Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Чего ждать от ослабления рубля?
09:22 Открыть в отдельном окне Дмитрий Медведев утвердил план господдержки производителей продовольствия в России
09:01 Открыть в отдельном окне США: чистая прибыль Google снизилась в третьем квартале на 5,4%
06:08 Открыть в отдельном окне Российский рынок закрыл сессию четверга падением, индекс РТС обновил минимум с начала сентября 2009 года
21:00 Открыть в отдельном окне Путин: Если Украина начнет несанкционированный отбор газа из экспортного трубопровода, Россия будет сокращать подачу
18:52 Открыть в отдельном окне "Газпром" может получить разрешение на строительство первоочередного участка "Южного Потока" в Сербии в ближайшее время
17:37 Открыть в отдельном окне Независимый директор "ФосАгро" Джим Роджерс увеличил долю в уставном капитале компании
17:25 Открыть в отдельном окне Потенциал роста акций "НОВАТЭКа" к текущим котировкам составляет 33,5%
16:58 Открыть в отдельном окне Лоукостер "Аэрофлота" запустил официальный сайт
16:07 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ зарегистрировал в России японскую платежную систему JCB



Мировые рынки


17.10Dow Jones- 0,15%  16117,24  
17.10NASDAQ+ 0,05%  4217,35  
17.10S&P500+ 0,01%  1862,76  
17.10DAX+ 0,13%  8582,90  
17.10FTSE-100- 0,25%  6195,91  
17.10CAC-40- 0,54%  3918,62  
17.10Nikkei-225- 1,34%  14540,90  
17.10Kospi- 0,97%  1900,30  
17.10SSE- 0,92%  2334,78  
17.10Bovespa- 3,27%  54298,33  
17.10Merval+ 3,37%  9978,79  
  Российский рынок акций:
16.10MICEX- 1,63%  1360,33  
16.10RTSI- 2,14%  1045,23  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 0,4785%  40,7457  
17.10Евро+ 0,7097%  52,1504  
  Форекс:
17.10EUR/RUB- 0,02%  52,30  
17.10USD/RUB+ 0,03%  40,87  
17.10EUR/CHF0,00%  1,21  
17.10EUR/JPY- 0,10%  135,94  
17.10EUR/USD0,00%  1,28  
17.10GBP/USD+ 0,02%  1,61  
  Нефть:
17.10Brent+ 0,68%  86,40  
17.10Light+ 0,42%  82,30  
  Металлы:
17.10Золото- 0,16%  1239,27  
17.10Серебро- 0,30%  17,39  
17.10Никель+ 0,87%  15600,00  
17.10Алюминий+ 0,34%  1919,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038960 0,039740 0,038910 0,039510 16962010000 668 070 081 0,038650 + 2,225%
ГАЗПРОМ ао 133,50 135,40 133,01 134,60 30053790 4 041 143 292,2 132,41 + 1,654%
ГМКНорНик 7036 7166 7023 7115 261056 1 855 838 225 6990 + 1,788%
Газпрнефть 143,3 146,4 142,6 146,0 207830 30 237 704 143,1 + 2,027%
ЛУКОЙЛ 1971,8 2003,0 1965,6 1986,6 1224992 2 434 468 414,8 1955,0 + 1,616%
МТС-ао 220,23 228,38 219,10 228,15 4616500 1 032 392 282,7 219,80 + 3,799%
НЛМК ао 51,85 52,60 50,25 50,29 5660830 289 498 366,1 51,85 - 3,018%
Новатэк ао 416,3 423,7 416,0 419,6 2319860 976 293 656,6 411,5 + 1,976%
Полюс 471,0 474,0 469,0 471,0 2734 1 289 036 471,0 0,000%
Роснефть 225,87 230,10 225,10 228,69 3455390 787 918 943,4 224,15 + 2,025%
Ростел -ап 65,75 66,46 65,58 66,20 174400 11 509 769 65,75 + 0,684%
РусГидро 0,6866 0,6999 0,6773 0,6999 336698000 232 981 839,1 0,6800 + 2,926%
Сбербанк 71,81 73,30 71,38 73,15 145909100 10 581 116 257,3 71,12 + 2,854%
Сбербанк-п 54,37 55,58 54,21 55,40 11839400 651 036 268 53,81 + 2,955%
СевСт-ао 410,7 412,5 408,1 410,2 920370 378 066 868 408,6 + 0,392%
Сургнфгз 26,390 27,220 26,335 26,965 31315500 843 448 338 26,200 + 2,920%
Сургнфгз-п 26,800 27,170 26,680 26,900 37630600 1 016 675 282 26,650 + 0,938%
Татнфт 3ао 221,9 227,1 221,1 224,5 2310830 519 441 852,5 219,7 + 2,162%
Транснф ап 87990 88550 87530 88130 2242 197 764 460 87350 + 0,893%
Уркалий-ао 138,00 141,25 137,95 139,00 2619790 365 699 928,5 137,15 + 1,349%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рубль может начать укрепляться

