Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.10Dow Jones 13557,00  
17.10NASDAQ 3104,12  
17.10S&P500 1460,91  
17.10DAX 7394,55  
17.10FTSE-100 5910,90  
17.10CAC-40 3527,50  
17.10Nikkei-225 8806,55  
17.10Kospi 1955,15  
17.10SSE 2105,62  
17.10Bovespa 60087,00  
17.10Merval 2471,54  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX 1474,12  
17.10RTSI 1513,96  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар- 0,4176%  30,9493  
17.10Евро+ 0,1532%  40,1970  
  Нефть:
17.10Brent 113,22  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05420 0,05547 0,05395 0,05520 40521330000 2 221 887 034 0,05410 + 2,033%
ГАЗПРОМ ао 154,15 157,10 153,77 156,14 43693190 6 793 236 077,5 153,98 + 1,403%
ГМКНорНик 4882 4900 4854 4897 228031 1 113 126 556 4870 + 0,554%
Газпрнефть 155,72 159,72 155,71 158,70 186190 29 444 668,3 156,25 + 1,568%
ЛУКОЙЛ 1952,0 1990,0 1946,6 1980,6 1599264 3 157 710 263,6 1953,0 + 1,413%
МТС-ао 233,50 237,00 233,15 236,00 1610430 379 280 103,7 233,15 + 1,222%
НЛМК ао 61,80 63,44 61,60 62,44 8455480 530 318 268,5 61,75 + 1,117%
Новатэк ао 354,0 363,3 351,0 363,3 1588110 568 727 796,6 353,7 + 2,714%
Полюс 1023 1023 1013 1017 15684 15 948 968,3 1020 - 0,235%
Роснефть 210,20 213,72 209,37 213,31 7995990 1 694 462 963 210,02 + 1,567%
Ростел -ап 96,00 96,97 95,09 96,73 385400 37 213 773 95,70 + 1,076%
РусГидро 0,8432 0,8448 0,8388 0,8439 477280000 401 931 838,7 0,8440 - 0,012%
Сбербанк 92,21 93,31 92,10 93,12 87469120 8 120 940 565,9 92,19 + 1,009%
Сбербанк-п 67,59 68,94 67,59 68,75 25801900 1 765 599 792 67,42 + 1,973%
СевСт-ао 390,2 401,8 389,4 398,8 2690710 1 069 726 863 389,1 + 2,493%
Сургнфгз 28,577 28,937 28,365 28,800 25748600 739 198 732,8 28,457 + 1,205%
Сургнфгз-п 20,980 21,147 20,903 21,061 17989700 378 366 230,8 20,970 + 0,434%
Татнфт 3ао 203,00 209,55 201,89 207,99 2431000 502 069 777,7 202,29 + 2,818%
Транснф ап 59500 61699 59154 61500 19847 1 205 982 201 59394 + 3,546%
Уркалий-ао 248,32 249,45 243,25 244,51 4733190 1 164 101 533,5 248,17 - 1,475%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии повысился на 0,06% до 9977,39 пункта, на основной сессии он вырос на 0,81%, до уровня 9971,21 пункта.

Акции "Акрона" снизились в цене на 1,2% после выхода сообщения о росте товарной продукции компании за 9 месяцев 2012 г. на 2% по сравнению с повышением на 7%(г/г) за аналогичный период 2011 г. Основным фактором, оказавшим негативное влияние на объемы выпущенной продукции руководство ОАО "Акрон" назвало капитальный ремонт основных цехов в ОАО "Дорогобуж". В то же время, по словам А. Попова, председатель совета директоров ОАО "Акрон", "конъюнктура на мировых рынках в третьем квартале оставалась стабильной. Положительное влияние на мировые цены на удобрения оказывают высокие цены на сельскохозяйственную продукцию и задержка запуска новых крупных производств в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В свою очередь платежеспособный спрос со стороны основных стран-потребителей продолжает расти".

Акции МРСК Центра и Приволжья подорожали на 4,2%, поводом послужили ожидания приватизации компании в 2013 г. после того, как правительство решило не проводить слияние Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС.

