• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:50 Открыть в отдельном окне Рубль в новой реальности: отступление по всем статьям платёжного баланса
21:18 Открыть в отдельном окне Кому нужна нефть за $80
18:43 Открыть в отдельном окне Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2015-2017 годы
18:37 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон о "налоговом маневре" в нефтяной отрасли
16:04 Открыть в отдельном окне До конца месяца российский рынок акций может получить как минимум два повода для коррекции
14:12 Открыть в отдельном окне Инвестпрограмма "Газпрома" на 2015 год близка к первоначальному бюджету капвложений компании на 2014 год
14:01 Открыть в отдельном окне Путин: Российская экономика готова противостоять новой волне кризиса
13:54 Открыть в отдельном окне Мировой спрос на золото достиг в 3 квартале 2014 года пятилетнего минимума
13:25 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ "заговаривает" экспортную выручку



Мировые рынки


17.11Dow Jones- 0,10%  17634,74  
17.11NASDAQ+ 0,18%  4688,51  
17.11S&P500+ 0,02%  2039,82  
17.11DAX- 0,37%  9218,83  
17.11FTSE-100- 0,27%  6636,22  
17.11CAC-40- 0,33%  4188,63  
17.11Nikkei-225- 2,96%  16973,80  
17.11Kospi- 0,08%  1943,63  
17.11SSE- 0,19%  2474,01  
17.11Bovespa- 0,14%  51772,40  
17.11Merval- 1,71%  9749,70  
  Российский рынок акций:
14.11MICEX+ 0,87%  1500,76  
14.11RTSI- 0,53%  1002,96  
  Курс ЦБ:
15.11Доллар+ 2,7507%  47,3920  
15.11Евро+ 2,7093%  58,9793  
  Форекс:
17.11EUR/RUB- 0,07%  59,14  
17.11USD/RUB+ 0,19%  47,36  
17.11EUR/CHF+ 0,03%  1,20  
17.11EUR/JPY- 0,27%  145,22  
17.11EUR/USD- 0,22%  1,25  
17.11GBP/USD- 0,17%  1,56  
  Нефть:
17.11Brent- 0,91%  78,69  
17.11Light- 0,52%  75,42  
  Металлы:
17.11Золото+ 0,27%  1188,83  
17.11Серебро- 0,89%  16,17  
17.11Никель+ 0,69%  15688,00  
17.11Алюминий+ 0,43%  2030,67  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04364 0,04413 0,04310 0,04386 58901130000 2 574 343 312 0,04375 + 0,251%
ГАЗПРОМ ао 142,45 143,48 141,91 142,67 21464880 3 064 766 227,4 142,49 + 0,126%
ГМКНорНик 8131 8300 8111 8280 225282 1 860 375 779 8152 + 1,570%
Газпрнефть 152,40 153,80 152,20 152,80 12940 1 980 299 152,50 + 0,197%
ЛУКОЙЛ 2081,2 2102,7 2071,4 2085,0 753044 1 575 382 084,8 2084,0 + 0,048%
МТС-ао 252,88 254,67 252,01 254,50 1395750 354 222 529,9 253,50 + 0,394%
НЛМК ао 59,24 60,14 59,10 59,82 3192760 190 727 148,9 59,36 + 0,783%
Новатэк ао 455,4 464,6 453,0 459,0 1452020 669 230 350 455,0 + 0,875%
Полюс 475 475 468 470 3660 1 724 249,5 474 - 0,739%
Роснефть 232,99 235,05 232,35 233,97 1791690 419 446 630,2 233,79 + 0,077%
Ростел -ап 71,60 71,97 71,10 71,10 285400 20 437 876 71,23 - 0,183%
РусГидро 0,6883 0,6918 0,6825 0,6872 177889000 122 298 513,3 0,6885 - 0,189%
Сбербанк 73,77 74,45 73,47 73,97 77940610 5 760 763 503,4 74,15 - 0,243%
Сбербанк-п 53,10 53,41 52,72 52,88 26078300 1 383 595 951 53,35 - 0,881%
СевСт-ао 495,2 502,5 491,3 493,3 1362770 676 242 131 496,0 - 0,544%
Сургнфгз 28,900 29,170 28,775 29,005 14679800 425 061 778,5 28,950 + 0,190%
Сургнфгз-п 32,420 33,440 32,305 32,850 74415700 2 464 408 998,5 32,570 + 0,860%
Татнфт 3ао 248,35 254,20 247,55 254,20 983020 247 046 771,5 249,40 + 1,925%
Транснф ап 101820 108600 101810 108600 5194 548 031 340 102030 + 6,439%
Уркалий-ао 173,85 180,25 173,75 179,50 4557400 815 122 270 174,20 + 3,042%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В лидерах роста на этой неделе будут оставаться бумаги металлургического сектора

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,57% до 1500,76 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 1,16% до отметки 1000,42 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,5% до 1002,2 пт.

