Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.07Dow Jones 12801,65  
17.07NASDAQ 2908,97  
17.07S&P500 1363,19  
17.07DAX 6567,16  
17.07FTSE-100 5625,88  
17.07CAC-40 3171,80  
17.07Nikkei-225 8755,00  
17.07Kospi 1821,96  
17.07SSE 2161,19  
17.07Bovespa 53909,47  
17.07Merval 2402,64  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX 1432,59  
17.07RTSI 1382,00  
  Курс ЦБ:
17.07Доллар- 0,1170%  32,6208  
17.07Евро+ 0,1778%  39,8985  
  Нефть:
17.07Brent 104,00  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056060 0,056380 0,055170 0,055360 31685230000 1 770 326 015 0,055600 - 0,432%
ГАЗПРОМ ао 154,30 157,00 154,30 155,19 35581700 5 541 839 272,4 153,80 + 0,904%
ГМКНорНик 5252 5260 5151 5167 280009 1 459 604 182 5237 - 1,337%
Газпрнефть 152,60 155,68 152,35 154,90 251340 38 909 255,3 152,43 + 1,620%
ЛУКОЙЛ 1842,0 1858,7 1831,5 1855,4 1419464 2 618 581 343,3 1841,0 + 0,782%
МТС-ао 229,20 231,45 227,79 227,96 1019590 233 855 147,4 228,79 - 0,363%
НЛМК ао 53,62 53,97 53,04 53,20 4228110 226 560 050,3 53,38 - 0,337%
Новатэк ао 354,4 357,3 350,0 351,5 1450750 513 405 694,9 352,5 - 0,284%
Полюс 1020,0 1051,0 1011,0 1018,6 53738 55 663 798,6 1016,7 + 0,187%
Роснефть 207,26 210,70 206,66 208,84 5962800 1 243 892 299 207,00 + 0,889%
Ростел -ап 81,65 82,61 81,55 82,10 327200 26 936 768 81,91 + 0,232%
РусГидро 0,8600 0,8693 0,8490 0,8560 732363000 626 740 526 0,8545 + 0,176%
Сбербанк 91,44 92,34 91,00 91,22 113790430 10 419 848 143,8 90,85 + 0,407%
Сбербанк-п 67,30 67,59 66,67 67,16 14835500 996 417 848 66,97 + 0,284%
СевСт-ао 371,1 375,0 368,5 368,9 1206020 448 421 018 369,1 - 0,054%
Сургнфгз 27,390 27,797 27,310 27,331 26300000 725 814 297,9 27,227 + 0,382%
Сургнфгз-п 19,250 19,479 19,100 19,150 17709000 342 176 044,5 19,250 - 0,519%
Татнфт 3ао 188,0 190,7 187,4 190,3 2016050 380 929 629,2 186,9 + 1,819%
Транснф ап 50147 51188 49803 50687 14201 717 284 906 49898 + 1,581%
Уркалий-ао 261,11 268,50 260,29 267,60 3880610 1 029 007 887,8 261,00 + 2,529%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,01% до 9764,14 пункта, на основной сессии он вырос на 0,24% до уровня 9741,53 пункта.

Акции «Распадской» и «ММК» отыграли ряд благоприятных корпоративных новостей, свидетельствующих об усилении производственных процессов. Поддержку данным бумагам оказали вышедшие на прошлой неделе данные китайской макроэкономики и вчерашние прогнозы МВФ, ожидающего ускорения прироста ВВП Китая к концу года до 8% с 7,6% (г/г) во II кв. 2012 г.

Акции «Магнита» подешевели на 1,7%. Бумаги розничного сектора в целом оказались в лидерах снижения на фоне опубликованных вечером слабых данных номинальных розничных продаж в США.

Промышленное производство в России в июне без учета сезонных и календарных факторов сократилось на 0,6% (м/м) против роста данного показателя в марте-мае на 1,6% (м/м) в среднем. Прирост промпроизводства в России за II кв. 2012 г. составил 1% (к/к) против 2,7% за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие рост промпроизводства составил 3,1% (г/г). Данные оказались заметно ниже средних рыночных прогнозов, равных 4,75%. За I пол. 2012 г. объем добычи полезных ископаемых в РФ увеличился на 0,9% (г/г), объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности за указанный период вырос на 4,5% (г/г), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,8%. Опубликованные данные отразили спад производства в российском ТЭК как реакцию на снижение нефтяных цен, а также, вполне возможно, отложенную реакцию сегмента реальных инвестиций на ужесточение денежной политики Банка России в начале года.

Информация является для рынка фактором риска, хотя, с другой стороны, она будет способствовать дальнейшему смягчению денежной и кредитной политики ЦБР в ближайшие кварталы. Цены на нефть постепенно восстанавливаются после спада во II кв. 2012 года.

Номинальные розничные продажи в США в июне сократились на 0,5% (м/м) против -0,2% в мае и 0,7% в марте 2012 г. Данные также оказались заметно ниже ожиданий, хотя надо отметить, что годовой прирост данного показателя остается сравнительно высоким, составляя 4,5% – особенно, с учетом сокращения потребительской инфляции в мае до 1,7% (г/г).

Статистика торгового баланса еврозоны продемонстрировала в мае повышение до 6,3 млрд евро по сравнению с 4,2 млрд евро в среднем с марта по май. Позитивной также оказалась индекса производственного климата ФРБ Нью-Йорке, зафиксировавшая рост данного индикатора до 7,39 пункта по сравнению с 2,29 в мае и 6,56 пункта в марте 2012 г. Эти данные продолжают указывать на наличие в экономике отраслевых и региональных сегментов, сохраняющих благоприятные тенденции, несмотря на спад активности под влиянием циклических факторов и политико-финансовой нестабильности в ЕС.

