• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне "Протек" остается интересным активом
15:00 Открыть в отдельном окне Украина пересматривает пенсии
10:23 Открыть в отдельном окне В "АЛРОСА" уволены директор и главный инженер Мирнинского ГОКа из-за аварии на руднике "Мир"
09:49 Открыть в отдельном окне Moody's повысило суверенные рейтинги Индии
09:31 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО в 3 квартале снизилась вдвое
09:30 Открыть в отдельном окне В бумагах ВТБ произошло принудительное закрытие маржинальных позиций
09:19 Открыть в отдельном окне РЖД открыли продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год
09:15 Открыть в отдельном окне Активность на рынках будет снижаться из-за приближающегося Дня Благодарения
20:16 Открыть в отдельном окне ММК уволил трейдеров, манипулировавших акциями, оказывает содействие следствию
17:39 Открыть в отдельном окне РЖД прогнозирует в 2018 году чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей
17:36 Открыть в отдельном окне ЦБ раскрыл схему манипулирования акциями ММК
16:12 Открыть в отдельном окне Фонд помощи пассажирам проблемных авиакомпаний за счет роялти - негатив для "Аэрофлота"
15:24 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" вновь успешно отчитался
13:19 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" может увеличить дивиденды в 2019 году



Мировые рынки


17.11Dow Jones+ 0,80%  23463,14  
17.11NASDAQ0,00%  6793,29  
17.11S&P500+ 0,82%  2585,64  
16.11DAX+ 0,55%  13047,22  
16.11FTSE-100+ 0,19%  7386,94  
16.11CAC-40+ 0,66%  5336,39  
17.11Nikkei-225+ 0,21%  22397,34  
17.11Kospi- 0,03%  2533,99  
17.11SSE- 0,63%  3377,70  
16.11Bovespa+ 2,26%  72429,63  
16.11Merval+ 3,63%  27267,30  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX0,00%  2132,65  
17.11RTSI0,00%  1126,52  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар- 0,4302%  59,9898  
17.11Евро- 0,6577%  70,7040  
  Форекс:
17.11EUR/RUB+ 0,22%  70,3570  
17.11USD/RUB- 0,18%  59,5715  
17.11EUR/CHF+ 0,21%  1,1720  
17.11EUR/JPY- 0,10%  132,9250  
17.11EUR/USD+ 0,38%  1,1814  
17.11GBP/USD+ 0,33%  1,3238  
  Нефть:
17.11Brent- 0,10%  61,30  
17.11Light+ 0,33%  55,53  
  Металлы:
17.11Золото+ 0,35%  1282,70  
17.11Серебро+ 0,11%  17,0900  
17.11Никель+ 1,19%  11485  
17.11Алюминий+ 0,43%  2111,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05250 0,05380 0,05211 0,05338 40504340000 2 149 762 851,6 0,05205 + 2,555%
ГАЗПРОМ ао 129,65 130,87 129,06 129,65 18113220 2 356 335 064,7 129,20 + 0,348%
ГМКНорНик 11044 11099 10800 10813 112095 1 222 277 271 11044 - 2,092%
Газпрнефть 255,75 258,05 253,85 258,05 64080 16 428 443,5 255,20 + 1,117%
ЛУКОЙЛ 3293,5 3360,0 3293,0 3304,5 330965 1 095 032 272,5 3304,0 + 0,015%
МТС-ао 281,00 284,70 280,60 283,00 685660 193 772 416,5 280,55 + 0,873%
НЛМК ао 133,31 134,20 132,25 132,38 1861270 247 698 173,3 133,30 - 0,690%
Новатэк ао 662,5 663,5 653,1 658,4 400370 262 667 871 663,5 - 0,769%
Полюс 5079 5117 4975 5070 87454 444 968 607 5060 + 0,198%
Роснефть 303,55 306,85 300,70 300,70 5187340 1 576 184 122,5 303,50 - 0,923%
Ростел -ап 55,05 55,29 54,75 55,00 102500 5 641 894 54,99 + 0,018%
РусГидро 0,8213 0,8336 0,8163 0,8258 366077000 302 038 763,8 0,8200 + 0,707%
Сбербанк 227,90 228,00 224,10 225,65 37914400 8 563 397 696,6 227,50 - 0,813%
Сбербанк-п 186,12 187,65 185,00 186,04 3006600 558 597 830 185,60 + 0,237%
СевСт-ао 890,2 896,2 886,5 894,6 658560 587 278 797 890,3 + 0,483%
Сургнфгз 29,020 29,190 28,860 29,085 8211300 238 144 499 28,995 + 0,310%
Сургнфгз-п 29,870 30,070 29,710 29,810 13000900 387 937 142,5 29,800 + 0,034%
Татнфт 3ао 470,65 476,05 466,40 468,85 1152270 542 448 019 471,00 - 0,456%
Транснф ап 176900 180400 176800 179550 797 142 754 900 177050 + 1,412%
Уркалий-ао 129,00 130,60 128,95 130,45 459510 59 705 259,5 129,20 + 0,967%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынки будут ждать статистики по буровой активности в США

По итогам прошедшей торговой сессии американские индексы отыграли ранее понесенные потери, индекс  высокотехнологичных компаний NASDAQ  установил новый рекорд  закрывшись на отметке 6793,25п.

