Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.01Dow Jones 13649,70  
18.01NASDAQ 3134,71  
18.01S&P500 1485,98  
18.01DAX 7702,23  
18.01FTSE-100 6154,40  
18.01CAC-40 3741,58  
18.01Nikkei-225 10913,30  
18.01Kospi 1987,85  
18.01SSE 2317,07  
18.01Bovespa 61956,00  
18.01Merval 3197,35  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX 1538,56  
18.01RTSI 1603,50  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар+ 0,0105%  30,3431  
18.01Евро+ 0,0933%  40,3472  
  Форекс:
17.01EUR/RUB 40,44  
17.01USD/RUB 30,17  
17.01EUR/JPY 120,52  
17.01EUR/USD 1,34  
17.01GBP/USD 1,60  
  Нефть:
18.01Brent 111,89  
15.01Light 87,97  
  Металлы:
18.01Золото 1684,60  
18.01Серебро 31,90  
18.01Никель 17550,00  
18.01Алюминий 2042,00  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,058020 0,058400 0,057930 0,058230 27035370000 1 574 147 321 0,057750 + 0,831%
ГАЗПРОМ ао 148,40 149,23 148,13 148,42 27574060 4 100 731 797,8 147,70 + 0,487%
ГМКНорНик 5977 6032 5973 6032 356152 2 138 166 421 5956 + 1,276%
Газпрнефть 143,53 143,53 142,52 142,85 485780 69 483 884,7 142,83 + 0,014%
ЛУКОЙЛ 2016,0 2022,0 2012,4 2017,0 652297 1 315 543 701,2 2012,7 + 0,214%
МТС-ао 251,05 251,94 249,73 250,69 1540550 386 098 199,9 250,55 + 0,056%
НЛМК ао 68,36 68,83 68,20 68,44 3819430 261 873 844,4 67,94 + 0,736%
Новатэк ао 332,1 338,5 332,0 337,4 1446340 486 454 143,2 331,6 + 1,777%
Полюс 998,1 1044,4 993,6 1034,8 121624 124 850 995,4 996,9 + 3,802%
Роснефть 259,33 262,90 258,29 262,44 7298550 1 901 627 185,5 258,75 + 1,426%
Ростел -ап 90,39 91,35 90,16 90,85 570600 51 860 680 89,99 + 0,956%
РусГидро 0,7900 0,8005 0,7867 0,7880 920941000 730 560 731,9 0,7868 + 0,153%
Сбербанк 101,51 103,55 101,50 103,48 109787610 11 273 984 950,8 101,15 + 2,304%
Сбербанк-п 73,31 74,68 73,25 74,68 19534100 1 444 109 967 72,91 + 2,428%
СевСт-ао 396,2 398,3 395,0 396,2 1000170 396 967 543 394,2 + 0,507%
Сургнфгз 28,498 28,787 28,449 28,703 19382500 555 831 798,9 28,415 + 1,014%
Сургнфгз-п 21,300 21,655 21,250 21,592 23634200 507 280 225,3 21,220 + 1,753%
Татнфт 3ао 219,0 221,4 218,5 220,4 1634640 360 085 566,4 218,6 + 0,801%
Транснф ап 68700 69666 68540 69666 8963 620 563 881 68400 + 1,851%
Уркалий-ао 229,50 232,44 229,30 230,00 2229980 514 649 456,5 228,96 + 0,454%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2013 г.)


Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:

Индекс RTS Standard на вечерней сессии четверга вырос на 0,23% до отметки 10384,10 пт. В рамках основной торговой сессии индекс повысился на 0,37% до уровня 10360,61 пт.

В четверг заметно выросла капитализации «Мечела» (+2,7%) после появления сообщений о том, что компания готова приобрести 21,6% акций порта Ванино у En+ Олега Дерипаски за 4,6 млрд рублей. Это предложение было ожидаемым после победы «Мечела» во главе консорциума инвесторов в аукционе по приобретению 73,3% обыкновенных акций порта. Консолидация 95% бумаг порта Ванино приведет к выставлению обязательной оферты миноритариям. Консолидация акций позводит «Мечелу» оптимизировать работу порта для развития своего горнодобывающего дивизиона. Таким образом, соглашение с En+, скорее всего, позитивно повлияет на капитализацию холдинга.

Достигли сопротивления в 40 рублей бумаги «КАМАЗа» (+2,93%). Недавно совет директоров автопроизводителя принял обновлённую инвестиционную программу, сократив её до 62 млрд рублей с озвученных ранее 86,5 млрд рублей. С одной стороны, снижение объёма инвестиций говорит о негативных ожиданиях руководством изменений рыночной конъюнктуры. С другой стороны, уменьшение затрат открывает возможности увеличения чистого денежного потока, который может быть использован в операционной деятельности «КАМАЗа».

Коррекции на торгах четверга подверглись акции «ВСМПО-АВИСМА» (-1,75%), недавно достигшие уровней 2006 года. Снижение продолжается уже больше недели и, скорее всего, вблизи уровня 6000 рублей приостановится. Данную поддержку можно использовать для открытия длинных позиций по бумагам эмитента.

