Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.11Dow Jones+ 1,38%  17483,01  
17.11NASDAQ+ 1,15%  4984,62  
17.11S&P500+ 1,49%  2053,19  
16.11DAX+ 0,05%  10713,23  
16.11FTSE-100+ 0,46%  6146,38  
16.11CAC-40- 0,08%  4804,31  
17.11Nikkei-225+ 1,40%  19664,45  
17.11Kospi+ 1,06%  1963,58  
17.11SSE- 0,22%  3599,07  
16.11Bovespa+ 0,71%  46846,87  
16.11Merval+ 4,30%  13749,15  
  Российский рынок акций:
16.11MICEX+ 0,70%  1739,80  
16.11RTSI- 0,64%  824,17  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар- 0,2605%  66,4607  
17.11Евро- 0,5844%  71,3987  
  Форекс:
17.11EUR/RUB+ 0,04%  69,75  
17.11USD/RUB+ 0,24%  65,41  
17.11EUR/CHF0,00%  1,08  
17.11EUR/JPY- 0,04%  131,56  
17.11EUR/USD- 0,20%  1,07  
17.11GBP/USD- 0,19%  1,52  
  Нефть:
17.11Brent+ 0,22%  44,66  
17.11Light+ 0,07%  42,82  
  Металлы:
17.11Золото- 0,57%  1077,40  
17.11Серебро- 0,37%  14,17  
17.11Никель- 1,02%  9215,00  
17.11Алюминий- 0,07%  1466,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07608 0,07886 0,07516 0,07595 33283970000 2 555 221 957 0,07588 + 0,092%
ГАЗПРОМ ао 138,27 143,50 137,82 142,75 61481020 8 704 474 183,7 137,21 + 4,038%
ГМКНорНик 9359 9485 9335 9364 237855 2 237 856 686 9335 + 0,311%
Газпрнефть 144,80 146,10 144,00 146,00 1245060 180 575 991 144,75 + 0,864%
ЛУКОЙЛ 2490,0 2541,9 2485,5 2524,5 1237775 3 111 887 110,8 2476,0 + 1,959%
МТС-ао 200,55 210,55 200,55 209,85 7745970 1 600 754 680 199,05 + 5,426%
НЛМК ао 72,24 72,63 71,00 71,01 2635760 189 229 124,5 71,92 - 1,265%
Новатэк ао 611,0 628,3 609,0 624,5 1599740 991 616 678 606,1 + 3,036%
Полюс 2670 2705 2655 2670 3442 9 239 115 2660 + 0,376%
Роснефть 266,50 274,85 264,75 271,50 6834600 1 852 832 626 263,50 + 3,036%
Ростел -ап 61,15 62,80 60,80 62,25 178400 11 070 205 60,50 + 2,893%
РусГидро 0,5670 0,5836 0,5670 0,5785 571295000 330 347 432,4 0,5641 + 2,553%
Сбербанк 96,52 102,67 96,52 102,50 180740130 18 002 458 696,8 95,80 + 6,994%
Сбербанк-п 71,71 75,00 71,71 75,00 21518600 1 586 541 375 71,30 + 5,189%
СевСт-ао 714,9 726,7 706,0 706,0 633230 453 730 288 714,6 - 1,203%
Сургнфгз 34,805 35,320 34,760 34,900 32164800 1 127 569 064,5 34,595 + 0,882%
Сургнфгз-п 44,500 45,150 44,045 44,270 20552800 916 896 461 44,310 - 0,090%
Татнфт 3ао 338,70 346,20 337,70 340,20 2163340 738 340 762 336,25 + 1,175%
Транснф ап 145500 151800 144600 151800 2905 432 184 400 144500 + 5,052%
Уркалий-ао 165,25 165,75 163,25 165,75 2437070 401 826 239,5 165,05 + 0,424%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Дорожающая нефть и геополитика поддержат рублевые активы

Вчера торги на российском рынке завершились ростом основных фондовых индексов и существенным укреплением рубля. Так, котировки ММВБ прибавили 0,673% до 1739,8 пунктов, а долларовый индикатор РТС вырос на 1,13% до 824,17 пунктов. По итогам вечерней сессии на валютном рынке доллар США подешевел на 2,3% до 65,3 руб., а евро потерял 2,8% до 69,8 руб.

