Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:13 Открыть в отдельном окне EIA прогнозирует рост добычи нефти в США во второй половине года
09:10 Открыть в отдельном окне "Быки" могут попасть в ловушку
21:00 Открыть в отдельном окне С оптимизмом смотрим на акции "Протека"
17:38 Открыть в отдельном окне Эксперты видят пользу от снижения лимита для беспошлинных интернет-покупок
16:46 Открыть в отдельном окне $58 за баррель Brent - аукцион невиданной щедрости
15:55 Открыть в отдельном окне Ростех создает единый негосударственный пенсионный фонд
15:45 Открыть в отдельном окне Polymetal - одна из лучших долгосрочных инвестиций
15:20 Открыть в отдельном окне Акции "Системы" дойдут до 20 рублей
14:50 Открыть в отдельном окне Дуров намерен обжаловать штраф за отказ Telegram сотрудничать с ФСБ
14:25 Открыть в отдельном окне Центральный банк Китая прогнозирует 7%-ный рост ВВП во втором полугодии
11:39 Открыть в отдельном окне Правительство РФ хочет ввести уголовное наказание за сговор в целях фальсификации финансовой отчетности



Мировые рынки


16.10Dow Jones+ 0,37%  22961,64  
17.10NASDAQ0,00%  6624,01  
16.10S&P500+ 0,18%  2557,64  
16.10DAX+ 0,09%  13003,70  
16.10FTSE-100- 0,11%  7526,97  
16.10CAC-40+ 0,21%  5362,88  
17.10Nikkei-225+ 0,38%  21336,60  
17.10Kospi+ 0,17%  2484,37  
17.10SSE- 0,17%  3372,87  
16.10Bovespa- 0,23%  76811,68  
13.10Merval+ 0,30%  27140,80  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX0,00%  2106,39  
17.10RTSI0,00%  1158,24  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 0,9259%  57,0861  
17.10Евро- 1,2358%  67,2988  
  Форекс:
17.10EUR/RUB- 0,09%  67,4760  
17.10USD/RUB+ 0,17%  57,4040  
17.10EUR/CHF+ 0,02%  1,1507  
17.10EUR/JPY- 0,27%  131,9570  
17.10EUR/USD- 0,32%  1,1759  
17.10GBP/USD+ 0,02%  1,3253  
  Нефть:
17.10Brent- 0,19%  57,71  
17.10Light- 0,29%  51,99  
  Металлы:
17.10Золото- 0,87%  1291,60  
17.10Серебро- 1,32%  17,1400  
17.10Никель- 1,85%  11645  
17.10Алюминий+ 0,05%  2137,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06117 0,06122 0,06029 0,06060 5259910000 319 394 699,1 0,06115 - 0,899%
ГАЗПРОМ ао 127,05 127,20 125,05 125,15 28299320 3 564 783 542,5 127,17 - 1,588%
ГМКНорНик 10749 10774 10650 10730 269249 2 887 306 442 10780 - 0,464%
Газпрнефть 236,05 236,90 233,15 233,15 166030 39 068 035,5 235,00 - 0,787%
ЛУКОЙЛ 3023,5 3028,0 2977,0 3003,0 547432 1 644 762 713 3020,0 - 0,563%
МТС-ао 283,40 285,75 282,30 282,30 1610230 457 757 419,5 283,50 - 0,423%
НЛМК ао 136,31 136,58 134,28 136,44 3228130 437 555 969,1 136,29 + 0,110%
Новатэк ао 667,6 667,6 656,6 657,7 531510 351 053 782 667,1 - 1,409%
Полюс 4644 4688 4617 4656 29742 138 486 713 4667 - 0,236%
Роснефть 324,60 330,15 323,00 328,00 8251660 2 708 469 179,5 324,85 + 0,970%
Ростел -ап 52,66 52,73 52,30 52,50 376300 19 746 627 52,59 - 0,171%
РусГидро 0,8864 0,8885 0,8676 0,8750 467123000 409 804 068,7 0,8864 - 1,286%
Сбербанк 197,39 198,00 196,07 197,20 26202670 5 163 453 636,8 197,70 - 0,253%
Сбербанк-п 164,05 164,22 160,90 162,32 3685800 598 580 281 163,95 - 0,994%
СевСт-ао 908,0 909,4 891,9 900,0 513780 461 746 067 906,7 - 0,739%
Сургнфгз 29,700 29,790 29,315 29,600 9314600 275 115 165 29,805 - 0,688%
Сургнфгз-п 29,845 29,855 29,695 29,810 12577200 374 160 409,5 29,900 - 0,301%
Татнфт 3ао 428,75 429,00 422,65 425,30 731260 311 265 113 429,75 - 1,035%
Транснф ап 179200 188450 179000 187350 3284 604 201 950 179850 + 4,170%
Уркалий-ао 135,00 135,05 134,00 134,20 116860 15 711 701,5 135,00 - 0,593%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Фьючерс на РТС может вырасти в район 118000 пунктов

