Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Время единства денежной политики ЕЦБ и ФРС США подходит к концу
09:54 Открыть в отдельном окне Канада ввела санкции против "Сбербанка"
09:15 Открыть в отдельном окне "Северсталь" закрыла сделки по продаже заводов Columbus и Dearborn
23:58 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ 17 сентября проведёт сделки "валютный своп" по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой
20:13 Открыть в отдельном окне S&P не меняет рейтинги "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Транснефти" из-за последних санкций
20:10 Открыть в отдельном окне ЕС и Киев ратифицировали соглашение об ассоциации, украинские парламентарии приняли закон об особом статусе Донбасса
18:41 Открыть в отдельном окне Проекты "Роснефти" и "Газпром нефти" в Арктике столкнутся с трудностями из-за санкций, но краткосрочно добыча в РФ не снизится
18:30 Открыть в отдельном окне Рубль перепродан, однако в текущей ситуации его поведение практически непредсказуемо
18:18 Открыть в отдельном окне Правительство РФ одобрило выделение кредита Белоруссии на 1,5 млрд рублей
16:18 Открыть в отдельном окне Независимым директором "ФосАгро" избран со-основатель Quantum Fun и владелец Rogers Holdings Джим Роджерс



Мировые рынки


17.09Dow Jones+ 0,06%  17142,34  
17.09NASDAQ+ 0,04%  4554,55  
17.09S&P500+ 0,00%  1999,04  
17.09DAX+ 0,30%  9661,50  
17.09FTSE-100- 0,17%  6780,90  
17.09CAC-40+ 0,50%  4431,41  
17.09Nikkei-225- 0,14%  15888,67  
17.09Kospi+ 0,96%  2062,61  
17.09SSE+ 0,49%  2307,89  
17.09Bovespa+ 0,67%  59510,74  
17.09Merval+ 0,18%  11469,21  
  Российский рынок акций:
16.09MICEX+ 1,59%  1477,31  
16.09RTSI+ 0,56%  1202,00  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар+ 1,8946%  38,7058  
17.09Евро+ 1,7530%  50,0582  
  Форекс:
17.09EUR/RUB+ 0,18%  49,74  
17.09USD/RUB+ 0,04%  38,38  
17.09EUR/CHF+ 0,17%  1,21  
17.09EUR/JPY+ 0,42%  139,41  
17.09EUR/USD+ 0,02%  1,30  
17.09GBP/USD+ 0,26%  1,63  
  Нефть:
17.09Brent- 0,34%  98,72  
17.09Light- 0,96%  92,91  
  Металлы:
17.09Золото- 0,06%  1235,99  
17.09Серебро- 0,07%  18,71  
17.09Никель- 0,19%  18065,00  
17.09Алюминий- 1,30%  1999,64  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040200 0,040540 0,039810 0,040350 21576020000 867 070 419 0,040180 + 0,423%
ГАЗПРОМ ао 138,49 139,34 136,05 137,00 39713310 5 450 736 586,4 138,56 - 1,126%
ГМКНорНик 7600 7706 7531 7647 276262 2 109 471 183 7625 + 0,289%
Газпрнефть 146,0 146,0 143,1 143,7 230950 33 236 468,8 146,4 - 1,844%
ЛУКОЙЛ 2185,0 2197,7 2130,0 2141,5 1360201 2 933 585 451,5 2185,0 - 1,991%
МТС-ао 284,80 284,97 263,01 273,70 18236800 4 953 182 861 295,40 - 7,346%
НЛМК ао 57,16 57,69 56,24 57,34 2392270 136 474 661,9 57,05 + 0,508%
Новатэк ао 412,9 415,0 400,1 401,7 1507360 610 901 803,2 413,0 - 2,738%
Полюс 495,0 495,0 485,5 490,1 9673 4 736 135,7 496,5 - 1,289%
Роснефть 239,82 240,50 234,80 237,34 4735660 1 123 203 009,6 240,50 - 1,314%
Ростел -ап 68,39 69,06 67,82 68,99 565900 38 745 125 68,45 + 0,789%
РусГидро 0,7089 0,7390 0,7051 0,7275 576182000 418 057 821,4 0,7090 + 2,609%
Сбербанк 77,50 78,92 76,55 78,66 150298440 11 670 554 886,9 77,60 + 1,366%
Сбербанк-п 60,35 61,30 58,51 60,29 25649400 1 530 238 827 60,39 - 0,166%
СевСт-ао 377,9 384,2 373,1 377,5 1232510 466 598 417 378,3 - 0,211%
Сургнфгз 27,350 27,777 27,210 27,350 22632000 621 655 333,5 27,380 - 0,110%
Сургнфгз-п 29,000 29,447 28,516 28,800 34353500 991 266 649,2 29,056 - 0,881%
Татнфт 3ао 239,8 243,5 235,0 239,9 2884870 689 264 876,5 239,0 + 0,364%
Транснф ап 85499 86837 84660 84900 2353 201 016 815 85509 - 0,712%
Уркалий-ао 139,66 141,57 136,14 139,07 3955270 547 253 785 139,90 - 0,593%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 1,59% до 1477,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,61% до отметки 1202 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре повысился на 0,23% до 1200,3 пт.