Утром вторника, 17 ноября, перед началом торгов на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит достаточно позитивно. К текущему моменту контракты на американский фондовый индекс S&P растут на 0,186%. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,954%. Наконец, в Японии фондовый индикатор Nikkei 225 прибавляет 1,396%, положительно реагируя на словесные интервенции правительства о том, что, несмотря на слабую динамику ВВП за последнее время, оно ожидает умеренного восстановления экономики благодаря реализации ранее запущенных стимулирующих программ.

Судя по всему, сегодняшняя торговая сессия начнется с существенного роста по ММВБ и умеренного укрепления рубля по отношению к американскому доллару. Помимо положительного внешнего фона, котировкам рублевых активов окажет поддержку существенно подорожавшая в рамках вчерашней вечерней сессии нефть марки Brent: на текущий момент котировки соответствующих январских фьючерсов на ICE находятся у отметки в $44,7 за баррель. Нефть, в свою очередь, дорожает в ожидании сокращения переизбытка предложения сырья на мировом рынке в 4 квартале из-за падения добычи в странах ОПЕК при одновременном росте спроса в США и КНР.

Немаловажным фактором поддержки отечественных фондовых и валютных индикаторов сегодня, очевидно, станет снижение геополитических рисков. Отмечу, что в рамках саммита "Большой двадцатки" в Турции президент РФ сделал ряд политических заявлений касательно Минских соглашений, госдолга Украины и ситуации в Сирии, которые, на мой взгляд, будут способствовать существенному снижению страновых рисков с точки зрения портфельных инвесторов в РФ и, соответственно, ценового дисконта рублевых активов. Не удивлюсь, если по итогам текущей недели EPFR впоследствии отчитается о резком увеличении притока денежных средств в фонды, инвестирующие в Россию.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» сумели нивелировать все пятничные потери

В понедельник, 16 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне роста акций нефтегазового сектора. Кроме того, участники рынка считают, что трагические события в Париже окажут незначительное влияние на темпы роста мировой экономики.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который в ноябре составил -10,74 пункта по сравнению с -11,36 пунктами в октябре, но при этом аналитики прогнозировали показатель на уровне -6,2 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,38% и закрылся на отметке 17 483,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,49% и закрылся на уровне 2 053,19 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,15% и достиг отметки 4 984,62 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысились на $1 до уровня $41,74 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $2,7 до $1 083,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,273%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась положительная динамика акций - в лидерах роста были Wal-Mart Stores, Chevron, Exxon Mobil, а в лидерах падения – Pfizer, Intel.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на "черное золото". Бумаги Chevron и Exxon Mobil выросли более чем на 3,5%. При этом акции Consol Energy и Williams Cos взлетели на 6,3%.

Также неплохим спросом пользовались акции потребительского сектора, где в лидерах роста были бумаги Procter & Gamble и Wal-Mart Stores, которые прибавили порядка 1,8%.

Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands подросли на 2,3% после того, как он сообщил о приобретении компании Ballast Point Brewing & Spirits за $1 млрд.

Хуже рынка выглядели акции компаний, связанных с туризмом и путешествиями, на фоне угрозы международного терроризма. Котировки акций Priceline Group и Expedia упали более чем на 2,1%.

Бумаги компании гостинично-курортной сферы Starwood Hotels & Resorts Worldwide упали на 3,63% после сообщений о ее приобретении со стороны крупнейшего в США публично торгуемого оператора сети отелей Marriott International за $12,2 млрд. Акции Marriott International, в свою очередь, выросли на 1,35%.

Котировки акций ритейлера одежды Urban Outfitters упали на 7,43% на фоне сообщений о приобретении итальянской сети ресторанов Vetri Family group.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 формирует как минимум коррекционный отскок, где уровнем сопротивления выступает отметка 2087 пунктов. Стохастические линии направлены на север и находятся в зоне перепроданности, поэтому "быки" могут протестировать вышеуказанный уровень в ближайшие дни.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки акций побороли пессимизм от событий в Париже

В понедельник, 16 ноября, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории.