Поддержку акциям "Мечела", возможно, оказала информация о том, что ОАО "Сбербанк России" предоставит ОАО "Мечел" кредиты на общую сумму 24 млрд. руб. Эти средства компания планирует направить на погашение краткосрочной задолженности, поскольку до конца этого года "Мечелу" необходимо будет выплатить своим кредиторам примерно $1,2 млрд. Однако, сравнительно активно дорожал весь сегмент металлургических компаний, что отражало влияние динамики зарубежного сырьевого и фондового рынков.

Определенное позитивное влияние на котировки металлургических компаний, возможно, оказали опубликованные сегодня данные обзора октябрьской сессии Резервного Банка Австралии. В них указывается на ожидаемое банком "более раннее, но не такое активное, как прогнозировали в предыдущих обзорах, восстановление инвестиций в добывающем секторе".

Согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на представителей германской правящей коалиции, Германия готова предоставить прямую финансовую помощь Испании, в обход сравнительно сложных процедур согласований, неизбежных при обращении этой страны к средствам ESM. Информация отражает благоприятное для спроса на "риск" смягчение позиций Германии по ключевым вопросам европейской интеграции, но необходимо еще ее подтверждение на саммите ЕС в четверг и пятницу.

Канцлер Германии А. Меркель в своем вчерашнем выступлении отметила прогресс в антикризисных мерах Европы, хотя и указала на то, что решение европейских финансовых проблем потребует годы "системной работы", А. Меркель отметила "принципиальные изменения понимания" в вопросах, связанных с греческими финансовыми проблемами, заявив, что выступает против разделения ЕС на страны в зоне евро и страны вне зоны евро.

Канцлер Германии также заявила о необходимости стимулирования внутреннего потребления, как наиболее эффективного на данный момент потенциального фактора роста экономики. А. Меркель предложила отменить автоматическую корректировку на размер инфляции налогов на заработную плату, а также сократить пенсионные взносы, как еще один способ повысит внутреннее потребление. Эти меры в сумме эквивалентны нескольким десяткам миллиардов евро в год, или порядка 0,5% - 1,3% ВВП. Кроме того, согласно предложениям главы немецкого правительства, необходимо реформировать налоговую систему в сфере оплаты потребителями услуг поставщиков возобновляемой энергии. Поводом послужило опубликованное в понедельник решение крупнейших операторов высоковольтных линий компаний Германии после достаточно длительного перерыва повысить в 2013 г. стоимость электроэнергии на 47%, до 5,3 евро цента за квт/ч.

Информация отражает важное и позитивное для рынка начало изменения экономической стратегии ведущих европейских стран, которое стало возможным на фоне снижения суммарного уровня бюджетного дефицита бюджета стран еврозоны до долгосрочного среднего значения в 3% ВВП, что создает потенциал развития налогового стимулирования европейской экономики в среднесрочном периоде. Эти рещения отражают и характер последних заявлений руководства ВБ и МВФ, которые поддерживают активизацию политики стимулирования экономического спроса в ЕС.

Риски связаны с внутриполитическими факторами, в мае верхняя палата германского парламента, Бундесрат, где у партии политического блока А. Меркель нет большинства, заблокировала схожее предложение, сославшись на то, что страна находится в периоде бюджетной консолидации. Однако на фоне ослабления макроэкономических прогнозов ведущих аналитических структур, такая позиция представляется в существенной мере ослабленной.

Индекс потребительских цен еврозоны в сентябре составил 2,6%(г/г) по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце и 2,4% в мае, данные оказались на 0,1%(г/г) ниже прогноза.

Американский ИПЦ в сентябре вырос до 2%(г/г) по сравнению с 1,7% в предыдущем месяце и 1,7% в мае. Данные оказались не значительно выше среднего прогноза.

Промышленное производство США в сентябре выросло на 0,4(м/м) по сравнению со снижением данного индекса на 1,4% в предыдущем месяце и его повышением в среднем на 0,1%(м/м) с мая по июль.

Данные чистой прибыли 35 из 48 компаний, входящих в индекс S&P 500, и уже опубликовавших свои отчеты, оказались выше средних прогнозов.