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 1,22% до 1360,33 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,04% до отметки 1045,23 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,93% до 1047,7 пт.

Российский рынок акций после достаточно сильного открытия все же не смог противостоять общемировому негативу и упал до своих локальных минимумов в районе 1360 пунктов по индексу ММВБ.

Значительно хуже "широкого" рынка выглядели бумаги компании "СОЛЛЕРС" (-5,73%), которые в 2014 году падают сильнее других. К примеру, сейчас котировки автопроизводителя находятся уже значительно ниже мартовских минимумов. Отсутствие интереса со стороны инвесторов вытекает из депрессивной ситуации на внутреннем автомобильном рынке, где за январе-сентябрь 2014 года падение составило уже 13%, и к концу года ситуация вряд ли улучшится.

В лидерах роста были акции ГК "ПИК" (+3,61%), растущие уже пятую торговую сессию подряд, а также бумаги "ВСМПО-АВИСМА" (+6,5%), по которым появились неплохие торговые объемы. Видимо, резкое снижение капитализации ВСМПО несколькими днями ранее привлекло долгосрочных инвесторов. Обе компании, кстати, неплохо смотрятся в качестве защитных активов на случай дальнейшей коррекции фондовых рынков.

Торги в США завершились вблизи нулевых отметок, хотя в течение дня падение составляло более 1%. В частности, причиной восстановления котировок стала сильная макроэкономическая статистика – промышленное производство в США в сентябре выросло на 1% (м/м) после снижения на 0,1% (м/м) в августе. Да и количество первичных обращений за пособиями по безработице оказалось лучше ожиданий – 264 тыс. против 287 тыс. неделей ранее. Также интересное движение происходило по нефтяным котировкам. По итогам дня они вернулись выше отметки в $85/баррель, а значит, российский рубль может с утра получить ощутимую поддержку.

В Милане прошла встреча В. Путина и А. Меркель, канцлера Германии. Стоит отметить, что встреча могла и вовсе не состояться из-за задержки российского лидера. К сожалению, у двух глав государств по-прежнему есть принципиальные расхождения во взглядах на причины украинского кризиса. При этом, по мнению Путина, диалог санкций неприемлем, а Меркель указывает на то, что Россия не выполняет минских соглашений. В целом, сформировалась практически патовая ситуация, выйти из которой действительно сложно без потери политического влияния кого-либо из действующих лиц.

Перед открытием российского фондового рынка складывается нейтрально-позитивный внешний фон, но один факт все же смущает – падение бразильского Bovespa почти на 4%. Индекс ММВБ может попробовать вернуться к отметке в 1380-1385 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 октября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Неоднозначное настроение установилось на рынке

В четверг, 16 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленной динамикой основных индексов. Отметим, что давление на рынки оказывает неопределенность относительно перспектив глобальной экономики. Так, поводом для новых опасений стал неудачный аукцион по размещению облигаций правительством Испании.

В то же время, поддержку рынкам оказало выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил о необходимости продолжения программы количественного смягчения.

