Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Жильё для российской семьи - кто, где, когда и как?
11:03 Открыть в отдельном окне США ввели санкции против "Роснефти", "НОВАТЭКа", ВЭБа и "Газпромбанка", Путин пообещал разобраться с этим "без суеты"
08:55 Открыть в отдельном окне США: чистая прибыль EBay снизилась во втором квартале на 5,6%
20:58 Открыть в отдельном окне Россия планирует подать иски в ВТО по рыбной и металлургической отраслям
20:57 Открыть в отдельном окне Число погибших в московском метро выросло до 23 человек, Украина изучает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией
18:47 Открыть в отдельном окне Минэнерго удивлено решением Еврокомиссии продлить дедлайн по газопроводу OPAL
17:55 Открыть в отдельном окне Со временем "Яндекс" начнет коммерческое использование собственной доменной зоны
16:47 Открыть в отдельном окне США: Bank of America зафиксировал 43%-ное падение квартальной прибыли
15:35 Открыть в отдельном окне Цены на нефть нащупали "дно", в ближайшее время возможен отскок вверх от уровня $105 по Brent



Мировые рынки


17.07Dow Jones+ 0,45%  17138,20  
17.07NASDAQ+ 0,22%  4425,97  
17.07S&P500+ 0,42%  1981,57  
17.07DAX+ 1,44%  9859,27  
17.07FTSE-100+ 1,11%  6784,67  
17.07CAC-40+ 1,48%  4369,06  
17.07Nikkei-225- 0,12%  15361,15  
17.07Kospi+ 0,36%  2020,82  
17.07SSE- 0,77%  2051,44  
17.07Bovespa- 0,46%  55717,36  
17.07Merval- 0,89%  8548,47  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX+ 0,58%  1474,72  
16.07RTSI+ 0,58%  1350,52  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар+ 0,0378%  34,3853  
17.07Евро- 0,3443%  46,6299  
  Форекс:
17.07EUR/RUB+ 0,33%  46,92  
17.07USD/RUB+ 0,55%  34,69  
17.07EUR/CHF- 0,02%  1,21  
17.07EUR/JPY- 0,17%  137,27  
17.07EUR/USD- 0,01%  1,35  
17.07GBP/USD+ 0,01%  1,71  
  Нефть:
17.07Brent+ 0,02%  107,19  
17.07Light+ 0,20%  100,80  
  Металлы:
17.07Золото+ 0,57%  1307,17  
17.07Серебро+ 0,70%  20,92  
17.07Никель- 0,30%  19243,00  
17.07Алюминий+ 0,25%  1975,01  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04083 0,04099 0,03870 0,04069 67739230000 2 707 273 563 0,04130 - 1,477%
ГАЗПРОМ ао 140,50 141,00 138,23 140,00 61358080 8 556 911 974,5 142,50 - 1,754%
ГМКНорНик 7022 7148 6977 7135 338791 2 385 467 509 7160 - 0,349%
Газпрнефть 141,61 141,86 139,03 139,73 78840 11 067 234,9 142,00 - 1,599%
ЛУКОЙЛ 2030,0 2045,0 1975,4 2004,8 2069524 4 147 497 948,7 2050,8 - 2,243%
МТС-ао 297,11 297,97 285,64 290,38 2600060 756 649 289,5 298,00 - 2,557%
НЛМК ао 49,75 49,97 49,05 49,90 2902660 143 889 128,8 49,99 - 0,180%
Новатэк ао 392,2 393,0 364,0 378,0 9297500 3 482 768 174,3 400,1 - 5,524%
Полюс 500 524 481 524 62456 31 430 804,4 506 + 3,557%
Роснефть 237,00 237,00 229,02 233,70 10660700 2 483 946 454,9 244,18 - 4,292%
Ростел -ап 62,15 62,63 61,63 61,80 509000 31 590 272 62,85 - 1,671%
РусГидро 0,6649 0,6660 0,6400 0,6430 558205000 361 188 774,5 0,6700 - 4,030%
Сбербанк 82,00 82,19 80,53 81,50 146505920 11 914 032 122,8 83,78 - 2,721%
Сбербанк-п 67,65 67,65 65,55 65,55 13776700 912 123 237 67,74 - 3,233%
СевСт-ао 302,3 304,5 296,5 303,9 2092480 628 760 434 304,5 - 0,197%
Сургнфгз 25,601 25,856 25,379 25,590 23176300 593 887 467,2 25,965 - 1,444%
Сургнфгз-п 24,996 27,027 24,905 26,888 25957000 693 130 427,9 27,127 - 0,881%
Татнфт 3ао 222,55 223,87 217,77 219,88 2256690 496 634 960,8 224,00 - 1,839%
Транснф ап 74725 75888 74052 75000 4710 353 335 457 75450 - 0,596%
Уркалий-ао 152,54 152,54 148,61 150,24 3936130 591 983 610,3 153,30 - 1,996%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2014 г.)