Результаты вчерашних торгов на американских фондовых биржах были предопределены вышедшей сразу после открытия статистикой по рынкам недвижимости и занятости. Рекордные за последние несколько лет показатели по этим очень важным для экономики США рынкам обеспечили спрос на акции американских компаний. По итогам торгов Dow Jones прибавил 0,63%, S&P500 вырос на 0,57%, Nasdaq Comp. повысился на 0,59%. Ложку дегтя после окончания торговой сессии инвесторам добавил отчет Intel. Чистая прибыль производителя микрочипов по итогам 2012 года снизилась на 15% до $11 млрд по сравнению с $12,9 млрд годом ранее. При этом аналогичный показатель за квартал снизился существеннее – на 27% - и составил $2,5 млрд. Отчётность разочаровала инвесторов – после торговой сессии котировки компании снизились на 5,3%.

Азиатские площадки сегодня преимущественно торгуются в «зеленой зоне». Покупки спровоцированы хорошими данными по китайской экономике. ВВП Китая в 4 кв. 2012 г. вырос на 7,9% (г/г), превзойдя ожидания аналитиков (7,8%). Несколько лучше ожиданий оказались данные по промышленному производству и розничным продажам.

Цены на нефть продолжают оставаться в диапазоне $109-112 за баррель, и сейчас котировки приблизились к верхней границе канала. Сегодня, скорее всего, мы сможем увидеть обновление годового максимума по индексу ММВБ.



Рынок облигаций


17.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,200
17.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  97,180
17.01Индекс гос обл RGBI- 0,16%  138,860
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпрнеф10 104,60 39,7507,904313 802 08426.01.2021 05.02.2018
ВТБ ЛизФ02 100,06 0,7908,523308 023 94307.07.2015 10.04.2014
РЖД-16 обл 101,40 8,2207,558254 750 74305.06.2017 08.06.2016
ВТБ БО-06 100,60 6,1808,2530252 784 52519.12.2014 
РЖД-15 обл 101,80 5,3607,688232 493 14020.06.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25072 100,03 34,4705,4764815 185 11023.01.2013 
ОФЗ 26207 111,75 33,0506,9568714 427 15103.02.2027 
ОФЗ 26209 107,00 35,1906,7117195 590 14020.07.2022 
ОФЗ 25076 101,29 24,5106,0019190 871 80913.03.2014 
ОФЗ 25078 100,07 29,7405,3021179 136 53106.02.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2012 100,57 5,4208,5026396 748 36525.09.2015 
КостромОб6 101,70 14,5808,7411213 804 56017.11.2016 
НижгорОбл7 103,00 17,1708,48398 413 41016.11.2016 
ЯрОбл-09 100,15 8,9807,73861 946 78116.05.2013 
ХМАО-Югры8 103,35 8,2807,09257 848 00019.12.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 17 января, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и ослабила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,77 рубля.

Некоторую поддержку рублю оказали подраставшие нефтяные котировки. Падения спроса на рисковые активы пока нет, что также помогает отечественной валюте. В целом, относительно доллара США рубль торгуется практически без изменений, в диапазоне 30-30,6. Экспортеры пока не проявляют большой активности, но как только она возобновится, российская валюта сможет укрепиться против «американца» существеннее. В то же время евро показывает рост на фоне своего повышения к доллару.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,17 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 30,31 рубля. Курс евро составил 40,38 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,3 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16968,1991 млн.

С 18 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,3431, евро – 40,3472.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 767 млрд рублей, на депозитах - до 161,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3388.



Основные экономические новости на 18 января 2013 г.


Чистая прибыль "Газпрома" за 9 месяцев 2012 года по МСФО снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 833,125 млрд рублей. Выручка от продаж за январь-сентябрь 2012 года составила 3 трлн 351,303 млрд рублей, увеличившись на 1,6% (г/г).


Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 11 января 2013 года составлял 526,4 млрд. долларов США, против 537,4 млрд долларов США на 4 января 2013 года.


Денежная база в широком определении в декабре 2012 года выросла на 1 642,6 млрд рублей или на 19,9% и по состоянию на 1 января текущего года составила 9 899,6 млрд рублей. С начала года объем денежной базы вырос на 1 255,5 млрд рублей или на 14,5%.


Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, по состоянию на 1 января 2013 года составил 4 064,288 млрд рублей. За декабрь 2012 года внутренний госдолг вырос на 87,082 млрд рублей (+2,2%). За 2012 год объем внутреннего долга вырос на 517,853 млрд рублей или на 14,6%.


Россия сохранит субсидирование процентных ставок по кредитам для технического перевооружения промышленных предприятий. Государство должно постепенно переходить от точечной поддержки конкретных отраслей к формированию мер по косвенным поддержкам российских предприятий по отраслям промышленности.


События дня на 18 января 2013 г.


 
Публикация отчетности "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2012 года



Бизнес-конференции и семинары

11.03.2013  IV Международная конференция ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

IV Международная конференция ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ От революции к эволюции 11-12 марта, Дубай, ОАЭ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: • НП «Совет производителей энергии» • НП Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний • НП «ИНВЭЛ» • ЗАО «АПБЭ» ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ: Электроэнергетика - это одна из наиболее значимых отраслей экономики России ...  подробнее

Место проведения:  ОАЭ, Дубай

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.