Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.09Dow Jones 13553,10  
17.09NASDAQ 3178,67  
17.09S&P500 1461,19  
17.09DAX 7403,69  
17.09FTSE-100 5893,50  
17.09CAC-40 3553,69  
14.09Nikkei-225 9159,39  
17.09Kospi 2002,35  
17.09SSE 2078,50  
17.09Bovespa 61806,00  
17.09Merval 2479,24  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX 1524,82  
17.09RTSI 1582,22  
  Курс ЦБ:
15.09Доллар- 1,8507%  30,8181  
15.09Евро- 0,9392%  40,1868  
  Нефть:
17.09Brent 113,79  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05970 0,05996 0,05873 0,05915 47814080000 2 841 639 162 0,06010 - 1,581%
ГАЗПРОМ ао 169,40 170,60 168,50 169,26 52085840 8 840 158 598,6 169,52 - 0,153%
ГМКНорНик 5149 5203 5110 5130 562271 2 906 359 006 5175 - 0,870%
Газпрнефть 155,99 158,44 155,50 156,01 414000 65 021 163,7 156,22 - 0,134%
ЛУКОЙЛ 2002,1 2040,3 2002,1 2033,6 2506710 5 092 636 243 2011,2 + 1,114%
МТС-ао 242,98 243,90 236,20 236,66 2938040 705 225 368,2 242,03 - 2,219%
НЛМК ао 67,51 69,86 66,25 67,32 17462380 1 190 064 885,6 67,97 - 0,956%
Новатэк ао 372,7 379,5 367,0 374,2 3227130 1 209 901 998,1 374,0 + 0,053%
Полюс 1093 1099 1051 1051 36698 39 464 010,4 1093 - 3,878%
Роснефть 212,00 213,00 210,40 212,00 10679000 2 264 311 144,9 212,18 - 0,085%
Ростел -ап 95,01 95,70 94,15 94,50 309800 29 352 573 95,50 - 1,047%
РусГидро 0,8813 0,9158 0,8741 0,9090 1283865000 1 155 733 863,1 0,8852 + 2,689%
Сбербанк 96,33 96,38 94,48 95,57 214996760 20 526 161 115,5 97,05 - 1,525%
Сбербанк-п 75,60 76,20 72,84 73,15 45876800 3 390 622 680 76,25 - 4,066%
СевСт-ао 430,9 435,3 421,1 423,3 2635850 1 131 771 175 432,8 - 2,195%
Сургнфгз 31,180 31,500 30,881 31,010 47876900 1 497 766 045,8 31,380 - 1,179%
Сургнфгз-п 21,620 21,620 20,780 20,834 40775200 865 938 660,3 21,516 - 3,170%
Татнфт 3ао 210,00 212,85 207,00 210,83 4068430 859 261 278,1 210,33 + 0,238%
Транснф ап 57400 59184 57300 58741 21622 1 268 822 878 57800 + 1,628%
Уркалий-ао 257,00 259,00 255,35 257,00 6756840 1 739 787 660,9 257,01 - 0,004%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

На вечерней сессии пятницы индекс RTS Standard снизился на 0,56% до 10461,32 пункта, на основной сессии он вырос на 4,24% до уровня 10520,44 пункта.

Акции металлургических компаний оказались в лидерах повышения на фоне повышения цен на металлы под влиянием публикации решений ФРС о новом раунде количественного ослабления. Поводом для покупок бумаг ОАО «Мечел» послужила информация об итогах саммита АТЭС, в рамках которого компания подписала ряд выгодных для развития бизнеса контрактов. Акции «Распадской» и «НЛМК» дорожали на фоне сообщения о том, что вице-президент НП «Консорциум «Русская сталь», объединяющего крупнейшие металлургические компании России, С. Папин, направил в Минфин России предложения по налоговым льготам для месторождений угля и руд черных и цветных металлов, расположенных в труднодоступных местностях.