Вчера на российском рынке акций росли практически все "голубые фишки", но лучше других выглядели бумаги "Роснефти" (+3,58%), которые начали закрывать "гэп" от 17 июля на фоне сообщений о том, что MSCI предлагает оставить бумаги компании в базе расчета индекса MSCI Russia. Аналогичный подход был ранее применен к бумагам Сбербанка (+2,61%) и ВТБ (+2,11%), так что оттока консервативных инвесторов НК можно пока не опасаться. Тем более что в правительстве все сильнее звучат голоса тех, кто одобряет замещение зарубежного фондирования эмитента за счет средств ФНБ, что для "Роснефти" будет еще одним фактором роста. В рамках формирующегося на дневном интервале расходящегося "треугольника" целью роста акций компании может быть уровень в 260 рублей за шт.

Также отличным ростом порадовали инвесторов бумаги "Фосагро" (+4,91%), выросшие после общего собрания акционеров - одним из независимых директоров компании стал Д. Роджерс, соучредитель Quantum Fund. При этом было решено выплатить промежуточные дивиденды в размере 25 рублей на акцию, а закрытие реестра произойдет 29 сентября.

После закрытия торгов на Московской Бирже появилось сразу несколько новостей, которые сильно повлияли на дальнейшую расстановку сил на рынке. Во-первых, позитивная новость пришла из Китая – ЦБ страны решил в качестве дополнительной меры по стимулированию предоставить ключевым банкам страны ликвидность в размере 500 млрд юаней (около 80 млрд долларов). Собственно, отмеченное вчера движение нефтяных котировок в большей степени объясняется именно этим событием – регулятор не будет в случае чего сидеть сложа руки, наблюдая, как замедляются темпы роста экономики Китая.

Вторая новость – домашний арест главы АФК «Система» В. Евтушенкова в связи с «башкирским делом». Следственными органами предполагается, что цена приобретаемого актива – «Башнефти» - была существенно занижена, и региональное правительство должно получить назад потерянные средства. Для многих инвесторов данное дело может выглядеть как «дело ЮКОСа», особенно, если «Башнефть» в результате откажется от планов IPO. Для инвестиционного климата в РФ фон, который сейчас присутствует вокруг этого дела, конечно, негативен.

Также уже после закрытия российского рынка будут опубликованы итоги очередного заседания ФРС, а уже завтра состоится референдум в Шотландии и IPO Alibaba. Конец недели обещает быть интересным – думаю, что позитивные факторы все же перевесят.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 сентября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: новости в духе QE из Китая спровоцировали ралли

Во вторник, 16 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом Standard & Poor’s 500 остановился в 1 пункте от отметки 2000 пунктов.

Поводом для преобладания покупательных настроений на биржевых площадках стали новости о том, что центральный банк Китая наращивает стимулирующие меры и предоставил 5 крупнейшим банкам страны ликвидность на сумму 500 млрд юаней ($81,4 млрд).

Значимой для рынка акций макроэкономической статистики в США вчера не публиковалось, и помимо новостей из Поднебесной внимание инвесторов было приковано к проходящему во вторник-среду заседанию ФРС.

