Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:30 Открыть в отдельном окне США: МВФ понизил прогнозы по темпам роста экономики страны
23:58 Открыть в отдельном окне ЕС ожидает от России исполнения обязательств по поставкам газа, Порошенко прекратит операцию на востоке Украины после установления военными контроля ...
18:10 Открыть в отдельном окне Рынок РФ останется под давлением событий на Украине, но рост цен на нефть поддержит спрос на дивидендные идеи в "нефтянке"
17:53 Открыть в отдельном окне Покупка Auto.ru принесёт "Яндексу" не только аудиторию, но и выручку
17:15 Открыть в отдельном окне Планируемый налоговый "маневр" может негативно сказаться на переработчиках нефти, но интерес к их акциям сохранится
16:20 Открыть в отдельном окне Итоги заседания Банка России: "ястребиная" риторика доминирует
14:36 Открыть в отдельном окне Рынок продолжает отыгрывать последствия газового кризиса, завершение торговой сессии ожидается в "красной зоне"
14:10 Открыть в отдельном окне Сегодня "сентимент" на Россию в целом отрицательный, сильную же нефть и налоговый период рубль пока игнорирует
12:51 Открыть в отдельном окне Ситуация в Ираке пока не контролируется ни одной из сторон, возможен дальнейший рост цен на нефть



Мировые рынки


17.06Dow Jones+ 0,03%  16781,01  
17.06NASDAQ+ 0,24%  4321,16  
17.06S&P500+ 0,08%  1937,78  
17.06DAX- 0,29%  9883,98  
17.06FTSE-100- 0,34%  6754,64  
17.06CAC-40- 0,73%  4510,05  
17.06Nikkei-225+ 0,31%  14979,32  
17.06Kospi+ 0,37%  2000,93  
17.06SSE- 0,92%  2066,76  
17.06Bovespa- 0,32%  54629,55  
17.06Merval- 10,09%  7235,11  
  Российский рынок акций:
16.06MICEX+ 0,43%  1493,93  
16.06RTSI+ 0,08%  1357,80  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар+ 0,7071%  34,5654  
17.06Евро+ 0,7146%  46,8085  
  Форекс:
17.06EUR/RUB+ 0,16%  47,03  
17.06USD/RUB+ 0,26%  34,68  
17.06EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
17.06EUR/JPY+ 0,07%  138,28  
17.06EUR/USD- 0,09%  1,36  
17.06GBP/USD- 0,05%  1,70  
  Нефть:
17.06Brent- 0,31%  112,59  
17.06Light- 0,33%  105,95  
  Металлы:
17.06Золото- 0,76%  1265,65  
17.06Серебро- 0,81%  19,56  
17.06Никель- 0,10%  18631,00  
17.06Алюминий+ 0,15%  1855,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04651 0,04709 0,04621 0,04680 32374650000 1 508 258 125 0,04643 + 0,797%
ГАЗПРОМ ао 145,30 146,37 143,72 144,77 44331930 6 430 821 653 145,20 - 0,296%
ГМКНорНик 6642 6682 6550 6622 219240 1 448 035 951 6649 - 0,406%
Газпрнефть 153,39 156,99 153,39 155,50 142320 22 068 718,9 153,00 + 1,634%
ЛУКОЙЛ 2148,0 2163,8 2122,5 2130,0 1493124 3 202 096 608,6 2149,0 - 0,884%
МТС-ао 305,00 308,29 300,11 301,00 1891660 571 888 245,5 305,75 - 1,554%
НЛМК ао 48,39 48,89 47,61 48,39 2564810 123 633 545,4 48,30 + 0,186%
Новатэк ао 408,0 410,8 404,0 408,3 1921680 780 563 154 408,0 + 0,086%
Полюс 516 519 512 513 7432 3 819 830,2 517 - 0,754%
Роснефть 253,29 257,30 250,10 251,59 7504160 1 894 829 635,8 253,30 - 0,675%
Ростел -ап 58,72 59,84 58,52 59,00 769500 45 345 456 58,65 + 0,597%
РусГидро 0,7320 0,7439 0,7250 0,7425 591476000 434 125 017,8 0,7320 + 1,434%
Сбербанк 84,95 85,55 83,37 83,80 86860490 7 325 456 892,9 84,85 - 1,237%
Сбербанк-п 69,52 69,87 67,05 67,34 16094200 1 097 597 483 69,45 - 3,038%
СевСт-ао 286,0 291,2 284,6 286,5 1404200 404 049 976 285,4 + 0,385%
Сургнфгз 27,352 27,940 27,313 27,792 24415800 673 137 637,4 27,351 + 1,612%
Сургнфгз-п 28,206 28,647 28,200 28,200 22101400 629 278 576,1 28,270 - 0,248%
Татнфт 3ао 219,80 222,83 218,86 222,77 1859660 411 879 034,5 219,25 + 1,605%
Транснф ап 75637 76289 75588 76065 5013 381 002 126 75637 + 0,566%
Уркалий-ао 153,30 154,75 152,23 152,53 3060320 469 554 483,4 153,08 - 0,359%