Акции АФК «Система» и «МТС», игравшие в значительной мере защитную роль на рынке в последние кварталы, подешевели в пятницу на 2,95% и 0,1%. Поводом для продаж бумаг АФК «Система» могла послужить неопределенность в отношении дочернего предприятия компании в Индии, SSTL, 17% в которой принадлежат и Росимуществу. По данным посольства РФ в Индии, предполагается, что проблемы выдачи новых лицензий SSTL и их стоимости могут быть обсуждены в ходе визита президента РФ В. Путина в эту страну в начале ноября. Повестка визита, по информации пресс-службы президента России, еще не сформирована.

Согласно воскресному заявлению министра финансов Австрии М. Фектер на саммите Ecofin, предоставление Греции отсрочки по погашению займов международных кредиторов без увеличения их стоимости в целом одобрено, но для окончательного решения требуется заключение инспекторов ЕС, МВФ, ЕЦБ. Ранее аналогичные высказывания сделал глава финансового ведомства Нидерландов К. де Ягер.

Саммит глав правительств и министров финансов ЕС посвящен разработке деталей соглашений по созданию единого банковского надзора и регулирования. Согласно заявлениям участников, детали необходимых соглашений должны быть готовы до Нового Года. Однако основными событиями, определяющими европейский политический и экономический климат, станут заседание Еврогруппы 8 октября, когда должен начать работать фонд стабильности ESM, и саммит ЕС 18 и 19 октября, на котором будут приняты ключевые решения по формированию банковского союза и соглашения о предоставлении финансовой поддержки Греции.

Согласно пятничной информации, индекс потребительских цен еврозоны в августе сохранил уровень прошлого месяца в 2,6% (г/г). В апреле данный показатель находился на аналогичной отметке.

Индекс занятости в еврозоне во II кв. не изменился по сравнению с I кв. после снижения на 0,2% (к/к) в I кв. 2012 и на 0,3% в IV кв. 2011 гг.

Снижение промышленного производства в США в августе составило 1,2% (м/м) после повышения данного индекса на 0,5% (м/м) в июле и 0,3% (м/м) в среднем с апреля по июнь.

Ураган в Мексиканском заливе, по опубликованной ФРС оценке, привел к августовскому сокращению производства на 0,3%. Существенную роль в спаде сыграло циклическое сокращение производства электроэнергии, отмеченное после активного роста потребления в середине лета.

Розничные продажи в США в августе увеличились на 0,8% (м/м) по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце и 0,3% (м/м) в среднем с апреля по июнь 2012 г. ИПЦ Америки ускорился в августе до 1,7% (г/г), в июле и апреле ИПЦ равнялся 1,4% и 2,3%.

Информация о начале расследования деятельности JPMorgan Chase & Co по «отмыванию» денег, организованного подразделением Казначейства США, является для рынка очевидным фактором риска. Тем не менее, в условиях продолжающейся поддержки финансового сектора США монетарными властями влияние данной информации, возможно, окажется в итоге ограниченным. Этим летом британский HSBC Holdings Plc, который также подвергся расследованиям по подозрению в «отмывании» денег, зарезервировал на возможные штрафы сумму в $700 млн, что может служить определенным ориентиром для потенциальных потерь JPM в ходе начавшегося расследования. Чистая прибыль JPMorgan во втором квартале 2012 г. составляла $4,96 млрд.

Фактором риска для инвесторов также является рост напряженности на Ближнем Востоке. В условиях активизации монетарной поддержки американского финансового рынка и экономики такая информация способна поддержать спрос на USD. Однако характерной особенностью текущего раунда денежного стимулирования в США является проведение или планирование аналогичных и схожих по характеру мер стимулирования в других ведущих странах. В такой ситуации потенциал сжатия рыночного спроса на «риск» под влиянием поступающей сейчас информации о росте финансовых и внешнеполитических рисков представляется, на данный момент, коррекционным, не носящим устойчивого характера.

Азиатские фондовые рынки и цены на металлы сегодня утром продемонстрировали неоднородную динамику, выросли цены на нефть. Российский рынок, возможно, повысится в ближайшей перспективе, однако риски ослабления активности покупок во второй половине дня представляются сравнительно высокими.



