Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:36 Открыть в отдельном окне Илья Якубсон: Рынок российского ритейла до сих пор не консолидирован
11:31 Открыть в отдельном окне Nordgold: По итогам 2012 года производство золота будет ближе к нижней границе объявленного диапазона 720-770 тыс. унций
10:48 Открыть в отдельном окне США: ритейлер Sears зафиксировал квартальный убыток ниже прогнозов
10:41 Открыть в отдельном окне Внешние сигналы сегодня носят негативный характер, поэтому на рынке РФ ожидается преобладание отрицательной динамики
15:58 Открыть в отдельном окне ФИНАМ приносит свои извинения за неудобства, связанные со сбоем в работе сайта
14:25 Открыть в отдельном окне Помимо внешних факторов, отечественный фондовый рынок остается под ударом негативной динамики commodities
14:36 Открыть в отдельном окне AMD выпустила самую быструю видеокарту в мире



Мировые рынки


17.09Dow Jones 15494,78  
17.09NASDAQ 3717,84  
17.09S&P500 1697,60  
17.09DAX 8613,00  
17.09FTSE-100 6622,86  
17.09CAC-40 4152,22  
17.09Nikkei-225 14346,33  
17.09Kospi 2004,58  
17.09SSE 2204,90  
17.09Bovespa 53821,63  
17.09Merval 4647,45  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX 1470,48  
17.09RTSI 1436,14  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 1,3741%  32,2907  
17.09Евро- 0,7056%  43,1597  
  Форекс:
17.09EUR/RUB 43,06  
17.09USD/RUB 32,29  
12.07EUR/CHF 1,24  
17.09EUR/JPY 132,25  
17.09EUR/USD 1,33  
17.09GBP/USD 1,59  
  Нефть:
17.09Brent 109,60  
17.09Light 105,39  
  Металлы:
17.09Золото 1313,56  
17.09Серебро 21,92  
17.09Никель 13787,00  
17.09Алюминий 1782,43  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043690 0,044140 0,043510 0,044060 32165640000 1 411 719 049 0,043800 + 0,594%
ГАЗПРОМ ао 144,88 146,11 144,01 146,05 33474030 4 872 450 252,8 145,52 + 0,364%
ГМКНорНик 4691 4748 4674 4735 210404 992 479 512 4702 + 0,702%
Газпрнефть 142,58 142,99 141,50 141,74 177670 25 235 426 143,20 - 1,020%
ЛУКОЙЛ 2019,9 2029,9 2014,9 2029,9 760342 1 538 302 962,4 2029,0 + 0,044%
МТС-ао 307,60 308,44 305,55 307,95 1026800 314 884 411,3 308,20 - 0,081%
НЛМК ао 55,89 56,19 55,25 56,03 2059790 114 889 288,3 56,19 - 0,285%
Новатэк ао 390,4 393,6 389,1 392,1 698800 274 169 834,7 391,7 + 0,123%
Полюс 895,5 917,7 895,5 900,0 13358 12 087 171,9 892,5 + 0,840%
Роснефть 262,83 265,39 261,30 265,39 5543130 1 456 104 793,7 263,49 + 0,721%
Ростел -ап 71,96 72,47 71,86 72,05 501400 36 162 625 71,97 + 0,111%
РусГидро 0,5450 0,5588 0,5420 0,5588 687809000 379 070 894,1 0,5463 + 2,288%
Сбербанк 98,39 99,60 97,89 99,60 68004120 6 709 727 679,1 98,97 + 0,637%
Сбербанк-п 76,64 77,60 76,20 77,32 8031200 618 496 014 76,94 + 0,494%
СевСт-ао 296,5 298,5 293,4 298,5 777600 230 631 045 298,3 + 0,067%
Сургнфгз 27,439 27,883 27,361 27,848 15350600 423 491 609,1 27,600 + 0,899%
Сургнфгз-п 22,900 23,158 22,820 23,120 9455200 217 865 908,3 22,950 + 0,741%
Татнфт 3ао 221,0 223,0 219,8 223,0 1634230 361 536 375,7 221,7 + 0,609%
Транснф ап 80500 81499 80378 81400 5128 416 142 195 80896 + 0,623%
Уркалий-ао 188,01 190,49 182,20 183,46 7978590 1 480 078 740,6 188,88 - 2,870%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,1% до 1471,99 пт., РТС остался на уровне 1436,12 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился 0,32% до 1427,65 пт.

Бумаги "Уралкалия" (+6,23%) в понедельник значительно подорожали на слухах о начале сделки по продаже пакета акций основного акционера компании С. Керимова. Судя по количеству разговоров, калийный производитель очень высоко оценивается на рынке, и в ближайшее время действительно может сменить владельца, даже если будет оценен выше рынка. Вполне возможно, что сделка может положить конец конфликту между российской и белорусской сторонами по поводу совместного экспорта калия, а долгосрочная стратегия компании на фоне роста отпускных цен будет пересмотрена.

В условиях значительного роста большинства "голубых фишек" российского рынка, и особенно - акций "Сбербанка" (+3,29% АО, +3,36% АП), слабо выглядели бумаги "ВТБ" (+0,05%), закрывшиеся вблизи нулевых отметок. Сообщение о срыве сделки по покупке банка "Петрокоммерц" не было воспринято инвесторами позитивно, хотя, на мой взгляд, дополнительные траты группе "ВТБ" сейчас ни к чему.

Вчерашний утренний рост американских фьючерсов во время основной торговой сессии бы частично отыгран, т.к. новых драйверов роста на рынках не появилось, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль: S&P500 начал торговый день вблизи исторических максимумов и важного психологического уровня в 1700 пт. Пока внешний фон свидетельствует о том, что вторник станет днем пониженной волатильности и консолидации вблизи достигнутых значений.

