Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:10 Открыть в отдельном окне Fitch изменило прогноз суверенных рейтингов РФ с "негативного" на "стабильный"
09:10 Открыть в отдельном окне Количество активных буровых вышек в США увеличилось за неделю на 15 единиц
07:39 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
11:00 Открыть в отдельном окне Заслуженная "нобелевка" по экономике
19:31 Открыть в отдельном окне Рынок застрял в "боковике" и еще не скоро покажет впечатляющие результаты
16:23 Открыть в отдельном окне Рубль завершит 2016 год в районе 67 за доллар
13:00 Открыть в отдельном окне Государство поможет госкомпаниям монополизировать "нефтянку"
13:00 Открыть в отдельном окне Вечером волатильность в рубле возрастет из-за публикации статистики в США и выступлений представителей ФРС



Мировые рынки


14.10Dow Jones+ 0,22%  18142,08  
14.10NASDAQ0,00%  5214,16  
14.10S&P500+ 0,02%  2132,98  
14.10DAX+ 1,60%  10580,38  
14.10FTSE-100+ 0,51%  7013,55  
14.10CAC-40+ 1,49%  4470,92  
17.10Nikkei-225+ 0,28%  16904,41  
17.10Kospi+ 0,24%  2027,61  
17.10SSE- 0,70%  3042,29  
14.10Bovespa0,00%  61767,22  
14.10Merval+ 1,04%  17414,89  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX0,00%  1966,39  
17.10RTSI0,00%  983,04  
  Курс ЦБ:
15.10Доллар- 0,5574%  62,9934  
15.10Евро- 0,5033%  69,3746  
  Форекс:
17.10EUR/RUB+ 0,22%  69,1840  
17.10USD/RUB+ 0,05%  62,9701  
17.10EUR/CHF+ 0,09%  1,0870  
17.10EUR/JPY+ 0,16%  114,4390  
17.10EUR/USD+ 0,19%  1,0987  
17.10GBP/USD- 0,08%  1,2176  
  Нефть:
17.10Brent- 0,44%  51,72  
17.10Light- 0,51%  50,49  
  Металлы:
17.10Золото+ 0,02%  1255,80  
17.10Серебро+ 0,08%  17,4550  
17.10Никель- 0,29%  10455  
17.10Алюминий- 0,30%  1670,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06793 0,06818 0,06740 0,06756 6520520000 441 555 482,5 0,06780 - 0,354%
ГАЗПРОМ ао 136,08 136,43 135,30 135,57 14793980 2 008 670 666,7 136,20 - 0,463%
ГМКНорНик 9371 9416 9206 9250 148819 1 383 167 059 9390 - 1,491%
Газпрнефть 176,20 178,85 175,35 177,15 68500 12 160 316 177,30 - 0,085%
ЛУКОЙЛ 3066,0 3068,5 3027,0 3030,0 438054 1 334 495 555 3064,0 - 1,110%
МТС-ао 219,50 220,30 217,10 219,45 1479640 323 713 082 219,45 0,000%
НЛМК ао 87,31 90,42 85,92 90,02 3601290 317 594 621,3 87,04 + 3,424%
Новатэк ао 677,0 677,1 664,2 665,3 663880 444 437 768 677,5 - 1,801%
Полюс 4404 4423 4398 4408 4993 22 007 549 4413 - 0,113%
Роснефть 351,05 353,95 345,20 348,00 4576310 1 592 084 396 353,85 - 1,653%
Ростел -ап 62,20 62,35 61,85 61,85 163200 10 113 500 62,05 - 0,322%
РусГидро 0,7546 0,7749 0,7546 0,7677 359009000 275 963 696,9 0,7555 + 1,615%
Сбербанк 146,52 147,13 145,54 146,46 42562890 6 226 454 677,3 146,73 - 0,184%
Сбербанк-п 110,89 111,29 109,41 110,19 6964600 768 443 301 110,60 - 0,371%
СевСт-ао 808,0 825,0 801,6 820,1 769970 627 913 769 808,0 + 1,498%
Сургнфгз 28,925 29,200 28,230 28,230 40563100 1 158 312 312 28,925 - 2,403%
Сургнфгз-п 30,505 31,080 30,460 30,540 32433800 999 616 940 30,495 + 0,148%
Татнфт 3ао 328,45 331,95 326,50 329,05 1461310 481 540 452 328,50 + 0,167%
Транснф ап 142300 146300 142000 143600 2163 312 295 600 142200 + 0,985%
Уркалий-ао 167,20 169,35 166,50 168,00 485390 81 503 126 166,00 + 1,205%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается боковик по ММВБ и небольшое укрепление рубля

В преддверии старта торгов на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei 225 прибавляет 0,15%, а китайский CSI300 снижается на 0,1%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,28%. В пятницу глава ФРС Джанет Йеллен в своём выступлении практически ничего не сказала касательно перспектив повышения на ближайшем заседании FOMC 1-2 ноября. Вероятность повышения, согласно фьючерсам на CME, не изменилась, и составляет всего 8,3%, индекс доллара стабилен.

