Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Затяжной спад в экономике России: что предпринимают потребители и бизнес?
11:00 Открыть в отдельном окне Повышения долларовых ставок не будет, или Как ФРС США оказалась в патовой ситуации
10:12 Открыть в отдельном окне Путин назначил выборы в Госдуму на 18 сентября 2016 года
10:06 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Отскок назрел – российский рынок попробует подрасти на открытии
09:40 Открыть в отдельном окне Путин: Россия практически преодолела спад экономики
09:27 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "МБР-банка"
09:15 Открыть в отдельном окне В случае удачного для сторонников ЕС референдума в Великобритании, в конце месяца рынки могут продемонстрировать рост
20:41 Открыть в отдельном окне Порочный круг, или Почему от решения ФРС уже ничего не зависит
18:15 Открыть в отдельном окне Эксперты: Вопросы о повышении ставки ФРС и темпах роста экономики Китая станут причиной высокой волатильности на рынках



Мировые рынки


17.06Dow Jones- 0,38%  17668,98  
16.06NASDAQ+ 0,21%  4845,90  
17.06S&P500- 0,44%  2068,88  
17.06DAX+ 0,74%  9621,20  
17.06FTSE-100+ 1,15%  6018,80  
17.06CAC-40+ 0,77%  4184,83  
17.06Nikkei-225+ 1,07%  15599,66  
17.06Kospi+ 0,07%  1953,40  
17.06SSE+ 0,43%  2885,10  
17.06Bovespa+ 0,91%  49863,18  
16.06Merval- 0,33%  13073,38  
  Российский рынок акций:
16.06MICEX- 0,77%  1869,78  
16.06RTSI- 1,15%  895,00  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар- 0,0816%  65,8618  
17.06Евро+ 0,4083%  74,2460  
  Форекс:
17.06EUR/RUB- 0,76%  73,07  
17.06USD/RUB- 0,96%  64,82  
17.06EUR/CHF+ 0,04%  1,08  
17.06EUR/JPY+ 0,33%  117,54  
17.06EUR/USD+ 0,37%  1,13  
17.06GBP/USD+ 0,57%  1,43  
  Нефть:
17.06Brent+ 2,99%  48,60  
17.06Light+ 2,76%  48,03  
  Металлы:
17.06Золото- 0,42%  1293,00  
17.06Серебро- 1,06%  17,42  
17.06Никель+ 1,92%  9040,00  
17.06Алюминий+ 0,31%  1609,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06955 0,07070 0,06835 0,06900 13196740000 917 136 527,4 0,06920 - 0,289%
ГАЗПРОМ ао 140,28 142,25 139,32 139,32 32458200 4 581 552 202,3 139,50 - 0,129%
ГМКНорНик 8520 8605 8425 8448 317456 2 702 084 962 8498 - 0,588%
Газпрнефть 155,45 158,30 152,20 152,20 268160 42 188 885,5 155,35 - 2,028%
ЛУКОЙЛ 2630,5 2652,5 2611,0 2647,0 891930 2 351 009 453,5 2624,0 + 0,877%
МТС-ао 257,50 259,85 253,30 253,30 1670910 429 306 963 256,00 - 1,055%
НЛМК ао 79,00 80,37 78,50 79,90 2494460 198 694 351 78,75 + 1,460%
Новатэк ао 653,3 669,6 643,5 669,6 944760 624 079 228 649,3 + 3,126%
Полюс 4680 4710 4680 4705 4215 19 796 989 4700 + 0,106%
Роснефть 319,00 323,45 316,75 320,65 4307340 1 380 797 340,5 316,30 + 1,375%
Ростел -ап 69,30 70,10 68,00 69,50 81500 5 670 910 69,30 + 0,289%
РусГидро 0,5882 0,6054 0,5745 0,5745 978140000 579 632 653,9 0,5881 - 2,313%
Сбербанк 128,60 130,75 128,49 128,70 66699700 8 654 311 493,2 127,10 + 1,259%
Сбербанк-п 88,65 90,40 88,62 89,54 5777000 518 148 422 88,00 + 1,750%
СевСт-ао 643,7 667,7 637,7 652,4 1141690 744 668 797 640,6 + 1,842%
Сургнфгз 34,020 34,395 33,550 33,600 22238600 755 141 772,5 33,950 - 1,031%
Сургнфгз-п 38,565 39,580 38,510 38,850 30017600 1 173 026 331,5 38,590 + 0,674%
Татнфт 3ао 322,00 327,75 318,40 325,05 2070440 667 755 818,5 321,30 + 1,167%
Транснф ап 175500 176000 167600 168000 6246 1 061 541 100 173900 - 3,393%
Уркалий-ао 185,45 192,00 185,45 190,00 8239270 1 561 688 697,5 185,40 + 2,481%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидаем умеренного укрепления рубля и роста по ММВБ

