Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.01Dow Jones 12578,95  
18.01NASDAQ 2769,71  
18.01S&P500 1308,04  
18.01DAX 6354,57  
18.01FTSE-100 5702,40  
18.01CAC-40 3264,93  
18.01Nikkei-225 8550,58  
18.01Kospi 1892,39  
18.01SSE 2266,38  
18.01Bovespa 61723,00  
18.01Merval 2862,24  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX 1496,35  
18.01RTSI 1488,37  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар- 1,2209%  31,5445  
18.01Евро- 0,5334%  40,1688  
  Нефть:
18.01Brent 110,66  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065990 0,066670 0,065330 0,066460 32843450000 2 166 380 500 0,066120 + 0,514%
ГАЗПРОМ ао 181,32 183,20 180,00 182,90 45348620 8 238 709 332,1 181,80 + 0,605%
ГМКНорНик 5480 5487 5410 5471 338575 1 844 975 917 5477 - 0,110%
Газпрнефть 147,6 149,0 146,5 148,5 255070 37 669 797,1 147,6 + 0,589%
ЛУКОЙЛ 1791,2 1815,0 1781,3 1808,0 1519338 2 730 668 361,4 1795,0 + 0,724%
МТС-ао 212,00 212,12 208,15 208,48 870240 182 272 576 212,00 - 1,660%
НЛМК ао 71,50 71,95 70,62 71,50 6292620 449 392 439,3 71,50 0,000%
Новатэк ао 393,2 396,8 388,2 392,5 1096520 430 329 669 392,3 + 0,051%
Полюс 1055,0 1058,8 1050,0 1053,5 6506 6 849 222,9 1056,6 - 0,293%
Роснефть 230,05 230,94 227,54 230,94 9581710 2 198 922 676,6 230,05 + 0,387%
Ростел -ап 95,97 95,97 95,02 95,90 1411900 134 844 165 95,68 + 0,230%
РусГидро 1,0511 1,0588 1,0420 1,0500 437358000 458 660 732,3 1,0530 - 0,285%
Сбербанк 84,70 85,56 83,95 84,70 174180770 14 756 045 563,7 84,66 + 0,047%
Сбербанк-п 63,30 63,75 62,80 63,24 14837900 937 800 131 63,25 - 0,016%
СевСт-ао 433,3 435,1 426,6 433,9 1545590 667 435 681 433,3 + 0,138%
Сургнфгз 26,300 26,890 26,111 26,800 29950900 792 865 373,1 26,260 + 2,056%
Сургнфгз-п 17,311 17,900 17,250 17,900 34439300 604 722 363,5 17,301 + 3,462%
Татнфт 3ао 170,1 171,8 168,1 171,8 1654720 282 450 371,3 169,5 + 1,369%
Транснф ап 56766 57196 56555 57038 14480 822 689 911 56948 + 0,158%
Уркалий-ао 227,87 227,87 224,51 226,99 2467920 557 609 736,6 227,11 - 0,053%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии понизился на 0,24% до 10155,31 пункта, на основной сессии он вырос на 1,28% до значения 10179,43 пункта.
Акции «МТС» продолжает поддерживать ряд позитивных корпоративных новостей, вышедших в последние недели, в частности декабрьские данные о росте числа абонентов до 105,3 млн и вчерашняя информация о запуске первой в России сети 3G в диапазоне 900 МГц.

На фоне возобновившегося повышения цен на нефть рынок позитивно отреагировал на информацию о планируемом «Роснефтью» привлечении нового синдицированного кредита на сумму до $2 млрд для реализации рекордной по объему инвестпрограммы.
Добыча «Сургутнефтегаза» за 2011 год составила 60 780,5 тыс. тонн нефти, продемонстрировав прирост более 2% (г/г). Акции «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» выросли вчера на 1,1% и 1%.

Акции «АвтоВАЗа» продемонстрировали вчера снижение под влиянием публикации консервативных производственных прогнозов руководства. Компания объявила, что планирует в 2012 г. выпустить 748 тыс. автомобилей и автокомплектов. Для сравнения, ожидаемый объем выпуска «АвтоВАЗа» на 2011 г, составит приблизительно 735 тыс. единиц продукции.

