Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне Polymetal может консолидировать 100% в СП по развитию Нежданинского месторождения
09:20 Открыть в отдельном окне Заканчивается период дивидендных отсечек, ММВБ на развилке дорог
09:08 Открыть в отдельном окне Индексы США ставят новые рекорды
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:35 Открыть в отдельном окне К концу июля доллар на Мосбирже будет стоить 60,2 рубля. Ваш прогноз?
20:32 Открыть в отдельном окне АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Югры"
18:30 Открыть в отдельном окне Выручки "ДИКСИ" упала из-за сокращения числа магазинов
14:13 Открыть в отдельном окне Готовы ли банки к инфляции в 4%?
13:58 Открыть в отдельном окне Большинство стран в мире вовлечено в территориальные споры



Мировые рынки


14.07Dow Jones+ 0,39%  21642,15  
15.07NASDAQ0,00%  6312,47  
14.07S&P500+ 0,47%  2459,27  
14.07DAX- 0,08%  12631,72  
14.07FTSE-100- 0,47%  7378,39  
14.07CAC-400,00%  5235,31  
14.07Nikkei-225+ 0,09%  20118,86  
17.07Kospi+ 0,43%  2425,10  
17.07SSE- 1,75%  3165,94  
14.07Bovespa0,00%  65436,18  
14.07Merval- 0,44%  21880,59  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX0,00%  1960,69  
17.07RTSI0,00%  1044,27  
  Курс ЦБ:
15.07Доллар- 0,5035%  59,8806  
15.07Евро- 0,6600%  68,3597  
  Форекс:
17.07EUR/RUB+ 0,04%  67,7300  
17.07USD/RUB+ 0,07%  59,1867  
17.07EUR/CHF- 0,01%  1,1055  
17.07EUR/JPY+ 0,01%  129,0170  
17.07EUR/USD- 0,08%  1,1452  
17.07GBP/USD- 0,04%  1,3085  
  Нефть:
17.07Brent+ 0,25%  49,03  
17.07Light+ 0,21%  46,85  
  Металлы:
17.07Золото+ 0,14%  1229,20  
17.07Серебро+ 0,39%  15,9950  
17.07Никель+ 0,68%  9640  
17.07Алюминий+ 0,42%  1935,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063840 0,064090 0,063500 0,063870 4296540000 274 267 341,5 0,063800 + 0,110%
ГАЗПРОМ ао 125,39 125,70 124,30 125,14 23810200 2 975 255 156,9 125,00 + 0,112%
ГМКНорНик 8510 8593 8450 8593 178150 1 521 327 859 8480 + 1,333%
Газпрнефть 190,0 191,5 187,2 190,9 221920 42 207 690,5 190,0 + 0,500%
ЛУКОЙЛ 2929,0 2941,0 2857,5 2880,0 749644 2 163 499 203 2923,0 - 1,471%
МТС-ао 236,40 237,00 233,65 234,80 934640 219 456 918,5 236,40 - 0,677%
НЛМК ао 123,88 124,43 122,50 124,00 1961190 241 742 368 124,19 - 0,153%
Новатэк ао 626,7 631,8 620,1 625,0 410140 256 530 566 625,2 - 0,032%
Полюс 3936,5 3950,0 3934,5 3941,5 12622 49 754 473,13 3925,8 + 0,399%
Роснефть 319,00 319,85 310,75 315,90 6156190 1 939 243 707 318,00 - 0,660%
Ростел -ап 52,15 52,30 51,10 51,60 1350000 69 739 285 52,00 - 0,769%
РусГидро 0,7874 0,7988 0,7856 0,7887 283948000 224 912 506,6 0,7844 + 0,548%
Сбербанк 161,80 163,10 159,82 161,98 40199450 6 481 445 470,7 161,40 + 0,359%
Сбербанк-п 135,01 136,40 133,00 133,67 3162800 424 712 740 134,51 - 0,624%
СевСт-ао 832,9 843,1 824,2 835,0 513150 427 093 509 835,0 0,000%
Сургнфгз 26,750 26,940 26,520 26,850 11234700 300 620 158,5 26,670 + 0,675%
Сургнфгз-п 28,890 29,155 28,655 28,935 14154900 410 115 974 28,900 + 0,121%
Татнфт 3ао 379,0 382,1 373,3 377,3 1243430 468 773 057,5 378,0 - 0,185%
Транснф ап 177950 179800 177300 177550 742 132 082 200 177750 - 0,113%
Уркалий-ао 132,55 133,00 127,95 131,50 211470 27 755 770,5 132,20 - 0,530%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд. В позитивном ключе завершилась ещё одна неделя на финансовых рынках, хотя весь позитив вновь был основан на словесных интервенциях. Безусловно, самым значимым событием прошедшей недели было выступление главы ФРС перед конгрессом с полугодовым докладом.

