Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:26 Открыть в отдельном окне Несколько слов о золоте
19:32 Открыть в отдельном окне "Роснефть" - ставка на рост чистой прибыли
18:09 Открыть в отдельном окне Дедолларизация - миф?
18:06 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития России вошло в состав учредителей ЦСР
17:21 Открыть в отдельном окне Нефть за $100 - что это значит для российской экономики?
16:49 Открыть в отдельном окне Госдума решила усложнить проведение лотерей под видом торговли на рынке ценных бумаг
16:18 Открыть в отдельном окне Минфин 17 октября предложит инвесторам ОФЗ на 10 млрд рублей
15:39 Открыть в отдельном окне Квартальная отчетность Goldman Sachs оказалась довольно успешной
15:31 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Morgan Stanley порадовали
11:40 Открыть в отдельном окне "Яндекс" запустит беспилотное такси в "Сколково"



Мировые рынки


16.10Dow Jones+ 2,17%  25803,68  
17.10NASDAQ0,00%  7645,49  
16.10S&P500+ 2,15%  2809,92  
17.10DAX- 0,38%  11731,53  
17.10FTSE-100+ 0,23%  7075,62  
17.10CAC-40+ 0,06%  5175,98  
17.10Nikkei-225+ 1,29%  22839,04  
17.10Kospi+ 1,04%  2167,51  
17.10SSE+ 0,60%  2561,61  
16.10Bovespa+ 2,09%  85100,43  
16.10Merval- 0,57%  29430,59  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX+ 0,09%  2419,44  
17.10RTSI- 0,14%  1164,22  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 0,3351%  65,5305  
17.10Евро- 0,1715%  75,9236  
  Форекс:
17.10EUR/RUB+ 0,07%  75,6650  
17.10USD/RUB+ 0,18%  65,4684  
17.10EUR/CHF+ 0,09%  1,1470  
17.10EUR/JPY- 0,15%  129,7410  
17.10EUR/USD- 0,09%  1,1562  
17.10GBP/USD- 0,32%  1,3141  
  Нефть:
17.10Brent- 0,12%  81,31  
17.10Light- 0,25%  71,58  
  Металлы:
17.10Золото- 0,08%  1230,00  
17.10Серебро+ 0,16%  14,7250  
17.10Никель- 0,08%  12585  
17.10Алюминий- 0,32%  2027,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038670 0,038870 0,038010 0,038460 19671440000 755 197 747,7 0,038400 + 0,156%
ГАЗПРОМ ао 167,14 167,38 163,30 164,56 19388010 3 200 904 093,6 165,99 - 0,861%
ГМКНорНик 11283 11470 11254 11430 110710 1 260 830 000 11264 + 1,474%
Газпрнефть 398,4 399,3 383,0 383,7 199550 77 827 285 395,6 - 3,008%
ЛУКОЙЛ 4819,0 4832,5 4732,0 4773,0 394493 1 884 684 301 4795,0 - 0,459%
МТС-ао 272,95 273,80 270,25 271,05 879920 239 323 791 272,40 - 0,496%
НЛМК ао 167,96 172,30 167,96 171,30 2812570 480 264 746,8 167,86 + 2,049%
Новатэк ао 1161,8 1163,5 1114,2 1117,4 1045980 1 183 205 492 1154,6 - 3,222%
Полюс 4219,0 4350,0 4218,0 4350,0 56724 243 412 727 4316,0 + 0,788%
Роснефть 470,20 472,90 466,00 467,85 3916290 1 834 993 901,5 468,70 - 0,181%
Ростел -ап 59,79 60,61 59,70 60,29 311400 18 719 219 59,95 + 0,567%
РусГидро 0,5840 0,5854 0,5750 0,5764 621971000 359 644 318,5 0,5816 - 0,894%
Сбербанк 198,40 198,80 192,92 194,05 78536820 15 342 449 248,4 196,05 - 1,020%
Сбербанк-п 169,50 170,25 165,68 165,91 5152000 864 765 739 168,69 - 1,648%
СевСт-ао 1050,1 1078,7 1049,5 1073,0 632950 676 480 939 1044,0 + 2,778%
Сургнфгз 27,200 27,340 27,005 27,175 10189900 276 678 833 27,180 - 0,018%
Сургнфгз-п 37,300 37,500 37,190 37,500 15611200 582 617 327,5 37,300 + 0,536%
Татнфт 3ао 789,4 792,6 781,4 790,5 565850 445 503 356 786,4 + 0,521%
Транснф ап 170350 171200 169600 170900 1033 176 176 700 170800 + 0,059%
Уркалий-ао 83,35 84,80 82,85 84,35 283240 23 737 744 83,25 + 1,321%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2018 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские торговые площадки вчера не отстали от общего поезда, отторговавшись весьма оптимистично. Кратковременная попытка снижения в самом начале сессии была быстро выкуплена, после чего индексы бодро пошли вверх, продолжив рост до самого закрытия.

