Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:22 Открыть в отдельном окне Денежная база в широком определении за ноябрь выросла на 2,6% - до 8,257 трлн рублей
15:55 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Мультисистемы" утвердил положение о дивидендной политике
15:43 Открыть в отдельном окне Если "ДИКСИ" улучшит рентабельность в 1 квартале 2013 года, то акции могут стать лидерами роста в секторе на полгода
15:24 Открыть в отдельном окне Российский рынок к завершению года подрастет, но вряд ли значительно
15:10 Открыть в отдельном окне По мнению экспертов, при грамотном развитии "Мечел" может в разы увеличить грузооборот порта Ванино
15:03 Открыть в отдельном окне АДРы на российские акции растут, на мировых рынках относительное спокойствие
18:32 Открыть в отдельном окне США: Падение продаж на рынке недвижимости во 2-м квартале
14:53 Открыть в отдельном окне При сохранении нынешних цен на хлористый калий чистая прибыль Уралкалия может составить около $2 млрд и дивиденды еще более возрастут



Мировые рынки


17.12Dow Jones 15884,57  
17.12NASDAQ 4029,57  
17.12S&P500 1786,54  
17.12DAX 9163,56  
17.12FTSE-100 6522,20  
17.12CAC-40 4119,88  
17.12Nikkei-225 15269,52  
17.12Kospi 1963,87  
17.12SSE 2155,17  
17.12Bovespa 50279,61  
17.12Merval 5380,89  
  Российский рынок акций:
17.12MICEX 1470,10  
17.12RTSI 1407,25  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар- 0,0015%  32,8658  
17.12Евро+ 0,0423%  45,2135  
  Форекс:
17.12EUR/RUB 45,30  
17.12USD/RUB 32,91  
12.07EUR/CHF 1,24  
17.12EUR/JPY 141,75  
17.12EUR/USD 1,38  
17.12GBP/USD 1,63  
  Нефть:
17.12Brent 109,32  
17.12Light 97,57  
  Металлы:
17.12Золото 1241,52  
17.12Серебро 19,95  
17.12Никель 14035,00  
17.12Алюминий 1793,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046780 0,047260 0,046400 0,046860 31908220000 1 493 723 154 0,046750 + 0,235%
ГАЗПРОМ ао 136,50 139,08 136,23 138,55 75623300 10 411 288 143,2 136,50 + 1,502%
ГМКНорНик 5146 5221 5127 5215 347220 1 800 517 038 5146 + 1,341%
Газпрнефть 143,7 144,4 143,3 144,0 342150 49 247 208 143,4 + 0,376%
ЛУКОЙЛ 2009,0 2025,8 2009,0 2022,3 1124965 2 272 711 732,2 2011,6 + 0,532%
МТС-ао 320,35 322,01 319,51 319,64 2051550 658 176 572,9 320,49 - 0,265%
НЛМК ао 53,30 54,25 53,23 53,69 2939170 158 258 225,8 53,10 + 1,111%
Новатэк ао 402,8 404,8 398,7 401,0 1452720 582 745 426,2 402,0 - 0,246%
Полюс 799,1 800,0 790,1 793,8 2014 1 603 237,2 796,3 - 0,314%
Роснефть 235,95 236,87 233,75 236,80 7312370 1 721 253 877,4 236,10 + 0,296%
Ростел -ап 74,11 74,73 73,63 73,86 131700 9 751 128 74,30 - 0,592%
РусГидро 0,5627 0,5723 0,5613 0,5643 651145000 368 768 898 0,5630 + 0,231%
Сбербанк 100,18 100,81 99,61 100,15 71493310 7 163 537 390 99,85 + 0,300%
Сбербанк-п 80,10 80,95 79,53 79,53 12850000 1 027 259 738 80,14 - 0,761%
СевСт-ао 299,1 302,9 299,0 301,5 900480 271 588 821 299,1 + 0,802%
Сургнфгз 27,511 27,971 27,510 27,900 32096100 892 840 282,6 27,511 + 1,414%
Сургнфгз-п 24,743 25,056 24,743 25,019 29461600 735 795 259,2 24,690 + 1,333%
Татнфт 3ао 203,5 206,1 203,2 206,1 1321260 270 801 643,6 203,2 + 1,412%
Транснф ап 85970 86900 85055 85800 2792 239 474 450 85985 - 0,215%
Уркалий-ао 167,34 168,50 167,30 167,92 1964620 329 831 811,7 167,81 + 0,066%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос 0,17% до отметки 1472,76 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,12% до уровня 1405,53 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,06% до 1409,9 пункта.

Локомотивом роста на российском рынке акций стали бумаги "Газпрома" (+2,34%), которые по итогам дня показали самый внушительный прирост среди "голубых фишек". По сообщениям СМИ, газовый концерн договорился о строительстве венгерской части "Южного потока", которое начнется уже во втором квартале 2015 года. Реализация данного проекта должна существенно упрочить позиции "Газпрома" как монополиста на европейском рынке энергоносителей. Также появилась информация о том, что компания может в ближайшие дни подписать с "Нафтогазом" договор о ценах на свою продукцию. Если это произойдет, то еще один фактор неопределенности перестанет влиять на котировки "Газпрома".

Отскок бумаг концерна начался с отметки 132,5 руб. за шт. - именно отсюда в начале сентября начался подъем котировок, закончившийся вблизи 160 руб. за шт. Вполне возможно, что этот уровень станет надежной поддержкой для "быков". Думаю, с неё можно попробовать формировать длинные позиции.