Самое интересное заключается в том, что госпожа Дж. Йеллен практически прямо дала понять, что ФРС просчитался в своих прогнозах, точнее, модели, на которых эти прогнозы строились, больше не работают. Парадокс, но факт налицо. Главный ориентир – рынок труда, достиг целевых показателей, и общий уровень безработицы на многолетних минимумах, но к росту оплаты труда это не привело, как не привело и к росту благосостояния домохозяйств, и уж тем более не привело к росту инфляции. Получается, главный ориентир, оказался неправильно выбран, или просто все цифры по реальной безработице просто подрисованные?

В итоге, главе ФРС ничего не осталось делать, как перейти к смягчению риторики в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора. Она заявила, что регулятор не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики на фоне сохранения инфляции ниже целевых значений. Кстати, вышедшие в пятницу данные по инфляции полностью подтвердили факт её стагнации, а значит дела в американской экономике не так уж хороши. А чем ответили все фондовые рынки на сей посыл? Конечно же, ростом. Как говорится, надежда умирает последней, хотя рецессия в американской экономике уже стучится в двери.

В свете последних событий, возможно, ФРС даже отложит свои планы по распродаже активов со своего баланса, ну и про повышение ставки в этом году тоже можно забыть.  Похоже, теперь все будут ждать повышения ставки только от европейского регулятора.

По итогам недели американские индексы SP500 и DJI обновили исторические максимумы, и часть позитива досталась и развивающимся рынкам. Так, российский рублёвый индекс ММВБ за неделю прибавил более 2% и закрылся на отметке 1960 пунктов, а вот валютный индекс РТС подрос почти на 5% и закрылся на отметке 1040 пунктов. Котировки нефти марки Brent за прошедшую пятидневку выросли почти на 5%. На закрытии недели нефть марки Brent торговалась вблизи 49$. Цена нефти марки Brent в рублях за неделю подросла на 3%, до отметки 2900 рублей за баррель.

Сырьё и драгоценные металлы. Для рынка сырьевых активов прошедшая неделя также оказалась благоприятной. Промышленные металлы в среднем подросли на 3-5%, драгметаллы выросли в пределах 2%, и всё благодаря слабости американского доллара и снижению доходностей на рынке американского долга. Пока что продолжают формироваться все условия для нового витка роста по золоту и серебру, поэтому мы рекомендуем удерживать эти активы в своих портфелях.

Рынок нефти продолжает штормить на противоречивых новостях. На недельном графике сплошная "зебра" — то за неделю падение на 5%, то рост. Пока что весь фундаментал по рынку нефти не в пользу роста, но разные слухи, ожидания и новости спровоцировали закрытие большого количества коротких позиций. Катализатором роста на сей раз стали слухи о том, что ОПЕК может собраться на экстренную встречу, на которой будет обсуждаться возможное ограничение добычи в Ливии и Нигерии. К тому же, спекулятивный рост подогревают метеорологи. Раскручивается тема с сильнейшими за последние годы ураганами в Мексиканском заливе. С технической точки зрения, на отметке 49$ за баррель нефти марки Brent проходит уровень сопротивления, поэтому его пробой может открыть дорогу к отметке 52$.

Фондовый рынок. Российский фондовый рынок показывает рост уже четвёртую неделю подряд. Большая часть прошедшего ралли состоялась из-за закрытия коротких позиций в преддверии дивидендных отсечек. Теперь по большинству компаний закрытие реестров уже позади, поэтому стоит задуматься о частичном или полном выходе из акций. Из "тяжеловесов" остался только "Газпром", по нему дивидендная отсечка пройдёт 20-го июля, и до этого момента он может выглядеть лучше рынка.

