• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Настало время пересмотреть подход к использованию суверенных фондов
16:39 Открыть в отдельном окне Каким будет курс доллара к рублю на 21 сентября? Дайте свой прогноз!
19:30 Открыть в отдельном окне ФРС США нельзя упускать хороший момент для повышения ставки
16:12 Открыть в отдельном окне Итоги региональных выборов в России: предсказуемая стабильность вопреки экономическому кризису?
09:36 Открыть в отдельном окне Если ФРС объявит о новой плавающей ставке от 0,25% до 0,375%, сильных распродаж на фондовых рынках не будет
09:29 Открыть в отдельном окне В санкционный список Украины вошли "Газпромбанк", "Аэрофлот", "Трансаэро" и "Банк Москвы"
20:52 Открыть в отдельном окне S&P: По итогам 2015 года российский банковский сектор продемонстрирует отрицательные финансовые результаты
20:51 Открыть в отдельном окне Белозеров: РЖД планируют в 2015 году сдать семь крупных объектов на БАМе и Транссибе



Мировые рынки


16.09Dow Jones+ 0,84%  16739,95  
16.09NASDAQ+ 0,59%  4889,24  
16.09S&P500+ 0,87%  1995,31  
16.09DAX+ 0,38%  10227,21  
16.09FTSE-100+ 1,49%  6229,21  
16.09CAC-40+ 1,67%  4645,84  
17.09Nikkei-225+ 1,45%  18434,46  
17.09Kospi+ 0,05%  1976,49  
17.09SSE+ 1,41%  3196,76  
16.09Bovespa+ 2,51%  48553,10  
16.09Merval+ 0,39%  10701,96  
  Российский рынок акций:
16.09MICEX+ 0,69%  1731,81  
16.09RTSI+ 3,00%  837,39  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 1,8317%  65,9273  
17.09Евро- 2,1878%  74,2407  
  Форекс:
17.09EUR/RUB- 0,21%  73,56  
17.09USD/RUB+ 0,43%  65,10  
17.09EUR/CHF+ 0,12%  1,10  
17.09EUR/JPY+ 0,36%  136,62  
17.09EUR/USD+ 0,15%  1,13  
17.09GBP/USD+ 0,13%  1,55  
  Нефть:
17.09Brent+ 0,66%  50,08  
17.09Light+ 0,36%  47,68  
  Металлы:
17.09Золото+ 0,15%  1120,70  
17.09Серебро+ 0,20%  14,92  
17.09Никель+ 0,05%  10135,00  
17.09Алюминий+ 0,18%  1629,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06872 0,06987 0,06824 0,06929 6846310000 474 043 606 0,06860 + 1,006%
ГАЗПРОМ ао 142,99 143,27 142,31 142,80 14278750 2 039 748 945,7 142,91 - 0,077%
ГМКНорНик 11124 11212 11041 11206 101346 1 129 720 611 11119 + 0,782%
Газпрнефть 151,10 151,10 148,50 148,90 513910 76 771 289 152,50 - 2,361%
ЛУКОЙЛ 2481,0 2481,3 2425,0 2439,0 843916 2 064 140 109,4 2475,0 - 1,455%
МТС-ао 227,80 229,05 225,65 225,65 2138040 486 040 095,5 227,30 - 0,726%
НЛМК ао 81,46 82,64 81,09 82,20 918470 75 313 135,7 81,46 + 0,908%
Новатэк ао 629,7 637,9 622,5 632,0 701060 441 071 356 628,6 + 0,541%
Полюс 2785 2805 2650 2685 11077 29 744 710 2785 - 3,591%
Роснефть 250,50 255,90 248,50 252,85 5724790 1 443 404 259 251,50 + 0,537%
Ростел -ап 58,90 59,60 58,10 59,10 927000 54 790 070 59,20 - 0,169%
РусГидро 0,5715 0,5869 0,5674 0,5850 394696000 228 230 732,3 0,5710 + 2,452%
Сбербанк 77,57 77,98 76,25 76,49 93571870 7 197 238 806,1 77,71 - 1,570%
Сбербанк-п 56,39 56,99 55,66 56,56 11440200 645 443 375 56,17 + 0,694%
СевСт-ао 731,0 743,8 727,1 740,5 362400 267 146 297 730,0 + 1,438%
Сургнфгз 35,510 35,700 34,920 34,950 19345700 681 209 728 35,600 - 1,826%
Сургнфгз-п 41,090 41,430 40,955 40,970 16054900 661 403 128,5 41,100 - 0,316%
Татнфт 3ао 324,05 329,45 321,25 327,30 1856570 602 493 471 323,60 + 1,143%
Транснф ап 156000 157500 154100 156300 1705 266 442 900 155400 + 0,579%
Уркалий-ао 203,95 205,00 202,65 205,00 1280770 261 208 486,5 204,85 + 0,073%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 16 сентября, вырос на 0,91% до 1731,81 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 3,7% до 837,39 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,37% до уровня 830,2 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 2,05% к доллару США (до 65,33 руб.) и на 1,94% к европейской валюте, до 73,73 руб.

