• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.05Dow Jones+ 0,25%  24773,98  
17.05NASDAQ0,00%  7398,30  
16.05S&P500+ 0,41%  2722,46  
16.05DAX+ 0,20%  12996,33  
16.05FTSE-100+ 0,15%  7734,20  
16.05CAC-40+ 0,26%  5567,54  
17.05Nikkei-225+ 0,58%  22848,57  
17.05Kospi- 0,46%  2448,45  
17.05SSE- 0,51%  3153,38  
16.05Bovespa+ 1,48%  86390,34  
16.05Merval+ 3,21%  31660,57  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX0,00%  2338,39  
17.05RTSI0,00%  1189,77  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар+ 0,6249%  62,3033  
17.05Евро- 0,1090%  73,7796  
  Форекс:
17.05EUR/RUB+ 0,06%  72,8959  
17.05USD/RUB+ 0,10%  61,7462  
17.05EUR/CHF- 0,08%  1,1810  
17.05EUR/JPY+ 0,12%  130,4150  
17.05EUR/USD- 0,04%  1,1806  
17.05GBP/USD+ 0,10%  1,3527  
  Нефть:
17.05Brent+ 0,15%  79,40  
17.05Light+ 0,27%  71,75  
  Металлы:
17.05Золото- 0,23%  1288,50  
17.05Серебро- 0,13%  16,3500  
17.05Никель- 0,03%  14470  
17.05Алюминий+ 0,32%  2323,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05155 0,05195 0,05122 0,05122 34337200000 1 771 720 502,7 0,05132 - 0,195%
ГАЗПРОМ ао 149,15 149,36 147,15 147,15 19160740 2 841 744 754,3 148,59 - 0,969%
ГМКНорНик 10830 10839 10732 10790 195354 2 109 205 167 10800 - 0,093%
Газпрнефть 332,05 332,05 322,50 323,00 312110 101 783 773,5 329,85 - 2,077%
ЛУКОЙЛ 4409,0 4430,5 4354,0 4354,0 672611 2 955 306 205,5 4410,0 - 1,270%
МТС-ао 289,55 293,45 289,05 293,45 1117760 325 442 429,5 289,05 + 1,522%
НЛМК ао 161,78 162,25 159,20 159,32 3083090 493 111 552,6 161,41 - 1,295%
Новатэк ао 770,1 774,4 768,1 770,6 507740 391 714 680 768,3 + 0,299%
Полюс 3723 3760 3685 3688 68971 256 756 436 3710 - 0,593%
Роснефть 392,00 392,05 381,85 381,85 4205410 1 626 592 200 389,80 - 2,040%
Ростел -ап 62,75 62,95 62,55 62,70 201700 12 646 409 62,80 - 0,159%
РусГидро 0,7490 0,7565 0,7370 0,7370 488228000 363 898 512,5 0,7433 - 0,848%
Сбербанк 230,02 231,25 226,05 226,05 43411210 9 908 008 577,6 229,80 - 1,632%
Сбербанк-п 200,82 201,14 197,50 197,62 3413300 678 315 751 201,00 - 1,682%
СевСт-ао 994,7 998,7 987,2 987,2 503930 500 002 525 995,0 - 0,784%
Сургнфгз 29,815 30,090 29,650 29,705 20063000 599 210 696,5 29,810 - 0,352%
Сургнфгз-п 32,600 33,400 32,510 33,145 28457400 938 599 385 32,600 + 1,672%
Татнфт 3ао 679,30 685,00 672,00 672,10 1498830 1 016 105 606,5 676,00 - 0,577%
Транснф ап 176050 177150 174600 174900 921 161 795 500 176450 - 0,878%
Уркалий-ао 106,10 106,70 105,50 106,00 54370 5 757 456,5 106,35 - 0,329%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок провел спокойный торговый день

В итоге российские торговые площадки провели довольно спокойный торговый день, немного отдохнув от сильных движений предыдущих дней. Вялое восходящее движение в течение торговой сессии под вечер сменилось коррекцией, что вернуло индексы почти к утренним значениям. Индекс РТС зафиксировался на уровне 1190 п (+0,93%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2338 п. (+0,06%). Наибольшей рост показали акции АЛРОСы (+3,10%), ФСК ЕЭС (+2,64%), "Магнита" (+2,48%), "ИнтерРАО" (+2,43%), "Мосбиржи" (+2,02%) и НЛМК (+1,64%). Сильней других снизились ГДР ENPL (-4,07%), ММК (-1,35%), "Роснефть" (-1,28%) и "НорНикель" (-1,05%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2338,39 п., прибавив 0,06%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2330 п. и основная 2300 п. Сопротивления находятся на уровнях 2350 п. и 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 117850 п. и 116800 п. Сопротивление расположено на 120350 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские инвесторы проигнорировали геополитические риски

