Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.08Dow Jones+ 0,12%  22029,36  
17.08NASDAQ0,00%  6345,11  
16.08S&P500+ 0,14%  2468,11  
16.08DAX+ 0,71%  12263,86  
16.08FTSE-100+ 0,67%  7433,03  
16.08CAC-40+ 0,71%  5176,61  
17.08Nikkei-225- 0,13%  19703,72  
17.08Kospi+ 0,57%  2361,67  
17.08SSE+ 0,48%  3262,20  
16.08Bovespa+ 0,70%  68833,93  
16.08Merval+ 0,82%  22887,94  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX0,00%  1942,88  
17.08RTSI0,00%  1029,76  
  Курс ЦБ:
17.08Доллар- 0,4581%  59,6521  
17.08Евро- 0,5343%  69,9958  
  Форекс:
17.08EUR/RUB0,00%  69,8460  
17.08USD/RUB- 0,05%  59,3459  
17.08EUR/CHF+ 0,08%  1,1372  
17.08EUR/JPY- 0,18%  129,3700  
17.08EUR/USD+ 0,04%  1,1776  
17.08GBP/USD+ 0,02%  1,2891  
  Нефть:
17.08Brent+ 0,22%  50,38  
17.08Light+ 0,06%  46,97  
  Металлы:
17.08Золото+ 0,85%  1293,80  
17.08Серебро+ 1,24%  17,1500  
17.08Никель+ 0,65%  10830  
17.08Алюминий+ 0,64%  2107,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,060160 0,060500 0,060000 0,060000 3092850000 186 191 823 0,060370 - 0,613%
ГАЗПРОМ ао 116,72 116,95 115,92 116,22 16600490 1 932 758 341,6 116,75 - 0,454%
ГМКНорНик 8711 8844 8702 8768 166112 1 462 569 053 8725 + 0,493%
Газпрнефть 206,3 207,9 205,3 205,8 90580 18 711 462 206,3 - 0,242%
ЛУКОЙЛ 2846,0 2862,5 2841,0 2841,0 376489 1 072 844 359,5 2846,5 - 0,193%
МТС-ао 243,65 243,65 239,05 243,25 2018950 486 860 400,5 243,80 - 0,226%
НЛМК ао 131,47 131,50 128,73 128,81 2525840 326 960 313,1 131,47 - 2,023%
Новатэк ао 599,0 599,0 591,1 595,6 756110 449 617 793 599,0 - 0,568%
Полюс 4312,0 4379,0 4297,0 4343,0 27930 120 918 729 4310,0 + 0,766%
Роснефть 301,65 308,05 300,45 301,75 5224360 1 586 317 099 302,05 - 0,099%
Ростел -ап 50,40 50,70 50,30 50,49 123800 6 253 884 50,22 + 0,538%
РусГидро 0,8252 0,8400 0,8165 0,8371 479100000 398 996 705,7 0,8251 + 1,454%
Сбербанк 172,52 173,99 172,27 172,72 26002740 4 504 615 162,6 173,05 - 0,191%
Сбербанк-п 140,70 143,50 140,30 140,98 2322100 327 127 591 141,72 - 0,522%
СевСт-ао 844,1 852,5 839,0 852,5 415160 352 083 985 844,4 + 0,959%
Сургнфгз 26,225 26,830 26,115 26,590 14747300 392 000 664,5 26,315 + 1,045%
Сургнфгз-п 28,700 29,030 28,520 28,550 12170700 350 542 199 28,660 - 0,384%
Татнфт 3ао 378,3 383,6 377,2 381,5 681990 260 032 081,5 379,3 + 0,593%
Транснф ап 175550 177350 175550 176300 565 99 754 450 175150 + 0,657%
Уркалий-ао 135,25 137,55 133,65 136,85 196720 26 868 495,5 135,30 + 1,146%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 августа 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские трейдеры не нашли поводов ни для покупок, ни для распродаж

Сказать по правде, мы вчера и не питали особых надежд, что российские индексы прямо с открытия сорвутся с места в карьер догонять европейцев. Поводов особых не было. Но отечественные трейдеры и в течение всего торгового дня не нашли поводов ни для покупок, ни для распродаж.