Из макроэкономической статистики отметим данные по промышленному производству и рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 264 тыс., тогда как аналитики ожидали 290 тыс., в то время как рост промышленного производства достиг 1% м/м при прогнозе в 0,4% м/м.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 24,50 пункта или 0,15% до уровня в 16117,24 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,27 пункта или 0,01% до отметки 1862,76 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 2,07 пункта или 0,05% и достиг отметки 4217,39 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,07% до уровня в $83,09 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX упало в цене на 0,05% до уровня в $1238,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., UnitedHealth Group, Nike, Chevron. Растеряли свыше 2% акции Goldman Sachs и Merck.

Котировки банка Goldman Sachs упали на 2,6%, несмотря на публикацию квартальных финансовых результатов, которые значительно превысили прогнозы аналитиков. Так, скорректированная прибыль составила $4,57 на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $3,21 на бумагу.

Капитализация крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix упала на 19,3%. Несмотря на финансовые результаты, которые превысили прогнозы аналитиков, участников торгов разочаровали темпы роста числа подписчиков, оказавшиеся ниже предварительного прогноза компании.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group, прибавившие 3,93% на фоне публикации финансовых результатов, которые превысили ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль в третьем квартале составила $1,6 млрд или $1,63 на акцию по сравнению с $1,57 млрд или $1,53 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики ожидали $1,53 на акцию. Стоит отметить, что компания повысила прогноз по прибыли на акцию с $5,5-5,6 до диапазона $5,6-5,65.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках воцарилось негативное настроение

В четверг, 16 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику, достигнув годового минимума. Стоит отметить, что участники торгов обеспокоены проблемами в отношении экономик периферийных стран еврозоны.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за сентябрь, который, как и ожидалось, увеличился на 0,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,3%.

Кроме того, стоит обратить внимание на профицит торгового баланса еврозоны за август на уровне 9,2 млрд евро, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено с 21,2 млрд евро до 21,6 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,25%, французский CAC 40 опустился на 0,54%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,13%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,4% и закрылся на отметке 310,03 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции кредиторов Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Popolare di Milano Scarl, подешевевшие на 8,7% и 4,9% соответственно.

Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle опустились на 3% ввиду того, что его финансовые результаты за первые девять месяцев текущего года не оправдали ожидания аналитиков.

Рыночная капитализация британского производителя лекарств Shire уменьшилась на 7,3% в связи с тем, что компания AbbVie может оказаться от его приобретения.

Между тем, позитивную динамику продемонстрировали бумаги британской управляющей компании Man Group, подорожавшие на 3,1%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.10ММВБ корп обл (цен)- 0,07%  89,060
16.10ММВБ муни обл (цен)- 0,20%  92,610
16.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  122,000
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХолдФ 7 92,00 31,07014,4110718 644 08125.05.2021 17.07.2015
ЕврХолдФ 5 92,00 30,61014,4410339 581 67727.05.2021 17.07.2015
ФаргоФин01 100,00 15,7809,202267 650 00006.02.2019 
СвязБанкБ2 100,00 45,4108,468247 495 70029.04.2016 31.10.2014
АрчерФин01 100,00 2,1608,941199 570 00023.03.2027 27.03.2017
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,08 25,7008,69226942 796 31503.06.2015 
ОФЗ 26212 80,90 13,7109,8639925 460 95719.01.2028 
ОФЗ 26207 89,35 12,7309,8897710 401 03103.02.2027 
ОФЗ 26202 100,65 8,9007,4849517 937 88917.12.2014 
ОФЗ 26203 96,69 13,4209,1233232 327 35503.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 99,98 0,62011,902786 178 61813.10.2019 
НижгорОбл9 92,73 13,35011,91314 272 70426.08.2020 
КОМИ 11 об 101,58 13,23011,09114 167 36327.11.2019 
КраснЯрКр8 99,30 14,63011,67111 717 40008.07.2018 
КраснЯрКр9 99,60 3,15011,991210 541 94201.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 октября, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 43 коп. – до 45,986 рубля.