Отсутствие внешнего и внутреннего негатива только способствовало  хорошему настроению инвесторов. А весьма позитивная отчетность группы ММК добавила уверенности в устойчивости локального тренда.  К концу торговой сессии РТС остановился на 1166 п., прибавив за день +1,67%, а индекс МосБиржи поднялся до 2417 п. (+1,18%). Лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+5,92%), "Полиметалла" (+4,72%), "ИнтерРАО" (+3,22%), "Сбербанка" (+2,69% в обычке и +1,98% в префах), "Полюса" (+2,66%) и АЛРОСы (+2,55%). Сильней других снизились закрывавшие реестр "РуссНефть" (-1,99%), "РусГидро" (-1,52%), "Мосбиржа" (-1,33%), префы "Татнефти" (+1,25%) и "Аэрофлот" (-1,15%).

Вышедшие ночью (23:30 мск) предварительные данные от Американского института нефти продемонстрировали существенное снижение запасов сырой нефти с 9,750 млн. барр. неделей ранее до -2,100 млн. барр., что, однако, было практически проигнорировано рынками. Дело в том, что стоимость углеводородов начала расти еще вчера после полудня – задолго до публикации статистики, лишь немного скорректировавшись ночью. По факту же выхода данных по запасам котировки основных сортов нефти попросту вернулись туда, где были тремя часами ранее, после чего замерли на достигнутых уровнях. На настоящий момент (8:20 утра мск.) нефть марки BRENT стоит 81,45 долл./барр., а нефть марки WTI – 72,01 долл./ барр., что мало отличается от того, что наблюдалось ровно сутки назад. Сегодня вечером ожидается выход статистики   по запасам сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге, что может оказать влияние на дальнейшую динамику стоимости "черного золота".

Объем уже опубликованной за ночь и утро на Востоке макроэкономической статистики пока был не велик и не слишком важен. На протяжении дня же сегодня ждем цифры по инфляционным показателям из  Британии и ЕС. По числу выданных разрешений на строительство отчитаются США. Там же выйдут данные по объемам строительства новых домов. Про данные от Минэнерго и хаба в Кушинге мы писали выше. Вечером будут опубликованы "минутки" - протоколы заседания FOMC. Корпоративные отчеты представят ASML - нидерландская компания, крупнейший производитель фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности, Abbott Laboratories (или просто Abbott) - американская химико-фармацевтическая корпорация, входящая в список Fortune 500, холдинговая фармацевтическая компания Roche Holding и один из ведущих производителей пищевой продукции Danone. В России операционные результаты за 3-й квартал и 9 месяцев текущего года представит группа "Детский мир". Пройдет заседание совета директоров "Газпрома".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 октября, американские фондовые индексы закрылись в "зеленой" зоне. Активный спрос на акции после нескольких сессий заметной просадки во многом объяснялся разворачиванием сезона квартальных отчетностей, многие из которых оказались довольно успешными.

Что касается статистических данных, промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%, хотя ожидалось замедление темпов роста показателя с 0,4% в августе до 0,2%.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 2,17%, закрывшись на отметке 25798,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 2,15% до уровня в 2809,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 2,89% до отметки в 7645,49 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,14 до $71,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $0,7 до $1231,0 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,01% до 3,16%.