Росстат опубликовал данные про промышленному производству в январе-сентябре 2017 года, которое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,8%. Индекс промышленного производства в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016-го составил 100,9%, по сравнению с августом 2017 – 101%.

Согласно расчетам Минфина России экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2017 года повысится на $8,2 и составит $96,1 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть повысится с $13,6 до $15,1. Причина – цены на нефть выше целевых показателей, заложенных в бюджет – средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2017 года составила $55,55881 за баррель, или $405,6 за тонну.

Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединиться и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением. На базе "Нордавиа" и Red Wings планируется создать авиационный холдинг с единой управляющей компанией. Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3.5 миллиона человек. Авиационный холдинг планирует, в частности, стать одним из первых заказчиков нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings уже более года работают в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название.

Глава ВТБ заявил, что банк готов дать китайской CEFC кредит на покупку акций "Роснефти", а также списать долю в "Открытие Холдинге" еще до конца года. Это около 7 млрд. руб. До санации "Открытия" ВТБ владел 10% акций холдинга.

По итогам дня индекс РТС закрылся на уровнях 1158 п. (+0,14%), а ММВБ остановился  на 2106 п. (+0,36%). Наибольшей рост показали акции "Газпром нефти"  (+3,5%), "Норильского никеля" (+2,8%), "Сбербанка" (+2,5%)  и НЛМК (+2,5%). Сильней других снизились "Открытие" (-8,5%), "Яндекс" (-1,4%), "Ростелеком" (-1,2%)  и "Магнит" (на новости о грядущей покупке крупнейшего сибирского ритейлера "Холидей") (-1,2%).

Индекс ММВБ традиционно провел торги понедельника в границах диапазона 2085-2105п. и, как отмечалось ранее, если индикатору удастся закрепиться над отметкой 2110п. рост может продолжиться в район 2150п.

Фьючерс на РТС на прошедшей торговой сессии выполнил озвученные ранее цели роста в районе 116000п. Локальная поддержка в данной ситуации расположена на отметке 115000п. и основная 114600п. При продолжении позитивной динамики фьючерс может вырасти в район 118000п.

 ММВБ, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Победный марш американских индексов продолжается

В понедельник, 16 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в плюсе, установив новые рекорды, благодаря удорожанию нефти и металлов, воодушевляющим данным по индексу деловой активности в промышленности Нью-Йорка, а также заявлениям главы ФРС Джанет Йеллен. В ходе своего выступления в минувшее воскресенье Йеллен отметила, что устойчивый экономический подъем в США оправдывает повышение базовой процентной ставки в краткосрочной перспективе. По словам Йеллен,  постепенное увеличение ставки, вероятно, будет разумным шагом в последующие несколько лет для поддержания экономической активности в стране.

Что касается статистики, то индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка составил в октябре 30,2 пункта (максимальное значение за последние три года), тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя с 24,4 пункта в сентябре до 20,70 пункта.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании публикации на текущей неделе ряда важных отчетностей. Среди крупных корпораций, которые представят свои финансовые результаты, значатся Netflix, Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, eBay, PayPal, General Electric и Procter & Gamble.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,37%, закрывшись на отметке 22956,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2557,64 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,28% до отметки в 6624,01 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 42 цента до $51,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $1,6 до $1 303 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,31%.