Данные потребительской инфляции в еврозоне за декабрь продемонстрировали снижение ценового давления до 2,7% (г/г) против 3% в сентябре-ноябре 2011 г. Статистика индикаторов делового климата ZEW оказалась существенно лучше рыночных уровней прогнозов, что вызвало на рынке улучшение ожиданий в отношении динамики германской экономики, ухудшившихся в последние дни после выхода данных квартальной динамики ВВП этой страны за IV кв. Показатели притока капитала в канадские ценные бумаги существенно превзошли рыночные прогнозы, что важно с точки зрения ключевой для рынка статистики сегодняшней сессии, информации о притоке капитала американского казначейства.

Информация о размещении испанского и французского госдолга поддержала рыночный спрос. Тем не менее активность покупок носила нестабильный характер на протяжении дневных торгов. В среду и четверг правительство Греции и представляющий банки Институт международных финансов продолжат переговоры. Ранее они были прерваны, по одной из версий, под влиянием позиции МВФ и Германии, желавших снизить нагрузку на греческие финансы в результате долговой реструктуризации. Вчера источник в министерстве финансов Греции подтвердил в интервью французскому Agence France Presse, что у греческого Минфина «есть причины ожидать, что соглашение о реструктуризации скоро будет заключено».

Сдерживающий эффект на активность покупок оказывала информация СМИ о продолжающемся политическом противостоянии Ирана и США, а также неопределенность в отношении сроков решения американскими законодателями вопроса о новом лимите заимствований. Вчера американский Конгресс, возглавляемый республиканцами, отклонил представленное ему в прошлый четверг предложение Б. Обамы повысить лимит заимствований. Решение отражает продолжающийся в законодательных собраниях США политический торг, и маловероятно, что оно будет поддержано американским Сенатом, в котором большинство за демократами. В крайнем случае, принятые в прошлом августе решения позволяют повысить «потолок заимствований» американскому президенту. Надо отметить, что Б. Обама намеревался использовать свою власть, чтобы повысить долговой лимит уже 30 декабря 2011 г., но лидеры Палаты представителей и Сената попросили его отложить это решение, позволив законодателям обдумать его, когда они вернутся на сессию.

Ситуация вокруг американского лимита заимствований, проблема финансирования американского бюджета в период дебатов по этому вопросу создает краткосрочные риски для спроса на «риск». Тем не менее вчера американские фондовые индексы повысились, отыграв, в том числе, вышедшую утром статистику макроэкономики КНР и сравнительно благоприятные в целом данные отчетности, прогнозов и финансовых оценок Wells Fargo & Co и Citigroup Inc. В частности Citigroup Inc. в своем обзоре отметил улучшение ситуации на американском рынке жилья и ипотеки.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром в основном повышались, однако в преддверии выхода важной для инвесторов информации ближайших дней и на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей динамики промпроизводства Японии за ноябрь, повышение цен на азиатских фондовых рынках носило сдержанный характер. Выросли цены на нефть, котировки фьючерсов на металлы несколько снизились. Российский рынок акций, возможно, продолжит консолидацию на открытии торгов, но сохраняет возможность повышения в ближайшей перспективе.



Рынок облигаций


17.01ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  92,370
17.01ММВБ муни обл (цен)- 0,08%  96,760
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-04 100,60 6,5207,86553 700 952 85620.12.2014 24.12.2012
ФСК ЕЭС-15 100,79 19,6608,5516392 197 22812.10.2023 29.10.2014
АЛРОСА 21 100,60 5,8807,9511299 445 64318.06.2015 25.06.2013
ВнешпрБ 01 99,00 17,84012,112297 000 00014.11.2012 
НЛМК БО-7 100,75 15,4508,8212249 870 44611.11.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь01 95,60 6,20014,57531 51520.12.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл-09 100,55 13,7907,752285 867 50016.05.2013 
НижгорОбл5 104,65 7,2707,284149 967 20002.12.2012 
СвердлОб1 101,05 8,8909,02960 503 66211.12.2016 
Удмуртия-2 100,42 7,66355 246 00015.07.2012 
Мос.обл.8в 100,80 5,6108,06837 219 59711.06.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 17 января, российский рубль снизился по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 4 копейки, ее значение составило 35,5214 рубля.