В среду Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе. Теперь документ ожидает рассмотрение в Сенате.

На этом фоне администрация Белого дома во главе с Трампом полна оптимизма завершить эпопею с налоговой реформой до конца года.

Тем временем на уходящей неделе долговые рынки развивающихся стран оказались под давлением. Отток происходил из спекулятивных облигаций на фоне ожиданий повышения процентных ставок. Данная тенденция не обошла и американский рынок долга, где инвесторы уходили от риска путем сокращения левериджа.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии демонстрировали негативную динамику на фоне опасений рынка по поводу продления сделки ОПЕК+ на встрече в Вене 30 ноября.

В свою очередь, по мнению экспертов ABN Amro, на фоне сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в долгосрочной перспективе рынки столкнутся с дефицитом предложения на фоне недоинвестирования отрасли за последние несколько лет, ко всему прочему растущие экономики Индии и Китая могут подтолкнуть котировки "черного золота" к отметке $75 до конца 2018 года.

В настоящий момент локальной поддержкой в Brent выступает $61,15 и основной $60 от которых еще возможен рост. Сопротивления расположены на отметках $62 и $62,90.  

Сегодня рынки будут ждать статистики по буровой активности в США от Baker Hughes, которая задаст тон движению "черного золота" на следующей неделе.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии после теста поддержки расположенной в районе 2110п. закрылся на положительной территории и на данный момент для продолжения роста индикатору нужно закрепляться над отметкой 2150п.

В текущей ситуации во фьючерсе на индекс РТС локальным сопротивлением служит отметка 112800п. и основным 113600п. Поддержки расположены на 111500п. и 110600п.

По данным Банка России  в конце октября спрос на российские облигации федерального займа со стороны иностранных инвесторов продолжил снижаться на фоне опасений относительно санкций и фиксации прибыли в преддверии конца года и достиг 14.2 млрд. рублей по сравнению с 74.8 млрд. рублей в сентябре, что немедленно отразилось на курсе национальной валюты.

В текущей ситуации в рубле сформировано сильное сопротивление в районе 61, проход которого может ослабить национальную валюту к отметке 63. Локальными поддержками выступают отметки 59,5 и 58,80.

ММВБ, техаанализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США показали уверенный рост

В четверг, 16 ноября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику. Основу покупательным настроениям на биржах заложили успешные квартальные отчетности таких гигантов, как Wal-Mart Stores и Cisco Systems, при этом закрепили результат новости о том, что законопроект о налоговой реформе был утвержден Палатой представителей Конгресса США 227-ю голосами против 205. Стоит отметить, что теперь законопроект должен получить одобрение Сената США.

Тем временем, опубликованные статистические данные по рынку труда оказались хуже ожиданий. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 249 тыс при прогнозах снижения показателя до 235 тыс. При этом темпы роста промышленного производства в октябре ускорились с 0,4% до 0,9%, хотя ожидалось повышение показателя на 0,5%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,80% до отметки в 23458,36 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,82% до 2585,64 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 1,3% до 6793,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,19 до $55,14 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $0,5 до $1 278,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась и составила 2,36%.

Рыночная капитализация гиганта сектора ритейл Wal-Mart Stores взлетела на 11% благодаря превысившим прогнозы аналитиков финансовым результатам за третий фискальный квартал. Так, скорректированная прибыль составила $1,00 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 97 центов на акцию, тогда как выручка в отчетном периоде увеличилась на 4,2% г/г до $123,18 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $121,04 млрд.

При этом производитель сетевого оборудования Cisco Systems добавил в свой актив 5,2% также ввиду превысившей среднерыночные ожидания скорректированной прибыли за первый фискальный квартал, составившей 61 цент на акцию, а также оптимистичного прогноза по финансовым результатам текущего периода.

Котировки гиганта потребительского сектора Procter & Gamble подтянулись на 1,2% на новостях о том, что знаменитый инвестор-миллиардер Нельсон Пельц получил место в его совете директоров.

Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов, кроме Wal-Mart и Cisco, находились DowDuPont (+2,5%) и Caterpillar (+1,7%), а в наибольшем минусе пребывали Travelers (-2,2%), Chevron (-1,6%) и Exxon Mobil (-0,8%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские "быки" переняли инициативу

В четверг, 16 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона впервые за последние несколько сессий завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим отчетностям ряда компаний, а также удорожанию акций автомобильного сектора на фоне 5,9%-ного роста октябрьских продаж новых автомобилей в Европе.

Что касается статистики, то розничные продажи в Великобритании выросли в октябре на 0,3% м/м, но сократились на 0,3% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +0,1% м/м и -0,6% г/г. Между тем, индекс потребительских цен еврозоны, по окончательным данным, увеличился в октябре на 0,1% м/м и 1,4% г/г, как и ожидалось. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,19%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,66%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,55%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,78%, закрывшись на уровне 384,93 пункта.

