Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

01:16 Открыть в отдельном окне Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 63 цента до 87.38 долларов за баррель
22:48 Открыть в отдельном окне Япония: общеотраслевой индекс деловой активности в сентябре снизился на 0.3%
20:41 Открыть в отдельном окне США: рынок расслабился в ожидании выходного
20:24 Открыть в отдельном окне Великобритания: Capital & Counties Properties получила одобрение на реализацию крупного девелоперского проекта в Лондоне
20:02 Открыть в отдельном окне ММВБ с 22 ноября 2012 года начнёт торги акциями "Башнефти", включенными в перечень внесписочных
19:40 Открыть в отдельном окне Бразилия/США: Unibanco и Itau может приобрести бразильское подразделения AIG и Merrill Lynch
19:13 Открыть в отдельном окне Банковский сектор демонстрировал невероятные темпы падения, акции Сбербанка выглядят очень привлекательными для покупок
13:02 Открыть в отдельном окне Главной спекулятивной идеей на рынках commodities может стать начало военного конфликта Израиля и Ирана
12:51 Открыть в отдельном окне В 2008 году объем производства энергетического угольного концентрата «Белона» может составить около 3.4 млн тонн против запланированных 4 млн
12:15 Открыть в отдельном окне По итогам сессии ставка MIACR по однодневным МБК составила значение равное 5.12 % годовых



Мировые рынки


17.10Dow Jones 15373,83  
17.10NASDAQ 3839,46  
17.10S&P500 1721,54  
17.10DAX 8846,00  
17.10FTSE-100 6571,59  
17.10CAC-40 4243,72  
17.10Nikkei-225 14572,22  
17.10Kospi 2040,03  
17.10SSE 2202,15  
17.10Bovespa 55973,03  
17.10Merval 5256,79  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX 1531,56  
17.10RTSI 1500,25  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 0,0356%  32,2561  
17.10Евро- 0,3526%  43,6102  
  Форекс:
17.10EUR/RUB 43,43  
17.10USD/RUB 32,06  
12.07EUR/CHF 1,24  
17.10EUR/JPY 133,45  
17.10EUR/USD 1,35  
17.10GBP/USD 1,60  
  Нефть:
17.10Brent 110,46  
17.10Light 102,31  
  Металлы:
17.10Золото 1276,18  
17.10Серебро 21,20  
17.10Никель 14024,00  
17.10Алюминий 1846,48  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043910 0,043930 0,042930 0,043250 46098490000 1 995 995 099 0,043830 - 1,323%
ГАЗПРОМ ао 158,46 158,56 154,50 154,99 70056340 10 920 826 030,6 157,88 - 1,831%
ГМКНорНик 4929 4930 4786 4827 580342 2 807 154 797 4907 - 1,630%
Газпрнефть 149,00 150,06 147,20 147,25 425510 63 045 259,7 148,53 - 0,862%
ЛУКОЙЛ 2126,1 2133,9 2084,0 2092,3 1161448 2 435 108 757,2 2125,1 - 1,543%
МТС-ао 353,50 353,50 339,00 343,00 1636730 563 930 127,3 351,50 - 2,418%
НЛМК ао 56,70 57,55 55,19 56,27 6291940 351 802 231,7 56,48 - 0,372%
Новатэк ао 403,3 404,0 393,0 396,0 1323340 525 262 478,2 401,5 - 1,372%
Полюс 890,0 894,9 880,0 894,8 3515 3 123 669,9 890,0 + 0,539%
Роснефть 261,50 262,21 255,60 256,87 7830560 2 014 278 488,8 261,02 - 1,590%
Ростел -ап 72,15 72,15 71,78 71,91 173400 12 473 145 72,08 - 0,236%
РусГидро 0,5560 0,5565 0,5364 0,5435 953289000 519 060 686,4 0,5533 - 1,771%
Сбербанк 104,20 104,37 102,36 103,33 82423810 8 498 096 001,9 104,05 - 0,692%
Сбербанк-п 80,20 80,40 78,61 79,40 11217300 889 954 192 79,99 - 0,738%
СевСт-ао 299,9 301,9 290,7 292,8 2086400 615 544 128 298,9 - 2,041%
Сургнфгз 29,850 29,900 28,890 29,088 29558000 863 355 480,9 29,697 - 2,051%
Сургнфгз-п 25,073 25,097 24,080 24,279 24197900 592 379 618,4 25,004 - 2,900%
Татнфт 3ао 221,0 221,7 217,0 219,6 1004900 219 868 350,3 220,4 - 0,354%
Транснф ап 86512 86728 84213 85852 4096 348 700 167 86460 - 0,703%
Уркалий-ао 174,75 175,98 171,25 172,99 4887770 845 175 906,6 174,02 - 0,592%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,15% до отметки 1533,8 пт., РТС увеличился на 0,18% до уровня 1502,89 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал рост на 0,25% до 1505,15 пт.

