Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ по ставке: вспоминая 1998 год и турецкий сценарий
09:30 Открыть в отдельном окне "Московская Биржа" повышает размеры базового гарантийного обеспечения для фьючерсных контрактов
07:52 Открыть в отдельном окне Повышение ставки ЦБ ударило по рынку, в условиях паники инвесторы ожидают весомых решений от регулятора
21:03 Открыть в отдельном окне Москва считает санкции попыткой сменить режим в стране, Обама может подписать документ о новых ограничительных мерах против РФ до конца недели
21:00 Открыть в отдельном окне В преддверии пресс-конференции президента России в четверг от ЦБ можно ожидать массированных интервенций
18:05 Открыть в отдельном окне Эксперты: Повышение ставки может остановить инфляцию, но приведет к более существенному экономическому спаду в России
15:32 Открыть в отдельном окне Учитывая серьезное падение рубля в следующем году, есть смысл сделать ставку на российских сырьевых экспортеров
15:26 Открыть в отдельном окне Решение "ЕВРАЗа" об отсрочке IPO оправдано, при текущей конъюнктуре рынка компания вряд ли будет оценена справедливо
14:35 Открыть в отдельном окне Инфляция уже не является ключевой проблемой для рынка РФ - на первый план выходят вопросы финансовой стабильности



Мировые рынки


17.12Dow Jones- 0,65%  17068,87  
17.12NASDAQ- 1,24%  4547,85  
17.12S&P500- 0,85%  1972,74  
17.12DAX+ 2,46%  9563,89  
17.12FTSE-100+ 2,41%  6331,83  
17.12CAC-40+ 2,19%  4093,20  
17.12Nikkei-225+ 0,38%  16819,73  
17.12Kospi- 0,21%  1900,16  
17.12SSE+ 0,32%  3031,31  
17.12Bovespa- 0,02%  47007,51  
17.12Merval+ 1,17%  7670,29  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX+ 1,97%  1444,32  
16.12RTSI- 11,42%  629,15  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар+ 4,8077%  61,1512  
17.12Евро+ 4,7993%  76,1516  
  Форекс:
17.12EUR/RUB+ 3,37%  88,35  
17.12USD/RUB+ 2,54%  70,06  
17.12EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
17.12EUR/JPY+ 0,35%  146,12  
17.12EUR/USD- 0,20%  1,25  
17.12GBP/USD- 0,15%  1,57  
  Нефть:
17.12Brent- 0,93%  59,45  
17.12Light- 1,74%  55,28  
  Металлы:
17.12Золото+ 0,29%  1197,71  
17.12Серебро+ 0,69%  15,86  
17.12Никель0,00%  16000,00  
17.12Алюминий- 0,05%  1905,51  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056880 0,057940 0,052560 0,055500 73952290000 4 020 559 748 0,056000 - 0,893%
ГАЗПРОМ ао 130,98 139,96 125,25 131,00 85421280 11 237 611 422,9 131,40 - 0,304%
ГМКНорНик 10888 11295 9201 9216 618516 6 246 394 482 10805 - 14,706%
Газпрнефть 144,0 147,0 139,5 141,8 92800 13 206 084 144,0 - 1,528%
ЛУКОЙЛ 2364,0 2480,0 2211,0 2263,0 2945156 6 772 335 449,6 2359,0 - 4,070%
МТС-ао 172,75 179,00 154,20 158,50 11803040 1 910 561 873 172,00 - 7,849%
НЛМК ао 68,30 75,44 68,20 68,60 8543330 609 047 890,7 68,20 + 0,594%
Новатэк ао 470,0 497,0 433,1 454,9 3774780 1 748 766 300 460,0 - 1,109%
Полюс 1041,0 1056,0 985,0 1015,0 25984 26 170 201,5 1000,0 + 1,500%
Роснефть 201,00 206,50 190,10 194,65 10752880 2 128 010 939,5 200,65 - 2,990%
Ростел -ап 60,58 61,55 58,00 58,99 356000 21 069 932 60,58 - 2,625%
РусГидро 0,4664 0,5389 0,4350 0,5065 1243931000 602 558 563,1 0,4598 + 10,157%
Сбербанк 54,04 60,88 52,38 59,90 446373430 24 937 363 164,3 53,50 + 11,963%
Сбербанк-п 40,70 43,50 39,07 42,32 71609600 2 952 446 849 40,39 + 4,778%
СевСт-ао 540,0 550,0 511,0 511,0 2305660 1 201 071 172,5 530,5 - 3,676%
Сургнфгз 24,615 25,590 23,125 23,540 80753400 1 934 217 692 24,620 - 4,387%
Сургнфгз-п 28,110 30,000 26,575 28,030 120406700 3 450 884 626,5 27,670 + 1,301%
Татнфт 3ао 228,3 231,9 208,9 210,7 5372870 1 187 967 083,5 225,4 - 6,544%
Транснф ап 135000 149770 111500 117500 8454 1 032 881 110 133750 - 12,150%
Уркалий-ао 126,10 128,45 118,75 123,55 6482960 807 322 150,5 126,15 - 2,061%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,36% до 1444,32 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии обвалился на 12,41% до отметки 629,15 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 10,24%, до 669,25 пт.