Стоимость российского рубля к концу дня снизилась по отношению к основным мировым валютам на фоне нефтяных котировок, которые начали дешеветь. Также в этом сыграло роль успешное размещение госбумаг Испании и Греции, и оптимистические ожидания торгов на американских площадках.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,6526 руб. за доллар, в среду на закрытие стоимость доллара составляла 31,53 рубля. Курс евро вырос во вторник до 40,25, на закрытие предыдущего торгового дня стоимость составляла 40,15 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 746,9096 млн.

С 18 января 2012 года Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,5445, евро – 40,1688.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2777.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 972,9 млрд рублей, на депозитах – сократились до 224,8 млрд рублей.



Основные экономические новости на 18 января 2012 г.


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам "Газпрома", "РусГидро" и компании "Гражданские самолеты Сухого" с "Позитивного" на "Стабильный", говорится в сообщении Fitch. Вместе с тем, агентство подтвердило рейтинги всех трех компаний на текущем уровне.


"Внешэкономбанк" принял решение об участии в капитале "Газпромбанка" на общую сумму 50 млрд рублей путем приобретения 2 500 000 акций, размещаемых в ходе дополнительной эмиссии, сообщает пресс-служба компании. "Газпром" и НПФ "Газфонд" также увеличивают размеры своего участия в капитале банка на общую сумму 40 млрд рублей. Дополнительные акции будут размещены среди следующего круга лиц: "Газпром" (35,5414%), НПФ "Газфонд" (47,382%), "Новые финансовые технологии" (6,1755%), "Внешэкономбанк" (10,1907%), физические лица (0,7104%).


Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" за 9 месяцев 2011 года по МСФО выросла почти в 6 раз и составила 3,237 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка "ТрансКонтейнера" за 9 месяцев составила 21,971 млрд рублей - на 33,4% выше показателя 2010 года.


"Евраз" увеличил производство стали в 2011 году на 3% - до 16,77 млн тонн, сообщает компания. Рост производства произошел в основном за счет увеличения выпуска стали на комбинате в Чешской Республике при сохранении полной загрузки сталелитейных мощностей на других основных металлургических предприятиях EVRAZ. В 4 квартале 2011 года производство стали выросло на 2,8% - до 4,136 млн тонн.


Добыча "Сургутнефтегаза" за 2011 год составила 60 780,5 тысяч тонн нефти. Прирост нефтедобычи составил более 2% по сравнению с показателями 2010 года, в том числе в новом регионе деятельности компании - на Талаканском, Алинском месторождениях в Республике Саха (Якутия), за год объем добываемой нефти увеличен на 62% до 5 384,9 тысяч тонн.


МТС запустили в коммерческую эксплуатацию в Московском регионе первую в России сеть 3G в диапазоне 900 МГц в дополнение к уже развернутым сетям "третьего поколения" на частоте 2 100 МГц, сообщает пресс-служба компании.


События дня на 18 января 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Публикация отчетности "Сбербанка" за 2011 год по РСБУ
 
Объявление предварительных операционных результатов "М.Видео" за 2011 год



Бизнес-конференции и семинары

29.03.2012  V Форум "Информационная безопасность для финансового сектора"

V Форум «Информационная безопасность для финансового сектора» 29 марта 2012 г., Москва 29 марта 2012г. компания AHConferences проводит V Форум «Информационная безопасность для финансового сектора». В Форуме примут участие специалисты по информационной безопасности финансовых организаций и поставщики ИТ-решений. Участники смогут обменяться ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

28.03.2012  VIII Форум Административных директоров

Компания AHConferences приглашает административных и административно-хозяйственных директоров и специалистов на VIII Форум Административных директоров, который состоится 28 марта 2012 в Москве. Участники Форума обсудят вопросы оптимизации бизнес-процессов в работе административного директора и административно-хозяйственного отдела, пути улучшения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

14.03.2012  XVII HR-Форум "HR 2012: эффективные стратегии, успешные решения"

Компания AHConferences приглашает вас на XVII HR-Форум «HR 2012: эффективные стратегии, успешные решения», который состоится 14 марта 2012 в Москве. Интерактивный формат мероприятия предлагает всем участникам уникальную возможность окунуться в атмосферу живых дискуссий и совершить полезные открытия в HR-сфере. Среди ключевых тем Форума: HR в ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.