Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:53 Открыть в отдельном окне Экономика РФ в поисках "дна": потенциал роста экспортных отраслей исчерпан, а инвестклимат остается неблагоприятным
09:23 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у "Геленджик-Банка"
09:03 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль Google превысила ожидания рынка
21:00 Открыть в отдельном окне Рост цен на нефть может носить спекулятивный характер в связи с аварией на месторождении Великобритании в Северном море
20:46 Открыть в отдельном окне Александр Морозов назначен замминистра промышленности и торговли
20:17 Открыть в отдельном окне Благоприятный внешний фон и растущие цены на нефть поддержали российский рынок, однако надежд на масштабный рост пока нет
18:52 Открыть в отдельном окне Производственные результаты "Северстали" за 2 квартал превзошли ожидания аналитиков
16:00 Открыть в отдельном окне США: чистая прибыль Goldman Sachs Group во 2 квартале упала с $2,04 млрд до $1,05 млрд
15:30 Открыть в отдельном окне Рассчитывать на серьезные улучшения в динамике промышленности РФ до конца года уже не приходится



Мировые рынки


16.07Dow Jones+ 0,39%  18120,25  
16.07NASDAQ+ 1,26%  5163,18  
16.07S&P500+ 0,80%  2124,29  
16.07DAX+ 1,53%  11716,76  
16.07FTSE-100+ 0,63%  6796,45  
16.07CAC-40+ 1,47%  5121,50  
17.07Nikkei-225+ 0,22%  20645,61  
17.07Kospi- 0,53%  2076,79  
17.07SSE+ 3,70%  3964,54  
16.07Bovespa+ 0,32%  53069,75  
16.07Merval+ 1,11%  12438,32  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX+ 0,76%  1652,59  
16.07RTSI+ 1,55%  919,81  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар+ 0,5051%  56,9504  
17.07Евро- 0,3438%  62,1841  
  Форекс:
17.07EUR/RUB+ 0,06%  61,85  
17.07USD/RUB- 0,02%  56,80  
17.07EUR/CHF- 0,01%  1,04  
17.07EUR/JPY+ 0,02%  135,03  
17.07EUR/USD+ 0,09%  1,09  
17.07GBP/USD+ 0,35%  1,57  
  Нефть:
17.07Brent+ 0,21%  57,04  
17.07Light+ 0,06%  51,27  
  Металлы:
17.07Золото- 0,04%  1143,40  
17.07Серебро+ 0,01%  14,98  
17.07Никель- 0,43%  11580,00  
17.07Алюминий- 0,06%  1715,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07435 0,07469 0,07400 0,07401 7396070000 549 350 293 0,07424 - 0,310%
ГАЗПРОМ ао 143,69 145,64 143,40 143,60 21095810 3 051 321 113,4 144,20 - 0,416%
ГМКНорНик 9599 9680 9502 9536 134843 1 295 481 837 9600 - 0,667%
Газпрнефть 142,30 142,60 136,00 139,80 155390 21 732 067 141,70 - 1,341%
ЛУКОЙЛ 2455,0 2483,0 2450,0 2465,4 752022 1 855 605 171,9 2461,6 + 0,154%
МТС-ао 221,85 223,00 219,20 219,90 1564120 345 418 259 221,70 - 0,812%
НЛМК ао 77,71 78,25 76,17 76,58 2320980 178 697 001,1 77,74 - 1,492%
Новатэк ао 578,8 582,2 572,5 574,7 732490 421 290 397 577,7 - 0,519%
Полюс 1803 1840 1800 1830 8492 15 531 432 1810 + 1,105%
Роснефть 234,30 234,60 231,50 232,00 2327230 542 414 735,5 233,90 - 0,812%
Ростел -ап 57,15 57,50 57,00 57,10 37000 2 115 650 56,92 + 0,316%
РусГидро 0,5380 0,5488 0,5327 0,5359 570168000 309 253 977,1 0,5348 + 0,206%
Сбербанк 74,18 75,73 73,57 75,52 88910830 6 641 115 038,3 74,21 + 1,765%
Сбербанк-п 50,75 51,36 50,41 51,05 9442200 481 810 267 50,70 + 0,690%
СевСт-ао 602,9 603,0 592,0 592,2 529380 314 803 196 596,4 - 0,704%
Сургнфгз 33,205 33,580 32,660 32,660 21580000 715 270 596,5 33,280 - 1,863%
Сургнфгз-п 33,550 34,255 33,415 33,595 39348900 1 330 880 744,5 33,600 - 0,015%
Татнфт 3ао 296,55 297,90 293,15 295,00 813080 240 311 675 297,15 - 0,724%
Транснф ап 137930 138660 134770 135500 1257 171 540 200 138070 - 1,861%
Уркалий-ао 152,00 154,30 151,50 153,60 1863330 285 325 880 152,05 + 1,019%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