Вчера на российских финансовых рынках сложилась экстраординарная ситуация, когда изменение цен на ключевые товары и активы становятся двухзначными, требования к инвесторам и спекулянтам со стороны торговых площадок повышаются, а обычные потребители бегут в обменники за долларом. Российская валюта вчера показала сильнейшее разовое падение с 1998 года, т.е. даже в 2008 году падение рубля внутри дня было слабее. В большей степени, конечно, это объясняется тем, что интервенции ЦБ РФ сейчас практически не проводятся.

В лидерах падения на этом фоне в основном были компании, получающие выручку в рублях, но имеющие большую долговую нагрузку, в частности, номинированную в долларах. В первую очередь, это «Россети» (АО -18,22%), ФСК ЕЭС (-16,43%) и «Аэрофлот» (-16,17%). В лидерах роста были компании, которые получают долларовую выручку, не зависящую от цен на нефть, и не имеет (или имеет небольшие) на сегодняшний день валютные долги. Здесь стоит выделить акции «Транснефти» (+17,21%), ГМК «Норильский Никель» (+12,85%) и «Фосагро» (+10,16%).

Такую ситуацию на валютном рынке сложно объяснить исключительно падением котировок нефти, так что мы полагаем, что инвесторы увидели сильный спекулятивный всплеск, который в ближайшие дни будет постепенно сходить на нет. Также вчера масла в огонь подлило сообщение, что президент США Б. Обама планирует к концу недели подписать закон о возможном применении против РФ новых санкций. Тем не менее, вечером на срочном рынке ситуация немного улучшилась, хотя американские торговые индикаторы в результате упали на 0,5-1,5%.

С утра внешний фон для российского рынка акций нейтрален. Цены на нефть снова ушли ниже отметки в $60/баррель, а торги на азиатских площадках проходят преимущественно с повышением. Сегодня инвесторам стоит обратить пристальное внимание на запасы нефти в США, а также на публикацию решения ФРС, которое состоится уже после закрытия фондового рынка РФ. Учитывая, что завтра состоится большая пресс-конференция главы РФ В. Путина, мы склонны полагать, что потенциал падения и рубля и биржевых индексов РФ ограничен.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 декабря 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "Быки" вновь сдали позиции

Во вторник, 16 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии из-за снижения цен на нефть до пятилетних минимумов, а также в ожидании итогов заседания ФРС, которые будут озвучены в среду вечером. Отметим, что регулятор может поменять тон своего выступления, изменив в нем формулировку относительно удержания процентной ставки вблизи нулевых значений в течение продолжительного времени.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано число начатых строительств домов, которое в ноябре составило 1,028 тыс., тогда как ожидалось 1,040 млн, а предыдущее значение было пересмотрено с 1,009 млн до 1,045 млн. Помимо этого, вышли данные по индексу деловой активности в промышленности. Так, в декабре показатель составил 53,7 пункта, тогда как ожидалось 55,2 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,65% и закрылся на отметке 17 068,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,85% до уровня 1 972,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,24% и достиг отметки 4 547,83 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысились на 2 цента до уровня $55,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на $13,4 до $1 194,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,071% до 2,059%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Microsoft, Home Depot, UnitedHealth Group, а в лидерах роста находились Boeing, United Technologies, 3M.

