Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.05Dow Jones- 0,01%  20984,03  
17.05NASDAQ0,00%  6169,87  
16.05S&P500- 0,07%  2400,67  
16.05DAX- 0,02%  12804,53  
16.05FTSE-100+ 0,91%  7522,03  
16.05CAC-40- 0,21%  5406,10  
17.05Nikkei-225- 0,47%  19825,63  
17.05Kospi- 0,10%  2293,08  
17.05SSE- 0,21%  3106,36  
16.05Bovespa+ 0,13%  68560,16  
16.05Merval+ 0,82%  21833,61  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX0,00%  1992,94  
17.05RTSI0,00%  1112,95  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар- 0,4697%  56,2603  
17.05Евро+ 0,3126%  62,0382  
  Форекс:
17.05EUR/RUB+ 0,40%  62,8660  
17.05USD/RUB+ 0,10%  56,6100  
17.05EUR/CHF- 0,07%  1,0917  
17.05EUR/JPY- 0,41%  124,8070  
17.05EUR/USD+ 0,26%  1,1110  
17.05GBP/USD- 0,02%  1,2914  
  Нефть:
17.05Brent- 0,66%  51,48  
17.05Light- 0,49%  48,76  
  Металлы:
17.05Золото+ 0,56%  1243,30  
17.05Серебро+ 0,67%  16,8600  
17.05Никель+ 1,37%  9245  
17.05Алюминий- 0,26%  1924,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06680 0,06700 0,06610 0,06660 8437710000 561 716 104,6 0,06700 - 0,597%
ГАЗПРОМ ао 130,97 132,18 130,60 132,07 17611290 2 310 402 866,8 131,13 + 0,717%
ГМКНорНик 8388 8451 8360 8372 135405 1 137 960 084 8402 - 0,357%
Газпрнефть 192,55 193,20 191,50 192,80 82230 15 811 768 192,70 + 0,052%
ЛУКОЙЛ 2880,0 2900,0 2841,0 2870,0 544071 1 563 756 825,5 2890,5 - 0,709%
МТС-ао 240,90 245,35 239,60 243,70 2231880 542 415 516,5 241,45 + 0,932%
НЛМК ао 110,00 111,89 109,02 110,62 6623020 733 217 352,2 110,29 + 0,299%
Новатэк ао 677,2 685,4 671,0 685,2 718410 487 258 939 678,1 + 1,047%
Полюс 4436 4476 4418 4461 2399 10 669 716 4450 + 0,247%
Роснефть 311,90 313,95 309,55 311,55 2571770 801 165 810 312,90 - 0,431%
Ростел -ап 56,15 56,50 56,05 56,25 142900 8 048 375 56,30 - 0,089%
РусГидро 0,8626 0,8686 0,8511 0,8519 392613000 338 086 869,5 0,8648 - 1,492%
Сбербанк 169,80 170,63 168,17 169,24 35159440 5 962 654 874,9 170,66 - 0,832%
Сбербанк-п 130,80 132,20 130,38 131,35 4366400 572 887 368 131,33 + 0,015%
СевСт-ао 740,0 755,0 738,9 745,2 699730 524 753 317 743,0 + 0,296%
Сургнфгз 28,130 28,355 27,820 28,250 7745600 217 358 484,5 28,075 + 0,623%
Сургнфгз-п 30,000 30,215 29,310 29,680 19591900 583 030 698 29,995 - 1,050%
Татнфт 3ао 382,85 394,20 381,25 393,50 1749610 680 039 666 384,00 + 2,474%
Транснф ап 176000 178000 170250 170250 5043 874 189 200 178100 - 4,408%
Уркалий-ао 143,15 144,10 140,40 142,30 438540 62 491 898 143,80 - 1,043%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Сегодня торги на российском фондовом рынке закончились снижением основных индексов. Основным поводом к продажам в наших активах стала динамика цен энергоносителей, где нефть марки Brent ушла под уровень 52 доллара за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на внешних площадках. Так к закрытию в Европе основные индексы теряли до 0,2%, а в США после первых часов торгов, на фоне противоречивой макроэкономической статистики, индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,03% и 0,1% соответственно. В результате, по итогам дня индекс ММВБ потерял 0,5%, уйдя ниже 2000 пунктов, индекс РТС отступил на 0,8%, до 1113 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «префы» Транснефти и Мечела, упавшие на 6,2% и 3,1% соответственно. Лучше рынка закрылись МРСК Центра и НЛМК, выросшие на 7,6% и 4,4%.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам вновь станет ситуация на рынке энергоносителей — на фоне данных Американского института нефти стоимость барреля марки Brent отступила в район 51,3 доллара. По статистике API запасы нефти в США неожиданно выросли на 0,9 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов поднялись на 1,8 млн. «Медведей» поддержит и ситуация на внешних фондовых площадках. Так, если вчера индексы Dow Jones и S&P500 потеряли в пределах 0,1%, то сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,6%. В Азии японский Nikkei225 падает на 0,7%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,2%. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продажа в наших акциях, в результате чего основные индексы уже в первые часы могут потерять до 1%.