Котировки крупных представителей банковского сектора Goldman Sachs и Morgan Stanley подтянулись на 3,0% и 5,7% соответственно благодаря тому, что как прибыль, так и выручка за третий квартал оказались лучше прогнозов рынка. Так, выручка Goldman Sachs повысилась в отчетном периоде до $8,65 млрд при средних прогнозах аналитиков в $8,35 млрд, а выручка Morgan Stanley увеличилась до $9,87 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $9,54 млрд.

При этом рыночная капитализация поставщика медицинских продуктов и косметики Johnson & Johnson и страховщика UnitedHealth Group увеличилась на 1,9% и 4,7% соответственно также благодаря успешным финансовым результатам за предшествующий квартал. Согласно отчету компаний, выручка J&J возросла до $20,35 млрд, в то время как ожидалось $20,1 млрд, а показатель UnitedHealth расширился до $56,56 млрд, что также оказалось выше ожиданий аналитиков в $56,34 млрд.

Все без исключения акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зелёной" зоне, причем главными фаворитами торгов, кроме UnitedHealth, стали бумаги Nike (+3,3%) и Visa (+3,3%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 октября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 16 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, скорректировавшись после значительного снижения в ходе предыдущих нескольких сессий. Основное внимание инвесторов было направлено на новый сезон корпоративных отчетностей.

Даже неблагоприятная статистика из Германии не смогла увести рынки в "красную" зону. Заметим, что индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии составил в октябре -24,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали -12 пунктов после -10,6 пункта в сентябре, а индекс текущих условий ZEW Германии снизился с 76 пунктов в сентябре до 70,1 пункта в октябре, что также оказалось хуже прогнозов рынка в 74,5 пункта.

Тем временем, вчера появились сообщения о том, что итальянское правительство в срок направило проект бюджета на 2019 год на согласование Еврокомиссии. Стоит отметить, что данный проект бюджета предусматривает дефицит в размере 2,4% от ВВП, что существенно превышает ранее согласованные 0,8%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,43%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,53%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,4%.  Региональный индикатор STXE 600 повысился, в свою очередь, на 1,6% и закрылся на уровне 364,99 пункта. Примечательно, что темпы роста STXE 600 оказались максимальными с апреля текущего года.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Merck KGaA возросла на 1,1% после того, как она подтвердила свои прогнозы на текущий год и объявила о том, что намерена зафиксировать прибыль в 2019 году.

В то же время, бумаги британского производителя оборудования для военной отрасли Meggitt "поправились" на 7,1% благодаря сильным финансовым результатам за минувший квартал. Кроме того, компания улучшила прогнозы по выручке на весь текущий год.

Удачно сложилась сессия и для немецкой логистической компании Kion, акции которой ушли в плюс на 9,2% на фоне повышения их рейтинга аналитиками UBS до "покупать".

Среди аутсайдеров торгов оказался голландский производитель  навигационного оборудования TomTom, убавивший из своего актива 16,4% в связи с заявлениями о том, что он потерял соглашение с Volvo и понизил прогнозы по объему заказов на следующий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,20%  91,860
16.10ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  96,780
16.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,52%  134,460
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромКБ4 92,10 9,6008,9816281 434 540,215.02.2028 21.02.2025
ТрнфБО1P1 104,95 35,2608,7610218 053 76502.06.2023 
РЖД-19 обл 99,60 18,2707,8810150 490 18008.07.2024 17.07.2019
УАХМФИН1P2 100,04 22,290-0,013149 734 306,1928.03.2023 
УрКаПБО4P 93,70 25,9509,6226106 183 328,509.06.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,00 2608,1155,063315 275,0924.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2014 103,79 0,2307,551344 960 989,5408.10.2019 
СамарОбл10 103,13 0,9907,901940 280 147,1301.07.2021 
СамарОбл 9 100,24 6,6107,98739 958 787,1231.07.2020 
МГор48-об 92,79 20,8808,501234 173 45911.06.2022 
ХМАО 09 103,50 0,0607,931619 754 937,113.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: суверенный сектор умеренно дорожает. Во вторник тренд на рынке российских евробондов не поменялся: суверенный сектор слабо дорожал, тогда как торговая активность в корпоративном сегменте осталась на пониженном уровне. 5-летний спред на "Россию" продолжил умеренное снижение, откатившись в середину диапазона 140-150 б. п. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что если улучшение конъюнктуры продолжится, то нельзя исключать размещения суверенных евробондов в текущем календарном году. Напомним, что в прошлом месяце министр финансов Антон Силуанов отмечал, что РФ вряд ли будет планировать размещение евробондов на остаток 2018 г., ввиду "неприемлемости" текущих уровней доходности. Отметим, что с тех пор доходности в секторе изменились мало.