Бумаги производителя грузовиков Navistar International потеряли 16,98% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, согласно которым его чистый убыток составил $72 млн по сравнению с убытком в $154 млн за аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что акции Netflix и Yahoo снизились на 2%, а бумаги Apple потеряли 1,4%.

Акции производителя бытовой техники Whirlpool упали на 4,9% из-за того, что он пересмотрел годовую прибыль на акцию с диапазона $11,5-12 до коридора $10,9-11,1. Кроме того, компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в 2015 году в коридоре $14-15.

Бумаги самолетостроителя Boeing выросли на 1,8% после того, как он сообщил об увеличении программы обратного выкупа акций до $12 млрд, а также повышении квартальных дивидендов на 25% до 91 цента на бумагу.

Котировки акций аптечной сети CVS Health увеличились на 2,7% после того, как она объявила программу обратного выкупа акций на сумму $10 млрд. Кроме того, компания повысила квартальные дивиденды на 27%, а также прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне $5,05-5,19.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M подросла на 1,44% ввиду того, что он прогнозирует прибыль на акцию в 2015 году в диапазоне $8-8,3, тогда как аналитики ожидают показатель на уровне $8,2.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 декабря 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Впервые за семь сессий "быки" оказались в победителях

Во вторник, 16 декабря, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на положительной территории после того, как в ходе торгов неоднократно перебирались из «красной» зоны в «зеленую» и наоборот. Заметим, что пессимизма в первой половине сессии придавали неблагоприятные данные по индексам деловой активности в промышленности Китая и Франции, однако удорожание акций энергетического сектора и данные в целом по еврозоне затмили весь негатив на рынках, и европейские индексы ушли в плюс впервые за последние семь торговых сессий. Дополнительную поддержку оказал сектор автопрома, акции которого пользовались спросом у инвесторов благодаря увеличению ноябрьских продаж автомобилей в регионе.

Из вышедшей макроэкономической статистики хотелось бы отметить повышение профицита торгового баланса еврозоны с 18,1 млрд евро (пересмотренное значение) в сентябре до 24,0 млрд евро в октябре, тогда как аналитики ожидали профицит на уровне 19,6 млрд евро. Между тем, согласно предварительным данным, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны поднялся с 51,1 пункта в ноябре до 51,9 пункта в декабре, а индекс деловой активности в промышленности составил в аналогичном периоде 50,8 пункта по сравнению с 50,1 пункта в ноябре. Примечательно, что значения обоих показателей превысили ожидания аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 продвинулся на 2,41%, французский CAC 40 окреп на 2,19%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,46%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,7% и закрылся на отметке 328,88 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировал энергетический сектор. В частности, бумаги Royal Dutch Shell и BG Group подорожали на 4,81% и 4,04% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация Daimler, Continental и BMW возросла на 4%, 3,6% и 3,59% соответственно после того, как Европейская ассоциация автопроизводителей заявила о том, что продажи автомобилей в Европе увеличились в ноябре на 1,4% г/г и достигли 953 886 ед.

Лучше рынка смотрелись акции французской телефонной компании Orange и немецкой фирмы Deutsche Telecom, окрепшие на 3,7% и 3,1% соответственно на фоне известий о том, что британская телекоммуникационная компания BT Group приступила к эксклюзивным переговорам с ними относительно приобретения мажоритарной доли акций крупнейшего в Великобритании оператора сотовой связи EE.