Finam.ru

Российские фондовые индексы к завершению торгов в среду продемонстрировали отрицательную динамику. Конкретной информации о санкциях в отношении России пока нет, однако сегодня стало известно, что Евросоюз начнет включать в санкционный список российские компании, "подрывающие суверенитет Украины". Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита заявила журналистам, что ЕС обсудит новые санкции против России, так как считает недостаточным вклад Москвы в мирное урегулирование на Украине". Начало внеочередного саммита в Брюсселе в среду перенесено с 18:00 на 20:00 по местному времени (22:00 мск), поэтому поступающие оттуда новости российские игроки смогут отыграть лишь завтра.

Еще одним фактором, негативно влияющим на движение отечественных индексов, стало завершение сезона отсечек под дивиденды основных "фишек": сегодня закрылись реестры "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", а завтра закрывается "Газпром". К закрытию индекс ММВБ снизился на 0,37% и составил 1470,28 пункта, а индекс РТС опустился на 0,45% - до отметки 1346,08 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ незначительно выросли относительно вторника – до 31,471 млрд рублей. Лидерами падения по итогам сегодняшних торгов стали акции АФК "Система" (-6,3%), "Газпрома" (-3,9%), "Мечела" (-3,8%), "Башнефти" (об. -2% "префы" -1%), "МРСК Центра" (-1,6%), "Магнита" (-0,9%). Среди лидеров роста – РДР "Русала" (+6,4%), ОГК-2 (+1,2%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлот" (+0,3%).

ВТБ разместит привилегированные акции в пользу государства, акции банка слабо отреагировали на эту новость и торговались сегодня в "боковике". "Слабое влияние данной новости на котировки может быть обусловлено отсутствием ясности по ряду вопросов, в частности, связанных с выплатой дивидендов по новым акциям. В целом же событие позитивное с точки зрения повышения достаточности капитала банка", - отмечает Андрей Верхоланцев, начальник аналитического отдела УК "КапиталЪ".

На торгах в Европе преобладали покупки после просадки накануне. "Медвежий" настрой был поддержан сильными данными по ВВП Китая во 2 квартале 2014 года. В итоге индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 к закрытию торгов вырос на 1,11%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в плюсе на 1,48%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 1,44%.

Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.0012, "Газпром" (Анг) - 4.108, ЛУКОЙЛ (Анг) – 59,4, "Норильский никель" (Анг) – 208,2, "Роснефть" (Анг) - 7.065, "РусГидро" (Анг) - 0.019, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.744, "Сбербанк" (Анг) - 2.489. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 19,50, "ВымпелКом" (США) - 8,87, "Мечел Сталь" (США) - 1,93.

Макроэкономические данные из Китая придали позитивный импульс и американским индексам на открытии торгов в среду. На 20:00 мск индекс Dow Jones вырос на 0,33%, Nasdaq в плюсе на 0,15%, индекс S&P 500 растет на 0,28%. Между тем, данные о промышленном производстве оказались слабее ожиданий: в июне показатель вырос на 0,2%, в то время как прогнозировалось увеличение на 0,4%. Индекс цен производителей в США вырос в июне на 0,4% м/м, ожидалось +0,2%.