Фиксация прибыли на российском фондовом рынке уже явно назрела, и она может начаться в любой момент. Пока стоит рассчитывать на небольшую коррекцию, в пределах 1.5-2% до отметки 1920 пунктов, но если она не устоит, то цели снижения будут находиться вблизи отметки 1850 пунктов. Касаемо предстоящей недели, российским инвесторам не стоит забывать о том, что одобренный конгрессом США новый пакет санкций против России, уже в виде законопроекта, может появиться в ближайшие дни.

Прогнозы. Предстоящая неделя будет более насыщенной ввиду старта сезона корпоративной отчётности в США, хотя сами отчёты сейчас мало кого будут интересовать, всем важны будущие прогнозы самих компаний. А на нейтральных или даже хороших отчётах, мы запросто можем увидеть падение котировок, ибо правило "покупай на ожиданиях, продавай на фактах", часто работает на рынке. Так, например, после пятничных отчётов американских банков весь финансовый сектор в США был аутсайдером.

Также в фокусе внимания участников рынка на следующей неделе будут дебаты по налоговой реформе Д.Трампа и голосование по реформе здравоохранения. Такое ощущение, что этот цирк не закончится никогда, но фондовые рынки продолжают верить всем обещаниям и надеяться на лучшее. В августе конгресс США уходит на каникулы, поэтому любые негативные новости по этим двум законопроектам могут запросто спровоцировать коррекцию.

С высокой вероятностью, следующая неделя будет коррекционной на всех фондовых рынках.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США оформил новый рекорд на "голубиной" ноте

В пятницу, 14 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

По итогам пятничных торгов американскому фондовому рынку удалось зафиксировать очередные рекорды несмотря на слабую макроэкономическую статистику и смешанный характер отчетностей банков.

Напомним, что вышедшие данные показали нулевое изменение индекса потребительских цен (с учетом сезонности) в июне и уменьшение розничных продаж за тот же месяц на 0,2% вместо ожидавшегося положительного изменения. По всей видимости, неблагоприятная статистика навеяла игрокам ожидания паузы в монетарном ужесточении, особенно после недавних комментариев Джанет Йеллен в "голубиной" тональности.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 84,65 пункта или 0,39% до уровня в 21637,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,44 пункта или 0,47% до отметки 2459,27 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 38,03 пункта или 0,61% и достиг отметки 6312,47 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,46 до уровня $46,54 за баррель, золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на $10,2 до значения $1227,5 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось только 5 бумаг, в т.ч., Goldman Sachs и JPMorgan. Прибавили свыше 1% акции Boeing, DuPont, Intel, Microsoft.

Представители финансового сектора в пятницу торговались в небольшом минусе несмотря на то, что ряду крупных банков удалось отчитаться по прибыли лучше ожиданий. В частности, акции J.P. Morgan  ослабли на 0,9%, Citigroup – на 0,5%, а Wells Fargo – на 1,1%.

ИТ-фирма CyberArk Software обвалилась на 16,3% после того, как опубликовала недостаточно сильную квартальную отчетность.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили пятницу смешанно

В пятницу, 14 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику. Продвижению акций компаний сектора коммодитиз противостояло отступление бумаг региональных банков.

Что касается вышедших статистических данных, профицит торгового баланса еврозоны за май увеличился по сравнению с апрелем с 17,9 млрд евро до 21,4 млрд евро.

По итогам сессии французский CAC 40 показал нулевое изменение, а британский FTSE 100 ослаб на 0,47%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,08%. При этом региональный индикатор STXE 600 вырос на 0,18%, достигнув отметки в 386,84 пункта.

Рыночная капитализация региональных кредиторов Deutsche Bank, Banco Santander и BNP Paribas уменьшилась на 0,91%, 0,94% и 0,93% соответственно вслед за коллегами из США. Три крупных представителя отрасли JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup зафиксировали снижение выручки от трейдинговых операций, что было воспринято рынками негативно.

Котировки шведской компании Skanska скатились на 6,2% в связи с сообщением о списании британских и американских активов на общую сумму около 780 млн шведских крон ($934 млн) во втором квартале.