Интересно во вторник могут выглядеть бумаги группы компаний "ПИК" на фоне появления информации о возможной сделке по продаже бумаг С. Керимовым миноритарию ФК "Открытие" А. Мамуту. Стоимость акций будет близка к рыночной. Учитывая, как развивалась ситуация с "Уралкалием", сегодня котировки девелопера вполне могут оказаться лучше рынка.

Рынки начали неделю на мажорной ноте, но запаса сил у "быков" может не хватить. Тем более, в США весь рост был показан во время гэпа вверх, тогда как в течение торговой сессии делающих покупать было немного. Рост цен на нефть также оказался краткосрочным – проблемы ливийского правительства, которое не может восстановить контроль над нефтезагрузочными терминалами на востоке страны сейчас достаточно слабо влияют на рынок "черного золота" - за последнее время доля страны в мировой добыче сильно снизилась.

Азиатские рынки, в целом, торгуются с повышением, вот только китайские инвесторы не поддерживают коллег – Shanghai Comp. снижается примерно на 0,5%. Открытие российского рынка я ожидаю вблизи вчерашнего закрытия или с небольшим понижением, после чего активность торгов должна снизиться, т.к. инвесторы будут ожидать итоги заседания ФРС.



Рынок облигаций


16.12ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  93,040
16.12ММВБ муни обл (цен)- 0,02%  96,770
16.12Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  133,050
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро01 100,10 12,2708,0721 094 936 84312.04.2021 22.04.2016
ФСК ЕЭС-12 101,00 11,5407,712805 601 01019.04.2019 28.04.2016
ДОМ.РФ11об 100,55 0,2208,262635 280 93315.09.2020 
ОВК Фин01 100,00 2,8602500 000 00024.11.2021 05.12.2016
ФСК ЕЭС-25 102,00 17,9107,8813486 218 49914.09.2027 04.10.2016
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 101,56 36,4907,01132 926 455 73014.06.2017 
ОФЗ 25076 100,23 18,4806,15961 096 935 43013.03.2014 
ОФЗ 26203 100,75 24,7706,692403 000 04903.08.2016 
ОФЗ 26207 103,10 26,1307,9233333 983 89703.02.2027 
ОФЗ 26214 94,96 2,1007,539307 063 50627.05.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 16 декабря 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 100,99 8,9306,826120 080 03427.09.2014 
Новсиб 6об 100,50 32,1408,60966 577 23022.07.2020 
НижгорОбл8 103,90 29,6808,36857 318 95129.08.2017 
МарЭл2012 100,55 14,5308,68246 080 85804.10.2015 
КостромОб7 100,50 17,2008,94733 154 00028.09.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 11 коп. - до 38,47 рубля.

Динамика в основных валютных парах с участием «россиянина» определялась во многом сигналами с рынка Forex, где евро усиливал позиции по отношению к доллару. Тем временем приближается ключевое событие этой недели – заседание ФРС США. В связи с этим рубль испытывает определенное давление, которое увеличится еще больше в том случае, если регулятор объявит о сокращении объемов QE3. Кроме того, по-прежнему ощущается негативное влияние новостей прошлой недели об отзыве лицензий у трех российских банков.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,9 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,85 рубля. Курс евро составил 45,27 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,09 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 250,72 млн.

С 17 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8658 рубля, евро – 45,2135 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1222,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3769.



Основные экономические новости на 17 декабря 2013 г.


Всемирный Банк понизил прогноз по темпам роста российской экономики в 2013 году с 1,8% до 1,3%, говорится в сообщении организации. Причинами понижения прогноза стали снижение спроса на внутреннем рынке и замедление инвестиционного восстановления в сочетании со снижением темпов роста потребления.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-ноябре 2013 года снизилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года промпроизводство снизилось на 1%, по сравнению с октябрем 2013 года - на 0,4%


Служба Банка России по финансовым рынкам разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных акций "Аэрофлота". В октябре 2013 года "Аэрофлот" подал заявление на размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже ADR на 277 654 074 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1 рубль каждая.


"Башнефть" планирует провести реорганизацию и уменьшить уставный капитал. Совет директоров компании 17 декабря 2013 года рассмотрит вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" для решения вопроса о присоединения к нему ЗАО "Башнефть-Инвест". Также акционеры могут принять решение об уменьшении уставного капитала АНК "Башнефть" путем погашения привилегированных акций типа "А"


"Газпром" и "Роснефть" получили право пользования участками недр в Восточно-Сибирском море. Разовый платеж за пользование участком для "Газпрома" составит 1,16 млрд рублей, для "Роснефти" - 789,5 миллиона рублей.


"Мечел" договорился с "Газпромбанком" о ковенантных каникулах.В начале декабря компании также удалось достичь соглашения по ковенантным каникулам до конца 2014 года со "Сбербанком" ($1,36 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд).


События дня на 17 декабря 2013 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Башнефть"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "РОСНАНО"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Северстали"



Бизнес-конференции и семинары

17.12.2013  "Празднование нового года Объединения Корпоративных Директоров и Менеджеров"

НП «Объединение Корпоративных Директоров и Менеджеров» приглашает Вас на празднование нового года Объединения Корпоративных Директоров и Менеджеров Место проведения мероприятия: Мероприятие состоится 17 декабря 2013 года в ресторане «КРУАЖ» http://www.kruazh.com/ Москва, ул. Пречистинка д.4. Начало в 19.00. Приглашенные участники ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.