Выходящая статистика, коей, к слову, было вчера  не мало, также была довольно дружно проигнорирована. Видимо, для нашего рынка нужны какие-то более значимые драйверы, нежели сухие цифры статистических данных и запасах нефти. Тем не менее, новостей было в избытке.

По оценке Росстата, за период с 8 по 14 августа 2017 года в России было зафиксировано снижение цен на 0,1%. С начала августа цены снизились на 0,2%, с начала года инфляция составила – 2,2%. В августе 2016 года инфляция была нулевой, с начала года составила 3,9%.

"Уралкалий" подписал соглашение с 11 международными банками о предэкспортном финансировании в размере $850 млн на 5 лет. Координирующими уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Commerzbank AG, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis, Societe Generale Corporate & Investment Bank/ПАО Росбанк и AO ЮниКредит Банк. Ставка по кредиту составила LIBOR + 2,2%, срок кредита - 5 лет. Отличная сделка. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия".

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 1 полугодие 2017 года увеличилась на 11% год к году - до $4,2 млрд, сообщила компания. Рост выручки произошел главным образом за счет роста цен на корзину металлов. Чистая прибыль "Норникеля" в 1 полугодии снизилась на 30% - до $915 млн. Показатель EBITDA сократился на 3% г/г - до $ 1,7 млрд, в основном за счет совокупного эффекта укрепления курса рубля и единовременного увеличения социальных расходов группы. При этом рентабельность EBITDA составила 41%, что по-прежнему является одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли. Объем капитальных вложений практически не изменился, составив $0,7 млрд. При этом компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на весь 2017 год на уровне $2 млрд.

Финансовые результаты оказались незначительно слабее прогнозов, однако наибольшее влияние на настроения инвесторов оказали опасения аналитиков, что по итогам года "НорНикелю" не удастся удержать уровень чистого долга ниже 1,8х к EBITDA, и компания снизит дивидендные выплаты: с 60% до 40-50% от EBITDA.

По итогам торгов российские индексы остановились на следующих уровнях: РТС на 1030 п. (+0,2%), а ММВБ остановился на 1943 п. (-0,4%). Лидерами роста по итогам дня стали акции ММК (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,4%), НЛМК (+1,2%) и "Магнита" (+1,2%). Снизились сильней всего "Сургутнефтегаз" (-1,6%), "Мечел" (-1,6%) и "НорНикель" (-2,2%). 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 августа 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

ФРС может отложить повышение ставки до 2018 года

В среду, 16 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в небольшом плюсе благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, ослаблению геополитической напряженности, а также вышедшей днем ранее сильной статистике по розничным продажам и индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.

Что касается вчерашней статистики, то она носила неоднозначный характер, что оказало некоторое давление на индексы, рост которых не превысил и 0,2%. Число начатых строительств домов составило в июле 1,155 млн, тогда как ожидалось 1,220 млн после 1,213 млн (пересмотренное значение) в июле. Тем временем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, сократились на 8,945 млн баррелей, хотя ожидалось их снижение на 3,058 млн баррелей. 

Кроме того, вчера был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором прослеживаются намеки на то, что американский регулятор объявит о начале распродажи облигаций с баланса Федрезерва в ходе сентябрьского заседания. ФРС в июле незначительно ухудшила свой прогноз по инфляции на 2017 г., при этом многие члены Комитета посчитали, что существует большая вероятность того, что "инфляция может оставаться ниже 2% дольше, чем ожидается в настоящее время". Протокол показал, что некоторые участники заседания выступали против дальнейшего повышения ставок до тех пор, пока данные не подтвердят, что инфляция возвращается к целевым уровням ФРС, в связи с чем на рынке усилились ожидания того, что регулятор не будет повышать ставку до начала 2018 года.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,12%, закрывшись на отметке 22024,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,14% до уровня в 2468,11 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,19% до отметки в 6345,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,6% до $46,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,3% до $1 282,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,23%.

