 1,26%  85,85  
18.01USD/RUB+ 2,64%  78,83  
18.01EUR/CHF+ 0,27%  1,09  
18.01EUR/JPY+ 0,10%  127,73  
18.01EUR/USD- 0,21%  1,09  
18.01GBP/USD+ 0,18%  1,43  
  Нефть:
18.01Brent- 1,21%  28,59  
18.01Light- 1,02%  30,08  
  Металлы:
18.01Золото- 0,03%  1090,40  
18.01Серебро+ 0,21%  13,92  
18.01Никель+ 2,08%  8570,00  
18.01Алюминий- 0,10%  1471,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06900 0,06997 0,06779 0,06940 22292830000 1 540 667 016 0,06950 - 0,144%
ГАЗПРОМ ао 124,81 126,30 122,75 124,60 35851240 4 466 192 803,2 125,10 - 0,400%
ГМКНорНик 8060 8385 7840 8290 381847 3 125 106 735 8050 + 2,981%
Газпрнефть 144,00 144,35 142,15 143,30 143480 20 603 022,5 144,90 - 1,104%
ЛУКОЙЛ 2071,0 2155,8 2062,3 2112,1 1307074 2 772 184 931,4 2098,0 + 0,672%
МТС-ао 203,55 207,35 202,75 205,40 1313760 269 685 795 205,00 + 0,195%
НЛМК ао 56,86 58,27 55,51 58,14 4819060 275 807 435,2 57,50 + 1,113%
Новатэк ао 541,0 563,7 535,1 559,5 1051070 581 758 068 543,7 + 2,906%
Полюс 3085 3085 2950 3010 4032 12 123 960 3100 - 2,903%
Роснефть 229,50 234,90 229,05 232,00 4383680 1 018 632 065,5 232,10 - 0,043%
Ростел -ап 63,30 65,20 62,60 64,65 306400 19 607 460 63,55 + 1,731%
РусГидро 0,6112 0,6280 0,5990 0,6200 422713000 260 137 786,9 0,6152 + 0,780%
Сбербанк 86,30 88,28 85,10 86,15 100385360 8 720 413 186,2 87,27 - 1,283%
Сбербанк-п 66,24 67,42 65,50 66,33 12631800 840 775 126 66,80 - 0,704%
СевСт-ао 600,9 625,5 588,5 622,0 1050390 639 688 971 604,0 + 2,980%
Сургнфгз 32,435 33,680 32,000 33,680 20275200 667 918 518 32,465 + 3,742%
Сургнфгз-п 43,005 46,105 42,460 45,000 32623100 1 440 596 875 43,000 + 4,651%
Татнфт 3ао 282,00 289,90 277,50 284,65 2234950 634 581 676,5 284,05 + 0,211%
Транснф ап 203700 208700 203000 208000 2599 534 748 800 204500 + 1,711%
Уркалий-ао 178,25 179,90 175,75 177,35 1756840 311 614 323,5 178,35 - 0,561%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Без шансов на рост

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. В пятницу американские площадки продемонстрировали уверенное снижение, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 потеряли более 2%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют порядка 0,3%. Основные азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно — китайский ShanghaiComposite растет на 1,2%, японский Nikkei 225 снижается на 0,7%. Одним из основных негативных факторов выступает динамика цен на нефть. Сегодня к 9.00 мск, на фоне окончательного снятия санкций с Ирана, нефть марки Brent опустилась к уровню 28,5 долларов, потеряв более 2%.

Мы ожидаем снижение большинства российских акций в начале торгов, что приведет к пробою индексом ММВБ ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1600 пунктов. Российский рубль при этом продолжит ослабевать по отношению к основным мировым валютам. Единственным позитивным фактором для нашей валюты выступает приближение налогового периода, который станет сдерживающим фактором. Однако, на наш взгляд, это не помешает доллару выйти выше 78,5 рублей и закрепиться там.

В дальнейшем наш рынок продолжит отыгрывать низкие уровни в ценах на нефть. При этом ближе к концу торгов на рынках будет наблюдаться снижение активности. Учитывая отсутствие торгов в США из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга, ближе к вечеру волатильность рынков и объемы торгов будут падать, что приведет к переходу нашего рынка в боковое движение у достигнутых уровней.

Если же говорить о предстоящей неделе, то основным фактором для российских бумаг остается ситуация на рынке энергоносителей. Снятие санкций с Ирана в основном уже заложено в ценах, а в ближайшие дни можно ожидать коррекционного роста цен на нефть, вызванного фиксацией прибыли по коротким позициям на «факте» снятия санкций. Это приведет к восстановлению рынка энергоносителей, а нефть марки Brent может попробовать закрепиться выше отметки 30 долларов за баррель. Что же касается статистики из США, то здесь можно выделить индекс потребительских цен и данные по рынку жилья, которые будут опубликованы в среду, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, публикуемый в четверг, а также пятничные данные по индексу опережающих индикаторов и продажам домов на вторичном рынке. Также игроки продолжат следить за набирающим обороты сезоном отчетности американских компаний.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынки пикируют с начала года

В пятницу, 15 января, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических данных.

