• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Первая половина 2016 года будет тяжелой, затем возможно восстановление
15:16 Открыть в отдельном окне "Шокирующие предсказания" на 2016 год: российский рубль вырастет на 20%, а нефть - до $100 за баррель
22:00 Открыть в отдельном окне Что будет с ценами "черного золота" после снятия запрета на экспорт нефти в США?
11:55 Открыть в отдельном окне Сто рублей за доллар в 2016 году? Ваше мнение!
10:44 Открыть в отдельном окне ФРС США впервые с 2006 года повысила базовую процентную ставку - на 25 б.п., новый диапазон 0,25-0,50% годовых
09:57 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:15 Открыть в отдельном окне ФРС может воздержаться от дальнейшего повышения ключевой ставки, пока рост инфляции не возобновится
02:44 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
17:36 Открыть в отдельном окне Рубль относительно крепок, но при сохранении цен на нефть на текущих уровнях ожидается его дальнейшее ослабление
13:48 Открыть в отдельном окне Юань теряет свои позиции по отношению к рублю и доллару



Мировые рынки


17.12Dow Jones+ 1,28%  17749,09  
17.12NASDAQ+ 1,52%  5071,13  
17.12S&P500+ 1,45%  2073,07  
16.12DAX+ 0,18%  10469,26  
16.12FTSE-100+ 0,72%  6061,19  
16.12CAC-40+ 0,22%  4624,67  
17.12Nikkei-225+ 1,57%  19348,96  
17.12Kospi+ 0,43%  1977,96  
17.12SSE+ 1,61%  3572,80  
16.12Bovespa+ 0,32%  45015,85  
16.12Merval- 2,20%  12036,13  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX+ 0,59%  1754,71  
16.12RTSI- 0,13%  785,02  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар- 0,6047%  70,4012  
17.12Евро- 1,5227%  77,0400  
  Форекс:
17.12EUR/RUB- 0,12%  76,56  
17.12USD/RUB+ 0,64%  70,46  
17.12EUR/CHF+ 0,05%  1,08  
17.12EUR/JPY- 0,36%  132,86  
17.12EUR/USD- 0,42%  1,09  
17.12GBP/USD- 0,23%  1,50  
  Нефть:
17.12Brent- 0,45%  37,22  
17.12Light- 0,03%  36,74  
  Металлы:
17.12Золото- 0,91%  1067,00  
17.12Серебро- 1,32%  14,06  
17.12Никель- 0,80%  8680,00  
17.12Алюминий- 0,13%  1484,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07774 0,07990 0,07773 0,07877 21865740000 1 730 391 694 0,07750 + 1,639%
ГАЗПРОМ ао 134,65 138,69 134,65 137,90 45358050 6 216 832 000 134,50 + 2,528%
ГМКНорНик 9140 9450 9101 9450 377090 3 508 848 091 9108 + 3,755%
Газпрнефть 150,00 151,65 149,40 151,35 299500 45 306 993,5 150,00 + 0,900%
ЛУКОЙЛ 2420,1 2453,7 2380,4 2427,0 1227085 2 963 245 035 2415,0 + 0,497%
МТС-ао 220,20 222,00 219,10 221,10 2452480 542 104 935,5 220,00 + 0,500%
НЛМК ао 62,64 63,74 60,55 61,19 8456860 522 460 334,8 62,54 - 2,159%
Новатэк ао 589,1 606,2 580,5 604,0 1364780 812 436 935 588,0 + 2,721%
Полюс 2800 2955 2800 2920 9991 28 950 695 2860 + 2,098%
Роснефть 251,90 260,95 251,75 258,70 9096060 2 343 769 799,5 250,10 + 3,439%
Ростел -ап 66,65 67,10 65,35 66,65 280500 18 674 925 66,40 + 0,377%
РусГидро 0,6780 0,6847 0,6612 0,6780 726176000 489 999 845,8 0,6780 0,000%
Сбербанк 102,85 105,18 102,55 103,75 120045750 12 494 593 035,9 102,45 + 1,269%
Сбербанк-п 72,97 74,90 72,61 73,70 14595200 1 081 144 444 72,50 + 1,655%
СевСт-ао 635,9 644,7 622,7 630,0 1684580 1 060 681 325 633,4 - 0,537%
Сургнфгз 34,710 35,400 34,455 35,400 17566200 614 520 432 34,695 + 2,032%
Сургнфгз-п 42,720 43,295 42,515 43,295 25183900 1 076 326 076 42,705 + 1,382%
Татнфт 3ао 315,00 318,65 307,35 318,00 2586560 810 881 623,5 313,40 + 1,468%
Транснф ап 166700 170900 163400 170100 2747 460 804 100 167200 + 1,734%
Уркалий-ао 184,10 187,95 184,05 187,90 1434670 267 600 897,5 184,45 + 1,870%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Первую половину дня ММВБ и рубль проведут в широком боковике

