Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Как туризм становится технологичным
13:00 Открыть в отдельном окне Об облигациях и о том, почему надоел Brexit
18:51 Открыть в отдельном окне Россия и мир: Путин договаривается с Трампом
08:38 Открыть в отдельном окне Летнее "криптостояние" - трейдеры могут отдохнуть
17:31 Открыть в отдельном окне МВФ подтвердил апрельский прогноз роста экономики РФ в 2018 году
17:20 Открыть в отдельном окне ЧМ-2018 как иллюстрация теории экономики правонарушений
17:07 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" снимает с производства модель LADA Priora
17:00 Открыть в отдельном окне С чем связан резкий скачок цен на бензин в России весной?
15:45 Открыть в отдельном окне Акции "МегаФона" больше не интересны для миноритариев
13:34 Открыть в отдельном окне Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о повышении пенсионного возраста



Мировые рынки


16.07Dow Jones+ 0,18%  25069,47  
17.07NASDAQ0,00%  7805,72  
16.07S&P500- 0,10%  2798,43  
16.07DAX 12540,73  
16.07FTSE-100- 0,80%  7600,45  
16.07CAC-40- 0,36%  5409,43  
17.07Nikkei-225+ 0,60%  22733,07  
17.07Kospi- 0,18%  2297,92  
17.07SSE- 0,76%  2792,70  
16.07Bovespa- 0,27%  76387,93  
16.07Merval- 0,94%  26263,65  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX0,00%  2334,18  
17.07RTSI0,00%  1180,64  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар- 0,0607%  62,2556  
17.07Евро+ 0,4548%  72,7955  
  Форекс:
17.07EUR/RUB+ 0,23%  73,0990  
17.07USD/RUB+ 0,03%  62,3590  
17.07EUR/CHF0,00%  1,1675  
17.07EUR/JPY+ 0,23%  131,7600  
17.07EUR/USD+ 0,15%  1,1726  
17.07GBP/USD+ 0,12%  1,3253  
  Нефть:
17.07Brent- 0,43%  71,53  
17.07Light- 0,34%  66,84  
  Металлы:
17.07Золото+ 0,23%  1242,50  
17.07Серебро+ 0,11%  15,8300  
17.07Никель- 0,37%  13620  
17.07Алюминий+ 0,12%  2057,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04937 0,04945 0,04860 0,04872 12846730000 628 595 055,9 0,04940 - 1,377%
ГАЗПРОМ ао 146,59 146,73 144,15 145,31 25684080 3 728 967 050,9 147,00 - 1,150%
ГМКНорНик 10670 10671 10470 10610 182829 1 927 948 957 10680 - 0,655%
Газпрнефть 338,90 339,30 334,30 338,90 120520 40 574 079,5 338,95 - 0,015%
ЛУКОЙЛ 4287,5 4287,5 4200,0 4262,5 562882 2 386 766 588 4300,5 - 0,884%
МТС-ао 269,00 271,35 266,00 270,40 2214100 595 534 530,5 269,35 + 0,390%
НЛМК ао 156,90 158,40 154,60 157,08 2953150 462 047 744,3 156,89 + 0,121%
Новатэк ао 892,0 895,7 882,4 886,0 1059210 939 492 751 898,0 - 1,336%
Полюс 4183 4187 4020 4137 18500 76 346 656 4200 - 1,500%
Роснефть 406,45 406,50 398,15 399,50 2698840 1 081 102 596,5 407,30 - 1,915%
Ростел -ап 62,20 62,20 61,08 61,79 129900 8 000 976 62,28 - 0,787%
РусГидро 0,6897 0,6929 0,6789 0,6839 370416000 254 538 061,1 0,6897 - 0,841%
Сбербанк 226,91 227,00 220,52 222,50 62529500 13 933 360 503,7 227,99 - 2,408%
Сбербанк-п 190,50 190,79 186,05 186,95 4632000 868 741 103 191,06 - 2,151%
СевСт-ао 949,5 967,8 942,7 961,3 556460 532 613 885 953,1 + 0,860%
Сургнфгз 28,985 28,985 28,475 28,595 10936300 312 855 518 29,000 - 1,397%
Сургнфгз-п 33,360 33,400 33,000 33,400 15804600 525 345 094 33,495 - 0,284%
Татнфт 3ао 695,95 696,90 686,50 690,05 853970 589 668 622,5 699,70 - 1,379%
Транснф ап 166250 166550 164700 165050 772 127 631 700 167300 - 1,345%
Уркалий-ао 103,15 103,20 101,55 102,85 60670 6 229 001 102,85 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Главной корпоративной новостью стал делистинг "МегаФона"

Для отечественных рынков наиважнейшим событием, исхода которого большинство ожидало с трепетом, стали переговоры президентов США и России. Впрочем, не совсем понятно, какие радикально новые решения могли в нынешних условиях принять руководители двух стран.