Так, розничные продажи в декабре снизились (в первый раз за 6 месяцев) на 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений и после пересмотренного с 0.2% до 0.4% повышения в ноябре. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина объем розничной торговли остался неизменным при ожидавшемся расширении на 0.4% и после роста на 0.5% в ноябре. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают пристальный интерес.

Промышленное же производство 5-й месяц подряд продемонстрировало тенденцию сжатия. В декабре промпроизводство в масштабах страны сократилось на 0.4% при ожидавшихся 0.2% после пересмотренного с 0.6% до 0.9% снижения в ноябре. Несколько просела и загрузка производственных мощностей – до 76.5% с 76.9% в предыдущем месяце. Продолжилось и ослабление сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в декабре уменьшился на 0.1% при прогнозировавшейся стабильности, при этом изменение показателя в ноябре было пересмотрено с 0.0% до -0.1%. Уныния добавил индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, который в январе обвалился до минимального за 7 лет значения -19.4 пунктов (ожидалось повышение до -4.0 пунктов) с -6.2 пунктов в декабре.

Индекс производственных цен в декабре в соответствии с ожиданиями снизился на 0.2% после увеличения на 0.3% в ноябре. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, повысилась на 0.2% при спрогнозированном приросте в 0.1% и после роста на 0.4% в предыдущем месяце. При этом индекс производственных цен просел на 1.0% в сравнении с прошлым годом, тогда как базовая его компонента прибавила 0.3%. Производственные запасы в стране в ноябре сократились на 0.2% при спрогнозированных 0.1%.

Единственным же светлым пятном в обширном потоке статистических данных явился предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе вырос до наибольшего с июля прошлого года уровня в 93.3 пунктов с 92.6 пунктов в декабре, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 92.9 пунктов.

Неутешительная макроэкономическая сводка весьма огорчила инвесторов. Над рынками довлело и перманентное падение нефтяных цен, которое серьезно подрывает позиции добывающих, перерабатывающих и прочих компаний энергетического сектора, являющегося важным компонентом в структуре американской экономики. Эти факторы спровоцировали пессимистичный настрой на биржевых площадках и все основные фондовые индексы основательно погрузились на весь день на отрицательную территорию и финишировали со значительными потерями, понеся ощутимый урон по итогам 2-й подряд недели в наступившем году. Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку биржи в понедельник 18 января будут закрыты в связи с всенародно отмечаемым Днем Мартина Лютера Кинга.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 390.97 пунктов или 2.39% до 15988.08 пунктов, падение за неделю составило 2.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 41.55 пунктов или 2.16%, закрывшись на уровне 1880.29 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 126.59 пунктов или 2.74% до значения 4488.42 пунктов, потеряв в течение недели 3.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 все без исключения «голубые фишки» завершили день c потерями в своей капитализации. Наиболее пострадал по итогам торговой сессии гигант полупроводниковой индустрии Intel (-9.1%), зафиксировавший в 4-м квартале снижение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом. В пятерку главных аутсайдеров вошли также транснациональный химический концерн DuPont (-5.8%), мультимедийная империя Walt Disney (-5.3%), один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-4.2%) и софтверный лидер Microsoft (-4.0%).

Крупный представитель игорного бизнеса компания Wynn Resorts, владеющая известными казино Wynn и Encore, подскочила на 13.3% после обнародования предварительных финансовых результатов 4-го квартала, которые обнадежили инвесторов.

Производитель интегральных микросхем для обработки аудио- и видеосигналов Analog Devices потерял 1.4%, ухудшив целевой прогноз на 2016-й год в связи со сложившейся конъюнктурой.

Промышленный гигант General Electric, сообщивший о заключении сделки по продаже своего производственного подразделения бытовых приборов в Китае местной компании Haier Group, отступил на 2.0%.

В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции ее лидеров Chevron и Exxon mobil просели соответственно на 2.1% и 2.0%.

На волне тревожных ожиданий замедления глобальной экономики и турбулентности фондовых рынков все ведущие финансовые структуры оказались в проигрыше. Citigroup снизился на 6.4%, Wells Fargo – на 3.6%, Goldman Sachs – на 3.5%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX выросла на 17.10 долларов или 1.6% до значения 1090.70 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи с глобальным падением курсов акций на фондовых рынках и отступлением доллара. Однако по итогам недели драгметалл лишился 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.78 долларов или 5.7% до уровня 29.42 долларов за баррель.

