Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Инвестирование по Джорджу Соросу
20:12 Открыть в отдельном окне Возможна ли нефть по $50 в 2019 году? Ваше мнение!
09:10 Открыть в отдельном окне Майнеры подвели Nvidia
09:00 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у "Московского Вексельного Банка"
21:06 Открыть в отдельном окне Дефолт 1998 года - это крах российских реформаторов
21:00 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: Fitch Ratings объявит решение по кредитному рейтингу России
19:26 Открыть в отдельном окне "МегаФон" может отказаться от доллара из-за санкций
18:50 Открыть в отдельном окне Walt Disney сохраняет потенциал долгосрочного роста
18:27 Открыть в отдельном окне В следующем году пара доллар/рубль может превысить отметку 75
18:15 Открыть в отдельном окне ETFMG Prime Cyber Security ETF - инвестируй в кибербезопасность
13:30 Открыть в отдельном окне Отчетность Pattern Energy за 2 квартал не разочаровала инвесторов



Мировые рынки


16.08Dow Jones+ 1,58%  25563,94  
17.08NASDAQ0,00%  7806,52  
16.08S&P500+ 0,79%  2840,69  
16.08DAX 12163,01  
16.08FTSE-100+ 0,78%  7556,38  
16.08CAC-40+ 0,83%  5349,02  
17.08Nikkei-225+ 0,46%  22294,99  
17.08Kospi+ 0,28%  2247,05  
17.08SSE- 1,10%  2675,40  
16.08Bovespa+ 0,06%  77124,39  
16.08Merval- 0,26%  26938,75  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX0,00%  2261,09  
17.08RTSI0,00%  1066,51  
  Курс ЦБ:
17.08Доллар+ 0,7774%  66,8932  
17.08Евро+ 1,1064%  76,0576  
  Форекс:
17.08EUR/RUB- 0,15%  75,9070  
17.08USD/RUB- 0,36%  66,6698  
17.08EUR/CHF+ 0,09%  1,1347  
17.08EUR/JPY- 0,02%  126,1460  
17.08EUR/USD+ 0,18%  1,1393  
17.08GBP/USD+ 0,23%  1,2745  
  Нефть:
17.08Brent- 0,13%  71,34  
17.08Light- 0,09%  64,82  
  Металлы:
17.08Золото- 0,16%  1182,10  
17.08Серебро- 0,50%  14,6400  
17.08Никель- 0,68%  13235  
17.08Алюминий- 0,90%  2029,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04376 0,04389 0,04330 0,04371 8418260000 367 002 652,7 0,04388 - 0,387%
ГАЗПРОМ ао 140,87 141,76 140,03 141,01 15071490 2 121 596 462,8 140,88 + 0,092%
ГМКНорНик 10928 10978 10780 10821 152695 1 661 526 696 10901 - 0,734%
Газпрнефть 343,50 355,00 335,10 336,30 291470 100 618 814 342,80 - 1,896%
ЛУКОЙЛ 4388,0 4418,0 4358,0 4375,0 435001 1 903 987 901 4396,0 - 0,478%
МТС-ао 249,05 250,50 247,50 248,65 1676340 417 049 152,5 248,80 - 0,060%
НЛМК ао 153,92 156,36 153,32 155,16 3040150 471 058 849,4 153,38 + 1,161%
Новатэк ао 976,5 983,6 968,2 977,0 661910 644 948 075 978,8 - 0,184%
Полюс 4127 4132 4006 4055 33984 138 363 138 4116 - 1,482%
Роснефть 423,20 427,85 421,00 425,80 2124400 902 481 078 422,30 + 0,829%
Ростел -ап 60,81 60,90 60,30 60,32 206300 12 519 762 60,60 - 0,462%
РусГидро 0,6391 0,6408 0,6246 0,6246 281444000 176 936 822,7 0,6374 - 2,008%
Сбербанк 191,81 192,43 188,59 189,55 45174790 8 597 424 295 191,60 - 1,070%
Сбербанк-п 164,01 164,48 161,66 162,25 3244100 527 970 806 164,30 - 1,248%
СевСт-ао 1020,0 1027,8 1013,0 1020,2 451950 461 298 501 1018,0 + 0,216%
Сургнфгз 27,980 28,015 27,645 27,705 13144700 365 638 598 28,000 - 1,054%
Сургнфгз-п 36,055 36,300 35,520 36,000 13727000 493 762 970 36,045 - 0,125%
Татнфт 3ао 741,40 746,00 734,60 740,00 1093830 811 169 556 742,00 - 0,270%
Транснф ап 152300 152650 150250 150300 695 105 071 050 152300 - 1,313%
Уркалий-ао 88,25 88,95 83,55 84,90 181900 15 703 404,5 88,00 - 3,523%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 2261,79 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная - в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим корпоративным отчетностям, а также позитивной статистике по рынку труда, при этом прирост DJIA оказался максимальным за последние четыре месяца. Между тем, в составе S&P 500 все 11 основных отраслевых групп закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировали представители телекоммуникационного и финансового секторов, а также производители товаров массового потребления.  

