Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Судьбы российских нефтяных компаний как зеркало истории
18:00 Открыть в отдельном окне Энергетика: есть ли потенциал?
19:45 Открыть в отдельном окне Рынок акций и рубль: шторм или предновогоднее ралли?
09:29 Открыть в отдельном окне Инвесторы ждут новостей о стабилизации нефтяного рынка с форума в Дохе
20:46 Открыть в отдельном окне У нефти есть все основания пройти вверх отметку $47,5 по Brent
20:02 Открыть в отдельном окне ОПЕК вряд ли перейдет от слов к делу
18:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 5,274 млн барр., ожидалось +1.480 млн барр.
18:20 Открыть в отдельном окне Слухи о том, что "МегаФон" может купить часть активов Mail.ru, подстегнули спрос на акции интернет-компании
18:03 Открыть в отдельном окне Эксперт: Текущий проект бюджета РФ до 2019 года приведет к 5-6%-ному дефициту через три года
15:41 Открыть в отдельном окне Интерес к долговым рынкам EM может постепенно вернуться в ближайшие недели



Мировые рынки


17.11Dow Jones- 0,29%  18871,98  
16.11NASDAQ0,00%  5294,58  
17.11S&P500- 0,16%  2176,94  
16.11DAX- 0,66%  10663,87  
16.11FTSE-100- 0,63%  6749,72  
16.11CAC-40- 0,78%  4501,14  
17.11Nikkei-225- 0,04%  17855,12  
17.11Kospi+ 0,17%  1983,10  
17.11SSE+ 0,04%  3206,34  
16.11Bovespa+ 1,85%  60759,32  
16.11Merval+ 0,26%  16520,85  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX0,00%  2028,92  
17.11RTSI0,00%  989,68  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар- 1,5384%  64,5463  
17.11Евро- 1,9497%  69,2388  
  Форекс:
17.11EUR/RUB- 0,01%  69,1340  
17.11USD/RUB+ 0,29%  64,6644  
17.11EUR/CHF+ 0,11%  1,0719  
17.11EUR/JPY+ 0,23%  116,8500  
17.11EUR/USD0,00%  1,0690  
17.11GBP/USD- 0,09%  1,2429  
  Нефть:
17.11Brent- 0,11%  46,58  
17.11Light- 0,13%  46,04  
  Металлы:
17.11Золото+ 0,15%  1225,70  
17.11Серебро+ 0,02%  16,9300  
17.11Никель- 0,93%  11225  
17.11Алюминий- 0,12%  1695,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06815 0,06844 0,06783 0,06802 6555110000 446 118 325,3 0,06815 - 0,191%
ГАЗПРОМ ао 145,82 147,78 145,32 147,70 28322110 4 147 517 842,5 145,50 + 1,512%
ГМКНорНик 10252 10348 10150 10289 138729 1 421 747 745 10270 + 0,185%
Газпрнефть 184,50 187,00 184,30 186,00 209940 38 954 604 185,00 + 0,541%
ЛУКОЙЛ 3060,0 3113,0 3055,0 3105,0 453335 1 399 490 155,5 3063,0 + 1,371%
МТС-ао 221,90 223,10 219,90 220,80 1283680 284 145 829,5 221,60 - 0,361%
НЛМК ао 115,70 118,40 114,80 117,26 3519770 411 813 893,4 115,55 + 1,480%
Новатэк ао 691,9 702,9 688,0 700,9 1154240 806 217 728 692,0 + 1,286%
Полюс 4464 4485 4406 4462 1616 7 209 007 4449 + 0,292%
Роснефть 339,25 342,90 336,85 338,15 3682090 1 251 741 064 339,25 - 0,324%
Ростел -ап 62,35 62,40 61,90 62,10 61200 3 807 045 62,05 + 0,081%
РусГидро 0,7936 0,8134 0,7932 0,8098 1021478000 825 233 916,3 0,7913 + 2,338%
Сбербанк 149,93 150,95 148,95 149,75 37666370 5 648 274 666,7 149,94 - 0,127%
Сбербанк-п 111,25 112,02 109,60 110,28 4196700 464 281 485 111,65 - 1,227%
СевСт-ао 912,0 922,5 905,6 922,0 415070 380 008 809 916,0 + 0,655%
Сургнфгз 29,460 29,670 29,250 29,520 13994300 412 824 433,5 29,415 + 0,357%
Сургнфгз-п 29,485 29,810 29,415 29,695 24540600 727 565 982,5 29,440 + 0,866%
Татнфт 3ао 380,40 400,30 380,25 399,55 2014520 788 662 511 381,95 + 4,608%
Транснф ап 161000 164400 159000 159750 2369 382 525 750 161100 - 0,838%
Уркалий-ао 167,80 167,80 166,60 167,70 293920 49 220 223 166,75 + 0,570%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается умеренный рост по ММВБ и нейтральная динамика по рублю