В числе фаворитов торгов пребывали представители нефтегазового и банковского секторов. В частности, акции Exxon Mobil, Chevron и Transocean подорожали на 0,49%, 0,81% и 1,75% соответственно, а кредиторы Bank of America и JPMorgan Chase добавили в свой актив 1,59% и 2,07% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация компании Aramark возросла на 0,5% после того, как она заявила, что приобретет фирмы Avendra и AmeriPride Services, заплатив за них в общей сложности $2,35 млрд без учета налогов.

Лучше рынка смотрелись также бумаги фармацевтической компании Exelixis, закрывшиеся в плюсе на 17,21% ввиду сообщений о том, что регуляторы присвоили приоритетный статус клиническим тестированиям ее нового препарата против почечно-клеточного рака.

Производитель медицинских устройств TransEnterix, в свою очередь, прибавил 97,6% капитализации после получения разрешения на продажу устройства для роботохирургии.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Европы показали смешанную динамику

В понедельник, 16 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей, при этом в числе фаворитов, оказавших поддержку региональным индексам, пребывали бумаги горнодобывающий компаний, позитивно отреагировавших на статистические данные из Китая.

Между тем, давление на индексы вновь оказала политическая ситуация в Испании. Так, правительство страны потребовало от каталонских властей до 19 октября четко ответить на вопрос, объявил ли глава Каталонии Карлес Пучдемон о ее независимости от Испании после того, как он не дал в своем письме адекватного ответа на этот вопрос в рамках первого установленного срока (до 16 октября).

Что касается вышедших статистических данных, сальдо торгового баланса еврозоны в августе составило 16,1 млрд евро по сравнению с 23,2 млрд евро в июле.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,21%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,11%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,09%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на тысячные доли процента, достигнув отметки в 391,41 пункта.

В числе аутсайдеров торговой сессии числились испанские представители банковской отрасли, в частности Banco de Sabadell и BBVA убавили из своего актива 2,8% и 1,8% соответственно.

При этом бумаги испанской энергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy упали на 6,3% ввиду понижения прогноза по годовым финансовым результатам. Котировки британского поставщика медицинских технологий ConvaTec Group обвалились на 27% аналогично по причине понижения прогноза по годовой выручке.

Как уже говорилось, ощутимые темпы роста удалось показать представителям сектора коммодитиз. Так, Antofagasta, Anglo American и Rio Tinto прибавили к стоимости своих акций 1,9%, 0,5% и 0,8% соответственно.

Тем временем, датский фармацевт Novo Nordisk добавил в свой актив 5% благодаря получению предварительного заключения от Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, согласно которому препарат для лечения диабета второго типа Семаглютид является эффективным и не несет рисков для сердца. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE




Рынок облигаций


16.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,20%  94,210
16.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  99,660
16.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,06%  140,620
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 19 103,65 1,0708,671518 250 00023.09.2032 12.04.2021
РЖД-23 обл 102,74 26,0807,973309 010 27416.01.2025 02.08.2018
РЖД-28 обл 100,69 2,9208,013253 294 96921.03.2028 03.04.2020
СберБ БО3R 100,59 0,6607,94109216 204 163,808.12.2020 
ГПБ БО-14 101,30 6,2108,0518210 243 281,219.09.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр10 107,20 11,8307,8911379 635 432,310.09.2019 
КраснодКр1 103,75 15,5508,03777 588 610,509.08.2024 
ИркОбл2016 104,45 5,3208,00252 231 26725.12.2021 
МосОбл2016 108,35 12,6907,83257 408 236,721.11.2023 
Волгогр 08 108,90 19,7908,75283 559 874,9619.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: status-quo сохраняется. Несмотря на рост цен на нефть, российская суверенная долларовая кривая практически не изменила своего положения по итогам понедельника. По-видимому, оптимизм инвесторов оказался ограничен ростом доходностей базовых активов. Спред в доходности выпуска "Россия-23" к доходности UST-10 продолжает находиться на отметке ниже 90 б. п., что почти в 2,5 раза меньше среднеисторического значения.


Российские корпоративные евробонды: цены остались на пятничных уровнях. Понедельник оказался малособытийным днем для отечественных корпоративных долларовых займов. Инвесторы никак не отреагировали на позитив на рынке углеводородов. Новостной фон также оказался скудным.