Сегодня утром, в преддверии старта последней торговой сессии недели на Московской бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит позитивным. После значительной коррекции в предыдущие торговые сессии азиатские индексы демонстрируют восстановительный рост. Так, японский Nikkei 225 прибавляет 1,2%, китайский CSI 300 при этом сегодня растет на 1,1%. Контракты на американский S&P500 также в плюсе и прибавляют 0,1%. Судя по всему, спрос на рисковые активы в значительной мере обусловлен снижением вероятности выхода Британии из ЕС. В результате нападения во время встречи с избирателями убита депутат британского парламента от Лейбористской партии Джо Кокс, которая агитировала за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Официальные агиткампании, выступающие за и против выхода Великобритании из Евросоюза, после нападения были приостановлены. Само голосование по Brexit по-прежнему намечено на 23 июня.

На рынке нефти после затяжного снижения в течение семи торговых сессий также наблюдается восстановительный рост. Инвесторы переоценивают в сторону снижения риски Brexit, который может привести к рецессии в регионе и снижению спроса на сырьевые товары. Помимо этого, нельзя забывать о том, что на неделе вышла неплохая макростатистика. В разрез с ожиданиями API запасы нефти в США сократились на 0,9 млн барр, а общие запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 0,7 млн барр. При этом возобновился спад объемов добычи – на этот раз снижение составило 29 тыс. барр в сутки. Сегодня вечером выйдут данные по буровым установкам. Если они окажутся достаточно сильными, рост котировок может ускориться.

Судя по всему, сегодня ММВБ ждет восстановительный рост где-то в пределах 1% в виду позитивного внешнего фона, дорожающей нефти и роста спроса на рисковые активы на фоне снижения вероятности Brexit. В лидерах роста ожидаю сильно скорректировавшиеся ранее обыкновенные акции «Сбербанка», «Магнита», «МегаФона». Покупки на рынке может поддержать и стремление инвесторов «заскочить в уходящий поезд» дивидендных отсечек. Без учета режима торгов т+2, в ближайшее время реестры закрывают «Норникель» (21.06), «Интер РАО» (21.06), «МРСК Урала» (24.06), «МРСК Юга» (24.06). На валютном рынке ожидаю лишь умеренного укрепления рубля по отношению к доллару США. Даже с учетом повышенного спроса на нацвалюту со стороны выплачивающих дивиденды компаний и приближающегося налогового периода, рубль выглядит сильно переоцененным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: страхи Brexit не помешали рынку акций закрыться в плюсе

В четверг, 16 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, хотя по ходу торгов наблюдалось их умеренное снижение.

В первой половине торгов американский рынок акций присоединился к глобальной распродаже, спровоцированной подъемом опасений в отношении неумолимо приближающегося референдума по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза. Страхи по поводу Brexit усилились после того, как сразу три центральных банка упомянули этот фактор как риск для экономики – ФРС, Банк Японии и Банк Англии.

Одним словом, внешний фон для американской сессии складывается неблагоприятный – азиатские и европейские площадки торговались на отрицательной территории.

Так или иначе, под влиянием технических факторов фондовому рынку все удалось предпринять отскок к концу сессии и прервать 5-дневную проигрышную серию.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 92,93 пункта или 0,53% до уровня в 17733,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 6,49 пункта или 0,31% до отметки 2077,99 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,98 пункта или 0,21% и достиг отметки 4844,92 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 3,7% до уровня $46,21 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 0,8% до значения $1298,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против британского фунта и йены.

В составе индекса «голубых фишек» в минусе закрылись лишь немногие, а именно Boeing, Caterpillar, Pfizer и Nike. Прибавили свыше 1% акции DuPont, Exxon Mobil, Merck, Microsoft и др.

Ритейлер Macy’s прибавил 1,3% на новостях о том, что компании удалось мирно договориться с профсоюзом работников в Нью-Йорке и избежать забастовки.

Нефтегазовая компания Pioneer Natural Resources растеряла 6,1% рыночной капитализации на новостях о планирующемся выпуске акций.

Биотехнологическая фирма GlobeImmune взлетела на 45,4% на фоне многократно повысившегося объема торгов ее акциями, при этом явных новостей, способных спровоцировать такой скачок, не отмечалось.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июня 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Brexit давит на рынки

В четверг, 16 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику в преддверии референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, который пройдет 23 июня. Так, согласно опросу компании Ipsos Mori, доля сторонников выхода страны из ЕС (Brexit) превышает долю противников выхода на 6 процентных пунктов.