Наличие подобных факторов отразила информация вышедшего вчера очередного всемирного экономического обзора МВФ. Международный валютный фонд снизил ожидаемый уровень прироста мирового ВВП в 2012 г. и 2013 г. на 0,1% и 0,2% по сравнению с аналогичными апрельскими данными, до 3,5% и 3,9% соответственно. При этом прогноз динамики развитых экономик не подвергся корректировке, прогноз прироста ВВП РФ остался без изменения на уровне 3,9%. Фактором риска представляется существенное, на 12,4% (г/г), до -2,1% (г/г), сокращение фондом прогноза динамики нефтяных цен в 2012 г. Впрочем, данные оценки МВФ носят сравнительно изменчивый характер. Относительно текущих уровней нефтяных котировок новый прогноз МВФ оставляет потенциал роста в 2% до конца года.

Реакция американского рынка на вышедшую макроэкономическую статистику оказалась сдержанной. Широкий рынок в последние месяцы весьма активно реагировал на поступающие неблагоприятные макроэкономические сигналы и сейчас способен расти на ожиданиях улучшения информационного фона даже в условиях ослабления статистики макроэкономики. Данные промпроизводства США, учитывая статистику достаточно большого числа опережающих отраслевых индексов, способны продемонстрировать в июне положительный прирост.

Выступление главы ФРС Б. Бернанке перед конгрессменами при отсутствии значимых намеков на перспективы нового раунда расширения баланса Fed может быть отыграно снижением цен UST.

Фондовые индекс Азии сегодня утром росли, несколько выросли цены на нефть и большинство фьючерсов на базовые и драгоценные металлы. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Рынок облигаций


16.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  91,950
16.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  95,990
16.07Индекс гос обл RGBI+ 0,54%  131,640
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-15 101,75 19,4207,9810416 103 69712.10.2023 29.10.2014
ФСК ЕЭС-12 99,20 17,7508,4815416 067 50019.04.2019 28.04.2016
УралСиб 04 99,90 29,2508,9015357 557 25110.03.2017 19.09.2013
ВЭБ.РФ 09 97,85 23,5908,749254 581 78918.03.2021 28.03.2016
УрлсбЛКБО5 100,25 19,35011,776241 167 62805.02.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,20 32,3808,2956555 473 95703.02.2027 
ОФЗ 26205 99,20 17,0807,8733363 007 96414.04.2021 
ОФЗ 25077 100,45 34,8407,3311331 952 81320.01.2016 
ОФЗ 26203 98,78 30,0607,3825326 064 78403.08.2016 
ОФЗ 25080 99,80 16,6307,5912257 321 46919.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 16 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТверОбл 10 97,85 6,2909,656188 015 36315.12.2015 
КраснЯрКр5 102,00 10,6708,163101 925 00029.11.2016 
МГор54-об 100,08 25,5106,43732 872 46205.09.2012 
НижгорОбл7 102,70 16,3608,89521 227 19816.11.2016 
НижгорОбл4 100,40 3,6306,61214 019 06017.11.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 16 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3 коп. – до 35,8946 рубля.

Укреплению рубля способствовало восстановление нефтяных цен и начало очередного периода налоговых выплат в России. Между тем, по мнению аналитиков, воспрепятствовать укреплению рубля могут сохраняющиеся опасения по поводу дальнейших перспектив мировой экономики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,6080 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 32,627 рубля. Курс евро составил 39,9115 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,95 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $12 928,47 млн.

С 17 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6208, евро – 39,8985.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 827,9 млрд рублей и до 80,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2286.



Основные экономические новости на 17 июля 2012 г.


Производство легковых автомобилей в первом полугодии 2012 года в России выросло на 22,2% до 954 тыс. единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщает Федеральная служба государственной статистики России . Производство грузовых автомобилей (включая шасси) за отчетный период выросло на 4,1% до 97,9 тыс. единиц.


Доля «Башнефти» в проекте по разведке и разработке Блока 12 в Ираке составит 70%, другие 30% получит британская компания Premier Oil, сообщила пресс-служба российской компании. Ставка вознаграждения по добыче остается прежней - $5 за баррель нефтяного эквивалента.


Активы российского банковского сектора в июне 2012 года выросли на 2,4%, говорится в сообщении ЦБ РФ. Без учета валютной переоценки прирост составил бы 2,1%. Объем кредитного портфеля российских банков без МБК в июне вырос на 1,8%. При этом кредиты нефинансовым организациям выросли на 1,3%, физическим лицам - на 3,3%.


Evraz во 2 квартале 2012 года сократил производство стали на 4,4% по сравнению со 2 кварталом 2011 года и на 6,6% в сравнении с 1 кварталом 2012 года, до 4,04 млн тонн, говорится в сообщении компании. Evraz объясняет уменьшение производства проведением плановых ремотных работ и модернизации на российских предприятиях.


Промышленное производство в России в 1 полугодии 2012 года выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Росстата. В июне 2012 г. по сравнению с июнем 2011 г. промпроизводство выросло на 1,9%, по сравнению с маем 2012 года - снизилось на 0,6%.


События дня на 17 июля 2012 г.


 
Публикация отчетности "Трансконтейнера" по МСФО за 1 квартал 2012 года
 
Публикация операционных данных "Аптечной сети 36,6" за 1 квартал 2012 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.