Российский валютный рынок


В пятницу, 14 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 57 коп. – до 34,7955 рубля.

Укреплению рубля способствовал рост нефтяных цен: баррель марки Brent торгуется у отметки $117, вызванный запуском новых мер по стимулированию экономики от ФРС. Кроме того, по мнению аналитиков, росту рубля способствовал и приток спекулятивного капитала.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,48 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,2625 рубля. Курс евро составил 40,07 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,39 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 667,16 млн.

С 15 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,8181, евро – 40,1868.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 771,4 млрд рублей и 75,5 млрд рублей, соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3128.



Основные экономические новости на 17 сентября 2012 г.


Консолидированная розничная выручка ГК "Дикси" за 8 месяцев 2012 года выросла на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 94,2 млрд рублей. В августе выручка выросла на 24,6% - до 11,8 млрд рублей.


Добыча алмазного сырья по группе "АЛРОСА" в 1 полугодии 2012 года составила около 16,4 млн карат. Физический объем добычи находится в пределах плановых значений, по итогам 2012 года группа "АЛРОСА" ожидает добычу, сопоставимую с 2011 годом, при некотором снижении объемов.


"АЛРОСА" в январе-июне 2012 года реализовала продукцию на сумму порядка $2,4 млрд. Компания отмечает снижение спроса на алмазное сырье с марта текущего года и прогнозирует по итогам 2012 года продажи по группе в объеме около $4,5 млрд.


Общий объем потребления алюминия в РФ в настоящее время составляет 900 тысяч тонн. В последующие годы, вплоть до 2020, ожидается рост потребления на 4-6% в год. "РУСАЛ" ожидает, что к 2016 году, а, возможно, и раньше, потребление превысит 1 млн тонн.


В 2012 году суммарные инвестиции "Газпрома" в реализацию проектов в Сахалинской области, включая проект "Сахалин-3", составят более 43 млрд рублей. Капитальные вложения компании на территории региона в 2008-2011 годах превысили 95 млрд рублей.


Суммарный грузооборот группы НМТП за первые восемь месяцев 2012 увеличился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 107,8 миллионов тонн. Суммарный грузооборот морских портов РФ за период достиг 369,5 млн тонн, увеличившись на 4,8%.


Болгария может ужесточить свою позицию по "Южному потоку" в ответ на претензии "Росатома". 11 сентября 2012 года "дочка" "Росатома" ЗАО "Атомстройэкспорт", отвечающая за строительство АЭС "Белене" в Болгарии, сообщила об увеличении исковых требований к Национальной электрической компании Болгарии (НЭК ЕАД) по проекту сооружения двух энергоблоков АЭС "Белене" до 1 млрд евро.


События дня на 17 сентября 2012 г.


 
Начало приема заявок на покупку госпакета акций "Сбербанка"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Публикация финансовых результатов Global Ports Investments PLC. за 1 полугодие 2012 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"



Бизнес-конференции и семинары

04.10.2012  ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, КАРТЫ И ПЛАТЕЖИ 2012

4 и 5 октября 2012 года компания Worldwide Expert организует IV международную конференцию «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, КАРТЫ И ПЛАТЕЖИ 2012», в Москве, в гостинице «Ренессанс Монарх». В этом году на Форуме «Е-money 2012» помимо хорошо знакомых докладчиков из России, выступят профессионалы рынка электроных денег, карт и платежей из ведущих ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, гостиница «Ренессанс Монарх»

19.09.2012  Как повысить налоговую эффективность Вашего бизнеса? Узнайте на бесплатных семинарах ИМПЭКС КОНСАЛТ

19 и 21 сентября в Москве и Киеве пройдут бесплатные семинары ИМПЭКС КОНСАЛТ, посвященные вопросам международного налогового планирования: • «Повышение налоговой эффективности через иностранные компании» - 19 сентября, Москва, Россия (подробнее) • «Эффективная международная торгово-посредническая структура» - 21 сентября, Киев, Украина  ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва/ Киев

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.