Цены на нефть немного подрастают после существенного снижения накануне. Данные по запасам нефти не совпали с прогнозами. Запасы нефти за неделю, по данным EIA, упали на -7,525 млн баррелей, ожидалось -2,086 млн баррелей. За сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $107,834, Light - $100,803. На этом фоне рубль на валютных торгах Московской биржи изменяется разнонаправленно по отношению к основным мировым валютам. Доллар подорожал на 2 коп., его стоимость теперь составляет 34,4175 рубля, евро снизился на 14 коп. - до 46,5565 руб. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ "полегчала" на 3 коп., до уровня 39,8970 рубля. На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.3532.

На настроение инвесторов значительное влияние оказывают события, происходящие на востоке Украины. "В целом можно выделить два страха. Первый усиливается при росте кровопролития - инвесторы начинают в большей степени опасаться того, что российские власти будут вынуждены начать миротворческую миссию и ввести войска в Украину. Второе опасение связано с непрекращающимися угрозами со стороны США и ЕС ввести санкции против отдельных секторов российской экономики", - отмечает Айрат Халиков, старший аналитик ИК "Велес Капитал". Если итоги саммита ЕС окажутся не слишком негативными для России, отечественный фондовый рынок имеет шанс продолжить рост.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: сезон отчетностей набирает обороты

В среду, 16 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне набирающего обороты сезона корпоративных отчетностей. По всей видимости, участники торгов решили не воздерживаться от принятия рисков и устремили свой взор на отчетности и прогнозы ряда компаний. Кроме того, инвесторы сосредоточили свое внимание на активности в сфере M&A.

Из опубликованной в США макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса цен производителей за июнь, который увеличился на 0,4% м/м, тогда как ожидалось +0,2% м/м.

Стоит также обратить внимание на динамику запасов нефти за неделю, рассчитываемые агентством EIA. Так, запасы нефти за минувшую неделю снизились на 7,525 млн баррелей после сокращения на 2,370 млн баррелей неделей ранее.

Кроме того, можно выделить данные по промышленному производству за июнь, которое увеличилось на 0,2% м/м, тогда как ожидалось +0,4% м/м. Между тем, предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +0,6% м/м до +0,5% м/м.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,45% и закрылся на отметке 17 138,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,42% до уровня 1 981,57 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,22% до отметки 4 425,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,2% до уровня $101,2 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 0,2% до $1 299,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась с 2,55% до 2,54%.

Котировки крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel поднялись на 9,3% ввиду публикации квартальных результатов деятельности, превысивших прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация провайдера кабельного телевидения Time Warner Cable увеличилась на 17% на фоне сообщения о том, что 21st Century Fox планирует заплатить более $85 за каждую акцию компании. Бумаги 21st Century Fox, в свою очередь, понизились на 6,2%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM), подорожавшие на 2,1% в связи с заключением соглашения о сотрудничестве с корпорацией Apple. Между тем, бумаги Apple потеряли 0,6%.

Лучше рынка смотрелись бумаги компании International Game Technology, поднявшиеся на 9,2% ввиду ее приобретения со стороны Gtech за $4,7 млрд.

Негативную динамику продемонстрировали акции Yahoo!, потерявшие 5,1% на фоне публикации квартальных результатов деятельности, не оправдавших ожидания аналитиков.

Хуже рынка смотрелись бумаги Bank of America, подешевевшие на 1,9% в связи со снижением квартальной прибыли на 43%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: китайская статистика и банковский сектор вывели индексы в «зеленую» зону

В среду, 16 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая, где темпы роста ВВП во втором квартале оказались лучше средних ожиданий аналитиков – 7,5% против прогнозируемых 7,4%.

Особым спросом у инвесторов пользовались бумаги банковского сектора, в частности, акции португальских кредиторов после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Banco Espirito Santo намерен при помощи новых акционеров привлечь около 2 млрд евро ($2,7 млрд) с целью повышения уровня своего капитала.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 1,11%, французский CAC 40 возрос на 1,48%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,44%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,3% и закрылся на отметке 342,97 пункта.

Рыночная капитализация Banco Espirito Santo повысилась на 20% благодаря вышеупомянутым известиям в СМИ. Между тем, котировки Banco Comercial Portugues ушли в плюс на 6,3%, а бумаги Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco de Sabadell подорожали на 2%, 1,7% и 6,4% соответственно.