В преддверии старта торгов внешний фон для российского рынка выглядит нейтральным. Азиатские индексы в небольшом минусе: китайский CSI300 теряет 0,23%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,09%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 545,8 млрд йен, против оттока 106,4 млрд йен за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,2%. Сегодня в 16.30 мск. по региону ожидается выход большого блока статистики по рынку труда, которая в значительной мере повлияет на решение ФРС по ставке в рамках заседания от 14 декабря. Согласно FedWatch, вероятность повышения ставки составляет 90,6%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $46,51, а Light - $45,99. Вчера вышла неоднозначная статистика от EIA по недельным запасам и добыче. Так, запасы нефти подросли на 5,3 млн барр, а общие прибавили 7,1 млн барр. При этом произошло снижение среднедневной добычи на 11 тыс барр. Основным драйвером роста нефтяных котировок за последние несколько дней являются спекуляции в преддверии заседания ОПЕК от 30 ноября, в рамках которого нефтедобывающие страны планируют договориться о ограничении добычи.
На мой взгляд, несмотря на нейтральный внешний фон, в первой половине дня стоит ожидать роста по ММВБ в пределах 0,5%. Поддержку котировкам окажет появление некоторой определенности касательно ситуации с коррупционным скандалом в Минэкономразвития. В частности, вице-премьер РФ заявил о продолжении подготовки к продаже 19,5% акций Роснефти. Помимо этого, российский рынок может продолжить отыгрывать победу Трампа. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил чуть менее 0,2%. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика по валютной паре доллар/рубль. Несмотря на дешевеющую нефть, котировки нацвалюты может поддержать налоговый период.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 закрылся в минусе на фоне снижения акции банковского сектора

В среду, 16 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии на фоне завершения ралли в акциях промышленного и банковского сектора после того, как стало известно, что следующим президентом США станет Дональд Трамп.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы индекс цен производителей и промышленное производство за октябрь. Так, первый показатель продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,3%, тогда как второй также продемонстрировал нулевое изменение по сравнению с приростом на 0,1% в сентябре.

Также вышли данные по запасам нефти по данным EIA, которые за неделю выросли на 5.274 млн баррелей, хотя аналитики ждали увеличение показателя на 1,48 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,29% и закрылся на отметке 18 868,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,16% и закрылся на уровне 2 176,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,36% и достиг отметки 5 294,58 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,24 до уровня $45,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $0,6 до $1 223,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,201%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Merck & Co, в лидерах роста – Apple, Visa, Walt Disney.

Котировки второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's просели на 2,9% после опубликованных финансовых результатов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, ритейлер понизил прогноз по финансовым показателям.

Котировки акций ритейлера Target подскочили на 6,42%. Так, скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале составила $1,04, тогда аналитики прогнозировали ее на уровне 83 центов на бумагу.

Бумаги страховщика Humana увеличились на 0.83% после того, как аналитики компании Susquehanna повысили целевую цену по его акциям до $200.

Котировки акций самолетостроителя Boeing снизились на 1,13% после того, как он сообщил, что сократит около 500 человек в течение четырех лет, а также закроет два завода в Техасе и Вирджинии.

Акции крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney достигли четырехмесячного максимума после того, как аналитики банка Deutsche Bank повысили рейтинг его акций с «держать» до «покупать».

Под давлением находились акции банковского сектора, которые закрылись в минусе впервые за последние восемь торговых сессий.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется чуть ниже исторического максимума, расположенного на отметке 2193,79 пункта. При этом стохастические линии направлены на север, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: фондовые рынки скорректировались на фоне фиксации прибыли

В среду, 16 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением.

Европейские фондовые рынки вчера безыдейно отступили на фоне того, что игроки фиксировали прибыль по части бумаг после роста, наблюдавшегося за последнюю неделю.

В центре внимания на мировых биржевых площадках по-прежнему остается избрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Рыночная эйфория с прошлой недели сошла на нет, и игроки ждут деталей плана фискального стимулирования от политика-республиканца. Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по еврозоне вчера не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,63%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,78%, а немецкий DAX опустился на 0,66%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов просел на 0,20% до отметки 338,47 пункта, корректируясь после 2-дневного роста.

Немецкий гигант химической и фармацевтической отраслей Bayer отступил на 1,1% после того, как разместил облигации на сумму 4 млрд евро.

На торгах в Лондоне акции онлайн-ритейлера продуктов питания Ocado обвалились на 8,5% на фоне новостей о том, что сеть супермаркетов Morrison договорилась о партнерстве с Amazon.com об организации услуги доставки покупок на дом.

