Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:06 Открыть в отдельном окне Путин рассказал о планах наращивания ядерных сил России, суд подтвердил смертный приговор экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси
18:50 Открыть в отдельном окне Активность инвесторов в преддверии оглашения результатов заседания ФРС будет снижена в ближайшие два дня
16:40 Открыть в отдельном окне ММК может представить сильные результаты по итогам года, а дивидендная доходность по акциям составит 8%
16:12 Открыть в отдельном окне До конца июня российская валюта будет торговаться в пределах 54-56 рублей за доллар
12:52 Открыть в отдельном окне Майские продажи "ДИКСИ" в целом выглядят ожидаемо и вряд ли станут драйвером для котировок ритейлера
12:41 Открыть в отдельном окне Банки не спешат сокращать валютную задолженность перед ЦБ РФ
12:01 Открыть в отдельном окне Стабильный спрос со стороны ЦБ на валютном рынке может стать ограничивающим фактором для укрепления рубля
11:58 Открыть в отдельном окне Вероятность суверенного дефолта Греции растет, активы emerging markets под давлением продавцов
11:43 Открыть в отдельном окне Наибольший потенциал роста частных состояний в России связан с фондовым рынком



Мировые рынки


16.06Dow Jones+ 0,64%  17904,48  
16.06NASDAQ+ 0,51%  5055,55  
16.06S&P500+ 0,57%  2096,29  
16.06DAX+ 0,54%  11044,01  
16.06FTSE-100- 0,01%  6710,10  
16.06CAC-40+ 0,51%  4839,86  
17.06Nikkei-225- 0,25%  20206,81  
17.06Kospi+ 0,30%  2034,86  
17.06SSE+ 1,03%  4937,77  
16.06Bovespa+ 1,06%  53702,15  
16.06Merval+ 1,09%  11343,79  
  Российский рынок акций:
16.06MICEX+ 0,71%  1668,82  
16.06RTSI+ 2,09%  978,29  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар- 2,2201%  54,0409  
17.06Евро- 1,6110%  61,1040  
  Форекс:
17.06EUR/RUB+ 0,36%  60,49  
17.06USD/RUB+ 0,30%  53,78  
17.06EUR/CHF- 0,14%  1,05  
17.06EUR/JPY+ 0,19%  139,00  
17.06EUR/USD+ 0,02%  1,12  
17.06GBP/USD- 0,09%  1,56  
  Нефть:
17.06Brent+ 0,22%  63,84  
17.06Light+ 0,20%  60,57  
  Металлы:
17.06Золото- 0,20%  1178,50  
17.06Серебро- 0,38%  15,90  
17.06Никель- 0,08%  12715,00  
17.06Алюминий- 0,23%  1703,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07998 0,08023 0,07912 0,08001 21194880000 1 695 189 486 0,08000 + 0,012%
ГАЗПРОМ ао 146,30 148,48 145,56 147,60 24443190 3 598 132 075,6 146,00 + 1,096%
ГМКНорНик 9703 9750 9613 9680 117258 1 136 076 730 9695 - 0,155%
Газпрнефть 139,50 142,40 139,50 140,70 326950 46 202 784 139,50 + 0,860%
ЛУКОЙЛ 2500,3 2513,9 2471,0 2475,0 753542 1 879 031 549,9 2500,3 - 1,012%
МТС-ао 243,05 244,75 240,00 240,10 2538390 615 552 652,5 242,80 - 1,112%
НЛМК ао 71,86 72,62 71,40 71,90 1472360 106 280 488,7 71,95 - 0,069%
Новатэк ао 546,6 549,8 539,2 545,0 1124270 610 047 860 546,9 - 0,347%
Полюс 1772 1835 1772 1805 11012 19 862 878,5 1805 + 0,028%
Роснефть 245,55 247,30 242,85 245,90 2625960 645 070 685 245,70 + 0,081%
Ростел -ап 64,99 64,99 62,55 63,28 109400 6 929 326 64,20 - 1,433%
РусГидро 0,5847 0,5860 0,5734 0,5734 242197000 140 291 247,4 0,5854 - 2,050%
Сбербанк 73,47 74,41 72,78 72,81 86933500 6 398 962 669,6 73,50 - 0,939%
Сбербанк-п 50,75 51,37 49,51 49,61 20536100 1 038 878 605 50,85 - 2,439%
СевСт-ао 597,1 597,3 587,3 587,3 611780 362 551 136 596,1 - 1,476%
Сургнфгз 33,645 33,955 33,205 33,330 20639500 694 103 319,5 33,505 - 0,522%
Сургнфгз-п 41,600 41,990 41,265 41,355 32308500 1 345 258 425,5 41,580 - 0,541%
Татнфт 3ао 298,65 300,30 295,00 296,25 858970 255 438 026 298,30 - 0,687%
Транснф ап 133350 133840 129850 131160 1495 196 647 770 133830 - 1,995%
Уркалий-ао 150,15 151,55 149,55 150,60 1890660 284 796 106 150,50 + 0,066%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Открытие ММВБ может произойти с умеренным снижением