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 июня 2014 г.)


В понедельник, 16 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в небольшом плюсе. Если вначале сессии рынок находился под давлением негативных внешних новостей из Ирака и Украины, а также решения Международного валютного фонда понизить прогнозы по темпам роста экономики США на 2014 год до 2%, то под занавес торгов ряд корпоративных сделок в США, а также статистические данные все же сумели вытащить индексы в положительную область.

Из вышедшей макроэкономической статистики внутри страны можно отметить данные по майскому промышленному производству, которое выросло на 0,6% м/м, тогда как ожидалось увеличение показателя на 0,5% м/м. Из второстепенных показателей был опубликован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который составил 19,28 пункта, превысив ожидания экспертов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03% и закрылся на отметке 16 781,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,08% до уровня 1 937,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,24% до отметки 4 321,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизились на 1 цент до уровня $106,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 0,1% до $1 275,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и осталась на уровне 2,6%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика акций, в лидерах роста были бумаги Home Depot, Chevron и Coca-Cola, в лидерах снижения UnitedHealth Group, Cisco Systems, General Electric. Котировки акций газовой компании Williams Cos выросли на 18,74% на фоне покупки контрольного пакета акций в Access Midstream Partners за $6 млрд.

Бумаги производителя медицинского оборудования Covidien закрылись в плюсе на 20,45% в связи с известиями о том, что компания Medtronic выкупила его за $42,9 млрд.

Заметим, что наилучшую динамику в составе индекса "голубых фишек" продемонстрировал крупнейший в мире оператор сети магазинов товаров для дома Home Depot, котировки которого повысились на 1,06%.

Неудачно сложились торги для американского промышленного конгломерата General Electric, потерявшего 0,81% на фоне сообщений о том, что компания Siemens ведет переговоры с Mitsubishi Heavy Industries о совместном предложении на покупку энергетического подразделения французской компании Alstom.

Акции поисковика Yahoo! подешевели на 5,77% после того, как Alibaba Group Holding объявила о замедлении темпов роста квартальной выручки.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 16 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне эскалации конфликта в Ираке, способного спровоцировать перебои поставок нефти. Стоит также отметить, что поставки газа на Украину со стороны России снижены до нуля, однако транзит топлива в европейские страны продолжается. По всей видимости, данные новости побудили участников торгов временно воздержаться от риска.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за май, который, как и ожидалось, уменьшился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,5%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,5% и закрылся на отметке 345,52 пункта.

Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group опустились на 2,4% ввиду сообщения о возможном увеличении пенсионных выплат.

Рыночная капитализация крупнейшего в Италии сотового оператора Telecom Italia уменьшилась на 4,2% на фоне продажи 22,4% его акций со стороны Mediobanca.

Хуже рынка смотрелись бумаги кредиторов Mediobanca, Generali и Intesa Sanpaolo, отступившие на 1,6%, 1,3% и 1,5% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали акции швейцарской биотехнологической компании Actelion, подорожавшие на 15% в связи с успешными испытаниями препарата от заболевания легких.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 30 коп. - до 40,21 рубля.

В ходе минувших торгов рубль находился под давление геополитических факторов. Длинные выходные не пошли рынку на пользу – скопившийся негатив на фоне обострения российско-украинских отношений вылился в понижательный гэп на фондовом рынке и в эмоциональные продажи на валютном. Начавшийся налоговый период и дорожающая на фоне угрозы срыва поставок из Ирака нефть не оказали поддержку рублю. «Газовая война» остается главным факторов для рынка, а рост военной напряженности вблизи российских границ дает повод Западу вновь заговорить о санкциях. Тем не менее, по мнению большинства экспертов справедливая цена рубля в паре с долларом находится в диапазоне 34,5-35,5, но у «россиянина» есть шансы немного укрепиться в случае улучшения внешнего фона.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,65 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,43 рубля. Курс евро составил 47,03 рубля, в понедельник он составлял 46,58 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 471,9323 млн.