Тем временем, бумаги горнодобывающих компаний Anglo American, Fresnillo и Rio Tinto подорожали на 2,1%, 1,6% и 0,8% соответственно благодаря увеличению цен на золото, серебро и медь.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca убавила из своего актива 0,29% на фоне появившихся в СМИ слухов о том, что ее CEO Паскаль Сорио (Pascal Soriot) может покинуть свой пост и перейти в израильскую фирму-конкурента Teva Pharmaceutical Industries. Стоит отметить, что представители AstraZeneca отказались комментировать данную информацию.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


14.07ММВБ корп обл (цен)+ 0,16%  93,640
14.07ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  99,160
14.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,19%  137,630
Лидеры объёмов ММВБ 14 июля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЧТПЗ 1P4 99,50 5,8809,2961 738 781 58408.06.2027 18.06.2021
СИНХФБО1P1 100,50 0,7308,9729404 904 73105.07.2022 
РСХБ 20 101,76 26,4608,743345 105 18811.04.2023 19.04.2018
ГПБ БО-12 101,65 11,4508,801251 632 54202.12.2019 04.12.2018
ГПБ БО-23 102,10 36,8908,613245 041 03020.02.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 14 июля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 106,39 11,9008,39761 786 308,521.11.2023 
РязОбл 02 100,25 1,8909,17617 563 407,2114.12.2017 
Хакас2016 112,02 22,7609,16125 425 909,202.11.2023 12.12.2017
Мордовия03 108,20 11,2209,04103 721 032,803.09.2021 
Хакас2013 99,28 11,2309,1482 038 814,0827.10.2020 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе ожидания инвесторов по ужесточению кредитных условий в США сместились на конец года, что способствовало восстановлению спроса на рисковые активы. В результате, российская суверенная долларовая кривая полностью компенсировала потери, понесенные в начале июля, потеряв в доходности около 15 б. п. Доходность выпуска "Россия-23" вернулась к отметке 3,6%, ее спред к UST-10 составляет 130 б. п., что несколько меньше среднего значения за последние 12 месяцев (145 б. п.).


Корпоративный сегмент отечественных евробондов по итогам недели также оказался в "зеленой" зоне, хотя темп изменения цен оказался традиционно ниже, чем у суверенных выпусков. Сильнее рынка выглядели евробонды эмитентов 1-го эшелона, в частности, дальний отрезок кривой "Газпрома". Так, выпуски GAZPRU 37 и GAZPRU 34 подорожали на 200 и 170 б. п. соответственно. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" понизился до 165 б. п., реагируя на растущую нефть. Стоимость страховки от дефолта для российских компаний по итогам недели изменилась мало.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). "Мегафон" и VEON (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в "Евросети". В рамках сделки "МегаФон" выкупит у партнера 50% акций "Евросети", консолидировав тем самым 100% ритейлера. VEON получит половину из 4,2 тыс. салонов "Евросети", заплатив за них 1,3 млрд руб. Все долговые обязательства останутся у "Евросети". ФАС рассмотрит ходатайство о разделении "Евросети" в течение 30 дней. В линейке евробондов VEON нам нравится выпуск с погашением в 2022 г., отличающийся сравнительно высоким купоном (7,5043%) и входящий в ломбардный список ЦБ РФ.


На прошлой неделе заместитель генерального директора по стратегии и развитию "ТМК" Владимир Шматович заявил, что компания может рассмотреть выпуск новых еврооблигаций в размере 400-500 млн долл. в качестве одного из инструментов рефинансирования. Напомним, что в начале 2018 г. "ТМК" предстоит погашение евробондового выпуска в размере 231 млн долл. "ТМК" сохраняет среднесрочный ориентир по долговой нагрузке на уровне 3 по метрике "Чистый долг/EBITDA", его планируется достичь за три года (сейчас значение данной метрики находится на уровне 5). Отметим, что выпуск эмитента с погашением в 2020 г. выглядит интересно на фоне бумаг схожего рейтинга и дюрации.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте зарубежных бумаг с инвестиционным рейтингом выделим один из выпусков американской компании BankUnited, Inc. с погашением в 2025 г. Евробонд объемом 400 млн долл. размещен в ноябре 2015 г. По бумаге предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Для бумаги с композитным рейтингом triple B текущая доходность BKU 4 ⅞ 11/17/25 представляет, на наш взгляд, интерес. BankUnited является ссудо-сберегательной ассоциацией, базирующейся во Флориде. Основана в 1984 г. В компании занято около 1,5 тыс. человек. По состоянию на 31.03.17 г. чистый процентный доход и чистая прибыль за последние 12 месяцев составили 894 и 233 млн долл. соответственно. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 3,5 млрд долл.