После Ирана США могут сосредоточиться на России

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 16 июля, вырос на 0,69% до 1652,59 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,14%, до 919,81 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,81%, до уровня 910 пт.

Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,02% к доллару США (до 56,95 руб.) и укрепилась на 0,72% к европейской валюте, до 61,93 руб.

Несмотря на умеренный внешний фон, российский фондовый рынок продолжает восхождение – вчера по индексу ММВБ были обновлены максимальные отметки с начала июля, при этом за последние две недели большая часть крупнейших компаний выплачивала годовые дивидендные выплаты, так что фактически сейчас рынок находится в районе апрельской консолидации на отметке в 1675 пунктов.
Растет большинство отечественных бумаг, лучше всего чувствовали себя вчера акции «Сургутнефтегаза» (АО +3,7%, АП +4,2%), «ММК» (+2,67%), «АЛРОСА" (+2,91%). В лидерах снижения были торговавшиеся первый день без права на получение дивидендов бумаги «Башнефти» (АО -3,11%, АП -4,82%).

Утренний фон перед открытием российского рынка оцениваю как нейтральный. Торги в США завершились умеренным повышением, в Китае наблюдается рост на 2-3%, а вот котировки нефти находятся вблизи своих минимальных отметок – в районе $57/баррель, куда они двинулись после появления новостей о прогрессе в переговорах с Ираном. Высокая волатильность цен в последние дни, по моим оценкам, была вызвана опасениями, что эта сделка может быть сорвана тем или иным способом, но этого не случилось, так что базовым пока остается движение в районе $55/баррель марки Brent. Вероятность технической коррекции российского рынка сейчас достаточно высока.

Хуже широкого индекса могут чувствовать себя бумаги Сбербанка (+0,28%) – правительство все-таки отклонило предложение Г. Грефа об ограничении страховых выплат по вкладам. Бенефициаром такого нововведения, безусловно, стал бы крупнейший, а значит, наиболее устойчивый и поддерживаемый государством банк РФ, однако чиновники встали на сторону мелких игроков рынка, а значит крупнейшие кредитные организации теперь не могут рассчитывать, что за счет данной меры им расчистят рынок депозитов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: ралли на позитивных новостях из Старого Света

В четверг, 16 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом Nasdaq Composite закрылся на рекордной отметке.

Мотивацией для ралли на американских площадках было одобрение мер жесткой экономии парламентом Греции, а также новости о том, что Европейский центральный банк повысил объем спасительного кредитования греческих банков на неделю на 900 млн евро.

Из макроэкономической статистики в США вчера публиковались данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, показавшие близкий к ожидавшемуся результат – 281 тыс после 296 тыс неделей ранее; тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле неожиданно сильно сократился – с 15,2 пункта до 5,7 пункта, хотя ожидалось 12 пунктов.

Глава ФРС Джанет Йеллен в четверг продолжила свой доклад перед банковским комитетом Сената и заявила, что слишком позднее повышение ставок чревато рядом рисков, так же как и слишком стремительное монетарное ужесточение.

С учетом всех событий внешний фон для американской сессии складывался позитивный – европейские и азиатские фондовые рынки торговались с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 70,08 пункта или 0,39% до уровня в 18120,25 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 16,89 пункта или 0,80% до отметки 2124,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 64,24 пункта или 1,26% и достиг отметки 5163,18 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня $50,91 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,3% до значения $1143,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. Goldman Sachs, Home Depot, UnitedHealth. Прибавили свыше 1% акции Apple, Boeing, Microsoft, Verizon.