На фоне воодушевляющей статистики из Китая лучше рынка смотрелись и акции производителей коммодитиз. В частности, компании Rio Tinto Group и BHP Billiton добавили в свой актив 2,8% и 2,11% соответственно. Дополнительную поддержку бумагам Rio Tinto оказали заявления о том, что ее объемы производства железной руды выросли за три месяца с окончанием 30 июня до 57,5 млн тонн по сравнению с 51,8 млн тонн годом ранее.

Удачно сложились торги для итальянской лотерейной компании GTech, акции которой окрепли на 4,1% ввиду сообщений о том, что она договорилась о приобретении базирующегося в Лас-Вегасе производителя оборудования для казино International Game Technology за $4,7 млрд наличными и акциями.

Между тем, в числе аутсайдеров торгов оказалась шведская телекоммуникационная компания Tele2, котировки которой скатились вниз на 1,6% в связи с понижением прогнозов по выручке на 2014 год. По обновленным оценкам компании, выручка в текущем году составит 24,8-25,2 млрд шведских крон.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 8 коп. – до 39,8422 рубля.

Российские фондовые индексы теряют позиции, и общая картина рынка для национальной валюты складывается скорее негативно - существенных факторов для движения в ту или иную сторону нет. Поддерживают «россиянина» только ставки межбанковского кредитования, которые продолжают сохраняться вблизи максимумов конца прошлого месяца. По предварительным прогнозам, ожидаемый диапазон рубля на сегодня относительно узок - 34.30-34.50 к доллару.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,3925 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3945 рубля. Курс евро составил 46,5090 рубля, во вторник он составлял 46,6975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 826,3938 млн.

С 17 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,3853 рубля, евро – 46,6299 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 261,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3524.



Основные экономические новости на 17 июля 2014 г.


Страны БРИКС создают Новый банк развития и Пул условных валютных резервов с суммарными ресурсами $200 млрд. Первоначальный размер Пула условных валютных резервов БРИКС составит $100 млрд. Предполагается, что этот пул будет играть роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью, а также поможет укрепить глобальную систему финансовой безопасности.


Греф назначил трех новых старших вице-президентов "Сбербанка". Президент, председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф подписал приказы о назначении Николая Цехомского, Алексея Мехоношина и Натальи Диркс старшими вице-президентами "Сбербанка", сообщает организация.


"Яндекс" готовится к запуску домена верхнего уровня - .yandex. Сейчас пользователи из России чаще всего заходят на yandex.ru, а, например, из Турции - на yandex.com.tr. "На .yandex будет та же информация: поиск, наши сервисы и информация о компании "Яндекс". Если у большинства компаний, городов и организаций появятся домены первого уровня, пользователи привыкнут и им станет удобнее вводить адреса в новом формате", - говорится в сообщении "Яндекса".


Турфирма "НЕВА" прекращает свою деятельность. По сообщению Ассоциации туроператоров, на данный момент за границей находятся около 6,3 тысячи туристов компании "НЕВА". Большинство из них - в Болгарии, Греции, Испании, Турции, Италии, Черногории.


"ВСМПО-АВИСМА" с 2015 года будет поставлять детали для Airbus А320neo. Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и компания Airbus договорились о поставке штамповок и боковых панелей для пилонов двигателей самолетов А320neo (самолеты, оборудованные двигателями CFM). Первые поставки по контракту начнутся в 2015 году.


В результате аварии в московском метро пострадали 217 человек. Из числа госпитализированных в крайне тяжёлой степени тяжести - 8 человек, в состоянии тяжелой степени тяжести - 47 человек. Так же стало известно, что по подозрению в нарушении требований транспортной безопасности задержаны старший дорожный мастер службы пути ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов.


"РУСАЛ" планирует 8 сентября провести голосование кредиторов по одобрению условий реструктуризации. Вчера Королевский суд Джерси вслед за Высоким судом Лондона одобрил процедуру голосования, что сделало возможным ее проведение. Компании пришлось обратиться в суд в связи с тем, что условия реструктуризации не были одобрены 100% банков-кредиторов. Как отмечается в сообщении "РУСАЛа", условия реструктуризации согласованы с достаточным большинством кредиторов, как по сумме долга, так и по количеству банков.


События дня на 17 июля 2014 г.


 
Публикация операционных результатов Polyus Gold за 1 полугодие 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "КАМАЗа" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.