Нефть дешевеет в пределах 0,3%. Баррель Brent торгуется по $51,9, а Light - $50,62. Согласно последнему отчету EIA, за неделю запасы сырой нефти выросли на 4,8 млн барр, а совокупные запасы жидких нефтепродуктов сократились на 5,1 млн барр. Добыча снизилась на 17 тыс. барр в сутки. Пока статистика по рынку выглядит умеренно позитивно, что, вероятно, поддержит котировки "черного золота" в преддверии заседания ОПЕК от 30 ноября, когда будет принято (или нет) окончательное решение о сокращении добычи.

Судя по всему, из-за неоднозначного внешнего фона, "боковика" по нефти и пустого корпоративного календаря сегодня в первой половине дня стоит ожидать околонулевой динамики индекса ММВБ. Учитывая нейтральное пятничное выступление Йеллен, стабильность индекса доллара и стартующий налоговый период, не исключаю небольшого укрепления нацвалюты.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 октября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Джанет Йеллен подпортила настроение инвесторам…

В пятницу, 14 октября, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических показателей, которые носили смешанный характер.

Позитивный посыл заключался том, что розничные продажи в сентябре, как и ожидалось, выросли на 0.6% после пересмотренного с 0.3% до 0.2% сокращения в августе. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля в соответствии с прогнозами увеличилась на 0.3%, тогда как месяцем ранее было зафиксировано снижение на 0.1%. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, этот индикатор всегда привлекает повышенный интерес.

Очень же разочаровал рыночное сообщество предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре упал до минимального с сентября 2015 г. уровня в 87.9 пунктов (прогнозировалось повышение до 91.8 пунктов) с 91.2 пунктов в сентябре, отражая определенное снижение оценки перспектив впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Индекс производственных цен в сентябре увеличился на 0.3% при ожидавшихся 0.2% и после нулевой динамики в августе. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, повысилась на 0.2% при спрогнозированном аналогично результату предыдущего месяца приросте в 0.1%. При этом индекс производственных цен прибавил 0.7% в сравнении с прошлым годом, тогда как базовая его компонента выросла на 1.2%.

Производственные запасы в стране в августе расширились на 0.2%, больше прогнозировавшихся 0.1%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

В пестрой картине представленных макроэкономических данных доминирующую роль сыграли успешные результаты розничной торговли, что обеспечило уверенный подъем фондовых рынков в первой половине биржевого дня. Однако затем ранний выигрыш был нивелирован выступлением главы ФРС Джанет Йеллен на конференции в Бостоне, где она отметила определенные слабости восстановительных процессов американской экономики, для которой может даже оказаться полезным проведение регулятором более агрессивной монетарной политики.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала на положительной территории, но индексы S&P 500 и Nasdaq добились лишь чисто символического выигрыша. При этом все индексы понесли потери по итогам 2-й подряд убыточной недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 39.44 пунктов или 0.22% до 18138.38 пунктов, снижение за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0.43 пунктов или 0.02%, закрывшись на уровне 2132.98 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0.83 пунктов или 0.02% до значения 5214.16 пунктов, убавив в течение недели 1.5%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились финансовый столп Goldman Sachs Group (+1.85%), транснациональный химический концерн DuPont (+1.31%) и флагман полупроводниковой индустрии Intel (+1.30%). Главными же аутсайдерами торгов стали глобальный кормилец McDonald's (-1.14%), крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike (-0.79%), а также один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-0.59%).

Ведущий поставщик программного обеспечения для Интернет-трейдинга компания Salesforce подскочила на 5.2%, заявив о том, что не собирается приобретать популярный сервис микроблогов Twitter.

Широко известная компания сетевого маркетинга косметической продукции Avon Products поднялась на 4.7% вследствие пересмотра рекомендаций по ее акциям с «нейтрально» до «покупать» аналитиками Zacks Investment Research.

Один из крупнейших банков США Wells Fargo опустился на 0.1%, несмотря на превзошедшие среднерыночные ожидания показатели прибыли и выручки в 3-м квартале, поскольку в одном из отделений Wells Fargo разразился скандал из-за открытия фиктивных счетов.

Ряд сетей крупных универмагов завершил день c потерями в своей капитализации после того как Министерство торговли сообщило о сокращении объема их доходов в сентябре в связи с предпочтениями покупателей приобретать товары в компаниях электронной коммерции. Акции Macy's и Kohl's снизились соответственно на 3.3% и 3.2%.

Часть компаний сектора здравоохранения, демонстрирующего значительное отступление в текущем году, в пятницу отметилась очередной неудачей. Акции Mylan просели на 3.7%, а Celgene лишился 2.1%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.10 долларов или 0.2% до значения 1255.50 долларов за тройскую унцию.

Золото немного потеряло в цене в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. Однако в целом за неделю драгметалл сумел приплюсовать 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 9 центов или 0.2% до уровня 50.35 долларов за баррель.