Рубль остается под давлением снижающихся нефтяных цен (баррель Brent приближается к отметке $80), дефицита валюты при отсутствии доступа к западным капиталам, а также сохраняющихся геополитических проблем. Основной поддержкой остаются интервенции Банка России. Кроме того, 27 октября регулятор вводит сделки РЕПО в иностранной валюте. А 29 и 30 октября Центробанк проведет первые валютные аукционы РЕПО на сроки 28 дней и 1 неделя. Эти меры должны снизить давление на национальную валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 40,86 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,4505 рубля. Курс евро составил 52,24 рубля, в среду он составлял 51,7750 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 751,0603 млн.

С 17 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 40,7457 рубля, евро – 52,1504 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 984,1 млрд рублей, а на депозитах выросли до 104,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2798.



Основные экономические новости на 17 октября 2014 г.


Россия направит на борьбу с лихорадкой Эбола 780 млн рублей. В частности, в виде непосредственной гуманитарной помощи странам Западной Африки, затронутым эпидемией, израсходовано 213,4 млн рублей. На проведение научных исследований по созданию средств диагностики, профилактики и лечения болезни перечислено 162,3 млн рублей.


ЦБ РФ вводит с 27 октября сделки РЕПО в иностранной валюте. Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте установлен Банком России в размере, эквивалентном $50 млрд, на период до конца 2016 года.


ЦБ отозвал лицензии у банка "Пурпе", "Кредитбанка и НКО "Ютикпэй". Банк "Пурпе" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. "Кредитбанк" не соблюдал требования в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Как стало известно, АСВ выплатит вкладчикам банка "Пурпе" и "Кредитбанка" страховые возмещения не позднее 30 октября 2014 года. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты.


Выручка "Ленты" за 3 квартал 2014 года выросла на 32,9% до 48,5 млрд рублей. Сопоставимые продажи компании (LFL) выросли на 8,9% по сравнению с показателем третьего квартала 2013 года.


Polymetal увеличил производство за 9 месяцев 2014 года на 7% - до 1,04 млн унций золотого эквивалента. Компания планирует произвести 1,35 млн унций золотого эквивалента в 2015 году и 1,4 млн унций золотого эквивалента в 2016 году.

Компания Polyus Gold увеличила производство золота в 3 квартале 2014 года до 492 тысяч унций. За 9 месяцев 2014 года, компания произвела 1236 тысяч унций аффинированного золота, что на 4% больше, чем за 9 месяцев 2013 года.


НЛМК за январь-сентябрь 2014 года нарастил производство стали на 3,9%, продажи - на 1,6%. Производство стали группы НЛМК в 3 квартале 2014 года увеличилось на 9,5% кв/кв до 4,131 млн тонн. Кроме того, НЛМК ожидает роста объемов реализации в 4 квартале 2014 года на 3-5%. Также в 4 квартале компания ожидает незначительного снижения производства стали и проката, что связано с проведением плановых ремонтных работ в период сезонного ослабления спроса на внутреннем рынке, а также возобновления работ по освоению производства фасонного проката "НЛМК Калуга".


События дня на 17 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Закрытие реестра акционеров "Синергия" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Русагро"



Бизнес-конференции и семинары

10.11.2014  17-я Международная конференция «Российский рынок металлов»

Российская металлургия в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами для своего развития. До сих пор в металлургическом комплексе не достигнут уровень 2007 г., падает рентабельность работы, растет кредитная нагрузка. Одновременно с этим повышается общая нестабильность в экономике России и мира, увеличивается неопределенность, и игрокам ...  подробнее

Место проведения:  Отель "Азимут Москва Олимпик"

22.10.2014  Конференция "КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ"

22 октября, 2014 года, г. Москва, отель «Марриотт Ройал Аврора» Слабые стандарты корпоративного управления в России часто называют основной причиной того, что российский рынок оценивается со значительным дисконтом относительно сопоставимых развивающихся и развитых рынков. Несмотря на значительный прогресс, проделанный в этом направлении за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.