В среду, 16 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, несмотря на сохранение геополитических рисков и высокую доходность десятилетних казначейских облигаций, которая на закрытии торгов составила 3,09%, как и днем ранее. Поддержку рынку оказали известия из сферы M&A, статистика, а также благоприятная квартальная отчетность Macy's.

Заметим, что КНДР объявила об отмене переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, при этом Северная Корея пригрозила также отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула.

Что касается статистики, то промышленное производство в апреле увеличилось на 0,7%, в то время как аналитики прогнозировали +0,6%, а предыдущее изменение показателя было пересмотрено в лучшую сторону – с +0,5% до +0,7%. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,25%, закрывшись на отметке 24768,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,41% до уровня в 2722,46 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,63% до отметки в 7398,30 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,25% до $71,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне подросла менее чем на 0,1% до $1291,50 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети универмагов Macy's поднялась на 10,8% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 42 центов на одну акцию, в то время как аналитики ожидали 36 центов.

Между тем, акции компании, специализирующейся на ветеринарной диагностике, Abaxis подорожали на 16,2% в связи с заявлениями о том, что другой представитель отрасли Zoetis приобретет ее за $2 млрд или $83 наличными. Примечательно, что бумаги Zoetis отступили по итогам торгов на 0,2%.

Лучше рынка выглядели бумаги производителя полупроводниковых устройств Micron Technology, закрывшиеся в плюсе на 4,61% ввиду повышения их целевой цены аналитиками RBC до $80.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ослабление евро оказало поддержку европейским индексам

В среду, 16 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием положительной составляющей. Так, биржи Италии находились под давлением новостей с политической арены, где две партии оппозиционеров "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" заявили, что вскоре могут достичь соглашения о создании совместного правительства. Кроме того, они представили проект своей политической программы, характер которой является довольно радикальным и может привести к значительному расширению бюджетного дефицита.

Между тем, ослабшая на этих новостях единая европейская валюта поддержала региональных экспортеров. Не остались без внимания и новости с рынка слияний и поглощений, а также идущий на спад, но все же пока не завершившийся сезон отчетностей.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, по окончательной оценке, индекс потребительских цен Германии в апреле не изменился в месячном исчислении и вырос на 1,6% г/г, как и ожидалось, совпав с предварительными данными. Тем временем, в еврозоне аналогичный показатель вырос на 0,3% м/м и 1,2% г/г, также подтвердив предварительную оценку и среднерыночные прогнозы.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,26%, немецкий DAX "потолстел" на 0,20%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,15%, между тем, итальянский FTSE MIB упал на 2,3%.  При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,21% до отметки в 393,21 пункта. 

Рыночная капитализация французского производителя поездов Alstom увеличилась на 3,8% благодаря повышению чистой прибыли за фискальный год более чем на 60% г/г и увеличению размера дивидендных платежей с 0,25 евро на акцию годом ранее до 0,35 евро на акцию.  

При этом котировки британского поставщика ПО Micro Focus International подпрыгнули на 6,2% после того, как он сообщил, что выручка по итогам первого полугодия окажется выше ожиданий. 

Между тем, акции ирландской букмекерской компании Paddy Power Betfair подскочили на 6,3% после того, как она подтвердила появившиеся в СМИ сведения о ведении переговоров о слиянии своего американского подразделения с фирмой FanDuel.

