Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:20 Открыть в отдельном окне Какое место по общему количеству медалей на Олимпиаде в Рио займет сборная России? Ваш прогноз!



Мировые рынки


16.08Dow Jones- 0,45%  18555,80  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
16.08S&P500- 0,55%  2178,15  
16.08DAX- 0,58%  10676,65  
16.08FTSE-100- 0,68%  6893,92  
16.08CAC-40- 0,83%  4460,44  
17.08Nikkei-225+ 0,96%  16755,92  
17.08Kospi- 0,20%  2043,75  
17.08SSE- 0,02%  3109,31  
16.08Bovespa- 0,49%  58855,43  
16.08Merval+ 0,43%  15230,81  
  Российский рынок акций:
16.08MICEX- 0,10%  1975,80  
16.08RTSI+ 0,20%  974,82  
  Курс ЦБ:
17.08Доллар- 0,3990%  63,9514  
17.08Евро+ 0,3321%  71,9645  
  Форекс:
17.08EUR/RUB0,00%  71,9140  
17.08USD/RUB+ 0,09%  63,9050  
17.08EUR/CHF+ 0,02%  1,0847  
17.08EUR/JPY+ 0,50%  113,6150  
17.08EUR/USD- 0,12%  1,1260  
17.08GBP/USD- 0,10%  1,3030  
  Нефть:
17.08Brent- 0,89%  48,79  
17.08Light- 0,61%  46,93  
  Металлы:
17.08Золото- 0,71%  1347,30  
17.08Серебро- 0,70%  19,7350  
17.08Никель+ 0,29%  10285  
17.08Алюминий- 0,41%  1686,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06683 0,06700 0,06612 0,06700 10797620000 719 356 538,6 0,06660 + 0,601%
ГАЗПРОМ ао 137,80 137,80 136,26 137,68 18189220 2 492 036 916 137,99 - 0,225%
ГМКНорНик 9939 9947 9710 9770 88245 865 561 335 9975 - 2,055%
Газпрнефть 168,35 170,95 168,00 170,30 129150 21 902 732,5 168,45 + 1,098%
ЛУКОЙЛ 2918,5 2937,5 2883,5 2932,0 590457 1 719 252 182 2932,5 - 0,017%
МТС-ао 250,65 251,35 247,40 247,55 1247090 310 223 572 251,90 - 1,727%
НЛМК ао 92,23 93,35 91,70 91,70 1580390 146 296 361,5 91,73 - 0,033%
Новатэк ао 665,9 677,4 665,5 672,7 819840 550 878 031 668,0 + 0,704%
Полюс 4595 4602 4552 4587 3110 14 260 199 4610 - 0,499%
Роснефть 342,50 345,90 339,10 345,55 2836820 972 584 431,5 343,50 + 0,597%
Ростел -ап 65,00 65,10 64,50 64,50 50900 3 292 860 65,00 - 0,769%
РусГидро 0,7180 0,7180 0,6900 0,6900 471778000 331 812 199,8 0,7190 - 4,033%
Сбербанк 138,21 138,80 137,17 138,44 42730300 5 905 426 795,8 138,10 + 0,246%
Сбербанк-п 98,59 99,06 97,72 98,95 4038800 397 607 913 99,31 - 0,363%
СевСт-ао 797,1 802,0 771,6 777,0 628400 498 553 109 799,0 - 2,753%
Сургнфгз 30,575 30,690 30,335 30,620 12594400 384 799 717 30,510 + 0,361%
Сургнфгз-п 32,810 33,450 32,800 33,145 18644500 617 167 702 32,885 + 0,791%
Татнфт 3ао 337,85 337,85 332,00 334,60 893080 298 501 810 337,85 - 0,962%
Транснф ап 162200 163400 161400 162900 920 149 502 500 162700 + 0,123%
Уркалий-ао 187,35 188,40 184,10 187,60 822990 153 916 268 188,05 - 0,239%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня индекс ММВБ и рубль будут под давлением

Утром в среду, за час до старта торгов на Московской бирже, внешний фон для рынка выглядит нейтрально. Азиатские фондовые индексы находятся в небольшом плюсе. Японский Nikkei 225 растет на 0,8%. Китайский CSI 300 показывает нулевую динамику из-за слабости в банковском секторе после того, как рынок остудили комментарии представителей местного ЦБ о достаточности действующих мер монетарного стимулирования. Контракты на американский S&P 500 торгуются в незначительном плюсе. Вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли допустил вероятность повышения процентной ставки уже на сентябрьском заседании ФРС США. На этом фоне на CME в соответствии с динамикой специальных фьючерсов резко выросла вероятность повышения ставки - в сентябре она теперь составляет 15%, а в декабре - почти 55%.