В лидерах роста в пятницу снова были бумаги "РУСАЛа" (+10,92%). Буквально за пару дней акции компании выросли на 22,6%, а в течение года капитализация металлурга увеличилась уже почти на 240%. Бумаги алюминиевого производителя - лучшее доказательство того, что на российском рынке даже в такой сложной макроэкономической ситуации есть отдельные интересные бумаги, на которых можно заработать с помощью стратегии "купил и держи".

Достаточно интересное событие в пятницу произошло с бумагами "Транснефти" (+3,08%) - привилегированные акции компании перешагнули рубеж в 100 тысяч рублей за штуку. Не понимаю, почему по ним до сих пор не проведен сплит, ведь такая стоимость одного лота явно неудобна для мелкого частного инвестора, которого так активно пытается привлечь Московская Биржа.

В СМИ появилась информация о том, что в правительстве сейчас обсуждается объем помощи «Роснефти" (+0,99%), которая ранее запросила помощь из ФНБ в районе 2 трлн рублей. Было понятно, что такую сумму нефтяной компании никто не даст, т.к. фонда просто не хватит для помощи другим. Сейчас в новостях фигурирует сумма в 300 млрд рублей, что даже несколько меньше наших ожиданий. Тем не менее, сам факт выделения помощи будет позитивен для акций НК.

В понедельник торги на японском рынке акций начались резким снижением после публикации данных по ВВП за третий квартал. Предварительные данные свидетельствуют, что экономика страны сужается второй квартал подряд, а ключевым фактором этого называется апрельское повышение налога с продаж. Несмотря на агрессивную монетарную политику Банка Японии, преодолеть негативные тенденции стране пока не удается.

На этом фоне, конечно же, около 0,5% теряют американские фьючерсы, а вот китайский рынок акций начал неделю гэпом вверх, продолжив сложившийся восходящий тренд. В выходные в Австралии прошел очередной саммит G20, на котором в этот раз очень много обсуждалась ситуация на Украине. Мнение западных лидеров по-прежнему непоколебимо: для продолжения диалога Россия должна сделать все для стабилизации ситуации на Донбассе. Интересно, что наша позиция также не меняется – РФ не является стороной конфликта, так что и влияние на стороны у неё ограниченно. В целом, встреча лидеров "двадцатки" прошла в напряженной обстановке, но и ненужного обострения избежать удалось. В текущей политической ситуации можно назвать это практически успехом.

С утра цены на нефть снижаются в рамках 0,5%, а вот цены на промышленные металлы находятся в зеленой зоне, что не может не радовать покупателей на российском рынке акций. В лидерах роста на этой неделе, по-видимому, будут оставаться бумаги металлургического сектора. При благоприятном развитии событий индекс ММВБ двинется в район 1550 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 ноября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: запал угас, но S&P на новом рекордном уровне

В пятницу, 14 ноября, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали незначительные изменения, закрывшись преимущественно на положительной территории. Стоит отметить, что после существенного ралли запал поубавился, и торги проходили на объемах ниже среднего. Тем не менее, S&P 500 установил новый рекорд, при этом в числе фаворитов торгов пребывали энергетические компании, а бумаги сектора здравоохранения не пользовались спросом у инвесторов.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий Уолл-стрит. Так, производственные запасы в сентябре увеличились на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 0,2% после повышения на 0,1% (пересмотренное изменение) месяцем ранее. Между тем, розничные продажи в октябре повысились на 0,3% после сокращения на 0,3% в сентябре, что превысило ожидания рынка в +0,2%. Что касается предварительного значения индекса потребительского доверия Университета Мичигана за ноябрь, то он составил 89,4 пункта, в то время как аналитики прогнозировали его на уровне 87,5 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,1%, закрывшись на отметке 17 634,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,02% до уровня в 2039,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,18% до отметки 4 688,54 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,61 до $75,82 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $23,9 до $1 185,0 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась с 2,35% до 2,32%.

Рыночная капитализация нефтесервисной компании Baker Hughes возросла на 1,9% в связи с известиями о том, что один из крупнейших представителей сектора Halliburton ведет переговоры о ее приобретении. Заметим, что котировки Halliburton, тем временем, ушли в плюс на 2,4%.

Благодаря удорожанию нефти и золота акции Chevron, Exxon Mobil и Newmont Mining окрепли на 0,8%, 0,5% и 5% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для ритейлера Nordstrom, добавившего в свой актив 1,3% на фоне отчета о прибыли за третий квартал, которая оказалась лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Между тем, бумаги крупнейшего в мире производителя оборудования для полупроводников Applied Materials «поправились» на 0,9% после того, как он отчитался о 58%-ном увеличении чистой прибыли в четвертом фискальном квартале. При этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 27 центов на акцию, что совпало с ожиданиями рынка.

Хуже рынка смотрелись акции лидирующего в мире производителя спортивных товаров Nike, отступившие на 0,7% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Sterne Agee с «покупать» до «держать».