В среду индекс ММВБ вырос на 0,703%, до 1754,71 пунктов, а долларовый индекс РТС из-за слабого рубля прибавил 0,170%, до 785,02 пунктов. На вечерней сессии к дневному росту фьючерсы на индекс ММВБ добавили еще 0,5%. На валютном рынке по итогам дня доллар прибавил в цене 0,7%, до 70,4 руб., а евро подрос на 0,5%, до 76,8 руб.

В четверг утром, в преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон выглядит неоднозначно. Основной японский индекс Nikkei 225 растет на 1,5%, реагируя на неожиданно сильные данные торгового баланса за ноябрь. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,8%. Фьючерсные контракты на американский индекс S&P500 в минусе на 0,26%. На нефтяном рынке Brent торгуется по $37,12, а WTI по $36,7 за баррель. Распродажи на рынке нефти начались после вчерашней публикации разочаровывающих данных от EIA по недельным запасам и усилились после повышения ставки ФРС на фоне снижения инфляционных ожиданий.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в широком боковике. Положительная динамика соответствующих фьючерсов на вчерашней вечерней сессии будет нивелирована негативом со стороны сильно подешевевшей нефти. Влияние на российский фондовый рынок решения ФРС о первом за многие годы повышении ставок будет незначительным с точки зрения активизации процесса бегства «в качество». Так, благодаря длительному периоду подготовки регулятора к первому раунду ужесточения монетарной политики, инвесторы успели сполна заложить соответствующие риски в стоимость активов. Более того, на российский рынок даже не исключен кратковременный приток капитала после заявлений Йеллен о том, что ФРС на последующих заседаниях «будет действовать осторожно и постепенно».

Впрочем, обновление годовых максимумов по ММВБ до начала праздников маловероятно: для рывка вверх, необходимо возобновление стабильного экономического роста и смягчение санкций. На валютном рынке утром пара доллар/рубль, скорее всего, будет демонстрировать околонулевую динамику, несмотря на снижение нефтяных котировок. Вероятно, формирование направленного движения начнется не ранее полудня, на фоне ежегодной пресс-конференции президента РФ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 декабря 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок отреагировал бурным ростом на решение ФРС

В среду, 16 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным ростом основных индексов после публикации итогов долгожданного заседания ФРС.

До заседания Федрезерва мы неоднократно констатировали, что с учетом сложившегося за последние месяцы фона и удачных данных по рынку труда США за октябрь-ноябрь имело смысл ожидать повышения ключевой ставки. В декабре 2008 года, т.е. ровно 7 лет назад, Федрезерв пообещал держать ставки на «исключительно низких уровнях некоторое время», и не преминул выполнить обещанное. Теперь же комитет по открытым рынкам в соответствии с нашими ожиданиями поднял ключевую ставку на 0,25%, впервые почти за десятилетие, и намекнул на готовность продолжать ее постепенное повышение в среднесрочной перспективе.

Члены комитета проголосовали за повышение ставки единогласно, при этом Федрезерв постарался развеять страхи инвесторов и дал понять, что процесс монетарного ужесточения будет «постепенным».

В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен признала, что инфляция так и не добралась до целевого уровня в 2%, но отметила, что повышение ставок было сочтено возможным и без достижения этим показателем прогнозных значений.

Рынок акций США до итогов заседания торговался в умеренном плюсе, а после новостей от Йеллен & Co пустился в динамичное ралли.

Стоит отметить, что внешний фон для американской сессии вчера складывался позитивным - азиатские и европейские площадки торговались преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 224,18 пункта или 1,28% до уровня в 17749,09 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 29,66 пункта или 1,45% до отметки 2073,07 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 75,77 пункта или 1,52% и достиг отметки 5071,13 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 4,9% до уровня $35,52 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 1,4% до значения $1076,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе финишировало только 2 бумаги – DuPont и Exxon Mobil; прибавили свыше 2% акции General Electric, Goldman Sachs, Merck, Verizon.

Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International подскочила на 8,1% на фоне публикации неплохих прогнозов на 2016 год.