Не совсем понятно – ни сам формат встречи, ни предшествующие события, ни политическое "прокрустово ложе", в котором в той или иной степени находятся оба лидера, не дают им достаточной свободы, чтобы по крайней мере на текущих переговорах кардинально повлиять на осложнившиеся отношения между державами. Итоговое заявление в целом подтвердило предположения, что многого от переговоров жать и не следовало.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что считает прошедшие переговоры с Дональдом Трампом успешными. Дональд Трамп в свою очередь назвал этот диалог открытым и продуктивным. Попутно Главы США и России напомнили нам, что в ходе встречи они обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, ядерную сделку с Ираном, процесс денуклеаризации КНДР и ряд других вопросы. Впрочем, к влиянию переговоров на наш рынок мы вернёмся позже, а сейчас обратим взоры на то, с чего день начинался.

отчитался по целому ряду принципиально важных макроэкономических параметров, большинство из которых носили в итоге разносторонний характер. Так, инвестиции в основной капитал снизились с 6,1% до 6,0%, как и прогнозировалось аналитиками. ВВП страны год к году снизился с 6,8% до 6,7%, что так же совпало с ожиданиями. Месяц к месяцу показатель вырос с 1,4% до 1,8%, при ожиданиях в 1,6%. Объем промышленного производства упал с 6,8% до 6,0%. Эксперты прогнозировали снижение всего до 6,5%. Объем розничных продаж вырос с 8,5% до 9,0%, хотя рынки ждали 8,8%. Столь неоднозначные цифры вкупе с продолжающимся беспокойством на счет торговых войн с США привели к тому, что рынки Поднебесной потеряли сегодня более 1%.

В Старом Свете сегодня никакой интересной статистики, равно как новостей или корпоративных отчетов крупных компаний не выходило, что отправило европейские рынки "кого в лес, кого по дрова". В итоге индекс FTSE100 упал на 0,83% - до 7598 п., САС40 понизился на 0,36%, до уровня 5409 п., немецкий DAX вырос до 12567 п (+0,21%).

Международный валютный фонд подтвердил апрельскую оценку роста российской экономики на уровне 1,7% в 2018 году в основном из-за существенного роста цен на энергоносители. В число государств, по которым прогнозы выглядят также неплохо, отмечены и другие экспортеры углеводородов. Одновременно прогнозы роста были снижены для Аргентины, Бразилии и Индии, как потребителей нефти.

Отчитался за 1-е полугодие "Детский мир". Объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 14,3% до 48,1 млрд. руб. по сравнению с 42,1 млрд. руб. в 1-м полугодии 2017 года. Во втором квартале 2018 года объем консолидированной неаудированной выручки повысился на 14,6% до 24,1 млрд. рублей. Объем выручки интернет-магазина в январе-июне вырос на 78,4% до 3,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимые LFL-продажи сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 5,6%. В первом полугодии 2018 года было открыто 25 новых магазинов сети "Детский мир".

"Московский Кредитный Банк" выставил предложение по выкупу двух выпусков еврооблигаций на общую сумму до $100 млн., говорится в сообщении CBOM Finance p.l.c. Оферта выставлена в отношении выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году объемом 600 млн. долл. (ISIN XS1589106910) и выпуска бессрочных облигаций объемом 700 млн. долл. (ISIN XS1601094755). Приемлемый диапазон цен выкупа облигаций находится на уровне 860 - 910 долл. за каждую 1000 долл. основного долга. Окончательная цена выкупа бумаг будет установлена по итогам модифицированного голландского аукциона. Предложение действительно до 10 августа 2018 года. Дата расчетов запланирована на 15 августа 2018 года. За досрочное согласие (до 27 июля 2018 года) компания готова выплатить премию в размере 30 долл. На момент объявления тендера указанные выпуски в полном объеме находились в обращении.

Но, пожалуй, главной корпоративной новостью сегодня явилось объявление ПАО "МегаФон" о делистинге своих акций и ГДР, и проведении обратного выкупа. В соответствии с заявлением компании, Совет директоров "МегаФона" одобрил программу приобретения его дочерним обществом акций и ГДР "МегаФона", а также делистинг ГДР "МегаФона". Программа приобретения обыкновенных акций и ГДР будет осуществляться компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL), 100-процентным дочерним обществом компании, в форме приобретения с оплатой денежными средствами до 128 950 036 выпущенных и размещенных обыкновенных акций, и ГДР, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Покупная цена за ценные бумаги, в отношении которых были поданы заявки, составит $9,75 за каждую обыкновенную акцию и за каждую ГДР. Действие программы приобретения начинается 16 июля 2018 года, завершение запланировано на 22 августа 2018 года. Предложение компании MICL в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группе "Газпромбанка", а также компании MICL. Компания планирует аннулировать листинг ГДР на ЛФБ после завершения программы приобретения. "МегаФон" может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после аннулирования листинга с учетом, помимо прочего, количества ГДР, оставшихся в обращении после реализации программы приобретения, и нет гарантий того, что программа ГДР будет сохранена. Акции "МегаФона" будут переведены с текущего первого уровня до третьего уровня на Московской бирже, сообщила компания.