В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, что может поспособствовать некоторой коррекции. Во второй половине дня, на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики из США, основным фактором для наших акций станет ситуация на рынке энергоносителей. Инвесторы будут ждать статистику по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована в 17.30 мск. Если данные покажут снижение запасов, покупки на рынке энергоносителей возобладают, а нефть марки Brent достаточно быстро сможет отыграть уровень 52 доллара. Это, в свою очередь, поддержит наши акции и позволит им в последние часы торгов скомпенсировать часть потерь.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 мая 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq установил очередной исторический максимум

Во вторник, 16 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. Давление на рынок оказывали опасения участников рынка относительно того, что у Дональда Трампа может не получиться реализация озвученных ранее мер по стимулированию экономики страны, так как он продолжает терять доверие среди республиканцев в Сенате.

Из важной макроэкономической статистики было опубликовано число начатых строительств домов, которое в апреле составило 1,172 млн штук, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,26 млн штук.

Кроме того, вышли данные по промышленному производству за апрель. Так, показатель вырос на 1%, хотя аналитики ждали увеличение показателя на 0,4%

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,01% и закрылся на отметке 20 979,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,07% и закрылся на уровне 2 400,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,33% и достиг отметки 6 169,87 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,19 до уровня $48,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне увеличились на $6,4 до $1 236,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,301%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Microsoft, IBM, McDonald’s, в лидерах падения – Pfizer, Nike, UnitedHealth Group.

Котировки акций оператора крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot выросли на 0,6% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции автопроизводителя Ford Motor продемонстрировали нулевое изменение после сообщений о том, что он намерен сократить порядка 10% рабочих мест по всему миру в связи с тем, что компании хочет увеличить прибыль и сократить издержки.

Бумаги крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples упали на 3,54% из-за того, что его выручка за первый квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods уменьшилась на 13,73% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, а также прогнозов по финансовым показателям на 2017 год.

Котировки акций страховой компании American International Group выросли на 0,42% из-за того, что аналитики банка Morgan Stanley повысили целевую цену по ее акциям до $72.

Бумаги оператора социальной сети Twitter подскочили на 1,4% после сообщений о том, что один из сооснователей, а именно Биз Стоун вернется в компанию.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется около 2400 пунктов. Вполне вероятно, что рост подходит к завершению. Стохастические линии направлены на север, но также находятся около зоны перекупленности, поэтому потенциал роста ограничен.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись смешанно

Во вторник, 16 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику, частично скорректировавшись после уверенного роста в ходе предыдущей сессии. Главными аутсайдерами торгов стали автопроизводители, негативно отреагировавшие на новости об апрельском падении продаж авто на европейском рынке.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, индекс потребительских цен Великобритании в апреле вырос на 0,5% м/м и на 2,7% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,4% м/м и 2,6% г/г соответственно. Тем временем, в еврозоне вышли предварительные данные по ВВП за первый квартал, согласно которым экономика расширилась на 0,5% к/к и 1,7% г/г, как и ожидалось, совпав с динамикой предыдущего периода.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,91% до нового рекордного максимума в 7522,03 пункта на фоне ослабления фунта стерлинга, произошедшего несмотря на достижение апрельскими темпами инфляции трехлетних максимумов, тем временем, французский CAC 40 просел на 0,21%, а немецкий DAX снизился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 скатился на 0,02%, достигнув отметки в 395,91 пункта.

Как уже говорилось, ощутимые темпы снижения показали региональные автоконцерны на фоне данных Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), согласно которым в апреле продажи авто в Европе уменьшились на 6,8% г/г до 1,23 млн транспортных средств. Так, бумаги Daimler, BMW и Volkswagen снизились на 0,5%, 0,8% и 0,7% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британской фармацевтической компании BTG упали на 6,8% ввиду падения годовой доналоговой прибыли до 31,6 млн фунтов стерлингов ($40,8 млн).

Оператор бюджетных авиалиний EasyJet убавил из своего актива 7,3% после того, как представил финансовые результаты за первое полугодие, завершившееся 31 марта, согласно которым чистый убыток вырос до 192 млн фунтов стерлингов ($248 млн) по сравнению с убытком в размере 15 млн фунтов, зафиксированным годом ранее.