Нефтяные котировки на данный момент снижаются в пределах 0,9%. Баррель марки Brent стоит $48,83, а баррель Light - $46,94. С одной стороны, рынок все еще верит, что на заседании ОПЕК, которое пройдет 26 сентября в Алжире, Саудовская Аравия может согласится пойти на меры по стабилизации цен на нефть. С другой стороны, давление на котировки оказывает слабая статистика. Согласно предварительным оценкам API, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 1 млн барр., однако запасы бензина прибавили 2,2 млн барр., а дистиллятов – выросли на 2,4 млн барр. Также на нефть давит укрепление доллара к корзине валют (DXY) на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС США.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать продолжения вчерашней коррекции по ММВБ. Скорее всего, отечественный индикатор "широкого рынка" просядет в пределах 0,5%. Основное давление будет исходить со стороны дешевеющей из-за слабой статистики и крепкого доллара нефти. Определенную роль сыграет снижение спроса на рисковые активы на фоне увеличения вероятности ужесточения политики ФРС. Позитива также не добавляет слабая статистика по РФ. Напомню, промышленное производство РФ в июле 2016 года снизилось на 0,3% г/г против ожидавшегося роста на 0,8% г/г.

Сегодня предстоит богатый на корпоративные события день: выйдет отчетность по МСФО за первое полугодие компаний "Окей", Х5 и "ФосАгро". В перечисленных бумагах возможен всплеск волатильности.

На валютном рынке я ожидаю умеренного ослабления рубля к доллару США в пределах тех же 0,5% на фоне вышеупомянутых факторов: дешевеющей нефти, крепкого доллара и снижения спроса на рисковые активы.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 августа 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: выступление Дадли спровоцировало коррекционное движение

Во вторник, 16 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику, что было связано с выступлением президента ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который допустил вероятность повышения процентной ставки уже на сентябрьском заседании.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы важные данные по потребительской инфляции за июль. Так, индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,1% против прогноза +0,2%, тогда как индекс потребительских цен с учетом сезонности продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Также вышли данные по промышленному производству, которое в июле выросло на 0,7%, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 0,3%. Наконец, было обнародовано число начатых строительств домов, которое в июле составило 1,211 млн штук против прогноза 1,18 млн штук.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,45% и закрылся на отметке 18 552,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,55% и закрылся на уровне 2 178,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,66% и достиг отметки 5 227,11 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,84 до уровня $46,58 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $9,4 до $1 358,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,564%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная котировок акций – в лидерах падения Johnson & Johnson, Verizon Communications, Travelers, в лидерах роста – Boeing, Intel, Nike.

Котировки акций крупнейшего в США поставщика промышленных газов Praxair выросли на 5,57% на фоне сообщений о том, что он ведет переговоры о слиянии с немецким представителем отрасли Linde.

Бумаги кредитора Morgan Stanley достигли семимесячного максимума после новостей о том, что компания ValueAct Capital Management приобрела в нем 2%-ную долю.

Рыночная капитализация компании сектора услуг Cintas подскочили на 5,19% после того, как он сообщил о приобретении фирмы G&K Services за $2,2 млрд.

Акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot снизились на 0,61% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал.

Бумаги парфюмерной компании Coty упали на 4,94% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал.

Котировки акций ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods выросли на 7,05% благодаря тому, что он повысил прогноз по годовой прибыли на акцию до коридора $2,9-3,05.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется чуть ниже верхней границы восходящего канала, проходящей в районе 2180 пунктов. При этом стохастические линии достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали максимальное за последние две недели снижение

Во вторник, 16 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное за последние две недели снижение. Стоит отметить, что рост курса евро способствовал удешевлению акций экспортеров.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за июнь на уровне 29,2 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 24,6 млрд евро.

Тем временем, индекс потребительских цен Великобритании сократился в июле на 0,1% м/м, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,68%, французский CAC 40 опустился на 0,83%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,58%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,79% и закрылся на отметке 343,32 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, котировки Volkswagen понизились на 1,7%, а акции Renault и PSA Group подешевели более чем на 2,2%.

