• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ по ставке: вспоминая 1998 год и турецкий сценарий
09:30 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" повышает размеры базового гарантийного обеспечения для фьючерсных контрактов
07:52 Открыть в отдельном окне Повышение ставки ЦБ ударило по рынку, в условиях паники инвесторы ожидают весомых решений от регулятора
21:03 Открыть в отдельном окне Москва считает санкции попыткой сменить режим в стране, Обама может подписать документ о новых ограничительных мерах против РФ до конца недели
21:00 Открыть в отдельном окне В преддверии пресс-конференции президента России в четверг от ЦБ можно ожидать массированных интервенций
18:05 Открыть в отдельном окне Эксперты: Повышение ставки может остановить инфляцию, но приведет к более существенному экономическому спаду в России
15:32 Открыть в отдельном окне Учитывая серьезное падение рубля в следующем году, есть смысл сделать ставку на российских сырьевых экспортеров
15:26 Открыть в отдельном окне Решение "ЕВРАЗа" об отсрочке IPO оправдано, при текущей конъюнктуре рынка компания вряд ли будет оценена справедливо
14:35 Открыть в отдельном окне Инфляция уже не является ключевой проблемой для рынка РФ - на первый план выходят вопросы финансовой стабильности



Мировые рынки


17.12Dow Jones- 0,65%  17068,87  
17.12NASDAQ- 1,24%  4547,85  
17.12S&P500- 0,85%  1972,74  
17.12DAX+ 2,46%  9563,89  
17.12FTSE-100+ 2,41%  6331,83  
17.12CAC-40+ 2,19%  4093,20  
17.12Nikkei-225+ 0,38%  16819,73  
17.12Kospi- 0,21%  1900,16  
17.12SSE+ 0,32%  3031,31  
17.12Bovespa- 0,02%  47007,51  
17.12Merval+ 1,17%  7670,29  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX+ 1,97%  1444,32  
16.12RTSI- 11,42%  629,15  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар+ 4,8077%  61,1512  
17.12Евро+ 4,7993%  76,1516  
  Форекс:
17.12EUR/RUB+ 3,37%  88,35  
17.12USD/RUB+ 2,54%  70,06  
17.12EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
17.12EUR/JPY+ 0,35%  146,12  
17.12EUR/USD- 0,20%  1,25  
17.12GBP/USD- 0,15%  1,57  
  Нефть:
17.12Brent- 0,93%  59,45  
17.12Light- 1,74%  55,28  
  Металлы:
17.12Золото+ 0,29%  1197,71  
17.12Серебро+ 0,69%  15,86  
17.12Никель0,00%  16000,00  
17.12Алюминий- 0,05%  1905,51  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05688 0,05794 0,05256 0,05550 73952290000 4 020 559 748 0,05600 - 0,893%
ГАЗПРОМ ао 130,98 139,96 125,25 131,00 85421280 11 237 611 422,9 131,40 - 0,304%
ГМКНорНик 10888 11295 9201 9216 618516 6 246 394 482 10805 - 14,706%
Газпрнефть 144,00 147,00 139,50 141,80 92800 13 206 084 144,00 - 1,528%
ЛУКОЙЛ 2364,0 2480,0 2211,0 2263,0 2945156 6 772 335 449,6 2359,0 - 4,070%
МТС-ао 172,75 179,00 154,20 158,50 11803040 1 910 561 873 172,00 - 7,849%
НЛМК ао 68,30 75,44 68,20 68,60 8543330 609 047 890,7 68,20 + 0,594%
Новатэк ао 470,0 497,0 433,1 454,9 3774780 1 748 766 300 460,0 - 1,109%
Полюс 1041 1056 985 1015 25984 26 170 201,5 1000 + 1,500%
Роснефть 201,00 206,50 190,10 194,65 10752880 2 128 010 939,5 200,65 - 2,990%
Ростел -ап 60,58 61,55 58,00 58,99 356000 21 069 932 60,58 - 2,625%
РусГидро 0,4664 0,5389 0,4350 0,5065 1243931000 602 558 563,1 0,4598 + 10,157%
Сбербанк 54,04 60,88 52,38 59,90 446373430 24 937 363 164,3 53,50 + 11,963%
Сбербанк-п 40,70 43,50 39,07 42,32 71609600 2 952 446 849 40,39 + 4,778%
СевСт-ао 540,0 550,0 511,0 511,0 2305660 1 201 071 172,5 530,5 - 3,676%
Сургнфгз 24,615 25,590 23,125 23,540 80753400 1 934 217 692 24,620 - 4,387%
Сургнфгз-п 28,110 30,000 26,575 28,030 120406700 3 450 884 626,5 27,670 + 1,301%
Татнфт 3ао 228,25 231,90 208,85 210,65 5372870 1 187 967 083,5 225,40 - 6,544%
Транснф ап 135000 149770 111500 117500 8454 1 032 881 110 133750 - 12,150%
Уркалий-ао 126,10 128,45 118,75 123,55 6482960 807 322 150,5 126,15 - 2,061%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,36% до 1444,32 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии обвалился на 12,41% до отметки 629,15 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 10,24%, до 669,25 пт.

