Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне До конца года индекс ММВБ может вырасти до 1750 пунктов или даже выше
08:30 Открыть в отдельном окне Япония: ВВП, согласно предварительным данным, снизился во втором квартале на 0,4% к/к, ожидалось -0,5% к/к
20:46 Открыть в отдельном окне По итогам 2015 года аналитики ожидают роста чистой прибыли "Газпрома" в долларовом выражении в 4,4 раза
18:40 Открыть в отдельном окне Статданные из США усугубляют опасения по поводу запуска ФРС цикла повышения ставок уже в сентябре текущего года
17:32 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 6-12 августа: инвесторы предпочли безрисковые активы
15:44 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ до 30 октября перечислит в ПФР пенсионные средства граждан, застрахованные в семи лишенных лицензий НПФ
14:05 Открыть в отдельном окне Федеральное казначейство РФ на следующей неделе предложит банкам 120 млрд рублей



Мировые рынки


14.08Dow Jones+ 0,40%  17477,40  
14.08NASDAQ+ 0,29%  5048,24  
14.08S&P500+ 0,39%  2091,54  
14.08DAX- 0,27%  10985,14  
14.08FTSE-100- 0,27%  6550,74  
14.08CAC-40- 0,61%  4956,47  
17.08Nikkei-225+ 0,49%  20619,99  
17.08Kospi- 0,75%  1968,52  
17.08SSE+ 0,14%  3971,03  
14.08Bovespa- 1,04%  47508,41  
14.08Merval- 1,90%  11452,99  
  Российский рынок акций:
14.08MICEX+ 0,55%  1712,47  
14.08RTSI+ 0,94%  835,17  
  Курс ЦБ:
15.08Доллар+ 1,4649%  64,9363  
15.08Евро+ 1,7112%  72,3650  
  Форекс:
17.08EUR/RUB+ 1,08%  72,49  
17.08USD/RUB+ 0,48%  65,09  
17.08EUR/CHF+ 0,16%  1,09  
17.08EUR/JPY+ 0,07%  138,13  
17.08EUR/USD- 0,03%  1,11  
17.08GBP/USD+ 0,21%  1,57  
  Нефть:
17.08Brent- 1,14%  48,63  
17.08Light- 1,11%  42,63  
  Металлы:
17.08Золото+ 0,49%  1118,10  
17.08Серебро+ 0,24%  15,25  
17.08Никель0,00%  10600,00  
17.08Алюминий- 0,41%  1574,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,070430 0,070480 0,069710 0,070350 14701960000 1 030 092 153 0,070420 - 0,099%
ГАЗПРОМ ао 144,49 144,89 142,76 144,25 24209490 3 483 691 821,6 144,80 - 0,380%
ГМКНорНик 10060 10191 9929 10000 259253 2 605 719 929 10061 - 0,606%
Газпрнефть 146,5 147,0 144,5 146,0 325000 47 387 156 146,2 - 0,137%
ЛУКОЙЛ 2562,8 2564,0 2526,1 2554,9 820761 2 090 881 773,7 2561,1 - 0,242%
МТС-ао 226,70 230,30 224,30 230,10 1638590 374 241 171,5 226,70 + 1,500%
НЛМК ао 84,86 85,91 84,25 85,35 1389430 118 006 872,4 84,62 + 0,863%
Новатэк ао 592,2 592,2 576,0 584,4 766530 447 777 991 590,7 - 1,067%
Полюс 2390,0 2390,0 2220,0 2260,0 8393 19 180 380 2365,0 - 4,440%
Роснефть 246,60 246,65 244,00 245,15 3499430 857 858 752 246,60 - 0,588%
Ростел -ап 57,40 57,90 57,00 57,20 78100 4 482 610 57,50 - 0,522%
РусГидро 0,5361 0,5361 0,5265 0,5274 225980000 120 039 040 0,5360 - 1,604%
Сбербанк 73,99 74,19 72,81 73,00 94133960 6 912 756 554,4 74,43 - 1,921%
Сбербанк-п 53,97 54,25 53,03 53,34 8264500 442 399 818 54,10 - 1,405%
СевСт-ао 706,0 707,5 696,0 706,7 737310 517 685 301 705,1 + 0,227%
Сургнфгз 35,290 35,945 34,835 35,500 20932200 743 231 296,5 35,300 + 0,567%
Сургнфгз-п 38,565 39,380 38,505 39,250 39907600 1 559 682 842,5 38,600 + 1,684%
Татнфт 3ао 314,2 318,8 311,9 316,5 1270760 400 862 237 314,4 + 0,668%
Транснф ап 152800 153700 150200 152800 1169 177 201 800 152800 0,000%
Уркалий-ао 190,50 196,30 189,20 194,85 3385010 654 787 399 190,75 + 2,149%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

После достижения отметки в 1720 пунктов индекс ММВБ может взять передышку и начать коррекцию перед движением в район 1750 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 14 августа, вырос на 0,49%, до 1712,47 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии, увеличился на 0,75%, до 835,17 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 1,12%, до уровня 824,3 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,45% к доллару США (до 64,99 руб.) и а 0,12% европейской валюте, до 72,18 руб.