Резкий всплеск торговой активности наблюдался в бумагах "Белона" (+5,86%). Вчера стало известно, что группа "ММК" (+1,97%) завершила внебиржевую сделку по покупке 12,77% акций, консолидировав 95% уставного капитала "Белона". Позитивная реакция котировок вызвана тем, что теперь ключевому акционеру придется выставить обязательную оферту миноритариям. Учитывая динамику котировок акций эмитента за последние шесть месяцев, можно предположить, что выкуп может быть произведен с премией в размере 10-15% к текущей рыночной цене. Таким образом, спекулятивная покупка данного актива представляется достаточно интересной.

Высокие торговые обороты вторую торговую сессию подряд видны по акциям "ТМК" (+1,99%). Со вчерашнего дня на Московской бирже стали доступны для торгов GDR на бумаги эмитента, что открывает инвесторам возможности работы по новым торговым стратегиям с данным инструментом. Данная новость может стать катализатором выхода котировок из сформировавшегося за последние 2 месяца "треугольника" с целью 87 руб. за шт.

Вчера все внимание инвесторов было приковано к новостям из США - у политических сил страны была последняя возможность договориться до объявления технического дефолта. Стоит отметить, что ожидания рынков, в целом, оправдались. Американцы успели "запрыгнуть на уходящий поезд" - компромисс все-таки был найден, законопроект одобрен Сенатом и Конгрессом, а президент США его уже подписал. Все довольны, все хорошо, американские площадки закрылись неплохим ростом, но теперь на первый план выйдут данные по экономике страны, т.к. инвесторам нужно оценить, чего же ждать от ФРС с учетом shutdown’a.

Кстати, в течение дня выйдет большой блок экономической статистики из Америки. Будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособиями по безработице (16-30 МСК), объем нового строительства (16-30 МСК) и промышленного производства (17-15 МСК). Думаю, теперь инвесторы обратят достаточно внимания да эти важные макро показатели.

На биржах АТР царит умеренный оптимизм. Стоит отметить, что каких-либо ключевых событий утром не произошло, так что рост биржевых индексов, в целом, связан с нахождением компромисса в США по поводу потолка госдолга.

Российский рынок с утра также откроется ростом, но вот хватит ли оптимизма для продолжения восхождения к отметке 1560 пт. по индексу ММВБ - большой вопрос. В конечном итоге, риски для рынков снизились, и теперь закономерно смотрелась бы локальная коррекция.



Рынок облигаций


16.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  93,430
16.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  97,390
16.10Индекс гос обл RGBI+ 0,18%  134,920
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСО-Гар02 100,37 5,0608,2381 243 623 75413.09.2022 27.03.2015
СУЭК-Фин05 100,30 13,1108,7223987 333 49910.08.2023 23.08.2016
ИНВПРО 01 100,00 29,92013,414903 090 00018.07.2018 
ОткрХОЛ 3 100,30 3,53010,854701 900 00017.09.2027 08.04.2015
ОткрХОЛ 1 101,00 0,2508,091396 647 20014.10.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,53 6,6105,8370663 999 70813.03.2014 
ОФЗ 26212 95,00 13,5207,7850520 840 81119.01.2028 
ОФЗ 26215 97,90 8,0507,4415227 395 80316.08.2023 
ОФЗ 26207 105,25 12,5007,6639132 014 30003.02.2027 
ОФЗ 46018 96,41 8,0507,445110 564 80024.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 16 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр7 100,28 4,5708,022200 560 00019.09.2018 
ОмскОб2013 100,30 0,2207,9224190 618 81814.10.2016 
Карелия 16 100,05 17,4908,245113 056 50029.01.2019 
ОренОбл 02 101,65 4,8908,267111 787 03019.06.2019 
Удмуртия-5 103,90 38,6508,00677 094 83924.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 18 коп. - до 37,2011 рубля.