Рыночная капитализация ритейлера молодежной одежды Urban Outfitters возросла на 17,48% после того, как он заявил о прибыли и выручке во втором квартале, превысивших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.  Так, прибыль составила $50 млн или 44 цента на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 37 центов на бумагу, а выручка сократилась на 2% г/г до $873 млн, но превзошла прогнозы рынка в $862 млн.

Лучше рынка смотрелись также акции производителя измерительных приборов Agilent Technologies, закрывшиеся в плюсе на 4,65% благодаря более сильной,  нежели ожидалось, квартальной отчетности.

Удачно сложилась сессия и для ритейлера Target, добавившего в свой актив 3,61% на фоне заявлений о том, что его сопоставимые продажи выросли в мае-июле впервые за последние пять кварталов. Заметим, что показатель увеличился на 1,3%, а общая выручка возросла на 1,6% г/г и достигла $16,4 млрд. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию!  Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы показали умеренный рост

В среду, 16 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали умеренное повышение. Аппетит к риску на биржах постепенно восстанавливается после полнейшего его отсутствия на прошлой неделе на фоне геополитической напряженности. Кроме того, региональные экспортеры укрепили свои позиции в связи с ослаблением единой европейской валюты.

Предварительные данные по динамике ВВП еврозоны за второй квартал не разочаровали. Так, экономика страны расширилась на 0,6% к/к и 2,2% г/г, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% к/к и 2,1% г/г соответственно. Тем временем, уровень безработицы в Великобритании снизился в июне до 4,4% при среднерыночных ожиданиях его сохранения на отметке мая в 4,5%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,71%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,67%, тем временем, немецкий DAX вырос на 0,71%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,69%, достигнув отметки в 379,09 пункта.

Котировки итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler подтянулись на 2,6% на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что сразу несколько китайских представителей отрасли заинтересованы в его приобретении. Кроме того, компания объявила о планах по присоединению к альянсу BMW и Intel в сфере разработки технологий для автономных транспортных средств.

Рыночная капитализация британского застройщика Balfour Beatty подпрыгнула на 6,4% благодаря тому, что ему удалось зафиксировать положительный финансовый результат за полугодие.

Тем временем, бумаги страховой компании Admiral Group упали на 6%, несмотря на увеличение полугодовой прибыли, в связи с комментариями компании на тему того, что часть издержек по выплатам на возмещение вреда здоровью в 2016 г. перешла на результаты текущего года.

Датский пивовар Carlsberg убавил из своего актива 2,7% ввиду не дотянувших до среднерыночных ожиданий полугодовых продаж.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.08ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,160
16.08ММВБ муни обл (цен)- 0,02%  98,990
16.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,03%  138,290
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЧТПЗ 1P4 100,15 13,9809,081337 505 50008.06.2027 18.06.2021
СистемБ1P4 79,00 25,78019,5447120 318 491,330.10.2026 11.11.2020
СИНХФБО1P1 99,99 8,7809,103119 994 00005.07.2022 
ГТЛК 1P-03 108,59 1,8109,5324119 374 314,322.01.2032 06.02.2024
МКБ БО-10 99,65 11,15011,7943114 347 589,510.07.2019 15.01.2018
Лидеры объёмов ММВБ 16 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 101,25 1,1808,602034 671 97509.08.2024 
НижгорОбл8 100,02 18,1208,86114 124 771,629.08.2017 
СамарОбл12 105,50 12,4108,6342 954 00021.06.2024 
Якут-09 об 100,65 21,1808,70142 554 49816.05.2024 
Карелия 17 102,90 6,7108,77162 127 214,1608.04.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: безыдейный день. Вслед за корпоративным сегментом сектор суверенных выпусков вчера также впал в спячку: долларовая кривая не изменила своего положения. По-видимому, это стало реакцией инвесторов на стабильность рынков нефти и базовых активов. Затухание международной напряженности, очевидно, является недостаточным для ценового роста отечественных займов. Впрочем, подобная картина наблюдалась и на суверенных евробондовых рынках других EM.


Российские корпоративные евробонды: выпуски частных банков под давлением. Новостной фон не способствует разрядке вокруг крупнейших негосударственных банков: облигационные выпуски Промсвязьбанка, Московского кредитного банка, "ФК "Открытие" вчера продолжили дешеветь. Займы эмитентов из других отраслей в цене практически не изменились.