Информация о притоке капитала в американские ценные бумаги, по данным Казначейства США, вероятно, не разочаровала инвесторов, продемонстрировав в сентябре заметное повышение активности притока на фоне профицитных показателей бюджета и стабильного уровня торгового дефицита.

Посол США в Турции Ф. Риккардоне вчера заявил о том, что в его ведомстве "не видят возможности начала войны между Турцией и Сирией", добавив, что "Анкара не попадет в ловушку президента Сирии Б. Ассада".

На саммите Организации Экономической Кооперации, прошедшем вчера в Баку, состоялась встреча Президента Ирана М. Ахмадинеджада и турецкого премьера Т. Эрдогана. Согласно сообщениям пресс-служб глав Ирана и Турции, стороны переговоров согласились, что "кровопролитие в Сирии должно быть закончено". Накануне Иран посетил с визитом глава сирийской миссии в ООН и ЛАГ Л. Брахими, который предложил организовать прекращение огня в ознаменование мусульманского праздника Ид аль-Адха, который в этом году приходится на 26 октября.

Однако, фактором риска выступает сегодняшнее сообщение об приграничном инциденте между Южной Кореей и КНР, в результате которого, при ранении резиновой пулей погиб китайский рыбак. Информация получила резонанс, очевидно, на фоне политических трений КНР и Японии по вопросам спорных островов.

Китайская Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг во вторник повысила разрешенный законодательный размер доли иностранных инвесторов в совместных предприятиях в КНР с 33% до 49%, сократив требуемый минимальный срок для наращивания доли иностранного бизнеса в СП с 5 до 2 лет. Решение отражает майские договоренности между Китаем и США о смягчении для иностранных инвесторов условий владения китайскими активами.

Азиатские рынки акций сегодня, в основном, росли, повысились цены на металлы, цены на нефть продемонстрировали неоднородную динамику.

Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 16 октября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и ослабла по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 6 копеек – до 35,1201 рубля.

Главную поддержку рублю оказывают стабильно высокие цены на нефть. Сезон отчетности в США сегодня подержал позитивные настроения инвесторов. Аналитики полагают, что оптимистичные результаты деятельности компаний, могут увеличить интерес инвесторов к рисковым активам, что приведет к снижению американского доллара к основным мировым валютам, и в свою очередь, окажет поддержку курсу национальной валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,9148 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,092 рубля. Курс евро составил 40,26 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,1975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 624,39 млн.

С 17 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,9493, евро – 40,1917.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3093.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составили 877,4 и 74,3 млрд рублей.



Основные экономические новости на 17 октября 2012 г.


В ноябре совет директоров НК «ЛУКОЙЛ» будет рассматривать возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов в размере около 40 рублей на акцию по результатам полугодовых консолидированных финансовых результатов по стандартам ОПБУ США.


Цена размещения акций Globaltrans в рамках вторичного размещения (SPO) на Лондонской бирже составит $19,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР), говорится в сообщении компании. Объем привличенных средств - $200 млн.


Ожидание объединения ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС" было ошибочным, его не будет, а для управления обеими сетями будет создана специальная компания, сообщил Reuters со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака. Он заявил об этом после вчерашнего совещания по вопросам совершенствования эффективности управления активами в электросетевом комплексе.


ОАО "Промсвязьбанк" переносит сроки первичного публичного предложения, говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи.


"РЖД" завершили конкурентные переговоры с потенциальными покупателями пакета 25% плюс 1 акция ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК). Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД. Лучшее обязывающее предложение получено от ООО "Независимая транспортная компания" (НТК), которое готово заплатить за указанный актив 50 млрд рублей.


События дня на 17 октября 2012 г.


 
Объявление производственных результатов Polymetal за 3 квартал 2012 года



Бизнес-конференции и семинары

12.10.2012  VII международный форум SAS Forum Russia 2012

VII международный форум SAS Forum Russia 2012 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГОДНЯ: ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ И ПОНИМАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 12 октября в Москве, в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр», состоится VII международный форум SAS Forum Russia 2012 - крупнейшая в России и странах СНГ конференция по бизнес-аналитике. Начало регистрации в 09.30 ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, отель «Ренессанс Москва Монарх Центр»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.