Негативную динамику продемонстрировали акции Electrolux, подешевевшие на 3,1% на фоне падения продаж в США.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Schindler Holding, акции которой потеряли в цене 4,4% в связи с ухудшением ситуации на рынке лифтового и эскалаторного оборудования.

Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Antofagasta возглавили рост, подорожав на 8,7% после публикации воодушевляющей полугодовой отчетности.

Рыночная капитализация немецкого поставщика промышленных газов Linde увеличилась на 11% ввиду переговоров о возможном слиянии с американским представителем отрасли Praxair.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов показала незначительное изменение (-0,001%) и составила 67,4538 рубля.

На вчерашних торгах рубль приостановил свое укрепление, продолжая ориентироваться преимущественно на динамику сырьевого рынка. Нефтяным котировкам удалось вплотную подойти к отметке $49 за баррель Brent, однако данные американской статистики, увеличившие шансы на повышение ставки Федрезервом, притормозили рост «черного золота». «Россиянин» также незначительно скорректировал позиции, однако пока выглядит уверенно.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,775 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 64,03 рубля. Курс евро составил 71,95 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,64 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 058,7061 млн.

С 17 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,9514 рубля, евро – 71,9645 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 586,6 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 444,1 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1266.



Основные экономические новости на 17 августа 2016 г.


"ФосАгро" может выплатить промежуточные дивиденды из расчета 33 рубля на обыкновенную акцию. Собрание акционеров пройдет 3 октября 2016 года в заочной форме, дата закрытия реестра акционеров для участия в нем – 8 сентября 2016 года. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 14 октября 2016 года.


ВТБ в 1 полугодии получил чистую прибыль по МСФО в размере 15,4 млрд рублей. Позитивное влияние на прибыльность оказали высокие чистые процентные доходы и значительный рост чистых комиссионных доходов на фоне восстановлений деловой активности в целом, отмечается в сообщении банка.


Заседание энергодиалога Россия-ОПЕК состоится в октябре. «Точная дата будет согласована по дипломатическим каналам в ближайшее время", - пояснил министр энергетики РФ Александр Новак.


Сергей Сулимов покидает пост CFO ММК . Он продолжит свою работу в компании в качестве неисполнительного члена совета директоров.


"Нафтогаз" не признает поставку 1,2 млрд кубометров газа "Газпромом" в 1 полугодии. "Нафтогаз" не будет платить за газ, который мы не заказывали и не принимали", - заявила украинская компания на своей странице в Facebook.


События дня на 17 августа 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Окей" по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.11.2016  Российский Форум Маркетинга 2016

    Отправь заявку, и мы вышлем трансляцию ключевых моментов самого крупного форума в России и СНГ. Подробнее на сайте форума Ежегодно на форуме собирается 1500-2000 профессионалов сферы маркетинга, PR и Digital, чтобы разобрать современные решения для бизнеса. Лекции «Российского Форума Маркетинга 2016» – необходимый компонент ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.09.2016  XI Международная Конференция СРО НФА «Российский рынок деривативов»

    29 сентября 2016 года в Москве (отель «ИнтерКонтиненталь» (5*), Тверская, 22) пройдет ключевое событие года для российского рынка производных (ПФИ) - традиционная XI Международная Конференция «Российский рынок деривативов: способны ли ПФИ застраховать российскую экономику», организуемая СРО Национальная финансовая ассоциация. Конференция ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    08.09.2016  II Практическая конференция «Клиентоориентированность 360°: концепции – технологии - персонал»

    8 сентября в Москве состоится II Практическая конференция «Клиентоориентированность 360°: концепции – технологии - персонал». Эксперты по клиентскому опыту из российских и международных компаний обсудят на конференции современные инструменты и технологии в области обслуживания клиентов, монетизации клиентского сервиса, разработки программ ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.08.2016  Концерт «Музыка Франции: Эстетика импрессионизма»

    «Музыка Франции: Эстетика импрессионизма» - четвёртая программа Ансамбля солистов МГАСО п/у Павла Когана в Музее-усадьбе «Архангельское» в цикле «Летние вечера в старинной усадьбе» летнего сезона 2015-2016. Концерт станет настоящим подарком для слушателей. В нем будут представлены творения Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Габриеля Форе и Андре ...  подробнее

    Место проведения:  Московская область, Музей-усадьба "Архангельское"

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.