Вчера на российских финансовых рынках сложилась экстраординарная ситуация, когда изменение цен на ключевые товары и активы становятся двухзначными, требования к инвесторам и спекулянтам со стороны торговых площадок повышаются, а обычные потребители бегут в обменники за долларом. Российская валюта вчера показала сильнейшее разовое падение с 1998 года, т.е. даже в 2008 году падение рубля внутри дня было слабее. В большей степени, конечно, это объясняется тем, что интервенции ЦБ РФ сейчас практически не проводятся.

В лидерах падения на этом фоне в основном были компании, получающие выручку в рублях, но имеющие большую долговую нагрузку, в частности, номинированную в долларах. В первую очередь, это «Россети» (АО -18,22%), ФСК ЕЭС (-16,43%) и «Аэрофлот» (-16,17%). В лидерах роста были компании, которые получают долларовую выручку, не зависящую от цен на нефть, и не имеет (или имеет небольшие) на сегодняшний день валютные долги. Здесь стоит выделить акции «Транснефти» (+17,21%), ГМК «Норильский Никель» (+12,85%) и «Фосагро» (+10,16%).

Такую ситуацию на валютном рынке сложно объяснить исключительно падением котировок нефти, так что мы полагаем, что инвесторы увидели сильный спекулятивный всплеск, который в ближайшие дни будет постепенно сходить на нет. Также вчера масла в огонь подлило сообщение, что президент США Б. Обама планирует к концу недели подписать закон о возможном применении против РФ новых санкций. Тем не менее, вечером на срочном рынке ситуация немного улучшилась, хотя американские торговые индикаторы в результате упали на 0,5-1,5%.

С утра внешний фон для российского рынка акций нейтрален. Цены на нефть снова ушли ниже отметки в $60/баррель, а торги на азиатских площадках проходят преимущественно с повышением. Сегодня инвесторам стоит обратить пристальное внимание на запасы нефти в США, а также на публикацию решения ФРС, которое состоится уже после закрытия фондового рынка РФ. Учитывая, что завтра состоится большая пресс-конференция главы РФ В. Путина, мы склонны полагать, что потенциал падения и рубля и биржевых индексов РФ ограничен.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 декабря 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "Быки" вновь сдали позиции