Французский конгломерат Bouygues зафиксировал более чем двукратный рост прибыли за первые девять месяцев текущего года. Как следствие, рыночная капитализация компании возросла на 5,2%.

Лучше рынка смотрелись также акции британского застройщика British Land, закрывшиеся в плюсе на 3,69% благодаря сильным финансовым результатам за первое полугодие фискального года.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов пребывали представители автомобильного сектора. В частности, бумаги Volkswagen, Fiat Chrysler Automobiles и Renault "поправились" на 2,77%, 1,78% и 1,34% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для второго по величине в мире провайдера кейтеринговых услуг Sodexo, убавившего из своего актива 1,8%, несмотря на увеличение чистой прибыли и выручки в минувшем фискальном году. Давление на бумаги компании оказали слабые прогнозы по марже операционной прибыли.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  94,170
16.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,13%  99,420
16.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,13%  139,720
Лидеры объёмов ММВБ 16 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПромСвКап1 100,00 7,77010,4653 031 000 00010.04.2026 24.04.2018
ПСКап БП1 100,00 53,6300,2411 450 000 00013.11.2026 28.11.2018
МТС 001P-3 99,75 1,4807,914967 768 032,503.11.2022 
ФСК ЕЭС-08 101,48 13,1107,805307 875 09815.09.2020 
МегафнБ1P3 100,40 8,1707,902200 760 08003.10.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 16 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 107,77 20,8907,9532 416 493 439,321.11.2023 
КрасЯрКр12 106,66 4,0108,085236 793 29825.10.2023 
НижгорОб10 109,52 29,8307,938208 157 79123.08.2020 
ХМАО 09 103,91 3,0008,28577 937 572,3113.10.2019 
Хакас2013 100,08 0,5508,622416 523 229,9627.10.2020 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: практически без изменений. По итогам четверга российская суверенная долларовая кривая не сдвинулась с места. Долги EM в целом выглядели немного лучше. Из новостей дня отметим сообщение ЦБ РФ, согласно которому доля нерезидентов в российских суверенных еврооблигациях в III кв. 2017 г. увеличилась с 31,7% до 36,6%. Таким образом, этот показатель почти вернулся на уровень годичной давности, когда на 1 октября 2016 г. доля нерезидентов составляла 37,0%.


Российские корпоративные евробонды: тишь да гладь. Стабильность продолжает превалировать в сегменте бумаг от отечественных банков и корпораций. Отметим небольшое ценовое восстановление выпуска O1 Properties, тогда как "вечные" выпуски банков оказались под давлением продавцов.


Сектор ОФЗ: умеренный ценовой рост. Вчера рынок рублевого госдолга немного подрастал на укрепляющемся рубле: в среднем прирост цен наиболее ликвидных ОФЗ составил около 10 б. п. Среди новостей выделим заявление главы отечественного ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Банк России не ждет серьезных негативных последний для внутреннего рынка госдолга из-за потенциальных ограничений для нерезидентов, которые могут быть введены в рамках принятого в США в августе санкционного закона. "Мы не видим, что будут серьезные изменения в доходности этих бумаг. Мы делали оценку, она может подскочить кратковременно, но скорее всего, потом повышение общее будет не очень большое, может быть, 0,3-0,4%", - заявила глава ЦБ РФ.




Основные экономические новости на 17 ноября 2017 г.


ФАС России провела сравнение цен на ж/д и авиабилеты и пришла к выводу, что цена билета в плацкартные вагоны в России на некоторых маршрутах дороже купе или авиабилета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от РЖД восстановить продажу билетов в общие и плацкартные вагоны. РЖД пообещали возобновить продажу билетов в 17 ноября

Чистая прибыль ТМК за 3 квартал 2017 года по МСФО составила $22 млн против убытка в $19 млн за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2017 года чистая прибыль составила $46 млн против $81 млн за аналогичный период 2016 года, снижение составило 36%.

Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину и "Аэрофлоту" разработать меры по обеспечению прав пассажиров, купивших билеты у авиакомпаний, которые допустили банкротство и приостановку деятельности.

Выручка ПАО "МОЭК" за 9 месяцев 2017 года по МСФО составила 90,951 млрд рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2016 года на 11,4%, в основном, в связи с увеличением объема реализации тепловой энергии.

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о валютном резидентстве,  введение tax free в России и закон, позволяющий регионам устанавливать налог на движимое имущество.

Совет директоров платежной системы QIWI решил отказаться от выплаты дивидендов. QIWI объясняет это решение со значительными инвестициями в проект "Совесть" и другие.

Объем международных резервов РФ по состоянию на 10 ноября 2017 года составлял $426,4 млрд против $426,3 млрд на 3 ноября 2017 года




События дня на 17 ноября 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров Cummins Inc.
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РуссНефти"
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 3 квартал 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.