Вчера ключевые российские фондовые индексы закрылись ростом в условиях низких объемов торгов. Индекс ММВБ прибавил 0,7% до 1669 пунктов. За счет значительного укрепления национальной валюты долларовый РТС к закрытию прибавил 2,2% до 978 пунктов. Доллар по итогам дня подешевел на 1,3% до 53,8 руб., а евро снизился на 1,6% до 60,5 руб. Торги на вечерней сессии завершились боковиком по Si и снижением по фьючерсу на РТС.

В среду утром основная валютная пара евро/доллар прибавляет немногим менее 0,1% до 1,1255. Контракты на золото теряют 0,1% до отметки в $1180 за тройскую унцию. Наиболее ликвидные к текущему моменту августовские фьючерсы Brent снижаются на 0,3% до $63,8 за баррель. Судя по всему, сегодня соответствующие котировки будут колебаться в достаточно широком диапазоне в ожидании публикации данных по запасам нефти в США в 17.30 мск. Консенсус-прогноз говорит о том, что по сравнению с прошлой неделей динамика сокращения запасов резко пойдет на спад.

Скорее всего, индекс ММВБ уже с самого начала торгов покажет умеренное снижение. Вряд ли у инвесторов будет желание открывать длинные позиции при дешевеющей нефти и в преддверии публикации вечернего блока макростатистики из США. Тем более, решение ФРС США по ключевой ставке и последующие заявления главы регулятора на пресс-конференции российский фондовый рынок сможет отыграть лишь в четверг утром.

Если говорить о ситуации на валютной секции, то, несмотря на снижение нефтяных котировок и неопределенность с решением и риторикой ФРС, наиболее вероятный сценарий на открытии - нейтральная динамика рубля по отношению к доллару США. Дело в том, что как минимум до середины следующей недели национальной валюте будет оказывать значительную поддержку очередной налоговый период.

В утренние часы внешний фон для российского рынка неоднозначный. К текущему моменту фьючерс на S&P растет на 0,6%. На площадке в Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0,3%.

Резюмируя все вышесказанное, на открытии велика вероятность увидеть умеренное снижение по ММВБ и нейтральную динамику по паре USD/RUB.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июня 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок не ждет сюрпризов от ФРС

Во вторник, 16 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне. Инвесторы продолжают следить за событиями вокруг Греции, неопределенность пока сохраняется, но основное внимание сейчас направлено на очередное двухдневное заседание ФРС, которое завершится сегодня.

По мнению большинства экспертов, повышения ключевой процентной ставки в ходе текущего заседания не предвидится, учитывая макроэкономическую картину в США. Таким образом, никаких сюрпризов не ожидается, и поэтому нервозности на рынке не наблюдается. Интерес представляют высказывания главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступит на пресс-конференции по итогам встречи, и участники торгов будут следить за любыми намеками в отношении сроков повышения ставок.

Стоит отметить, что на динамику индексов оказали свое влияние известия из сферы M&A, в частности, от компаний UnitedHealth Group и Coty. Что касается опубликованной статистики по рынку жилья, то она оказалась хуже ожиданий рынка. Так, число начатых строительств домов составило в мае 1,036 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,100 млн после 1,165 млн (пересмотренное значение) в апреле.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,64% и закрылся на отметке 17904,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,57% до уровня в 2096,29 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,51% до отметки в 5055,55 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,8% до $59,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 0,4% до $1 180,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 2,32%.

Как стало известно, крупнейшая в США компания в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group направила письмо американскому страховщику Aetna, в котором предложила заключить сделку по его приобретению. Как следствие, котировки UnitedHealth Group поднялись на 2,16%, а рыночная капитализация Aetna возросла на 3,27%.

Тем временем, акции парфюмерной компании Coty окрепли на 19,31% благодаря сообщениям о том, что она выиграла аукцион на приобретение трех подразделений крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble за $12 млрд.

Удачно сложились торги и для представителей энергетического сектора, что было связано с удорожанием нефти. В частности, бумаги Hess и Chesapeake Energy «поправились» на 3,07% и 2,62% соответственно.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки приходят в себя

Во вторник, 16 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после максимального с апреля двухдневного снижения.

Стоит отметить, что все внимание инвесторов направлено на новые переговоры по поводу программы помощи Греции, которые состоятся 17 и 18 июня в Люксембурге.