Среди зарубежных бумаг с умеренной дюрацией и интересной доходностью отметим выпуск американской компании Oasis Petroleum Inc. с погашением в 2022 г. Евробонд объемом 1 млрд долл. размещен в июле 2014 г. До погашения по бумаге предусмотрены три колл-опциона, доходность к ближайшему из них (15.09.2017 г. по цене 103,438%) составляет 33,3%. Выпуск характеризуется небольшим минимальным лотом (2 тыс. долл.).


Oasis Petroleum Inc. занята в сфере нефте- и газодобычи со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас). Занимается разработкой месторождений нефти и природного газа в штатах Монтана и Северная Дакота. По состоянию на 31.12.16 г., компания располагала 305 млн баррелей нефтяного эквивалента расчетных доказанных запасов, из которых 78% приходилось на нефть и 22% — на природный газ. По состоянию на 31.03.17 г. выручка и EBITDA Oasis Petroleum Inc. за последние 12 месяцев составили 900 и 486 млн долл. соответственно. Акции эмитента торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,9 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Прошедшая неделя явно не задалась для доллара. После выступления главы ФРС и после выхода слабых данных по инфляции в США, индекс доллара DXY опустился ниже отметки 95 пунктов, до нового минимума в текущем году.  Падение доллара наблюдалось по отношению ко всем валютам без исключения.  Так, евро в паре с долларом укрепился до отметки 1.145, японская иена укрепилась до отметки 112.65, британский фунт поднялся до отметки 1.3075, а российский рубль в паре с долларом вплотную подошёл к отметке 59.




Основные экономические новости на 17 июля 2017 г.


Совет директоров "ДИКСИ" одобрил программу выкупа акций на следующие 12 месяцев. Утвержденная программа предоставляет возможность "ДИКСИ Юг" приобрести с рынка до 10% обыкновенных акций "ДИКСИ Групп" по рыночной цене на общую сумму, не превышающую 2,5 млрд рублей.

ГК "ДИКСИ" во 2 квартале снизила выручку на 15%, до 71 млрд руб. Выручка за 1 полугодие составила 141 млрд руб., снизившись на 11%.

Выработка электроэнергии электростанциями ПАО "Интер РАО" в 1 полугодии 2017 года выросла на 0,2% и составила 64,65 млрд кВт*ч.

Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект, уточняющий порядок реализации прав миноритарных акционеров российских компаний на информацию. Поправки ко второму чтению определяют перечень информации, которую смогут запрашивать у эмитента акционеры публичных обществ, владеющие более 1% акций компании.

Группа "ПИК" в 1 полугодии 2017 года увеличила объем реализации недвижимости на 90,4%, до 771 тыс. кв. м, по сравнению с 405 тыс. кв. м в 1 полугодии 2016 года. Общий объем поступлений денежных средств увеличился в 2,3 раза, до 94,4 млрд рублей.

Продажи группы НЛМК во 2 квартале 2017 года выросли на 13% кв/кв и 5% г/г до 4,2 млн т. Производство стали составило 4,1 млн т (-2% кв/кв) при загрузке мощностей в 98%.




События дня на 17 июля 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Иркута" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Роствертола" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для получения дивидендов
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Выход отчетности Lockheed Martin Corporation
 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2017  Лекция Дэйва Логана «Лидер и племя»

“Корпоративная культура ест стратегию на завтрак” Питер Друкер Скоро в Москве пройдет лекция Дэйва Логана «Лидер и племя». Его одноименная книга, основанная на исследовании, в котором приняло участие 20 тысяч менеджеров, является самой важной работой по корпоративной культуре со времен “От хорошего к великому” Джима Коллинза. Она ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.10.2017  Лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь»

«Марк обладает почти магической способностью склонять на свою сторону кого угодно» Кейт Феррацци Скоро в Москве пройдет лекция Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь». Марк, один из самых востребованных в мире специалистов по переговорам. Среди его клиентов - IBM, Xerox, FedEx, Deutsche Bank, Bloomberg. На лекции вы узнаете, как в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.09.2017  Конференция-семинар «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки»

21 сентября в Москве в гостинице Метрополь состоится ежегодная конференция-семинар «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки», которая традиционно соберет на одной площадке представителей вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний и их перерабатывающих и сбытовых структур, государственных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.