Во вторник, 16 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии из-за снижения цен на нефть до пятилетних минимумов, а также в ожидании итогов заседания ФРС, которые будут озвучены в среду вечером. Отметим, что регулятор может поменять тон своего выступления, изменив в нем формулировку относительно удержания процентной ставки вблизи нулевых значений в течение продолжительного времени.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано число начатых строительств домов, которое в ноябре составило 1,028 тыс., тогда как ожидалось 1,040 млн, а предыдущее значение было пересмотрено с 1,009 млн до 1,045 млн. Помимо этого, вышли данные по индексу деловой активности в промышленности. Так, в декабре показатель составил 53,7 пункта, тогда как ожидалось 55,2 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,65% и закрылся на отметке 17 068,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,85% до уровня 1 972,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,24% и достиг отметки 4 547,83 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысились на 2 цента до уровня $55,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на $13,4 до $1 194,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,071% до 2,059%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Microsoft, Home Depot, UnitedHealth Group, а в лидерах роста находились Boeing, United Technologies, 3M.

Бумаги производителя грузовиков Navistar International потеряли 16,98% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, согласно которым его чистый убыток составил $72 млн по сравнению с убытком в $154 млн за аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что акции Netflix и Yahoo снизились на 2%, а бумаги Apple потеряли 1,4%.

Акции производителя бытовой техники Whirlpool упали на 4,9% из-за того, что он пересмотрел годовую прибыль на акцию с диапазона $11,5-12 до коридора $10,9-11,1. Кроме того, компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в 2015 году в коридоре $14-15.

Бумаги самолетостроителя Boeing выросли на 1,8% после того, как он сообщил об увеличении программы обратного выкупа акций до $12 млрд, а также повышении квартальных дивидендов на 25% до 91 цента на бумагу.

Котировки акций аптечной сети CVS Health увеличились на 2,7% после того, как она объявила программу обратного выкупа акций на сумму $10 млрд. Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды на 27%, а также прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне $5,05-5,19.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M подросла на 1,44% ввиду того, что он прогнозирует прибыль на акцию в 2015 году в диапазоне $8-8,3, тогда как аналитики ожидают показатель на уровне $8,2.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 декабря 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Впервые за семь сессий "быки" оказались в победителях

Во вторник, 16 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории после того, как в ходе торгов неоднократно перебирались из «красной» зоны в «зеленую» и наоборот. Заметим, что пессимизма в первой половине сессии придавали неблагоприятные данные по индексам деловой активности в промышленности Китая и Франции, однако удорожание акций энергетического сектора и данные в целом по еврозоне затмили весь негатив на рынках, и европейские индексы ушли в плюс впервые за последние семь торговых сессий. Дополнительную поддержку оказал сектор автопрома, акции которого пользовались спросом у инвесторов благодаря увеличению ноябрьских продаж автомобилей в регионе.

Из вышедшей макроэкономической статистики хотелось бы отметить повышение профицита торгового баланса еврозоны с 18,1 млрд евро (пересмотренное значение) в сентябре до 24,0 млрд евро в октябре, тогда как аналитики ожидали профицит на уровне 19,6 млрд евро. Между тем, согласно предварительным данным, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны поднялся с 51,1 пункта в ноябре до 51,9 пункта в декабре, а индекс деловой активности в промышленности составил в аналогичном периоде 50,8 пункта по сравнению с 50,1 пункта в ноябре. Примечательно, что значения обоих показателей превысили ожидания аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 продвинулся на 2,41%, французский CAC 40 окреп на 2,19%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,46%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,7% и закрылся на отметке 328,88 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировал энергетический сектор. В частности, бумаги Royal Dutch Shell и BG Group подорожали на 4,81% и 4,04% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация Daimler, Continental и BMW возросла на 4%, 3,6% и 3,59% соответственно после того, как Европейская ассоциация автопроизводителей заявила о том, что продажи автомобилей в Европе увеличились в ноябре на 1,4% г/г и достигли 953 886 ед.

Лучше рынка смотрелись акции французской телефонной компании Orange и немецкой фирмы Deutsche Telecom, окрепшие на 3,7% и 3,1% соответственно на фоне известий о том, что британская телекоммуникационная компания BT Group приступила к эксклюзивным переговорам с ними относительно приобретения мажоритарной доли акций крупнейшего в Великобритании оператора сотовой связи EE.