Российский рынок по-прежнему смотрится весьма неплохо на фоне возврата нефтяных котировок ближе к отметке $50/баррель. Рублевый индикатор рынка остановился вблизи важного сопротивления 1730 пунктов, которое вряд ли теперь станет для него сильной преградой. Рост цен на «черное золото» в большей степени было вызвано позитивными данными по запасам в США – 2,1 млн барр. Также стоит отметить, что в Штатах продолжается тенденция по уменьшению добычи нефти. На этой неделе снижение несущественное, но все же оно происходит в рамках тренда, начавшегося еще в начале июля. Естественно, в такой ситуации российская валюта продолжила укрепляться.

В лидерах роста по итогам дня снова оказались бумаги Yandex N.V. (+5,77%) – инвесторы постепенно пересматривают свои оценки стоимости компании на фоне решения ФАС, а также стабилизации рубля как основного условия улучшения экономической ситуации в РФ. IT-холдинг является одной из немногих российских компаний в сфере высоких технологий, имеющих достаточно ликвидные ценные бумаги, а также определенную устойчивость к рыночным колебаниям.

Также лучше рынка выглядели бумаги «Сбербанка» (АО +3,82%, АП +3,12%) – акции кредитной организации долгое время торговались в широком боковом диапазоне с верхней границей в районе 75 рублей по «обычке». Вчера же это сопротивление было сломлено, после чего мы увидели существенные импульсные покупки.
Перед открытием торгов на российском фондовом рынке внешний фон выглядит нейтрально-позитивным. После резкого повышения цены на нефть сегодня не корректируются, котировки меди также в плюсе. Торги в Азии проходят в зеленой зоне – австралийский ASX200 растет на 1,3%, японский Nikkei 225 – на 1,4%. Китайский SSE Composite повышается на 0,5%.

В течение дня будет опубликован большой блок статистики из Штатов, но ключевым событием, конечно же, станет пресс-конференция ФРС США после объявления решения по процентной ставке. Рыночные ожидания по поводу данного события расходятся, так что ожидаем повышенной рыночный волатильности – логичным решением будет сокращение сегодня направленных позиций, восстановить которые можно будет уже после первой реакции рынка на решение американского регулятора.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 сентября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций готов к любому исходу заседания ФРС

В среду, 16 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Преобладанию покупательных настроений на американских площадках поспособствовали укрепление цен на сырьевых рынках и отсутствие паники на старте заседания ФРС.

Цены на нефть вчера предприняли мощный отскок на фоне новостей о неожиданном сокращении ее запасов по данным API и EIA. Напомним, что статистика от EIA показали уменьшение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, хотя ожидался их рост на 1,17 млн баррелей.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика явно не способствовала усилению ожиданий повышения ставки ФРС – индекс потребительских цен (с учетом сезонности) в августе понизился на 0,1% при ожиданиях нулевого изменения. Отрицательной динамике показателя поспособствовало снижение цен на энергоносители.

Самой обсуждаемой темой на мировых биржевых площадках с начала недели оставалось завершающееся сегодня заседание ФРС – всех интересует, решится ли Йеллен с коллегами повысить ключевую ставку. После августовских событий на развивающихся рынках внешние риски для американской экономики возросли, и это заставило многих передвинуть свои ожидания повышения ставки с сентября на декабрь. Нельзя сказать, что повышение ставки точно снято с повестки, но выжидательная позиция ФРС никого не удивит.

Если комитет по открытым рынкам не скорректирует монетарную политику, то по крайней мере выскажется в «ястребином» тоне и даст понять, что до конца года этот шаг все может быть предпринят.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался благоприятный – как европейские, так и азиатские площадки торговались в плюсе.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 140,10 пункта или 0,84% до уровня в 16739,95 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,22 пункта или 0,87% до отметки 1995,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 28,72 пункта или 0,59% и достиг отметки 4889,24 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 5,7% до уровня $47,15 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 1,5% до значения $1119,00 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар существенно ослаб против британского фунта, против евро отступил незначительно, а в паре с йеной зафиксировал небольшой рост.

В составе индекса «голубых фишек» в минусе закрылись только акции Verizon. Прибавили свыше 1% бумаги Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Nike и др.

На фоне скачка цен на сырье акции нефтяников Chevron и Exxon Mobil финишировали в плюсе на 2,4% и 2% соответственно.

Оператор курьерской доставки FedEx ушел в минус на 2,8% после того, как понизил прогноз по прибыли на акцию в 2016 фискальном году с $10,6-11,1 до $10,4-10,9.