Поставщик электронных систем управления и автоматизации Honeywell International нарастил 5,7% рыночной капитализации, также опубликовав благоприятные прогнозы по продажам и прибыли.
Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: торги завершились на оптимистичной ноте

В среду, 16 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории, несмотря на то, что под занавес торгов индексы растеряли часть завоеванных позиций. Основную поддержку оказала статистика, а также ожидания итогов двухдневного заседания ФРС. Мало кто сомневался, что американский регулятор примет решение повысить ключевую процентную ставку, поэтому рынки имели возможность заранее подготовиться к этому дню, а инвесторы заблаговременно успели сократить рискованные позиции.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики внутри региона хотелось бы отметить рост предварительного значения индекса деловой активности в промышленности еврозоны за декабрь с 52,8 пункта месяцем ранее до 53,1 пункта, при этом аналогичный индикатор в секторе услуг, согласно предварительным данным, опустился в декабре с 54,2 пункта в ноябре до 53,9 пункта. Между тем, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии увеличился с 0,0 пункта в ноябре до 16,6 пункта в декабре, а уровень безработицы Великобритании сократился с 5,3% в сентябре до 5,2% в октябре. В свою очередь, профицит торгового баланса еврозоны составил в октябре 24,1 млрд евро, хотя аналитики прогнозировали 21,5 млрд евро после 20,5 млрд евро в сентябре.

По итогам сессии британский FTSE 100 поднялся на 0,72%, французский CAC 40 окреп на 0,22%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,18%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,2%, хотя ранее повышался на 1%.

Оператор казино Guichard-Perrachon добавил в свой актив 6,5% после того, как заявил о запланированной продаже части своих активов с целью сокращения задолженности примерно на 2 млрд евро ($2,2 млрд) в будущем году.

Тем временем, акции британской холдинговой компании Rolls-Royce Holdings подорожали на 4,9% благодаря сообщениям о том, что она проведет перестановки в менеджменте.

Рыночная капитализация европейской телекоммуникационной фирмы Altice возросла на 13% на фоне повышения рейтинга ее бумаг до «покупать» аналитиками Deutsche Bank.

Крупнейшая компания Германии по проектированию и производству полупроводниковых устройств Dialog Semiconductor оказалась в числе аутсайдеров торгов ввиду ухудшения прогнозов по выручке на четвертый квартал. Так, акции компании ушли в минус на 4,8%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 декабря, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,597% – до 73,2913 рубля.

Российская валюта уступает позиции основным мировым валютам. В числе негативных факторов для курса «россиянина» стоит отметить погашение внешнего долга в размере $20 млрд. Кроме того, давление оказывают неясность политики Банка России и крайне негативные прогнозы по экономике на 2015 год. Удерживает от сильной просадки российскую валюту налоговый период, который способен повысить спрос на рубли.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 70,396 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 69,641 рубля. Курс евро составил 76,83 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,42 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 268,9714 млн.

С 17 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,4012 рубля, евро – 77,04 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0851.



Основные экономические новости на 17 декабря 2015 г.


Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора о зоне свободной торговли в отношении Украины с 1 января 2016 года. Согласно документу, президент поручил МИДу направить депозитарию и участникам договора уведомления о приостановлении его действия в отношении Украины.


"Мечел" вышел на финишную прямую в переговорах со "Сбербанком" по реструктуризации долга, планирует в ближайшее время подписать с банком договор. Компания считает, что в 2016 году чистый долг останется на текущем уровне. "Мечел" в 2016 году планирует добыть около 25 млн тонн угля, произвести 3,5 млн тонн железорудного концентрата и 2,6 млн тонн кокса. Скорректированный чистый убыток "Мечела" по итогам 9 месяцев 2015 года снизился на 1% и составил $265 млн. За 9 месяцев 2015 года компания увеличила добычу угля на 2% - до 17,404 млн тонн против 17,008 млн тонн годом ранее.


Google подал в арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным решения ФАС РФ, которая признала компанию нарушившей закон о защите конкуренции на рынке предустановленных магазинов приложений для Android (ОС "Андроид"). Данный иск оспаривает решение ФАС по жалобе "Яндекса".


Акционеры "ЛУКОЙЛа" приняли решение выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию.


НКХП приняло решение выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев до конца текущего года в размере 14,79 рубля на бумагу. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 20 декабря.


Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения "Трансаэро" (первый этап банкротства), удовлетворив исковые требования "Сбербанка".




Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.