Немецкий модный дом Hugo Boss растерял 9,9% рыночной капитализации после того, как обнародовал разочаровывающие прогнозы по финансовым результатам.

Французский конгломерат Bouygues ушел в минус на 2,7%, отчитавшись по прибыли за первые 9 месяцев текущего года лучше ожиданий.
Телекоммуникационная компания Iliad отступила на 1,3% на торгах в Париже несмотря на то, что сообщила о росте квартальной выручки на 6,5%.

Голландский банк ABN Amro Group по итогам торгов закрылся в минусе на 4,1%, объявив о намерении сократить еще 1500 рабочих мест.

Немецкий платежный оператор Wirecard продвинулся на 7,5%, опубликовав обнадеживающие прогнозы по прибыли на 2017 год.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,6% – до 66,72 рубля.

Российский рубль продолжает испытывать давление на фоне слабой нефти и укреплении индекса доллара. Налоговый период ноября стартовал, но его пик придется на 25 число. В целом, рубль по-прежнему остается крепким. Монетарные чиновники из США сделали ряд "ястребиных" заявлений, что подстегнуло ожидания ужесточения ДКП в Штатах в декабре. Договоренности ОПЕК по "заморозке" добычи нефти всё ещё под вопросом из-за позиции Ирана и Ирака.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,71 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 66,0325 рубля. Курс евро составил 69,17 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,87рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 956,2515 млн.

С 17 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,5463 рубля, евро – 69,2388 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0701.



Основные экономические новости на 17 ноября 2016 г.


"Ростелеком" начинает предоставление услуг мобильной связи абонентам основных услуг компании в 65 регионах России. Мобильная связь предоставляется в качестве дополнительного сервиса.


"Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 10,8% с начала года. В частности, поставки в Великобританию выросли на 5,48 млрд куб. м (или на 55,8%), в Германию - на 3,2 млрд куб. м (8,3%), в Голландию - на 1,76 млрд куб. м (91,3%), во Францию - на 1,75 млрд куб. м (21,2%), в Польшу - на 1,4 млрд куб. м (17,4%), в Австрию - на 1,2 млрд куб. м (31,5%).


Россия не станет участником Римского статута Международного уголовного суда. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Уведомление Генсеку ООН поручено направить МИДу. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Глава "Сбербанка" Герман Греф назвал странным арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он подчеркнул, что, располагая только обрывками информации, трудно комментировать произошедшее.


Россия примет любое решение ОПЕК, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Он пояснил, что Минэнерго РФ надеется на достижение договоренностей между странами ОПЕК о сокращении добычи нефти к 30 ноября.


"МегаФон" ведет переговоры с некоторыми акционерами Mail.ru, но пока нет ясности, получит ли долю в интернет-компании. Оператор подтвердил, что темой переговоров стала совместная разработка новых продуктов и услуг для мобильных абонентов и интернет-пользователей.


События дня на 17 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов МТС по МСФО за 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.12.2016  Юбилейный концерт Арт-проекта «Тенора XXI века»

В этом году Арт-проект «ТенорА XXI века» отмечает свой 10-тилетний юбилей. 23 декабря в VEGAS CITY HALL состоится грандиозный гала-концерт, посвященный этому событию. Каждый концерт этого коллектива – событие уникальное: солисты, выступающие на ведущих оперных площадках мира (Ковент-Гарден, Сан-Карло, Цюрихский оперный театр, Гевандхаус, Театр ...  подробнее

Место проведения:  Москва, VEGAS CITY HALL

02.12.2016  Russian Content Marketing 2016

Маркетологи, медиа-профессионалы, рекламисты и блогеры соберутся 2 декабря на конференцию Russian Content Marketing 2016, чтобы получить целостный взгляд на контент-маркетинг и его инструменты. Онлайн-медиа и блоги, видео и инфографика, соцсети и интернет-продвижение станут предметом обсуждений на конференции в этом году. Используйте промокод ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.11.2016  Вебинар: «Дебиторская задолженность: что делать, если стандартные методы взыскания не работают?»

Любой бизнес – это заключение контрактов. Один из ваших контрагентов может не выполнить обязательств и стать должником. Злостным или добросовестным, не важно. Каждый день просрочки вредит бизнесу! Ведущий - Иван Рыков, эксперт в области взыскания задолженности, банкротства и антикризисного управления, председатель комиссии по финансовому ...  подробнее

22.11.2016  Вебинар «План перехода УК на ЕПС и новые отраслевые стандарты»

Группа компаний «ИНФИНИТУМ» проводит вебинар на тему «План перехода управляющих компаний на ЕПС и новые отраслевые стандарты». Мероприятие состоится 22 ноября 2016 года. В программе: • План перехода УК на ЕПС и ОСБУ • Ответственность за нарушение законодательства и требований Банка России в сфере бухгалтерского учета и отчетности ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.