На этом фоне акции "МегаФона", которые стабильно снижались в течение последних пяти лет (с 12 400 рублей в октябре 2013-го до 540 рублей на закрытии рынка 13.07.2018) открылись гэпом более 10% и продолжили рост, консолидировавшись в коридоре 582 – 585 рублей на бумагу, что соответствует росту примерно в 16%. Если учесть, что объявленная стоимость выкупа акций "МегаФона" на 20,3% выше уровней закрытия пятницы, то получается, что еще почти 4,3% премии остаются рынком не выкуплены.

По итогам торговой сессии РТС опустился на 0,73%, до 1181 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2334 п. (-0,52%). Наибольшей рост показали акции "Мегафона" (+15,95%), "Россетей" (+3,07%), ENPL-гдр (+1,37%), МРСК Центр (+1,33%) и "Системы" (+1,28%). Сильней других снизились "НорНикель" (-6,30%), "Яндекс" (-2,39%), "Мечел" (-1,69%), "Полюс" (-1,41%) и "Юнипро" (-1,34%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,52%, закрывшись на отметке 2334,18 п. На данный момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2310 п. и основная 2300-2290 пунктов, проход которой несет серьезные риски снижения по широкому рынку. Сопротивления расположены на 2360 п. и 2380 пунктов. 

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на отметках 116000 п. и 114000, сопротивления расположены на 118000 и 120000 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские инвесторы сосредоточились на отчетностях и встрече глав США и России

В понедельник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также встречу глав США и России в Хельсинки. В ходе переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии, а также на Украине, ядерную сделку с Ираном, процесс денуклеаризации КНДР и другие вопросы, при этом Путин подчеркнул, что переговоры были успешными.

Стороны отметили, что проблема ядерного разоружения является основной для американской и российской стороны. В то же время, главы государств договорились о создании группы "капитанов бизнеса", которая займется развитием экономического сотрудничества двух стран. Что касается вопроса санкций, то он обсуждался исключительно в контексте интересов бизнеса двух стран.

Опубликованная вчера статистика показала, что розничные продажи в США увеличились в июне на 0,5%, как и ожидалось, при этом предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,8% до +1,3%. Между тем, производственные запасы в мае возросли на 0,4% после прироста на 0,3% в апреле, что также совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,18%, закрывшись на отметке 25064,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,10% до уровня в 2798,43 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,26% до отметки в 7805,72 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 4,2% до $68,06 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизилась на 0,1% до $1239,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,86%.

Рыночная капитализация кредитора Bank of America возросла на 4,31% после того, как он зафиксировал прибыль и выручку в минувшем квартале, превзошедшие средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, прибыль без учета разовых статей достигла отметки в 64 цента на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 57 центов на акцию, а выручка составила $22,6 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $21,78 млрд. 

Бумаги банка Goldman Sachs Group окрепли, в свою очередь, на 2,22% ввиду появившихся сообщений о том, что он планирует объявить о назначении Дэвида Соломона на пост главного исполнительного директора.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции  компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами, несмотря на то, что она зафиксировала более высокие, нежели ожидалось, финансовые результаты за второй квартал. Так, бумаги компании отступили на 0,62%.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала, при этом медленные стохастические линии пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы начали неделю смешанно

В понедельник, 16 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Главными аутсайдерами сессии стали акции компаний сектора коммодитиз. При этом оптимистичные ожидания на тему стартовавшего сезона квартальных отчетностей частично компенсировали негатив.

Что касается статистических данных, сальдо торгового баланса еврозоны в мае уменьшилось до 16,5 млрд евро по сравнению со значением апреля в 16,7 млрд евро.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" на 0,36%, британский FTSE 100 опустился на 0,8%, а немецкий DAX увеличился на 0,16%. При этом региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,25% до отметки в 384,05 пункта.

Котировки горнодобывающих компаний Glencore, Rio Tinto и BHP Billiton отступили на 1,3%, 0,9% и 1,9% соответственно на фоне пессимистичных статистических данных из Китая, согласно которым темпы роста ВВП страны показали замедление в втором квартале.

Между тем британская компания ИТ-сектора Micro Focus International убавила из своего актива 2,9% ввиду понижения рейтинга ее бумаг аналитиками Credit Suisse.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank увеличилась на 7,3% ввиду озвученных предварительных финансовых результатов за второй квартал, которые оказались лучше среднерыночных ожиданий.