С 17 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,5654 рубля, евро – 46,8085 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3556.



Основные экономические новости на 17 июня 2014 г.


"Газпром" перевел "Нафтогаз Украины" на предоплату поставок газа. Решение было принято по причине хронических неплатежей "Нафтогаза". Просроченная задолженность за поставленный российский газ оценивается в 4,458 млрд долларов: 1,451 млрд долларов — за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 млрд долларов — за апрель-май 2014 года. Российский газовый концерн подал в Стокгольмский арбитраж иск к "Нафтогазу" на $4,5 млрд, как заявил в ходе пресс-конференции глава "Газпром" Алексей Миллер, не исключено, что в дальнейшем будут поданы и другие иски. В то же время, "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск к "Газпрому" с требованием взыскать переплату за газ. Компания оценивает переплату с 2010 года в $6 млрд , а также требует установления "рыночной цены на газ".


В "Газпроме" начал работу оперативный штаб по отслеживанию ситуации по транзиту газа через территорию Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава компании Алексей Миллер. На границу Украины и России, по словам Миллера, будет поставляться столько газа, сколько требуется европейским потребителям. "На сегодняшний день заявка составляет чуть больше 185 млн кубометров", - констатировал он.


Российский нефтегазовый сектор открыт для зарубежных партнеров. Об этом заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович в ходе 21 Мирового нефтяного конгресса, прошедшего в Москве. В свою очередь глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что потребление нефти будет увеличиваться по мере роста благосостояния населения в мире. Потенциальный спрос на нефть кратно превышает текущие возможности производства. Это говорит о том, что нефть остается основными источником моторного топлива.


Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, в случае реализации сохраняющихся в настоящее время инфляционных рисков и появления угрозы превышения инфляцией цели в среднесрочной перспективе Банк России продолжит повышение ключевой ставки.


"Яндекс" покупает автомобильный портал Auto.ru за $175 млн. Ожидается, что это произойдет в третьем квартале 2014 года. Приблизительная сумма сделки — $175 млн. "Яндекс" планирует дальше развивать портал, который продолжит работу по прежнему адресу — auto.ru


Россия поднялась на 12 позицию в рейтинге привлекательных для инвестиций в розничную торговлю рынков. В прошлом году РФ находилась лишь на 23 позиции. Столь сильный скачок в рейтинге авторы исследования объясняют тем, что перспективы развития розничной торговли в РФ, в том числе потенциал для международных сетей, превысили страновые риски.


Акционеры "ФосАгро" утвердили дивиденды за 2013 год в размере 19,3 рубля на акцию. Указанные выплаты утверждены в дополнение к уже выплаченным в 2013 г. дивидендам в объеме 2 000 775 000 рублей, или 15,45 рублей на акцию (что соответствует 5,15 рублей на глобальную депозитарную расписку). Датой закрытия реестра для получения дивидендов было утверждено 24 июня 2014 г.


События дня на 17 июня 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для выплаты дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для выплаты дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для выплаты дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка" для выплаты дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "М.Видео"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-14
 
Годовое общее собрание акционеров ИСКЧ
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Юга"



Бизнес-конференции и семинары

25.06.2014  IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории»

25 июня 2014 года в Swissôtel Конференц-центр, состоится IV Ежегодный форум «Будущее банковского рынка: корректировка траектории», организуемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой форума станет исследование «Будущее банковского рынка», подготовленное «Эксперт РА». В рамках форума будет проведен интерактивный опрос ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

07.06.2014  «Кубок ФИНАМ» по мини-футболу среди корпоративных команд

«ФИНАМ» проведёт корпоративный турнир по мини-футболу Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» и компания «РУСПОРТИНГ» продолжают традиционную серию корпоративных турниров по мини-футболу. Участниками второго ежегодного «Кубка «ФИНАМ» станут футбольные команды ведущих российских компаний, которые 7 июня 2014 года сразятся друг с другом на полях ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.