Сектор ОФЗ: небольшая коррекция после активного роста. Средний и дальний участки кривой ОФЗ вчера находились в "красной" зоне — после прошлой недели, ознаменованной довольно активным ценовым ростом, инвесторы предпочли, по-видимому, зафиксировать прибыль. Есть основания полагать, что снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ (27 октября) уже заложено в цены.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефть, существенно выросшая в конце прошлой недели на всевозможных громких заявлениях участников ОПЕК, вчера во второй половине дня развернулась в умеренную коррекцию. Пятничная статистика компании Baker Hughes о количестве активных буровых нефтегазовых вышек в США, повлияла на цены углеводородов несильно.

Да и статистика была не выдающейся: число буровых установок уменьшилось за неделю на 8 единиц и составило 928, при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 389 единиц. Число же активных нефтяных вышек снизилось за минувшую неделю на 5 – до 743 единиц. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 57,63 долл. барр., техасская WTI  - 51,69 долл./барр. 

Отечественный рубль, очень сильно укрепившийся по отношению к другим валютам в пятницу, сегодня решил консолидироваться на достигнутых уровнях, проигнорировав движение нефтяных котировок. Рискнем предположить, что до заседания Банка России по ключевой ставке особых поводов для сильных движений в рубле не будет. К 18:50 мск. доллар стоил 57,29 рубля, а евро – 67, 67 рубля.

Несмотря на прогноз EIA о том, что добыча сланцевой нефти в США в ноябре вырастет на 81 тыс. баррелей по сравнению с текущим месяцем, нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии продемонстрировали положительную динамику. Локальной поддержкой Brent в текущей ситуации служит отметка 57,5$, сопротивление 58.5$.

По оценкам экспертов Bank of America, предпринимаемые меры со стороны ОПЕК дают свои результаты и уже в текущем году дефицит нефти может составить 230 тыс. баррелей в сутки, а к лету 2018 года, если картель и его союзники продлят соглашение, объем запасов в странах ОЭСР может снизится до 2,9 млрд.

Сегодня рынки будут ждать статистики от API. Аналитики ожидают снижения запасов сырой нефти на 3,84 млн.б. и незначительного роста запасов бензина на 40 тыс. б.

Пара рубль/$ вчера завершила торги, отбившись от сопротивления 57,40, при проходе которого инструмент снова может вернуться в границы диапазона 57,40-58,40. В противном случае рубль может протестировать основную поддержку, расположенную на отметке 56,80.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать небольшого ослабления рубля, далее в течении сегодняшней торговой сессии на курс национальной валюты будет оказывать влияние ожидание статистики по запасам нефти в США от API.

Пара рубль/доллар, теханализ




Основные экономические новости на 17 октября 2017 г.


"Сбербанк" снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Снижение составило 1 п.п. по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" и 0,4-1,4 п.п. по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Кроме того, ВТБ снижает минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п. По продукту "Кредит наличными" размер минимальной процентной ставки снизился до 12,9% годовых.

АФК "Система" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 0,68 рубля на акцию. Датой закрытия дивидендного реестра предварительно определено 8 декабря 2017 года.

Группа НЛМК в 3 квартале увеличила производство стали на 8% - до 4,4 млн тонн. Продажи выросли на 1% - до 4,24 млн тонн. Ключевые факторы роста: сезонный рост спроса на российском рынке и улучшение условий на мировом рынке.

Сергей Гордеев увеличил долю в ГК "ПИК" до 74,59% после успешного завершения обязательного предложения. Обязательство выкупить акции "ПИКа" появилось у Сергея Гордеева после того, как он выкупил акции компании у Микаила Шишханова и Александра Мамута.

Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings решили объединиться. Пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек.

ММК может выплатить дивиденды за 9 месяцев. Вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 отчетного года вынесен на голосование внеочередного общего собрания акционеров 8 декабря.

Президент России Владимир Путин ввел санкции против Северной Кореи. Ограничительные меры введены в целях исполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 года.




События дня на 17 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ДИКСИ Групп"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Выход отчетности The Goldman Sachs Group
 
Публикация производственных результатов Evraz за 3 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.