Банк Citigroup продвинулся на 3,8% после публикации финансовых результатов за второй квартал - чистая прибыль за период составила $4,85 млрд или $1,51 на акцию по сравнению с $181 млн или 3 центами на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,45, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $1,34.

Крупнейший онлайн-видеопрокат Netflix взлетел на 18% на фоне обнадеживающих прогнозов по выручке за третий квартал.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: 7 – счастливое число

В четверг, 17 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику вот уже седьмую сессию кряду.

Стоит отметить, что ЕЦБ увеличил предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

Кроме того, ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно низких уровнях, как и ожидалось. Так, ставка по кредитам осталась на уровне 0,05%, ставка по депозитам – на уровне -0,2%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительских цен еврозоны за июнь, который, согласно окончательным данным, увеличился на 0,2% м/м.

Также стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за май на уровне 18,8 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 24,9 млрд евро.

Тем временем, розничные продажи Швейцарии снизились в мае на 1,8% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,63%, французский CAC 40 поднялся на 1,47%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,53%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,4% и закрылся на отметке 405,43 пункта.

Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group повысились на 5,2% ввиду того, что его полугодовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация компании Alfa Laval увеличилась на 13%, продемонстрировав максимальный с декабря 2008 года рост, на фоне того, что ее квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Удачно сложились торги для компании по управлению инвестициями Partners Group Holding, прибавившей в свой актив 6,5% в связи с тем, что она улучшила прогноз по годовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,3% – до 59,1892 рубля.

Российский рубль, поддерживаемый налоговым и дивидендным периодами, на протяжении дня укреплялся по отношению к европейской валюте и ослаблялся к доллару. Ближе к закрытию торговой сессии на рынке РФ на благоприятном внешнем фоне и дорожающей нефти «россиянину» удалось «подорожать» и в паре с «американцем». Однако, по мнению аналитиков, ближе к осени пара доллар/рубль может подойти к отметке 60.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 56,95 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 56,9380 рубля. Курс евро составил 61,9260 рубля, в среду он составлял 62,3750 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 991,7247 млн.

С 17 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,9504 рубля, евро – 62,1841 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 296,1 млрд рублей

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0885.



Основные экономические новости на 17 июля 2015 г.


Консолидированное производство стали EVRAZ во 2 квартале 2015 года составило 3,4 млн тонн, что на 14% меньше, чем в первом квартале с.г., в результате деконсолидации EVRAZ Highveld Steel and Vanadium в Южной Африке, а также ремонтов на российских металлургических комбинатах. Консолидированное производство стали EVRAZ по сравнению со 2 кварталом 2014 года снизилось на 13,2%.


Михаил Задорнов, президент ВТБ24, считает, что Россияне прошли пик кредитной нагрузки в середине 2014 года.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении в два раза предельных значений выручки для предприятий малого и среднего бизнеса.


"Группа ЛСР" в 1 полугодии 2015 года сократила продажи на 45% - до 248 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 25,5 млрд рублей.


Выручка ГК "ДИКСИ" за 1 полугодие 2015 года выросла на 23% - до 131,6 млрд рублей. Выручка компании в июне увеличилась на 16,5% в рублях (сократилась на 26,5% в долларах США) и составила 22,4 млрд рублей (410,2 млн долл. США).


События дня на 17 июля 2015 г.


 
Публикация операционных результатов "М.Видео" за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Россетей" для участия в ВОСА
 
Публикация производственных результатов по Группе "Интер РАО" за 6 месяцев 2015 года
 
Публикация производственных результатов EVRAZ за 2 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.09.2015  Саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015

    Продолжается регистрация на саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015. 24-25 сентября в Москве в Центре Международной Торговли BBCG объединяет торговый бизнес стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Retail Business Russia& EAEU 2015 — это САММИТ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И СТРАН ЕАЭС! Геополитика и экономика меняют ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Центр Международной Торговли

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.