Производитель компьютеров Hewlett-Packard окреп на 5%, сообщив о планах сократить 25 000 – 30 000 рабочих мест.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании итогов заседания ФРС США

В среду, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику в ожидании итогов заседания ФРС США, результаты которого будут объявлены 17 сентября в 21:00 МСК.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за июль, составивший 5,5%.

Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за сентябрь, составивший +9,7 пункта.

Кроме того, стоит обратить внимание на окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за август, который увеличился на 0,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,49%, французский CAC 40 поднялся на 1,67%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,38%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,5% и закрылся на отметке 361,87 пункта.

Рыночная капитализация британского пивовара SABMiller увеличилась на 20% ввиду сообщения о его приобретении со стороны Anheuser-Busch InBev.

Акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, в свою очередь, подорожали на 6,4%.

Котировки крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий Richemont повысились на 6,6% на фоне увеличения продаж за период с апреля по август текущего года.

Позитивную динамику продемонстрировали акции ритейлера одежды Inditex, прибавившие в цене 5,9% в связи с увеличением прибыли.

Акции производителя элитных товаров Hermes International подорожали на 3,8%.

Лучше рынка смотрелись бумаги торговой и добывающей компании Glencore, прибавившей в свой актив 5,2%. Так, Glencore привлекла $2,5 млрд путем размещения акций институциональным инвесторам.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,001% – до 69,10 рубля.

Российский рубль бурным ростом отреагировал на положительную динамику сырьевого рынка, в моменте более чем на 1,5% укрепляясь по отношению к американской и европейской валютам. Продажа выручки со стороны компаний-экспортеров также оказала неожиданно серьезную поддержку «россиянину». По мнению аналитиков, оптимистичный настрой пришел на площадки и после того, как ЦБ РФ отказался от понижения ключевой ставки, посчитав, что пока это не самое благоприятное время, учитывая показатель инфляции. В целом, «россиянину» еще предстоит пройти несколько значимых сопротивлений, однако если уровень в 65 рублей за доллар будет пробит, может открыться дорога в сторону 60.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 65,33 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,70 рубля. Курс евро составил 73,72 рубля, во вторник он составлял 75,19 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $26 080,33 млн.

С 17 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,9273 рубля, евро – 74,2407 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 487,8 млрд рублей, а на депозитах - до 225,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,288.



Основные экономические новости на 17 сентября 2015 г.


Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2015 года в размере 12,63 рубля на акцию. Акционеры также утвердили 28 сентября 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


Акционеры "Норникеля" одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2015 года в размере 305,07 рубля на акцию. Общий объем денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за первое полугодие текущего года, составит около 48,3 млрд рублей. Также акционеры утвердили 25 сентября 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


"ВымпелКом": По итогам 2015 года российский рынок телеком-услуг может впервые показать отрицательную динамику. «Времена бурного роста в телекоме уходят, причем не только в России», - считает Александр Поповский, вице-президент "ВымпелКом" по стратегии и развитию бизнеса. По словам г-на Поповского, в 2014 году мировой рынок телекоммуникационных услуг упал на 0,4%.


Путин: Россия направила 265 млрд рублей на проекты импортозамещения в сельском хозяйстве. Россия уделяет приоритетное внимание вопросу замещения импортной сельхозпродукции, в стране сформирован перечень из 460 проектов, направленных на расширение производства товаров этой группы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе XII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.


Минфин: Производство золота в России в январе-июле 2015 года выросло на 1,4% - до 148,42 тонны. Производство серебра в России в январе-июле 2015 года составило 661,89 т (2014 - 559,01 т), в том числе добычного - 388,16 т (2014 - 285,36 т), попутного - 152,49 т (2014 - 168,31 т), вторичного - 121,23 т (2014 - 105,34 т).


Журнал Euromoney назвал Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в мире. По мнению экономистов журнала, руководство ЦБ, столкнувшись с действием санкций и коррекцией нефтяных цен, смогло предпринять решительны меры по стабилизации национальной валюты путем повышения ключевой ставки и наполнения рынка ликвидностью.


Росимущество и правительство Башкирии договорились об основных принципах и механизмах управления "Башнефтью". В соответствии с соглашением, стороны приняли на себя обязательства согласованно реализовывать права акционеров при подготовке и голосовании на общих собраниях акционеров "Башнефти", а также при голосовании на заседаниях совета директоров компании по ключевым вопросам ее деятельности.


События дня на 17 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров ТМК



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.09.2015  Саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015

Продолжается регистрация на саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015. 24-25 сентября в Москве в Центре Международной Торговли BBCG объединяет торговый бизнес стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Retail Business Russia& EAEU 2015 — это САММИТ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И СТРАН ЕАЭС! Геополитика и экономика меняют ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Центр Международной Торговли

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.