Стоимость нефти снизилась вследствие значительного роста ее запасов за прошлую неделю, однако проигрыш «черного золота» был лимитирован существенным сокращением в то же время запасов бензина и дистиллятов в стране и падением недельного объема американской добычи нефти до минимума с июня 2014 г. По итогам же 4-й подряд успешной недели нефть поднялась в цене на 1.1%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы прервали трехдневное снижение

В пятницу, 14 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав трехдневное снижение на фоне публикации воодушевляющей статистики из Китая. Так, индекс цен производителей Поднебесной в сентябре вырос на 0,1% г/г, что стало первым повышением более чем за четыре года. Между тем, индекс потребительских цен также продемонстрировал рост, превысив средние прогнозы экспертов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за август на уровне 18,4 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 25,3 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,53%, французский CAC 40 поднялся на 1,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,60%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,29% и закрылся на отметке 339,95 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции итальянских банков. Так, котировки Banco Popolare и Banca Popolare di Milano Scarl повысились не менее чем на 6,1%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Rio Tinto Group и BHP Billiton возглавили рост.

Рыночная капитализация компании Anglo American увеличилась на 1,6% ввиду сообщения о том, что Apollo Global Management и Xcoal Energy & Resources рассматривают возможность приобретения ряда ее активов.

Бумаги Man Group прибавили в цене 14% в связи с увеличением средств под управлением компании на 6%.

Стоимость акций компании Syngenta понизилась на 2,1% на фоне того, что ее приобретение со стороны China National Chemical Corp. может не состояться.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


В пятницу, 14 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,5% – до 65,7185 рубля.

Ослабление рубля в пятницу соответствовало общему снижению привлекательности активов стран с развивающимися рынками, последовавшему за ростом вероятности повышения ставки ФРС, негативной китайской статистикой и локальными проблемами в отдельных экономиках. В целом рубль стабилен, но риски возрастают. В последние дни доллар США взял курс на укрепление. Отсутствие новостей от ОПЕК заставляет нефтяные котировки прекратить рост, реагируя на общие рыночные факторы. Слабая статистика по внешней торговле Китая традиционна негативна для сырьевых рынков, однако более глубокой коррекции на рынке пока удается избежать. Тем временем приближается период налоговых выплат. Хотя основные налоги будут выплачиваться только через неделю, страховые взносы уже предстоят сегодня, в понедельник 17 октября. ЦБ РФ опубликовал очередной комментарий по денежно-кредитной политике, где отметил сохранение достаточно высоких инфляционных ожиданий.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,96 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 63,03 рубля. Курс евро составил 69,09 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 066,331 млн.

С 15 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,99 рубля, евро – 69,37 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 080,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0985.



Основные экономические новости на 17 октября 2016 г.


В ближайшие месяцы Банк России продолжит абсорбировать избыточную ликвидность посредством депозитных аукционов В сентябре рост потребности банков в ликвидности, связанный с увеличением нормативов обязательных резервов, был компенсирован за счет операций Федерального казначейства.


Минэкономразвития начало отбор инвестконсультантов для приватизации НМТП Банки до 28 октября должны прислать уведомления о заинтересованности в участии в приватизации.


"ФСК ЕЭС" инвестирует 20 млрд рублей в новое строительство на Урале В 2017 году существенное развитие энергетической инфраструктуры намечено в Оренбургской области.


Правительство расширило ТОР "Большой Камень" Премьер-министр РФ подписал распоряжение о расширении территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" в Приморском крае. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.


Правительство РФ в целом одобрило проект бюджета на 2017-2019 годы Решение принято на заседании правительства 13 октября.


"Сбербанк" откроет "Северстали" кредит на 15 млрд рублей Денежные средства будут предоставляться заемщику по дифференцированным процентным ставкам, срок действия кредитной линии не уточняется.


Путин ратифицировал соглашение о размещении авиационной группы ВС в Сирии Российская авиационная группа размещена по просьбе Сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование Российской Стороне на безвозмездной основе.




Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    09.11.2016  Всероссийский Саммит PR директоров 11th PR Horizon Summit + 5th PR OnLine Conference

    Как PR поможет решить бизнес-задачи в условиях постоянного вызова? Как измерить вклад PR в бизнес-результаты? Как Government Relations помогает в отстаивании интересов компании? Получите ответы на эти и другие вопросы от ведущих экспертов. Руководители PR служб RAMBLER&CO, YOTA, PHILIPS, BMW, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНТЕР РАО, ABBOT, X5 RETAIL GROUP, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

    В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.10.2016  Круглый стол «Ипотека в России»

    26 октября 2016 года в Москве пройдет круглый стол «Ипотека в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие представители ведущих ипотечных банков, представители регулятора, институтов развития и госорганов, компании смежных отраслей. Темы для обсуждения: • Взаимодействие банков, застройщиков ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.10.2016  Вебинар «Порядок проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

    Группа компаний «ИНФИНИТУМ» проводит вебинар на тему «Порядок проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда». Мероприятие состоится 25 октября 2016 года. В программе: • пошаговый алгоритм проведения общего собрания ЗПИФ • сроки проведения общего собрания • особенности ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.