Согласно опубликованной вчера статистике, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 212000, тогда как аналитики прогнозировали 215000 после 214000 (пересмотренное значение) неделей ранее. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до 11,9 пункта, не дотянув до ожиданий рынка в 22,0 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,58%, закрывшись на отметке 25558,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,79% до уровня в 2840,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,42% до отметки в 7806,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 45 центов до $65,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $1 до $1184,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,87%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems возросла на 2,96% после того, как он зафиксировал рекордную выручку в минувшем квартале. Так, выручка в четвертом фискальном квартале поднялась на 6% г/г и достигла $12,84 млрд. Скорректированная прибыль, тем временем, составила 70 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 69 центов на бумагу. 

Среди фаворитов торгов оказался и ритейлер Walmart, добавивший в свой актив 9,33% ввиду квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что скорректированная прибыль компании оказалась на уровне $1,29 на одну акцию против прогнозируемых $1,12 на бумагу. 

Лучше рынка смотрелись бумаги фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries, подорожавшие на 7,3% на фоне известий о том, что ее препарат EpiPen получил соответствующие одобрения для реализации на американском рынке. 

Неудачно сложилась сессия для ритейлера одежды J.C. Penney, акции которого отступили на 26,97% в связи с неблагоприятной отчетностью за минувший квартал. Так, чистый убыток во втором фискальном квартале расширился с $48 млн или 15 центов на акцию годом ранее до $101 млн или 32 центов на бумагу. При этом скорректированный убыток, составил 38 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 6 центов на бумагу.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 16 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Игроки воодушевились заявлением Китая о готовности провести переговоры с США на тему торгового вопроса уже в этом месяце.

Постепенное восстановление турецкой валюты против доллара также поспособствовало укреплению аппетита к риску. При этом одними из фаворитов торгов стаи акции сырьевых компаний.

Что касается вышедших статистических данных, розничные продажи Великобритании в июле выросли на 0,7% м/м и 3,5% г/г при прогнозах повышения лишь на 0,2% м/м и 3,0% г/г после сокращения на 0,5% м/м и увеличения на 2,9% г/г соответственно в предыдущем месяце. При этом сальдо торгового баланса еврозоны в июне расширилось до 22,5 млрд евро, тогда как ожидалось увеличение с 16,5 млрд евро месяцем ранее до 18,0 млрд евро.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,83%, британский FTSE 100 подтянулся на 0,78%, а немецкий DAX увеличился на 0,61%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,46% до отметки в 381,43 пункта.

Одними из фаворитов торговой сессии стали компании сектора коммодитиз, укрепившие свои позиции вслед за ростом цен на сырьевые активы. В частности, BHP Billiton, BP, Antofagasta и Rio Tinto добавили в свой актив 1,2%, 0,7%, 0,9% и 1,1% соответственно.