Кроме того, участники торгов ожидают итогов заседания ФРС США. Так, 17 июня в 21:00 МСК, мы узнаем, повысит ли ФРС ключевую процентную ставку.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу потребительских цен Великобритании за май, который вырос на 0,2% м/м, как и ожидалось.

Кроме того, индекс потребительских цен Германии за май, согласно окончательным данным, увеличился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,01%, французский CAC 40 поднялся на 0,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 385,49 пункта.

Рыночная капитализация букмекерской конторы Ladbrokes увеличилась на 4,4% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley повысить рейтинг бумаг компании до «покупать».

Котировки авиаперевозчика Air France-KLM Group опустились на 3,4% на фоне сообщения о том, что компания пересмотрит свои инвестиционные планы, а также отменит несколько маршрутов.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Coloplast, опустившиеся на 7,9% в связи с тем, что компания ухудшила прогнозы по выручке и прибыли.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,44% – до 56,8085 рубля.

В течение дня российский рубль укреплялся по отношению к американской и европейской валютам на фоне стабилизации цен на нефть в коридоре $62-65 за баррель Brent. Дополнительную поддержку «россиянину» оказали вербальные интервенции Центробанка, в частности, относительно более плавного снижения процентных ставок. Кроме того, в ближайшие недели близость июньского налогового периода также поддержит спрос на рубли. Как ожидают аналитики, до конца июня российская валюта будет торговаться в пределах 54-56 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,78 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,50 рубля. Курс евро составил 60,51 рубля, в понедельник он составлял 61,48 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 257,7719 млн.

С 17 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,0409 рубля, евро – 61,1040 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 142,1 млрд рублей, а на депозитах - до 310,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1255.



Основные экономические новости на 17 июня 2015 г.


"Уралкалий" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. Акционеры на ГОСА также избрали совет директоров компании, в его состав вошли Дмитрий Коняев, Дмитрий Мазепин, сэр Роберт Маргеттс, Дмитрий Осипов, Пол Остлинг, Дмитрий Разумов, Михаил Сосновский, Сергей Чемезов и Цзянь Чэнь.


ЦБ РФ ввел аукционы валютный своп "тонкой настройки" по покупке долларов и евро за рубли на срок от 1 до 2 дней. Принятое решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной рублевой ликвидностью и активами, принимаемыми Банком России в качестве обеспечения по операциям рефинансирования, говорится в сообщении регулятора.


Выручка "ДИКСИ" в мае выросла на 20,4% - до 23,4 млрд рублей. При этом выручка ГК "ДИКСИ" за первые пять месяцев 2015 года выросла на 24,6% в рублях (сократилась на 24,6% в долларах США) по сравнению с 2014 годом и составила 108,4 млрд руб. ($1,9 млрд).


Акционеры "М.видео" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 27 рублей на акцию. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов назначено на 29 июня 2015 года.


ЦБ не будет пополнять международные резервы в ущерб цели по снижению инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее глава ЦБ сообщила, что комфортный для России уровень международных резервов - около $500 млрд.


Промпроизводство в мае 2015 года снизилось на 5,5%, за пять месяцев года - на 2,3%, сообщил Росстат.


«Нам невероятно жаль, что в очередной раз законопроект, касающийся развития интернета в России, рассматривается в таком скоропалительном режиме», прокомментировал "Яндекс" решение Госдумы одобрить в первом чтении законопроект об удалении информации. «Никто не понимает, почему депутаты снова не прислушались к конструктивной критике и предложениям интернет-компаний и пользователей», сетует поисковик.




Вебинары

09:30-10:00



Голубев Артём
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

17:00-18:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 190 

New Live trading – технический анализ

Вебинары Дамира Акчурина – это еженедельная консультация на тему правильного применения технического анализа. Советы опытнейшего спекулянта помогают не терять уверенности при любых изменениях на рынке. Для тех, кто хочет знать еще больше и намерен сколотить себе капитал с помощью консультаций Дамира Акчурина, Учебный центр «ФИНАМ» представляет новую, расширенную версию вебинара «New Live trading – технический анализ».

На каждом он-лайн обзоре «Live trading – технический анализ» Дамир Акчурин будет разбирать одну из фигур теханализа, которая формируется в режиме реального времени на российском фондовом рынке. Слушатели будут на практике исследовать фигуры теханализа, формируемых на графике индикатора RSI, определять точки входа и уровни стоп-лоссов, изучать сигналы к открытию позиций на графике индикатора RSI как в одном временном масштабе, так и в комбинации разных временных масштабов. Практика с мастером поможет вам свести к минимуму риски при торговле, и не пропустить ралли на рынке!

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.07.2015  Четвертая Практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста»

Открыта регистрация на Четвертую Практическую конференцию «Малый и средний бизнес: Точки роста» 6 июля 2015 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Четвертая практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.