На прошлой неделе российские фондовые индексы продолжили торговаться разнонаправленно на фоне негативной динамики на сырьевых рынках – некоторая стабилизация цен на «черное золото», к сожалению, не привела к формированию технического отскока. Также рублевый индекс ММВБ поддерживал сезон отчетностей в РФ – большинство компаний по итогам первого полугодия показали позитивные финансовые результаты, а некоторые эмитенты порадовали инвесторов внеочередными дивидендными выплатами.

В лидерах роста в пятницу снова оказались акции «ВСМПО-АВИСМА» (+4,52%), по которым на октябрь запланирована дивидендная отсечка. Топ-менеджмент компании решил, что чистая прибыль за первое полугодие и ожидания до конца года вполне позволяют вернуть акционерам часть капитала.
В лидерах снижения оказались бумаги «МТС» (-1,22%). Скорее всего, на инвесторов повлияли сообщения СМИ о том, что власти США попросили у пяти европейских стран арестовать активы «МТС» и Vimpelcom на общую сумму в 1 млрд долларов. В то же время, стоит помнить, что данное дело расследуется достаточно давно, так что риск от данного решения властей США в моменте мог быть переоценен инвесторами.

С утра внешний фон перед открытием Московской биржи выглядит негативным – цены на нефть снова снижаются, баррель марки Brent сейчас торгуется в районе $48,5. Торги в США завершились в зеленой зоне, но с утра фьючерс на S&P500 незначительно снижается. Китайский регулятор в понедельник не стал изменять курс юаня, что помогает китайским биржевым площадкам торговаться в небольшом плюсе.

После неплохой прошлой недели и достижения отметки в 1720 пунктов индекс ММВБ вполне может взять передышку и начать коррекцию перед дальнейшим движением в район 1750 пунктов. Тем более что внешних факторов, играющих на стороне «быков», сейчас практически не наблюдается.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 августа 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: промышленные успехи взбодрили рынки…

В пятницу, 14 августа, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства и производственных цен за июль и предварительную оценку потребительского доверия американцев в текущем месяце.

В смешанном раскладе опубликованной статистики наиболее позитивный результат заключался том, что промышленное производство в США в июле выросло на максимальную за 8 месяцев величину 0.6%, превысив прогнозировавшиеся 0.3% и после пересмотренного с 0.2% до 0.1% повышения в июне. В большей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в июле увеличился на 0.8% при ожидавшихся 0.4% и вслед за сокращением на 0.3% в предыдущем месяце. Повысилась и загрузка производственных мощностей – до 78.0% с 77.7% в июне.

В свою очередь, индекс производственных цен в июле повысился на 0.2% при ожидавшихся 0.1% и после увеличения на 0.4% в июне. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, возросла на 0.3% при спрогнозированном приросте в 0.1%. При этом 1-й показатель уменьшился на 0.8% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й прибавил 0.6%.

Огорчил лишь предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в августе отступил до минимального за 3 месяца уровня в 92.9 пунктов с 93.1 пунктов в июле при ожидавшемся повышении до 93.5 пунктов. Что сигнализировало об определенном снижении покупательского настроя американцев в преддверии грядущего повышения процентных ставок.

Под воздействием смешанных статистических данных и в отсутствие резонансных событий биржи в пятницу вели себя довольно инертно, демонстрируя умеренную волатильность при невысоких объемах торгов. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в комфортном плюсе и добилась выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 69.15 пунктов или 0.40% до 17477.40 пунктов, рост за неделю составил 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.15 пунктов или 0.39%, закрывшись на уровне 2091.54 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 14.68 пунктов или 0.29% до значения 5048.24 пунктов, прибавив в течение недели 0.1%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «зеленой» зоне. Лучшего результата добился транснациональный химический концерн DuPont (+1.57%) в результате повышения рейтинга его акций аналитиками JPMorgan Chase. В тройку лидеров вошли также один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.15%) и ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (+1.12%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал флагман энергетической отрасли Exxon mobil (-0.37%).