Сектор ОФЗ: без перемен. Торги в рублевом сегменте российского госдолга прошли вчера малоактивно. Основные события происходили на аукционах Минфина, где инвесторы выкупили два выпуска ОФЗ с фиксированными купонами на общую сумму 40 млрд руб., предъявив спрос на 100 млрд руб. Кроме того, отметим данные Росстата, согласно которым уровень годовой инфляции в России по состоянию на 14 августа снизился до 3,8%. Это прибавляет аргументов Центробанку для снижения ключевой ставки на ближайшем сентябрьском заседании.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Опубликованные данные вызвали кратковременную волатильность в котировках нефти, но существенных движений мы так и не увидели. На настоящий момент стоимость нефти марки BRENT составляет 50,67 долл./барр., а WTI – 47,25 долл./барр. Рубль, однако, предпочел устойчиво укрепляться в течение всего дня – еще до выхода статданных по запасам нефти, немного сбавив темп под самый вечер. Вечером достигнув значений 59,51 руб./долл. и 69,99 руб./евро. Не исключено, что сегодня мы увидим умеренное продолжение этого движения.




Основные экономические новости на 17 августа 2017 г.


Во 2 квартале 2017 года чистая прибыль "ДИКСИ" по МСФО составила 199 млн рублей, снизившись на 81,4%. Выручка в апреле-июне составила 71,3 млрд руб., показав снижение на 15% год-на-год по причине снижения трафика на 15,2%, а также снижения чека на 0,4%. Учитывая открытия новых магазинов за второй квартал 2017 года было закрыто 12 магазинов, и 85 магазинов было закрыто за первое полугодие 2017 года.

Судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева отложено на 1 сентября из-за неявки свидетелей. Ранее сообщалось, что в качестве свидетеля сторона защиты намерена привлечь главу "Роснефти" Игоря Сечина.

ГК ПИК создала консорциум для участия в программе реновации Москвы. В консорциум вошли ведущие мировые архитектурные бюро и компании, специализирующиеся на городском строительстве: Cie, Gillespies, Steer Davies Gleave, John MeAslan+Partners, Urbica и RuGBSC. 

ВТБ снижает ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить под 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%. При этом в рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки начинаются от 6,5% годовых.

"Уралкалий" подписал соглашение о предэкспортном финансировании в размере $850 млн на 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности компании.




События дня на 17 августа 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Закрытие реестра акционеров МХК "ЕвроХим" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание совета директоров ЧМК
 
Выход отчетности Applied Materials, Inc.
 
Закрытие программы РДР "РУСАЛа" на Московской бирже



Вебинары

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.11.2017  Россия и Китай: Вызовы и перспективы международной интеграции

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум: РОССИЯ И КИТАЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ (1-2 ноября 2017 г.) На форум приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

18.10.2017  XIV Международный Customer Experience Forum

18-19 октября 2017 года в Москве состоится XIV Международный Customer Experience Forum – одно из главных событий года в сфере управления отношениями с клиентами. На протяжении 13-летней истории на площадке Форума ежегодно обсуждают самые актуальные и востребованные темы, ключевые тенденции и тренды, которые уже совсем скоро будут внедрять ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.09.2017  Future Business: Customer Day 2017

28 сентября на площадке Digital October 400 руководителей клиентского сервиса и маркетинга обсудят главные тренды коммуникаций с потребителями на Future Business: Customer Day 2017. FUTURE BUSINESS: Customer Day — мероприятие, охватывающее все аспекты современного Customer Experience, в том числе UX и CX стратегии, CEM и CX Design, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.08.2017  Климатический форум, Панельная дискуссия: "Блокчейн в экономике, экологии и энергетике умных городов"

22 августа в 16:00 в Манеже (Манежная пл. дом 1) в рамках Климатического Форума городов России, организованного Правительством Москвы, состоится панельная дискуссия по самой горячей теме лета: "Блокчейн в экономике, экологии и энергетике умных городов" Россия, как и весь мир, стоит на пороге технологической революции, которая кардинально меняет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.