Нефть подешевела до минимальной с ноября 2003 г. заключительной отметки вследствие тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов, с учетом ожидающегося вскоре начала поставок на мировые рынки иранской нефти. В целом же за неделю «черное золото» упало в цене на 11.3%, что принесло наибольший проигрыш с декабря 2014 г.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы достигли годового минимума

В пятницу, 15 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, достигнув годового минимума. Стоит отметить, что инвесторы продолжают выражать обеспокоенность относительно проблем роста мировой экономики. Кроме того, негативную составляющую приносит продолжающееся снижение цен на нефть.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за ноябрь на уровне 23,6 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 24,1 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,93%, французский CAC 40 опустился на 2,38%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,54%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,82% и закрылся на отметке 329,84 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги BHP Billiton подешевели на 6,4% на фоне сообщения о намерении списать американские сланцевые активы на сумму $4,9 млрд.

Негативную динамику также продемонстрировали и энергетические компании. Так, котировки Total и Royal Dutch Shell понизились на 3% и 2,8% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий автопроизводитель Volkswagen, акции которого опустились на 3,5% ввиду того, что по итогам 2015 года доля компании на европейском рынке сократилась впервые с 2007 года.

Рыночная капитализация шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) увеличилась на 0,6% в связи с ростом месячных продаж. Так, продажи компании в декабре повысились на 10% г/г.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 15 января, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,26% – до 80,7877 рубля.

В конце недели рубль терял позиции по отношению к доллару США и евро из-за произошедшего на рынке нефти обвала. «Россиянину» ничего не оставалось, как обновить свои минимумы за последние 20 месяцев. В то же время, аналитики отмечают, что, несмотря ни на что, ЦБ РФ, ограничивая рублевую ликвидность, пытается держать ситуацию на локальном валютном рынке под контролем. Однако, по мнению большинства экспертов, если стоимость нефти продолжит падать, рубль продолжит ослабление.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 77,6030 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 76,0510 рубля. Курс евро составил 84,68 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 82,61 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 031,31 млн.

С 16 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 76,5650 рубля, евро – 83,2951 рубля.

Остатки средств на депозитах увеличились 303,6 до млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0898.



Основные экономические новости на 18 января 2016 г.


По сообщению Банка России, международные золотовалютные резервы РФ за 2015 год сократились на 4,4%, до $368,4 млрд. В декабре прошлого года резервы снизились на $3,691 млрд или на 1,01%.


15 января акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов из расчета 63 рубля на одну «обычку» или 21 рубль на ГДР. Дата закрытия реестра - 26 января 2016 года.


В ходе совещания по финансово-экономическим вопросам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал предусмотреть меры по мобилизации доходов бюджета, в том числе от приватизации и сокращения дебиторской задолженности. Также г-н Медведев отметил, что драматическое движение нефтяных котировок создает весьма серьезные риски для исполнения бюджета, поскольку в него заложена среднегодовая цена на «черное золото» в размере $50 за баррель.


Глава "Сбербанка" Герман Греф полагает, что через 5 лет все банки перейдут на digital-платформу. Однако также он отметил что готовность клиентов отказаться от традиционных банковских услуг несколько затянет этот процесс.


Глава «Сбербанка» Герман Греф считает, что нефтяной век уже закончился и наступает век высоких технологий и альтернативных источников энергии. Однако, по мнению г-на Грефа, возможно, еще лет 10 продержится век нефтяной.


В 2015 году "Татнефть" увеличила добычу нефти на 2,7% в сравнении с годом ранее, до 27,25 млн тонн. Объём сбора попутного газа увеличился на 1,8% и составил 899,5 млн м3.


По МФСО чистый убыток "Газпрома" за 3 квартал 2015 года составил 2 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка от продаж выросла на 14% - до 1 292,765 млрд рублей. В то же время чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев 2015 года выросла на 21% и составила 673,9 млрд рублей.


Глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Гайдаровского форума заявил, что положительно относится к приватизации "Сбербанка". Между прочим, стало известно, что за 2015 годчистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ сократилась на 24% и составила 236,3 млрд рублей.


"Промсвязьбанк" предложил выкупить акции миноритариев банка "Возрождение" по 533 рубля за бумагу. Соответствующую информацию банк направил в ЦБ РФ 30 декабря 2015 года.




Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2016  Бизнес-форум Synergy Insight Forum

23-24 апреля в Москве состоится бизнес-форум национального значения — Synergy Insight Forum. Это одно из ключевых событий года для российского бизнес-сообщества, которые организует Школа Бизнеса «Синергия». Подробности на сайте Этот Форум для тех, кто: • Видит возможности для роста даже в кризис • Ценит свое время и выжимает из него ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, VEGAS CITY HALL

21.01.2016  Круглый стол на тему «Социальная ответственность финансовых институтов. Реструктуризация задолженности потребителей через Кодекс досудебного урегулирования и Закон о банкротстве физических лиц»

21 января 2016 года в Институте фондового рынка и управления ( Москва, 2-й Кожевнический пер., 12) состоится Круглый стол на тему «Социальная ответственность финансовых институтов. Реструктуризация задолженности потребителей через Кодекс досудебного урегулирования и Закон о банкротстве физических лиц» Организатор мероприятия - ОООП ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.