При этом котировки британского оператора сотовой связи Vodafone Group увеличились на 4% благодаря тому, что он достиг целевых показателей по скорректированной прибыли за 2017 финансовый год и заявил, что в текущем отчетном периоде ожидает улучшения динамики результатов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник на валютной секции Московской биржи, на фоне коррекции рынка энергоносителей, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,4%, достигнув 56,6 рубля, евро, на фоне существенного роста к доллару на международном валютном рынке, поднялся на 1,3%, до 62,7 рубля. Стоит отметить, что ослабление рубля сейчас сдерживается налоговым периодом. При этом, возобновление роста цен на нефть, которое может произойти в случае публикации позитивных для спекулянтов данных по запасам углеводородов в США, будет способствовать укреплению российской валюты, что приведет к обновлению долларом годовых минимумов.

Сегодня на валютном рынке, на фоне снижения цен на нефть, мы ожидаем ослабления российского рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. Уже в первые часы торгов доллар может подняться в район 56,8 рублей за единицу американской валюты. Стоит отметить, что динамику во второй половине дня определит статистика по запасам нефти от Минэнерго. Возобновление роста рынка энергоносителей может оказать существенную поддержку нашей валюте, в результате по итогам дня рубль может не только полностью отыграть свои потери, но и продемонстрировать укрепление по отношению к основным мировым валютам.




Основные экономические новости на 17 мая 2017 г.


Акции НЛМК добавлены в индекс MSCI Russia . Изменения вступают в силу 31 мая 2017 года.


Украина расширила санкции против России . В списке значатся "Яндекс", Mail.Ru Group в отношении которых ограничительные меры введены сроком на три года, российские телеканалы, "ВКонтакте", "Лаборатория Касперского", "Доктор Web", ABBYY и др. Mail.Ru, комментируя это решение, заявила, что не видит причин корректировать финансовые планы из-за санкций Украины. «Яндекс, в свою очередь, отметил, что санкции Украины не окажут на компанию негативного влияния.


"ФосАгро" может выплатить 21 рубль в качестве дивидендов . Объем выплат за 2016 год составит 2,72 млрд рублей.


ЦБ РФ отметил возросшее желание вкладчиков избегать валютных рисков. Рублевые депозиты в 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года увеличивались в среднем на 218 млрд руб. ежемесячно, а валютные депозиты – сокращались на $45 млн.


Акционеры Polymetal одобрили итоговые дивиденды в размере $0,18 за акцию. Общая сумма выплат составит $180 млн или 30% от скорректированной чистой прибыли группы за 2 полугодие 2016 года. Дивиденды будут выплачены 26 мая 2017 года.


"МРСК Центра" может выплатить 4,42 копейки дивидендов на акцию за 2016 год. В качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предлагается выбрать 21 июня 2017 года.


События дня на 17 мая 2017 г.


 
Обыкновенные акции Cummins Inc. начинают торговаться без дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров Valero Energy Corporation
 
Выход отчетности Cisco Systems, Inc.
 
Публикация финансовых результатов QIWI по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Черкизово" по МСФО за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2017  Лекция Дэйва Логана «Лидер и племя»

“Корпоративная культура ест стратегию на завтрак” Питер Друкер Скоро в Москве пройдет лекция Дэйва Логана «Лидер и племя». Его одноименная книга, основанная на исследовании, в котором приняло участие 20 тысяч менеджеров, является самой важной работой по корпоративной культуре со времен “От хорошего к великому” Джима Коллинза. Она ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.10.2017  Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017»

12-13 октября 2017 г. в Москве в Metropol Moscow Hotel состоится Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017» Мы вырастили новое поколение. Вчерашние дети, сегодня сами создают семьи и совершают покупки уже для своих детей. Как работать с новым поколением родителей? В какой реальности они живут: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

19.06.2017  Конференция «Северный завоз – новые пути и возможности»

19 – 20 июня 2017 года в г. Нарьян-Маре состоится первая Конференция «Северный завоз – новые пути и возможности». Конференция пройдет при участии проектного офиса «Северный завоз» ВАВТ Минэкономразвития России. Место проведения: КДЦ «Арктика». Мероприятие призвано объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к ...  подробнее

Место проведения:  Нарьян-Мар

07.06.2017  V Международный форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»

7 июня 2017 года в Москве состоится V Международный форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В форуме примут участие представители профильных ведомств, руководители ведущих университетов России, члены международной ассоциации IREG Observatory, составители рейтингов, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

29.05.2017  VI ежегодная конференция-совещание «Регион Балтийского моря: от планирования к совместным действиям»

29 мая в Санкт-Петербурге состоится VI ежегодная конференция-совещание «Регион Балтийского моря: от планирования к совместным действиям». Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Конференция направлена на обсуждение актуальных ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.