Рубль на торгах среды поддерживали два фактора – нефть и начавшийся накануне очередной налоговый период. Основные валютные пары остаются относительно стабильными на протяжении последних недель, и поэтому вчерашняя новость о перемирии между демократами и республиканцами пока не привела к каким-то принципиальным подвижкам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,113 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,29 рубля. Курс евро составил 43,42 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,61 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 260,72 млн.

С 17 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,2561 рубля, евро – 43,6102 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 921,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 76,522 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3546.



Основные экономические новости на 17 октября 2013 г.


Грузооборот группы НМТП за 9 месяцев 2013 года снизился на 12,2% и составил 106,5 млн тонн. По итогам трех кварталов 2013 года перевалка сырой нефти составила 69 430 тыс. тонн; нефтепродуктов - 18 987 тыс. тонн; КАС - 435 тыс. тонн; растительных масел - 120 тыс. тонн.


Владимир Путин поручил РЖД подумать о привлечении частных компаний на рынок локомотивной тяги. По словам президента РФ, если ситуация с локомотивами смотрится как естественный ограничитель развития железных дорог, то тогда нужно подумать о том, чтобы делать дальнейшие шаги.


"ФосАгро" за 9 месяцев 2013 года увеличило производство удобрений на 8,6% - до 4,35 млн тонн. Продажи удобрений выросли на 9,8% и составили 4,41 млн тонн. Объем продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов вырос на 7,7% - до 3,479 млн тонн, при этом их производство увеличилось на 6,5% и составило 3,4 млн тонн. Производство азотных удобрений выросло на 16% и достигло 921,4 тыс. тонн.


ММК приобрел 12,77% акций "Белона", увеличив долю в угольной компании до 95%. Данная операция позволила консолидировать крупный пакет акций "Белона" и удовлетворить большинство заявок миноритарных акционеров на выкуп их долей в компании.


Пассажиропоток "Шереметьево" за 9 месяцев 2013 года вырос на 11,6% - до 22,4 млн человек. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе - сентябре 2013 года стали Анталия, Париж, Прага, а федеральными — Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар.


"Мечел" продаст ферросплавные активы турецкой компании Yildirim Group за $425 млн. Группа "Мечел" продает 100% долю в Тихвинском ферросплавном заводе и горно-обогатительном комбинате "Восход" турецкой промышленной компании Yildirim Group.


События дня на 17 октября 2013 г.


 
Публикация предварительных операционных результатов "М.Видео" за 9 месяцев и 3 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 3 квартал 2013 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров компании "ПАВА"
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 3 квартал 2013 года



Вебинары

19:00-20:30


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 17000 

On-line курс «Профессиональные торговые методы Николая Солабуто»: День 2

  1. Торговые стили: подробный анализ.
  2. Управление рисками частного трейдера.
  3. Методика построения краткосрочного и среднесрочного торгового метода.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.11.2013  Конференция "Деривативы и структурированные продукты"

Информационное агентство Cbonds приглашает Вас принять участие в конференции «Деривативы и структурированные продукты», которая состоится 15 ноября в Москве. Страница конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/179/ Это новая конференция в линейке мероприятий Cbonds, которая претендует на то, чтобы стать основной площадкой для ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

11.11.2013  16-я Международная конференция "РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ-2013"

11 ноября 2013 г. в Москве в Ренессанс-отеле состоится 16-я Международная конференция «РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ-2013», в рамках которой более 200 топ-менеджеров черной металлургии и смежных отраслей промышленности обсудят актуальные проблемы производства и потребления проката, труб и изделий из черных металлов. Конференция «Российский рынок ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.10.2013  "ФОРУМ БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ`13"

В период с 25 по 26 октября 2013 года в Москве пройдет традиционный одиннадцатый Форум «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ’13». Предстоящий Форум проводится при участии Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы и обещает быть еще более интересным и разнообразным по тематике и более представительным по уровню участников и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.