При этом акции британского фармацевта Indivior взлетели на 16,9% после того, как суд США заблокировал право индийского представителя отрасли Dr. Reddy’s Laboratories продавать дженерик-версию препарата Indivior для лечения наркотической зависимости.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.07ММВБ корп обл (цен)- 0,13%  94,740
16.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,04%  99,480
16.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  140,870
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансКонБ1 100,00 35,3407,643448 253 00019.01.2023 
ТрнфБО1P3 107,30 40,9107,822321 900 00003.08.2023 
ЕвропланБ8 100,03 3,3309,514317 095 314,820.06.2028 03.07.2020
СберБ Б12R 100,63 2,7107,5343165 070 565,202.02.2022 
Мегафон1P4 99,91 29,0007,372149 820 999,115.02.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор66-об 101,00 14,80014131 302 017,423.11.2018 
Волгогр 07 103,06 11,5108,25228 243 980,810.10.2019 
Якут-10 об 99,99 10,9607,7736 148 385,115.05.2025 
Удмурт2015 109,41 9,4508,25192 885 687,517.09.2020 
КраснодКр2 100,04 8,5707,84122 632 087,803.06.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в русле EM. Начало недели российский суверенный сектор евробондов провел в слабом понижательном тренде: доходности госбумаг увеличились на 1-2 б. п. вдоль кривой. Надо сказать, что долги других крупных развивающихся стран показали схожую динамику. 5-летний спред на "Россию" немного подрос — до отметки 127 б. п. 


Из новостей дня отметим объявление МКБ оферты на выкуп еврооблигаций с погашением в 2027 г. и "вечных" выпусков на общую сумму 100 млн долл. Заявки на выкуп от держателей будут приниматься в диапазоне 860-910 долл. за бумагу номиналом 1000 долл. При этом те, кто предъявят бумаги к выкупу к так называемому раннему дедлайну (27 июля) получат премию в размере 30 долл. Итоги оферты в рамках раннего дедлайна будут объявлены 30 июля, окончательные результаты планируется подвести 13 августа.


Сектор ОФЗ: цены просели на 10 б. п. Несмотря на стабильный рубль, в секторе ОФЗ вчера наблюдался умеренный негатив. Наиболее ликвидные выпуски потеряли около 10 б. п. Отметим заявление исполняющего обязанности директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрея Липина, согласно которому регулятор не будет давать сигнал перед июльским заседанием по ключевой ставке. По мнению г-на Липина, такой сигнал не нужен — рынок и так все знает. В общем, на наш взгляд, шансы на снижение ключевой ставки в июле минимальны.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале торгов можно ожидать ослабления рубля

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии, несмотря на сильное снижение нефтяных цен, закрылся на отметке 62,33, укрепившись на 0,33% по отношению к доллару США.

Как мы отмечали ранее, после того, как российская валюта в апреле вошла в диапазон 60-65, корреляция с ценой на "черное золото" у рубля резко ослабла, так как данный коридор уже учитывает и торговые войны, и снижение нефти, и возможные новые санкции со стороны США.

Сегодня в начале торгов можно ожидать ослабления рубля к американской валюте в пределах 10-20 копеек, где локальным сопротивлением в паре выступают отметки 62,60  и 62,90, поддержки расположены на 62 и 61,60.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 17 июля 2018 г.


Путин и Трамп считают прошедшие переговоры успешными. По словам Путина, переговоры отразили их совместное с президентом Трампом желание "выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях". Глава России отметил, что проблем, конечно, много, и "все завалы не расчистить" за одну встречу, но первый шаг сделан. 

Путин заверил Трампа в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Контракт на транзит будет продлен в случае урегулирования конфликта между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском суде, сказал президент РФ. Речь идет о споре НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" по транзитному контракту.

ЦБ считает, что повышение НДС до 20% приведет к временному ускорению инфляции выше 4%. Прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП.

Выручка "Детского мира" в 1 полугодии выросла на на 14,3% - до 48,1 млрд рублей по сравнению с 42,1 млрд рублей в 1 полугодии 2017 года. Объем выручки интернет-магазина в январе-июне вырос на 78,4% до 3,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

TCS Group покупает долю в Kassir.Ru. Подробности сделки не раскрываются. Tinkoff.Kassir.ru будет продавать билеты напрямую через онлайн-банк Tinkoff и мобильное приложение.

Группа ММК увеличила продажи в 1 полугодии на 2% - до 5 675 тыс. тонн. Во 2 квартале продажи составили 2 848 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 0,7%.




События дня на 17 июля 2018 г.


 
Публикация производственных результатов ММК за 2 квартал 2018 года
 
Выход отчетности Goldman Sachs
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.