Между тем, участники торгов сосредоточили все свое внимание на прошедшем заседании Банка Англии по процентной ставке за июнь. Так, регулятор сохранил монетарную политику без изменений, оставив процентную ставку на уровне 0,5%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в мае рост на 0,9% м/м, тогда как ожидалось +0,2% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +1,3% м/м до +1,9% м/м.

Тем временем, индекс потребительских цен еврозоны, согласно окончательным данным, увеличился в мае на 0,4% м/м, тогда как ожидалось +0,3% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,27%, французский CAC 40 опустился на 0,45%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,59%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,72% и закрылся на отметке 321,29 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции банков. Так, котировки Deutsche Bank и Credit Suisse понизились на 2,2% и 1,4% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий автопроизводитель Volkswagen. Так, акции компании подешевели на 2,2% ввиду сокращения его доли на европейском рынке.

Рыночная капитализация немецкого производителя промышленных роботов Kuka увеличилась на 1,8% на фоне того, что китайский производитель бытовой электроники Midea Group намерен увеличить свою долю в компании.

Акции горнодобывающей компании Randgold Resources прибавили в цене 4,8% в связи с ростом цен на металлы.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В четверг, 16 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,17% – до 69,407 рубля.

Российский рубль продолжает двигаться вслед за нефтью, которая проседает в рамках коррекции, а также отвечая глобальной тенденции на снижение спроса на рисковые активы. Тем не менее, доллар не решается уйти заметно выше 66 рублей, что говорит об относительной крепости «россиянина».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,78 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 65,5125 рубля. Курс евро составил 73,84 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,9 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 17 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,8618 рубля, евро – 74,2460 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1249.



Основные экономические новости на 17 июня 2016 г.


Нефтяной рынок начал движение к достижению среднесрочного баланса, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ-2016. Он также добавил, что в любой момент есть риск выйти из состояния равновесия в связи с тем, что слишком много факторов риска.


За год число проектов на территории России, в которые вложились иностранные инвесторы, выросло на 61% до 201. Об этом свидетельствуют результаты исследования инвестиционной привлекательности стран Европы, проведенного компанией EY. Этот показатель оказался одним из самых высоких в России с 2005 года. Наибольшее внимание иностранных инвесторов привлекла сфера производства.


Экс-президент Франции Николя Саркози высказался за отмену европейских санкций против России, но убежден, что первый шаг должна сделать Москва. По словам Саркози, Россия, которую в 90-м году прошлого века считали вычеркнутой с дипломатической карты мира, к 2016 году вновь заняла свое место.


Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что повышение налогов сделает невыполнимой задачу экономического роста. По словам главы Минфина, для этого надо изменить структуру экономики, сделав ее более инновационной, устойчивой и не зависящей от внешнеэкономической конъюнктуры. Силуанов видит перед своим ведомством задачу  добиться ситуации, когда бизнес не будет опасаться за свои инвестиции.


Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявила, что попытки стимулировать рост экономики за счет увеличения государственного долга могут обернуться долговой ловушкой. По мнению Набиуллиной, России нужны частные инвестиции и рост именно через частные инвестиции, снижение налоговой нагрузки.


"Газпром" сэкономит $1,6 млрд на оптимизации магистральных газопроводов, заявил глава компании Алексей Миллер на ПМЭФ-2016. Также он сообщил, что транзит газа через территорию Украины на 20% дороже поставок по "Северному потоку-2". В завершении выступления Алексей Миллер отметил, что накопленная экономическая эффективность за 25 лет для "Газпрома" при реализации маршрута через "Северный поток-2" в 2-2,7 раза выше в сравнении с маршрутом через ГТС Украины, что соответствует $45-78 млрд.


Минэнерго РФ заявило, что контракт на поставку газа на Украину не будет пересматриваться. Текущая контрактная цена абсолютно конкурентоспособна, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.


Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что Россия сможет пользоваться накопленными резервами не более двух - трех лет. По мнению бывшего министра финансов, ЦБ, пытаясь удержать количество денег в экономике, параллельно мешает кредитованию по другим каналам экономики, в такой ситуации частный сектор не может соревноваться с государством по привлечению дешевых кредитов.


Правительство РФ не будет тратить Резервный фонд до нуля, Минфин РФ в настоящее время готовит стратегию снижения трат из него, сообщил в ходе панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума министр финансов РФ Антон Силуанов.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросло на 0,1%. В мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года промпроизводство выросло на 0,7%, по сравнению с апрелем 2016 года - снизилось на 1,2%.


События дня на 17 июня 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Селигдара"
 
Годовое общее собрание акционеров "Уралкалия"
 
Годовое общее собрание акционеров "Нижнекамскшины"



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.