Сектор ОФЗ: бодрый рост вслед за рублем. Не изменился по сравнению с понедельником и характер конъюнктуры в сегменте торгов рублевым госдолгом. Национальная валюта росла в цене — дорожали и ОФЗ. Впрочем, валюты большинства EM вчера укреплялись по отношению к доллару с соответствующим ценовым подъемом их локальных долговых рынков. По мнению Антона Силуанова, высказанному вчера, пока нет оснований для изменения программы заимствований на 2019 г., ресурсы для ее корректировки в случае необходимости имеются. По-видимому, финансовые власти хотят дождаться финального решения по санкциям США (в частности, будут ли наложены ограничения на инвестирование в новый российский госдолг). Размещение ОФЗ объемом 1,5 трлн руб. в условиях отсутствия нерезидентов может оказаться проблемой.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта продолжает свое укрепление, правда, не столь высокими темпами, как в предыдущие дни, однако сам факт сей (на не совсем благоприятном для страны внешнем фоне) весьма приятен. В настоящий момент существенных раздражителей, способных развернуть рубль к снижению не наблюдается, а значительная перепроданность предыдущих периодов подталкивает отечественную валюту к постепенному восстановлению справедливой стоимости.

По состоянию на 8:25 мск. стоимость доллара составляет 65,33 руб./долл., а евро – 75,45 руб./евро, и если в течение дня не появится новостей, играющих откровенно  против рубля, то умеренное укрепление может вполне продолжиться и сегодня.




Основные экономические новости на 17 октября 2018 г.


Финансовые потери российской экономики из-за кибератак хакеров в 2017 году составили 600 млрд рублей, в целом в мире эта цифра достигла одного трлн долларов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации" в ходе пленарной сессии "Smart Country. Национальная стратегия".

Президент РФ Владимир Путин рассказал о "в целом позитивной" картине в российской экономике. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент обратил внимание на опережающую динамику промышленного производства в стране. 

"Полюс" в 3 квартале нарастил общий объем производства золота на 8%. Объем добычи руды вырос на 36% /к, объем переработки руды - на 5%. За 9 месяцев общий объем производства золота вырос на 14% до 1 800 тыс. унций против 1 580 тыс. унций за аналогичный период 2017 года. Объем производства золота Доре составил 1 865 тыс. унций, или на 16% больше.

Группа ММК за 9 месяцев снизила продажи на 0,7% - до 8 728 тыс. тонн. По Группе ММК продажи продукции HVA за 9 мес. 2018 г. составили 4 077 тыс. тонн (+1,8% к 9 мес. 2017 г.).  Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 46,7%.

Минфин и Росимущество разошлись в оценках при расчете дивидендов госкомпаний. Прогноз Минфина оказался в три раз выше прогноза Росимущества. Как пояснил Минфин, данные о прогнозе чистой прибыли были сформированы на основе консенсус-прогноза Bloomberg.

ФАС предупредила "Газпром" о недопустимости прекращения продажи газа на бирже. ФАС выдала предупреждение "Газпром межрегионгаз" о необходимости возобновления продажи газа на СПбМТСБ с поставкой "на сутки".






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:35-10:20



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2018  ITHR & ITFin Russia Forum 2018

27-28 ноября в Москве пройдет всероссийский форум ITHR & ITFin Russia Forum 2018 Всех участников ждут практические кейсы по автоматизации HR и финансовых процессов, а также вопросы повышения кадрового и финансового потенциала IT-службы. Центральная тема – цифровая трансформация бизнеса. Программа форума опубликована доступна уже сейчас ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.10.2018  Retail Connect

24– 25 октября в рамках InterCHARM 2018 пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect 24 и 25 октября на площадке InterCHARM 2018 состоится Международный саммит поставщиков и ритейлеров ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.