Динамика азиатских площадок с утра также говорит в пользу данного тезиса: китайский Shanghai Comp. второй день подряд снижается, японский Nikkei падает на 0,5%, а корейский KOSPI - на 0,4%. Снижение заметно и на нефтяном рынке, где стоимость барреля марки Brent падает на полпроцента. Имя нового главы ФРС пока не названо, а Д. Карни ясно дал понять, что президент США Б. Обама в ближайшее время объявит свое решение по данному поводу, но, безусловно, торопиться ему некуда.

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, от которого инвесторы ждут прояснения ситуации со сворачиванием QE. Однако, его итоги будут известны только завтра, так что пока сильных движений на фондовых рынках не ожидается.

Российские биржевые индексы, скорее всего, откроются небольшим снижением, после чего продолжат торговаться на достигнутых отметках.



Рынок облигаций


16.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  93,350
16.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  97,370
16.09Индекс гос обл RGBI+ 0,35%  135,680
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТранФинМ10 100,00 29,34010,501475 000 00003.12.2015 29.10.2014
Зенит БО-7 100,88 39,5707,576256 062 44312.04.2015 16.04.2014
DOMO БО-01 100,00 47,56014,003153 400 00011.05.2016 21.05.2014
ВЭБ.РФ 09 100,27 37,2307,904150 397 00018.03.2021 28.03.2016
МКБ БО-02 100,05 46,7508,269134 814 09525.09.2015 01.10.2013
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 105,85 5,8107,591621 226 290 96503.02.2027 
ОФЗ 25076 100,58 0,7805,9781710 640 53313.03.2014 
ОФЗ 26209 103,75 9,7907,1525251 799 35720.07.2022 
ОФЗ 25068 105,47 8,5505,924208 213 53020.08.2014 
ОФЗ 26212 96,00 7,7307,6542205 695 90819.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 сентября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб12 99,68 26,7408,29149 840 00014.06.2018 
НижгорОбл9 101,17 4,8208,43541 277 21226.08.2020 
СвердлОб1 102,20 1,0707,8458 585 51511.12.2016 
Мос.обл.7в 100,52 33,3207,1823 023 53616.04.2014 
Карелия 16 100,05 10,6708,2411 800 90029.01.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 18 коп. - до 37,1163 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,263 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,471 рубля. Курс евро составил 43,0305 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,1905 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 246,75 млн.

Тенденция усиления «россиянина» в начале новой недели получила свое продолжение на фоне позитива, царящего на мировых фондовых площадках. Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать пятничное решение Центрального банка РФ оставить без изменения размер ключевой процентной ставки. Негативные сигналы поступали лишь с рынка энергоносителей, где котировки «черного золота» снижались ввиду стабилизации ситуации вокруг Сирии, однако пока рубль остается не слишком чувствительным к движениям цен на нефть. Следующие два дня могут оказаться очень напряженными – нервозность на рынках нарастает в связи с приближением двухдневного заседания ФРС США, которое стартует уже сегодня.

С 17 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,2907 рубля, евро – 43,1597 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 803 млрд рублей, на депозитах снизились до 68,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3332.



Основные экономические новости на 17 сентября 2013 г.


Дмитрий Панкин освобожден от занимаемой должности главы ФСФР и назначен заместителем министра финансов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Панкин возглавлял ФСФР с 11 апреля 2011 года. 1 сентября 2013 года ведомство было упразднено, а функции ФСФР переданы в Службу Банка России по финансовым рынкам.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил решение о продаже "Газпромом" акций некоторых "дочек". Было принято решение о реализации принадлежащих ему акций "Центргаза", "Газпром автоматизация" и "Спецгазавтотранса" в рамках мероприятий по отчуждению непрофильных, неэффективных и нецелевых активов.


Промпроизводство в России в январе-августе 2013 года не изменилось. В августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года промпроизводство выросло на 0,1%, по сравнению с июлем 2013 года рост составил 0,6%. Объем добычи полезных ископаемых вырос на 1%.


Акции "Уралкалия" дорожали на слухах о том, что бывший банкир Владимир Коган выплатил Сулейману Керимову до 20% суммы за долю в "Уралкалии". В СМИ также появилась информация о том, что на пакет акций Керимова претендует и "Роснефть".


Портфель розничных кредитов "Сбербанка" превысил 3 трлн рублей. За июль-август 2013 года розничный портфель банка увеличился более чем на 170 млрд рублей. За этот период "Сбербанк" выдал физическим лицам около 440 млрд рублей. Число клиентов банка по розничным кредитам превышает 12,5 млн человек.


Чистая прибыль группы "АЛРОСА" во 2 квартале 2013 года увеличилась в 2,4 раза - до 8,4 млрд рублей за счет получения дохода от продажи 51% акций ГМК "Тимир" и сокращения убытков от курсовых разниц. Выручка группы увеличилась на 9% - до 42,8 млрд рублей.Показатель EBITDA вырос на 1% - до 19,4 млрд рублей, маржа EBITDA составила 45%.




Бизнес-конференции и семинары

25.09.2013  VIII международный форум SAS Forum Russia 2013

SAS - ТЕХНОЛОГИИ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 25 сентября в Москве, в отеле The Ritz-Carlton Moscow, состоится VIII международный форум SAS Forum Russia 2013 - крупнейшая в России и странах СНГ конференция по бизнес-аналитике. Ежегодно в мероприятии принимают участие порядка 500 представителей бизнеса, государственных организаций и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, д. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.