Йеллен ранее неоднократно высказывалась о том, что ключевая ставка может быть поднята скорее раньше, чем позже, и рынок первоначально рассчитывал на какие-либо пояснения от главы центробанка о временных горизонтах первого повышения ставки с учетом неплохой статистики за последние несколько недель, но слабые данные по занятости и промышленному производству за август заставили инвесторов перекроить свои ожидания.

Внешний фон для американской сессии складывался не особенно благоприятно – в Шотландии приближается референдум, и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отчаянно призвал избирателей проголосовать против независимости.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 100,83 пункта или 0,59% до уровня в 17131,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 14,85 пункта или 0,75% до отметки 1998,98 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 33,86 пункта или 0,75% и достиг отметки 4552,76 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,1% до уровня в $94,88 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,1% до уровня в $1236,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, а в паре с йеной показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись только акции Nike. Прибавили свыше 1% бумаги American Express, Exxon Mobil, Microsoft, Visa и др.

Акции американского ритейлера Sears Holdings обвалились на 9,4% на фоне новостей о том, что компания возьмет в долг $400 млн у хедж-фонда своего CEO.

Страховщик Humana нарастил 3,7% рыночной капитализации, объявив о программе обратного выкупа акций в размере $2 млрд.

Коммунальная компания Atlantic Power рухнула на 32,6% на новостях о смене СЕО и об отказе от плана выставить себя на продажу.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 сентября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: неопределенность тянет рынки ко дну

Во вторник, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории. В центре внимания инвесторов остается предстоящий референдум о независимости Шотландии, который состоится уже завтра, 18 сентября. Согласно данным предварительных опросов, результаты референдума весьма непредсказуемы, что повышает напряженность на рынках.

Дополнительную неопределенность придают ожидания более раннего, нежели прогнозировалось ранее, повышения процентных ставок в США. Заметим, что сегодня завершается двухдневное заседание ФРС, и участники рынка с нетерпением ждут выступления ее главы Джанет Йеллен, которая может внести ясность относительно сроков повышения ставок и завершения программы покупки активов.

Из вышедшей внутри региона статистики можно отметить рост индекса потребительских цен Великобритании в августе на 1,5% г/г и 0,4% м/м, как и ожидалось рынком. В то же время, индекс текущих условий ZEW Германии опустился в сентябре с 44,3 пункта месяцем ранее до 25,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 40 пунктов, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW снизился с 8,6 пункта в августе до 6,9 пункта в сентябре, что, тем не менее, оказалось лучше прогнозов в 4,8 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,18%, французский CAC 40 опустился на 0,44%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,28%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,7% и закрылся на отметке 342,84 пункта.

В числе аутсайдеров торгов оказалась французская авиакомпания Air France-KLM Group, бумаги которой отступили на 3,3% на фоне заявлений о том, что она не сможет достичь точки безубыточности по итогам 2014 года из-за забастовки пилотов, которая обходится компании в 10-15 млн евро в день.

Хуже рынка смотрелись акции британского ритейлера модной одежды Asos, подешевевшие на 8,9% ввиду неблагоприятных прогнозов по годовой прибыли.

Между тем, рыночная капитализация немецкого провайдера телефонных и Интернет-услуг United Internet упала на 6,5% в связи с продажей 11 млн новых акций институциональным инвесторам по цене 32 евро за каждую.

Неудачно сложились торги и для британской туристической компании Thomas Cook Group, убавившей из своего актива 6,2% на фоне не воодушевляющих прогнозов по годовой базовой прибыли до уплаты процентов и налогов.

Как стало известно, крупнейшая во Франции телефонная компания Orange выставила предложение по приобретению испанского провайдера телевизионных услуг Jazztel примерно за 3,4 млрд евро ($4,4 млрд). Как следствие, котировки Jazztel возросли на 6,1%, а бумаги Orange ушли в минус на 1,4%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,09%  89,830
16.09ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  93,850
16.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,09%  122,470
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Транснф 01 100,85 36,9909,621325 905 85213.05.2019 20.05.2015
ЮнКрБанБ22 100,05 9,88010,3914310 632 03606.08.2019 14.08.2015
КрЕврБ-БО6 100,00 3,39011,432220 000 00005.09.2016 09.09.2015
ГПБ БО-04 99,85 20,4909,204209 584 85020.12.2014 
ДельФинБО1 100,00 22,4709,74195 000 00017.12.2020 29.12.2014
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,12 19,9408,4482626 367 99103.06.2015 
ОФЗ 26207 90,75 6,0309,6546277 263 02103.02.2027 
ОФЗ 26202 100,89 27,6107,8261217 166 17217.12.2014 
ОФЗ 25071 100,08 24,6307,7328146 723 06326.11.2014 
ОФЗ 25077 98,63 11,0808,617144 997 08820.01.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб12 96,00 17,60010,06160 480 00014.06.2018 
КраснЯрКр6 97,53 34,76010,67237 055 70019.10.2017 
Новсиб 5об 99,80 7,5409,04130 039 80006.09.2017 
ТомскОб 45 95,83 16,59011,43219 806 87719.12.2017 
КраснЯрКр8 100,65 5,67011,0639 913 70108.07.2018 