Котировки немецкого оператора электронных платежей Wirecard подскочили на 9,3% благодаря повышению им прогноза по годовой прибыли, а также ввиду увеличения вероятности того, что его акции заменят бумаги Commerzbank в составе индекса DAX.

При этом рыночная капитализация французской рекламной компании JCDecaux подпрыгнула на 7,1% в связи с увеличением рейтинга её акций до "покупать" аналитиками Berenberg.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.08ММВБ корп обл (цен)- 0,11%  92,770
16.08ММВБ муни обл (цен)- 0,24%  97,580
16.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,30%  134,730
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИКС5Фин1P3 98,10 27,0408,364284 625 00008.03.2033 27.03.2020
БСК 1P1 95,88 2,88010,3217262 172 617,327.01.2023 
ПромсвбБО8 100,90 39,4009,7423241 064 400,128.03.2021 01.04.2020
ДельКрБ1P1 100,30 31,8008,351200 600 00030.09.2020 
ГПБ БО-19 97,40 0,8208,47597 410 79012.02.2023 15.02.2022
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,90 1222,4474,9534 699 240,2524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр14 99,05 1,5008,30679 257 830,531.10.2024 
МосОбл2017 99,25 10,0708,03769 012 453,222.12.2022 
БелгОб2017 100,01 13,1108,50540 775 06911.06.2024 
Карелия 18 99,97 1,5308,254511 490 708,815.10.2023 
Хакас2013 100,01 0,5508,66515 471 265,1227.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: некоторое затишье. Вчера, впервые за неделю, долговые рынки EM вернулись в "летний" режим. Ни российские суверенные евробонды, ни корпоративные выпуски в ценах практически не изменились. 5-летний спред на "Россию" немного откатился к отметке 160 б. п. Впрочем, "санкционный" риск по-прежнему висит как дамоклов меч над рынком, о чем свидетельствует, например, вчерашнее удешевление выпусков ВЭБа (причем номинированных как в евро, так и в долларах).


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс упал до уровней начала 2017 года. Несмотря на укрепление рубля, в четверг ОФЗ снова дешевели. Снижение цен оказалось фронтальным и составило 10-20 б. п. Отток спекулятивного капитала из рублевых активов продолжается.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,84, прибавив 0,66% по отношению к доллару США на фоне стабилизации цен на нефть и восстановления валют развивающихся рынков.

Сегодня на старте торгов можно ожидать ослабления российской валюты к доллару в пределах 20-30 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.




Основные экономические новости на 17 августа 2018 г.


Россия в июне 2018 не изменила свою долю в государственных облигациях США. В июне сумма казначейских бумаг, которыми владела Россия, составила $14,9 млрд - столько же, сколько было по итогам мая.

Совет директоров En+ Group Plc одобрил процесс перехода En+ Holding Limited в российскую юрисдикцию. Данное решение было принято после вступления в силу 6 августа 2018 года в РФ закона о специальных административных районах, который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда не российских компаний в Россию.

ТМК не исключила в среднесрочной перспективе возможности оферты акционерам. Однако пока сделка еще не одобрена, это инициатива менеджмента, которая рассматривается.

"АЛРОСА" проведет аукцион по продаже алмазов специальных размеров в Израиле в период с 19 августа по 6 сентября 2018 года. Компания выставляет на аукцион 202 алмаза ювелирного качества суммарной массой 3165 карат.




События дня на 17 августа 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров МТС
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Eaton Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Chevron Corporation
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

13:00-13:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Афтершок: Трамп или Белоусов: кто влиятельнее для российского рынка?

Курс рубля «прыгнул» в два раза. Мировой передел нефтегазовой отрасли. Начало неожиданного военного конфликта. Фантастика? Нет, такое случается! Как отреагируют рынки, на что обращать внимание, чего ждать дальше?

Информация из первых рук! Лучшие аналитики ГК «ФИНАМ» дадут свою экспертную оценку актуальных событий и их влияния на рынки!

Вебинар «Афтершок!» – будь в курсе актуальных событий!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.