Один из ведущих в Северной Америке поставщиков продуктов питания Sysco вырос на 7.4%, когда стало известно, что инвестиционный фонд миллиардера Нельсона Пельтца увеличил свою долю владения в Sysco до 7.1% и стал его крупнейшим акционером.

Занимающий ведущие позиции в мире на рынке дополнительных видов страхования Aflac приплюсовал 0.9%, объявив в четверг о намерении дополнительно выкупить пакет своих акций на сумму примерно в 2.5 млрд долларов.

Крупнейший мировой производитель оборудования для производства чипов Applied Materials потерял 2.4%, поскольку полученные во 2-м квартале доходы и прибыль оказались меньше среднерыночных ожиданий.

Разработчик развлекательных игр и мобильных приложений King Digital Entertainment упал на 11.1%, сообщив о значительном сокращении объемов продаж и предварительных заказов на свою продукцию в текущем квартале.

Сеть ресторанов быстрого питания с мексиканской кухней El Pollo Loco Holdings рухнула на 20.7% вследствие слабых квартальных результатов выручки, собранной работающими свыше одного года заведениями.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.90 долларов или 0.3% до значения 1112.70 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет существенного продвижения против евро. Однако по итогам недели драгметалл подорожал на 1.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 42.50 долларов за баррель.

Стоимость нефти увеличилась на фоне позитивных американских промышленных данных, но выигрыш «черного золота» был лимитирован усилившимся долларом. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подешевела на 3.1%, что продлило убыточную серию до 6 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: негативная статистика оказалась внушительнее известий из Греции

В пятницу, 14 августа, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории. С одной стороны, известия о том, что парламент Греции одобрил согласованные с международными кредиторами условия предоставления стране третьего пакета финансовой помощи объемом в 86 млрд евро, оказали некоторую поддержку рынкам. Стоит отметить, что «за» проголосовало 222 члена греческого парламента, а «против» лишь 64. С другой стороны, опубликованная макроэкономическая статистика пришлась не по душе участникам торгов.

Так, ВВП Германии, согласно предварительным данным, увеличился во втором квартале на 0,4% к/к, против ожидавшихся +0,5% к/к, а ВВП Франции, по предварительным данным, не изменился во втором квартале, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 0,2% к/к. Темпы роста предварительного ВВП Италии в аналогичном периоде также оказались хуже прогнозов, а ВВП еврозоны во втором квартале, повысился, согласно предварительным данным, на 0,3% к/к и на 1,2% г/г, хотя аналитики ожидали +0,4% к/к и +1,3% г/г.

Эксперты заявляют, что слабые данные по ВВП еврозоны могут усилить давление на ЕЦБ, требуя от него сигналов относительно готовности расширить объемы покупки гособлигаций при необходимости, возможно, уже на следующем заседании, назначенном на 3 сентября.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,27%, французский CAC 40 опустился на 0,61%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,27%. Региональный индикатор Euro Stoxx 50 уменьшился, в свою очередь, на 0,71% и закрылся на отметке 3941,03 пункта.

Крупнейшая в Швейцарии компания, специализирующаяся на страховании жизни, Swiss Life Holding добавила в свой актив 1,6% после того, как отчиталась о полугодовой чистой прибыли, превысившей ожидания рынка.

Между тем, бумаги нефтяника BP подешевели на 0,97% в связи с сообщениями о том, что он вынужден выплатить штрафы за манипуляции на рынках газа американского штата Техас в конце 2008 года.

Удачно сложились торги для автопроизводителя Porsche Automobil Holding. Так, акции компании ушли в плюс на 2,2% благодаря известиям о том, что с членов ее правления были сняты все обвинения после проведенного расследования неудачной попытки поглощения Volkswagen.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


14.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  90,620
14.08ММВБ муни обл (цен)- 0,12%  92,030
14.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  119,110
Лидеры объёмов ММВБ 14 августа 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Правоурми1 100,00 56,9608,832637 776 70026.12.2019 11.01.2016
РСХБ 10 103,02 4,56011,9510605 374 05229.01.2020 05.02.2016
ВТБ - 6 об 100,16 12,32011,8119528 209 05406.07.2016 12.01.2016
АльфаБО-10 98,50 17,10011,854515 312 39511.06.2017 15.06.2016
БинбанкБ04 101,80 13,239452 145 15407.02.2020 17.02.2016
Лидеры объёмов ММВБ 14 августа 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл11 101,70 16,99012,231203 400 00018.06.2020 
МГор66-об 105,11 32,9705159 391 72223.11.2018 
МГор67-об 96,83 13,81011,54439 795 63001.06.2016 
Удмуртия-5 98,70 13,01012,21218 410 90624.11.2016 
ТверОбл 12 94,37 7,04013,87312 308 20718.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 14 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,3% – до 68,2298 рубля.