Российский валютный рынок


Во вторник, 16 сентября, российская валюта слегка укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3 коп. – до 43,4186 рубля.

Российская валюта стабилизировалась ближе к вечеру, после того как стало известно о решении ЦБ РФ провести 17 сентября валютные свопы. После обновления долларом США рекордного максимума на уровне стало понятно, что без сдерживающих механизмов не обойтись, отмечают эксперты. Действия ЦБ могут оказать краткосрочную поддержку российской валюте, однако в целом негативная тенденция сохраняется.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,3155 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,3385 рубля. Курс евро составил 49,6380 рубля, в понедельник он составлял 49,6275 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 363,8613 млн.

С 17 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,7058 рубля, евро – 50,0582 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 959,2 млрд рублей, на депозитах выросли до 226,2 млрд рублей.



Основные экономические новости на 17 сентября 2014 г.


MSCI оставит бумаги "Роснефти" и "Транснефти" в списке MSCI Russia. Данное заявление индексной компании последовало за объявлением Евросоюзом и США новых санкций для российских компаний. Акции "Роснефти" и "префы" "Транснефти" останутся в MSCI Russia до дальнейшего уведомления. В случае если одна из этих компаний объявит о новом выпуске акций, MSCI запустит общественные консультации по потенциальному удалению ценных бумаг из списка.


Mail.ru Group приобрела 48% "ВКонтакте" за $1,47 млрд. Акции были приобретены у Blesmir Development Limited и Palagon Limited (структуры фонда UCP). В результате сделки Mail.ru Group довела свою долю в "ВКонтакте" до 100%. С учетом суммы, выплаченой за 52% "ВКонтакте" ранее, начиная с 2007 года, общая стоимость приобретения "ВКонтакте" составила $2.07 млрд долларов.


Председатель совета директоров АФК "Система" Евтушенков отправлен под домашний арест по обвинению в легализации денежных средств. В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по факту хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации. Обвиняемым по делу выступает Владимир Евтушенков.


Дворкович: Правительство РФ постарается сделать всё, чтобы избежать увеличения налогов. Одной из главных задач, по словам Дворковича, является задача не подорвать макроэкономическую стабильность. Он добавил, что правительство приняло решение не отклоняться от бюджетного правила.


Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 1 полугодие 2014 года выросла на 32,8% - до 30,7 млрд рублей. Выручка "СИБУРа" выросла в 1,3 раза - до 171,712 млрд рублей. В первом полугодии 2013 года выручка компании составила 130,03 млрд рублей.


Срок перевода процессинга Visa и MasterCard на российского оператора продлят до конца года, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев."Мы считаем, что есть высокая вероятность того, что срок придется продлевать до конца года. Сейчас можно говорить, что до 31 октября не удается полностью перевести транзакции на российских операторов", - пояснил чиновник.


"Аэрофлот" создал дочернюю компанию "Бюджетный перевозчик". "Добролет" - лоукостер, созданные "Аэрофлотом" - с 4 августа приостановил полеты из-за введенных против него санкций Евросоюза. После этого в "Аэрофлоте" заявляли, что запустят нового бюджетного авиаперевозчика.




Бизнес-конференции и семинары

01.10.2014  "RECRUITING ON TOP –2014"

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ПЕРСОНАЛА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕКРУТЕРОВ RECRUITING ON TOP –2014 Дата: 01 – 03 октября 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Партнер: Recruitnet Сайт: http://rec-ontop.ru/ ПОЧЕМУ ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ? Сегодня мы работаем в непростых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.