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках воцарился умеренный позитив

В пятницу, 14 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренно положительную динамику. Так, в ходе пятничной торговой сессии среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции ряда медиа-компаний, что позволило частично компенсировать негатив от снижения бумаг компаний сектора здравоохранения и сырьевого сектора.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Германии за третий квартал, который увеличился на 0,1% к/к, как и ожидалось. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -0,2% к/к до -0,1% к/к.

Тем временем, в еврозоне аналогичный показатель в третьем квартале вырос на 0,2% к/к, тогда как ожидалось +0,1% к/к. Кроме того, стоит выделить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за октябрь, который, как и ожидалось, увеличился на 0,4% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,1% и закрылся на отметке 335,63пункта.

Котировки норвежской медиа-компании Schibsted поднялись на 34% до рекордного значения в 487,40 крон за акцию.

Рыночная капитализация французского производителя химикатов Arkema увеличилась на 11% в связи тем, что его квартальный показатель EBITDA превысил средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Airbus Group, подорожавшие на 1,6% ввиду публикации воодушевляющих квартальных финансовых результатов.

Удачно сложились торги для Bouygues, прибавившего в свой актив 4,2% на фоне того, что французский конгломерат улучшил прогноз по выручке на 2014 год.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов оказались компании сектора здравоохранения. Так, акции Novartis и AstraZeneca потеряли в цене 0,8% и 1,6% соответственно.

Кроме того, негативную динамику продемонстрировали бумаги компаний сырьевого сектора. Так, акции Outokumpu и Anglo American подешевели на 2,5% и 0,4% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 14 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 55 коп. – до 52,5179 рубля.

Цены на нефть, обновившие свои минимальные значения в преддверии заседания ОПЕК, а также обострившиеся геополитические риски не позволяют рублю укрепиться. Не поддержали российскую валюту и слухи о прошедшей на неделе «разъяснительной беседе» ЦБ с банкирами. Возможно, в пользу рубля сыграет валютный аукцион РЕПО, запланированный на понедельник, в ходе которого ЦБ предложит банкам до $10 млрд.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 47,2260 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 46,73 рубля. Курс евро составил 59,0675 рубля, в четверг он составлял 58,2425 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 802 млн.

С 15 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 47,392 рубля, евро – 58,9793 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 099,1 млрд рублей, а на депозитах выросли до 82,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.254.



Основные экономические новости на 17 ноября 2014 г.


Путин допустил возможность выделения "Роснефти" средств из ФНБ. Тем не менее, по словам главы государства, компании для этого будет необходимо доказать, что выделенные средства пойдут на конкретные цели, а также какова будет отдача для компании и для всей экономики России.


Главу АФК "Система" Владимира Евтушенкова оставили под домашним арестом до 16 марта 2015 года. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в легализации денежных средств председателю совета директоров ОАО АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. По версии следственного комитета РФ, "Башнефть" была продана АФК "Система" в 2009 году на $500 млн ниже договорной цены.


Virgin America оценила себя в $993,6 млн. Американская авиакомпания Virgin America, частично принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций в США. Отметим, что в рамках размещения авиакомпания предложит инвесторам 13,3 млн акций по цене $23 за каждую.


"Акрон" за 9 месяцев 2014 года сократил чистый убыток по РСБУ на 18,8% - до 2,55 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 2,6% и составила 26 665,544 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 14% и составил 9 515 млн рублей.


Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года упала в 13 раз - до 35,8 млрд рублей. Выручка за отчетный период составила 2 861,34 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем за январь-сентябрь 2013 года.


Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года выросла на 2% - до 24 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период составила 214,566 млрд рублей, что стало на 5% выше показателя января-сентября 2013 года.


Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года осталась на уровне прошлого года и составила 8,5 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 2,3% - до 539,488 млрд рублей. Также стало известно, что "Транснефть" просит правительство РФ отложить запуск нефтепровода "Заполярье-Пурпе" из-за неготовности нефтяных компаний . Срок предлагается перенести на 2016 год в связи с отсутствием ресурсной базы для заполнения и начала эксплуатации нефтепровода.


События дня на 17 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"



Бизнес-конференции и семинары

26.11.2014  «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России.

26-28 ноября 2014 года в Москве пройдет Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России. Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014» – эффективная деловая площадка, на базе которой будут созданы условия для: профессионального общения и ...  подробнее

Место проведения:  AZIMUT Moscow Olympic Hotel, г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1

21.11.2014  XI Федеральный Инвестиционный Форум

Организаторы: Журнал /b> «Рынок ценных бумаг» и социальная сеть «Инвестор.ру» Официальный партнер Форума: Московская Биржа Полная программа мероприятия и регистрация: http://fif.rcb.ru Панельная дискуссия: «Внутренний инвестор: институциональный и розничный» • Стратегия мегарегулятора по стимулированию внутреннего инвестиционного спроса ...  подробнее

Место проведения:  Гостиница «Рэдиссон САС Славянская», Москва, площадь Европы, д.2 (50 метров от м. Киевская и Киевского вокзала)

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.