В банковском секторе Великобритании также наблюдались оптимистичные настроения. Вчера центральный банк страны представил результаты стресс-тестирования восьми крупнейших кредиторов, в соответствии с которыми лишь Co-operative Bank должен будет представить пересмотренный план капитализации. Как следствие, котировки Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland Group, Barclays и HSBC Holdings ушли в плюс на 3,31%, 2,28%, 2,20% и 1,91% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.12ММВБ корп обл (цен)- 3,27%  82,730
16.12ММВБ муни обл (цен)- 0,96%  85,510
16.12Индекс гос.обл. ММВБ- 8,91%  97,860
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОЭСК БО-1 94,53 21,22017,4415152 657 55018.09.2015 
Европлан-3 98,50 14,38014,571127 183 20031.10.2017 09.11.2015
Газпрнефт4 87,50 14,15013,3022118 576 66609.04.2019 16.04.2018
ГТЛК 02 94,00 37,53016,5112114 461 68126.01.2018 02.02.2016
ФСК ЕЭС-22 97,44 37,2500,533102 312 00021.07.2027 03.08.2022
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 95,60 2,49018,023401 043 540 24703.06.2015 
ОФЗ 26207 61,25 26,35015,83387973 796 18803.02.2027 
ОФЗ 26202 100,00 27,61013,5197741 532 19017.12.2014 
ОФЗ 26206 79,85 36,70018,53133355 263 18014.06.2017 
ОФЗ 26212 53,00 25,49016,15149281 775 15519.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 89,50 19,68017,119106 510 91413.10.2019 
КОМИ 11 об 95,00 3,78014,56840 740 52127.11.2019 
НижгорОбл9 91,50 29,01012,6139 675 00026.08.2020 
ЯрОбл 2013 88,60 13,32014,1118 860 00013.07.2018 
МГор67-об 87,99 2,49017,28152 733 99801.06.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 декабря, российская валюта в очередной раз критически ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 4 руб. 50 коп. – до 75,4425 рубля.

На российском валютном рынке продолжают преобладать панические настроения. Несмотря на повышение ключевой ставки до 17% со стороны ЦБ, евро и доллар устанавливают очередные рекорды, в моменте достигая отметок в 100 и 80 рублей, соответственно. Участники рынка ждут более решительных действий со стороны ЦБ, без которого, по мнению аналитиков, рынок не сможет прийти в равновесие.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 67,8895 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,4455 рубля. Курс евро составил 85,15 рубля, в понедельник он составлял 78,8715 рублей.

С 17 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,1512 рубля, евро – 76,1516 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2485.



Основные экономические новости на 17 декабря 2014 г.


Росстат: В январе-ноябре 2014 года добыча нефти в РФ выросла на 1% - до 480 млн тонн. Добыча природного газа за данный период сократилась на 5,9% и составила 510 млрд куб м сырья, сообщило ведомство.


Чистая прибыль Группы ГМС по МСФО за 9 месяцев 2014 года упала в три раза - до 257 млн рублей. Выручка компании за отчетный период снизилась на 9% год к году – до 21,2 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 17% - до 3,046 млрд.


Минпромторг считает высокой вероятность введения санкций против российского авиапрома. Реализация данных рисков приведет к значительному отклонению фактических значений целевых индикаторов от плановых, говорится в документах ведомства к проекту постановления правительства об утверждении госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» до 2025 года.


«Аэрофлот» и «Трансаэро» отказываются от допусков на выполнение ряда международных рейсов. Так, «Аэрофлот» отозвал допуск на 11 рейсов по маршрутам из Москвы в Зальцбург, Донецк, Хургаду, Овду, Шарм-эль-Шейх, отменил рейсы из Владивостока и Хабаровска в Токио, говорится в сообщении Росавиации.


Набиуллина: Мы должны научиться жить в новой зоне и ориентироваться на собственные источники финансирования. По оценкам ЦБ, ослабление рубля происходит под влиянием снижающихся цен на нефть и закрытия западных рынков капитала для ряда российских заемщиков, заявила каналу «Россия 24» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ослабление валюты, по ее словам, является сигналом для российской экономики приспособиться к новым условиям.


СП «НОВАТЭКа» и «Газпром нефти» ввело в эксплуатацию вторую очередь Уренгойского месторождения. Суммарная мощность двух очередей составляет около 13 млрд куб м природного газа, добыча ведется из Ачимовских отложений.


«Сбербанк» опроверг информацию о прекращении банком кредитования физлиц. Ранее соответствующая информация появилась в ряде СМИ.


Акционеры “ЛУКОЙЛа» утвердили промежуточные дивиденды в размере 60 рублей на акцию. Список получателей дивидендов должен быть составлен по состоянию на 26 декабря 2014 года.


Улюкаев: Правительство РФ разработало ряд мер регуляторного надзора для стабилизации ситуации на финансовом рынке. По его словам, "эти действия будут направлены на то, чтобы обеспечить больший баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке через увеличение предоставления валютной ликвидности банкам России". При этом министр уточнил, что акценты будут смещены с рублевого на валютное рефинансирование, "по тем же инструментам и тем же залоговым объемам, которые сейчас есть".


События дня на 17 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров ОАО "ГАЗ"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Японские свечи

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.