Европейским рынкам акций удалось преодолеть тягостные настроения и пессимизм после терактов в Париже и закрыться с повышением, хотя масштаб роста индексов ограничивался распродажей в секторах, наиболее уязвимых перед международным терроризмом. Авиаперевозчики и туристическая индустрия оказались под ударом, тогда как оборонная промышленность, напротив, получила стимул к росту котировок.

Участников торгов на европейских рынках не смутило даже заявление премьер-министра Франции Мануэля Вальса о том, что в стране и регионе сохраняется вероятность новых терактов.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, индекс потребительских цен в еврозоне в окончательном расчете прибавил 0,1%, как и ожидалось, а за вычетом динамики цен на продукты питания и энергоносители окреп на 0,2%, хотя усредненные прогнозы предполагали рост на 0,4%. Эти данные не оказали существенного влияния на биржевые настроения.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,46%, французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,05%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов поднялся на 0,30% до отметки 370,64 пункта.

Французский авиаперевозчик Air France-KLM оказался в числе аутсайдеров вчерашних торгов, растеряв 5,7%. Оператор гостиниц AccorHotels на торгах в Париже лишился 4,7% рыночной капитализации.

Оператор аэропорта Шарля де Голля Aeroports de Paris просел на 3,7%, а оператор транспортного туннеля из Великобритании во Францию Groupe Eurotunnel финишировал с понижением на 3%.

Акции авиакомпаний дешевели и за пределами Франции - родительская компания британского авиаперевозчика British Airways, International Consolidated Airlines Group, ушла в минус на 2,8%, Ryanair Holdings - на 2,2%, а Deutsche Lufthansa - на 1,9%.

Представители обороной промышленности вчера смотрелись лучше рынка на фоне перспектив расширения военной операции в Сирии. Акции BAE Systems прибавили 2,5%, Rolls-Royce Holdings - 2,8%.

Нефтегазовый сектор удерживался в плюсе несмотря на ослабление цен на сырье. Акции Tullow Oil на торгах в Лондоне прибавили 3,2%, а норвежская Seadrill подскочила на 7,5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,518% – до 67,286 рубля.

Несмотря на то, что рубль остается под давлением неопределенности, связанной с дальнейшим движением нефтяных цен, в первый торговый день недели «россиянин» чувствовал себя уверенно. Поддержку отечественной валюте оказало приближение очередных налоговых выплат. Однако, как отмечают аналитики, технические и фундаментальные факторы указывают на то, что ближе к концу года пара доллар/рубль подойдет к отметкам 70-72.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,27 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,777 рубля. Курс евро составил 69,75 рубля, в пятницу он составлял 71,77 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 537,64 млн.

С 17 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,4607 рубля, евро – 71,3987 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 302 млрд рублей, а на депозитах увеличились - до 343,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0662.



Основные экономические новости на 17 ноября 2015 г.


Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 заявил, что Турция заинтересована в сохранении и увеличении поставок российского газа. Также г-н Путин сообщил, что в ходе встречи представители стран рассматривали различные варианты решения этих вопросов.


По итогам саммита G20 Владимир Путин сообщил, что Россия предложила Украине лучшие условия реструктуризации долга, чем просил МВФ. По словам президента РФ, Россия попросила гарантий по украинскому кредиту либо от правительства США, либо от Евросоюза, либо от одного из международных финансовых институтов.


Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 63 рубля на одну «обычку» или 21 рубль на ГДР. Собрание акционеров пройдет 15 января 2016 года в заочной форме, дата закрытия реестра - 27 ноября 2015 года.


В связи с планируемой приостановкой торгов бумагами Polyus Gold с 19 ноября акции компании исключаются из индексов Московской биржи.


В рамках программы обратного выкупа с 9 по 13 ноября "НОВАТЭК" выкупил еще 220 тысяч своих акций.


Согласно подписанному премьер-министром РФ постановлению о мерах государственной поддержки предприятий автомобильной промышленности, правительство России направит на поддержку автопрома несколько миллиардов рублей . Плюс к этому, 1 млрд рублей будет направлен на реализацию программы льготного лизинга автотранспортных средств


Не позднее 30 ноября 2015 года АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам банков "НОСТА", "Витязь" и «Город». Для оперативного приема заявлений граждан и быстрых выплат им компенсаций по вкладам будут использоваться банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 20 ноября.


События дня на 17 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.