В банковском секторе Великобритании также наблюдались оптимистичные настроения. Вчера центральный банк страны представил результаты стресс-тестирования восьми крупнейших кредиторов, в соответствии с которыми лишь Co-operative Bank должен будет представить пересмотренный план капитализации. Как следствие, котировки Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland Group, Barclays и HSBC Holdings ушли в плюс на 3,31%, 2,28%, 2,20% и 1,91% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 декабря, российская валюта в очередной раз критически ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 4 руб. 50 коп. – до 75,4425 рубля.

На российском валютном рынке продолжают преобладать панические настроения. Несмотря на повышение ключевой ставки до 17% со стороны ЦБ, евро и доллар устанавливают очередные рекорды, в моменте достигая отметок в 100 и 80 рублей, соответственно. Участники рынка ждут более решительных действий со стороны ЦБ, без которого, по мнению аналитиков, рынок не сможет прийти в равновесие.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 67,8895 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,4455 рубля. Курс евро составил 85,15 рубля, в понедельник он составлял 78,8715 рублей.

С 17 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,1512 рубля, евро – 76,1516 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2485.



Основные экономические новости на 17 декабря 2014 г.


Росстат: В январе-ноябре 2014 года добыча нефти в РФ выросла на 1% - до 480 млн тонн. Добыча природного газа за данный период сократилась на 5,9% и составила 510 млрд куб м сырья, сообщило ведомство.


Чистая прибыль Группы ГМС по МСФО за 9 месяцев 2014 года упала в три раза - до 257 млн рублей. Выручка компании за отчетный период снизилась на 9% год к году – до 21,2 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 17% - до 3,046 млрд.


Минпромторг считает высокой вероятность введения санкций против российского авиапрома. Реализация данных рисков приведет к значительному отклонению фактических значений целевых индикаторов от плановых, говорится в документах ведомства к проекту постановления правительства об утверждении госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» до 2025 года.


«Аэрофлот» и «Трансаэро» отказываются от допусков на выполнение ряда международных рейсов. Так, «Аэрофлот» отозвал допуск на 11 рейсов по маршрутам из Москвы в Зальцбург, Донецк, Хургаду, Овду, Шарм-эль-Шейх, отменил рейсы из Владивостока и Хабаровска в Токио, говорится в сообщении Росавиации.


Набиуллина: Мы должны научиться жить в новой зоне и ориентироваться на собственные источники финансирования. По оценкам ЦБ, ослабление рубля происходит под влиянием снижающихся цен на нефть и закрытия западных рынков капитала для ряда российских заемщиков, заявила каналу «Россия 24» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ослабление валюты, по ее словам, является сигналом для российской экономики приспособиться к новым условиям.


СП «НОВАТЭКа» и «Газпром нефти» ввело в эксплуатацию вторую очередь Уренгойского месторождения. Суммарная мощность двух очередей составляет около 13 млрд куб м природного газа, добыча ведется из Ачимовских отложений.


«Сбербанк» опроверг информацию о прекращении банком кредитования физлиц. Ранее соответствующая информация появилась в ряде СМИ.


Акционеры “ЛУКОЙЛа» утвердили промежуточные дивиденды в размере 60 рублей на акцию. Список получателей дивидендов должен быть составлен по состоянию на 26 декабря 2014 года.


Улюкаев: Правительство РФ разработало ряд мер регуляторного надзора для стабилизации ситуации на финансовом рынке. По его словам, "эти действия будут направлены на то, чтобы обеспечить больший баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке через увеличение предоставления валютной ликвидности банкам России". При этом министр уточнил, что акценты будут смещены с рублевого на валютное рефинансирование, "по тем же инструментам и тем же залоговым объемам, которые сейчас есть".


События дня на 17 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "ГАЗ"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Японские свечи

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.