Тем временем, аутсайдерами торговой сессии стали итальянские банки. В частности, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Banca Monte dei Paschi di Siena и UniCredit убавили из своего актива 4,0%, 0,7% и 4,7% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  95,470
16.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  100,350
16.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  142,460
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P1 110,50 43,1307,516548 080 00002.06.2023 
ЕврХол1P1R 113,17 17,2607,539337 847 430,323.03.2021 
ПочтаРБ1P3 102,00 38,8907,46209270 067 44019.05.2027 01.06.2020
ВЭБ ПБО1Р9 103,75 34,7607,5025261 350 92018.06.2021 
УАХМФИН1P2 100,02 4,7500,003211 976 501,5428.03.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,20 5,1007,422511 000 00023.10.2022 
ЯНАО-2016 103,90 17,9707,6120188 888 98306.12.2023 
Хакас2013 100,00 0,4108,679338 377 163,7627.10.2020 
ОренОбл 02 102,00 7,8205,121528 489 824,4219.06.2019 
СПбГО35001 102,45 33,9607,35115 711 73228.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в противофазе с EM. В среду суверенный сектор российских евробондов вел себя несколько нелогично: в то время как доходности долгов развивающихся стран росли, российская суверенная кривая была в "зеленой" зоне. Впрочем, рост цен оказался символическим. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" немного скорректировался вниз до отметки 133 б. п. Единой динамики в секторе отечественных корпоративных бумаг не наблюдалось.


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. Сектор ОФЗ не заметил укрепления национальной валюты: кривая осталась на уровнях вторника. Между тем, доходности 3-летних бумаг достигли отметки 6,9%.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В начале торгов рубль может укрепиться

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,73 укрепившись на 0,94% по отношению к доллару США.

Спустя месяц после так называемого "черного понедельника" российский рубль торгуется в рамках широкого диапазона 60-65, где Центробанк и Минфин продолжают оказывать влияние на рынок посредством покупок валюты для финансового ведомства, служащих сегодня фактором давления на рубль. Тем не менее, стратеги Deutsche Bank считают, что рубль выглядит достаточно привлекательным и рекомендуют открывать длинные позиции в рубле к корзине валют в соотношении 55% евро и 45% доллар, с расчетом на рост курса на 4% — 5%.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61. Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления курса национальной валюты в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 17 мая 2018 г.


Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею создания специальных административных районов (САР) в России. Концепция районов особого правового режима разработана Минэкономразвития и сейчас обсуждается между ведомствами и Центробанком. По замыслу МЭР, статус резидента САР даст компаниям, помимо особого корпоративного и налогового законодательства, льготный режим с точки зрения соблюдения валютных норм. По поводу последнего предложения возражает Центробанк.

Международное энергетическое агентство (МЭА) из-за роста цен на нефть понизило прогноз роста спроса на "черное золото" в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки. По прогнозам МЭА, спрос в 2018 году составит в 99,2 млн баррелей в сутки.

Совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию акционерам выплатить годовые дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 19 июля 2018 года.

По предварительной оценке Росстата, индекс физического объема валового внутреннего продукта в 1 квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года по предварительной оценке составил 101,3%.

Прибыль российских банков в январе-апреле 2018 года составила 537 млрд рублей. За 1 квартал 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 352 млрд  рублей, превысив аналогичный показатель 1 квартала 2017 года (339 млрд рублей).

"Магнит" сообщил о назначении Ольги Наумовой на должность исполнительного директора сети. Ольга Наумова занимала должность генерального директора сети "Пятёрочка" X5 Retail Group с мая 2013 года. Покинула этот пост 25 апреля 2018 года. В "Магните" она будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства.




События дня на 17 мая 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Дагэнергосбыта"
 
Заседание совета директоров "Квадры"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
 
Годовое общее собрание акционеров "АВТОВАЗа"



Вебинары

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

14:30-14:50


Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

21.05.2018  Synergy Digital Forum

В Москве соберутся ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу 21-22 мая в Crocus City Hall состоится Synergy Digital Forum, посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения. На одной площадке соберутся международные эксперты по интернет-маркетингу и 3000 участников. Организатор мероприятия – Школа Бизнеса Университета «Синергия», ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.05.2018  II межрегиональный форум-выставка «Логистика Черноземья – 2018»

22 – 23 мая в Воронеже состоится II межрегиональный форум-выставка «Логистика Черноземья – 2018» Форум закладывает основу долгосрочного развития логистики ЦЧР, приближает компании и экспертов к решению задач в сфере прогнозирования спроса, определения оптимальных поставщиков, оптимизации поставки, хранения товаров, работы служб сбыта. ,b>В ...  подробнее

Место проведения:  Москва

19.05.2018  Synergy Art Forum

Искусство и бизнес: в Москву едут мировые коллекционеры и галеристы 19-20 мая в Центральном Манеже состоится Synergy Art Forum – первый в стране масштабный форум об искусстве и связанном с ним рынке. На одной площадке встретятся арт-критики, коллекционеры, ценители искусства и предприниматели из области арт-индустрии. Эксперты форума ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.