Российский рубль в завершающую сессию недели стремился укрепиться по отношению к доллару и евро, вследствие чего и американская, и европейская валюты оказались в незначительном минусе в районе 0,1 – 0,3%. По-прежнему основным фактором влияния для отечественного валютного рынка остается повышенная волатильность котировок «черного золота». Среднесрочно мы останемся свидетелями копирования «россиянином» поведения нефтяного рынка, и если цена марки Brent стабилизируется в районе $50 за баррель, ожидаемый уровень по рублю составит 63,5-65,5 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,9970 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,7050 рубля. Курс евро составил 72,181 рубля, в четверг он составлял 72,0950 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 029,3056 млн.

С 15 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9363 рубля, евро – 72,3650 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 171,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1103.



Основные экономические новости на 17 августа 2015 г.


"Роснефтегаз" перечислит в бюджет 16,4% чистой прибыли за 2014 год в качестве дивидендов против 25% годом ранее. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ОАО "Роснефтегаз" перечислит в бюджет в качестве дивидендов за 2014 год 30,09 млрд рублей.


"КАМАЗ" увеличил поставки автомобилей в дальнее зарубежье почти в 3 раза. Основным рынком в этом сегменте стал Вьетнам - за 1 полугодие 2015 года поставки автомобилей "КАМАЗ" в эту страну составили 260 единиц.


Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла в 2,6 раза - до 141,6 млрд рублей. Выручка за отчетный период уменьшилась на 15,5% и составила 1 872 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла с 58,673 млрд рублей в 1 полугодии прошлого года до 100,695 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года. Также компания в 1 полугодии 2015 года несколько увеличила добычу нефти, добыча газа выросла на 13%. В этом году компании удалось примерно на 30% увеличить эксплуатационное бурение, при этом в структуре этой работы 30% - это горизонтально-наклонные скважины. "Это более сложная, комплексная работа, повышающая нефтеотдачу.


Чистая прибыль МТС по РСБУ за 1 полугодие 2015 года снизилась на 28,8% - до 29,2 млрд рублей. Выручка выросла на 8,5% и составила 161,932 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 25,2% и составила 36,082 млрд рублей. Чистая прибыль "ВымпелКома" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла на 7,8% - до 23,3 млрд рублей. Выручка за отчетный период снизилась на 3,25% и составила 131,78 млрд рублей. Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года сократилась в 1,6 раза - до 11 млрд рублей. Выручка компании за первые шесть месяцев 2015 года сократилась на 4% и составила 137,742 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала с 19,685 млрд рублей в 1 полугодии 2014 года до 13,834 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года.


Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 1 полугодие 2015 года выросла на 82,1% - до 282 млрд рублей. Выручка за период составила 2,11 трлн рублей, оставшись на уровне прошлого года. Себестоимость продаж газа выросла на 2,6% и составила 513,005 млрд рублей.


США просят европейские власти арестовать активы на сумму около $1 млрд по делу о работе VimpelCom и МТС в Узбекистане. Пока ни одному физическому лицу или компании обвинения официально не предъявлены. WSJ сообщает, что компании-фигуранты отказались комментировать обвинения в коррупции, но сотрудничают с США и европейскими судебными органами. Так, VimpelCom заявил, что сотрудничает с властями США по делу о коррупции в Узбекистане, МТС воздержались от комментариев. Однако уже ближе к вечеру МТС заявили, что компания активно сотрудничает с ведущими расследование госорганами США по делу о коррупции в Узбекистане .


События дня на 17 августа 2015 г.


 
Заседание совета директоров ММК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Россетей"



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.09.2015  Droidcon снова в Москве!

    25-27 сентября 2015 года в офисе Mail.Ru Group пройдет одна из самых крупных евразийских конференций – Droidcon. Ежегодные конференции Droidcon проводятся с 2009 года по всему миру и собирают под одной крышей более 1000 Android-разработчиков, участников экосистемы мобильных технологий, специалистов телеком и IT-индустрии, объединенных общей идеей ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, офис Mail.Ru Group

    24.09.2015  Саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015

    Продолжается регистрация на саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015. 24-25 сентября в Москве в Центре Международной Торговли BBCG объединяет торговый бизнес стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Retail Business Russia& EAEU 2015 — это САММИТ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И СТРАН ЕАЭС! Геополитика и экономика меняют ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Центр Международной Торговли

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.