• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Инфляционное таргетирование в России: контекст имеет значение
19:00 Открыть в отдельном окне Интерес к золоту растет вместе с ценой
08:30 Открыть в отдельном окне Япония: промышленное производство, согласно окончательным данным, увеличилось в марте на 3,8%, ожидалось +3,6%
23:05 Открыть в отдельном окне Инвесторы на рынке РФ проявили осторожность – по итогам дня прирост оказался небольшим, несмотря на нефтяные рекорды
19:21 Открыть в отдельном окне Путин: Задачи, поставленные в "майских указах", должны выполняться на всей территории России
18:54 Открыть в отдельном окне До появления новых триггеров на глобальных рынках нефть продолжит оказывать наибольшее влияние на ход российских торгов
18:35 Открыть в отдельном окне Правительство РФ в ближайшее время обсудит вопросы повышения оплаты труда работников бюджетной сферы
17:29 Открыть в отдельном окне Равновесной ценой на начало лета для нефти Brent окажется уровень $48-50 за баррель
17:06 Открыть в отдельном окне Российские участники будут воздерживаться от агрессивных покупок даже при достижении нефтью $50 за баррель Brent
16:57 Открыть в отдельном окне Ситуация на нефтяном рынке благоприятствует продлению позитива в российских евробондах



Мировые рынки


16.05Dow Jones+ 1,00%  17714,32  
16.05NASDAQ+ 1,22%  4776,44  
16.05S&P500+ 0,98%  2066,66  
13.05DAX+ 0,92%  9952,90  
16.05FTSE-100+ 0,21%  6151,40  
16.05CAC-40- 0,18%  4312,28  
17.05Nikkei-225+ 1,13%  16652,38  
17.05Kospi+ 0,01%  1968,06  
17.05SSE- 0,13%  2847,17  
16.05Bovespa0,00%  51802,92  
16.05Merval+ 0,62%  13202,58  
  Российский рынок акций:
16.05MICEX+ 0,17%  1915,33  
16.05RTSI+ 0,96%  929,12  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар- 0,0633%  64,8895  
17.05Евро- 0,2308%  73,4549  
  Форекс:
17.05EUR/RUB- 0,52%  73,06  
17.05USD/RUB- 0,51%  64,46  
17.05EUR/CHF+ 0,09%  1,11  
17.05EUR/JPY+ 0,26%  123,72  
17.05EUR/USD+ 0,11%  1,13  
17.05GBP/USD+ 0,67%  1,45  
  Нефть:
17.05Brent+ 0,86%  49,39  
17.05Light+ 1,32%  48,35  
  Металлы:
17.05Золото+ 0,25%  1277,40  
17.05Серебро+ 0,65%  17,26  
17.05Никель+ 0,63%  8775,00  
17.05Алюминий+ 0,84%  1561,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06972 0,06999 0,06810 0,06890 17204960000 1 181 017 891,9 0,06959 - 0,992%
ГАЗПРОМ ао 155,39 156,00 150,60 153,58 64504180 9 874 452 337 158,07 - 2,841%
ГМКНорНик 8960 8994 8828 8930 117232 1 043 510 337 8930 0,000%
Газпрнефть 154,60 160,00 154,60 156,80 262170 41 221 313,5 154,60 + 1,423%
ЛУКОЙЛ 2662,0 2684,0 2606,5 2671,5 1023446 2 702 505 454,5 2662,0 + 0,357%
МТС-ао 259,20 261,00 254,45 259,45 1544420 397 029 795,5 259,20 + 0,096%
НЛМК ао 86,21 86,74 84,00 85,37 2185690 185 439 390,9 86,21 - 0,974%
Новатэк ао 627,9 634,7 618,9 632,3 895660 559 196 940 626,4 + 0,942%
Полюс 4725 4800 4725 4770 5050 23 992 712 4750 + 0,421%
Роснефть 323,90 323,95 314,15 322,10 3937460 1 253 318 559,5 322,60 - 0,155%
Ростел -ап 73,00 73,25 72,00 73,15 130500 9 479 390 72,90 + 0,343%
РусГидро 0,6793 0,6825 0,6667 0,6690 214710000 144 208 633 0,6800 - 1,618%
Сбербанк 122,88 123,27 120,60 122,71 72488460 8 833 638 944,1 122,60 + 0,090%
Сбербанк-п 83,79 84,24 82,37 83,83 6618400 550 624 124 83,72 + 0,131%
СевСт-ао 684,8 692,9 677,0 689,1 583780 399 106 198 683,2 + 0,864%
Сургнфгз 33,440 33,625 32,755 33,520 27612500 915 311 402,5 33,420 + 0,299%
Сургнфгз-п 41,000 42,910 40,355 42,385 61875300 2 581 346 516 41,100 + 3,127%
Татнфт 3ао 322,30 324,80 316,30 322,80 1256100 401 953 953,5 321,20 + 0,498%
Транснф ап 204700 207300 196100 201800 1978 395 260 200 204900 - 1,513%
Уркалий-ао 165,20 166,50 164,00 166,10 950440 156 954 809,5 164,75 + 0,819%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Благодаря дорожающей нефти ММВБ еще на один шаг приблизится к историческим максимумам

В ожидании начала торговой сессии на Московской Бирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 0,8%. При этом китайский индикатор "голубых фишек" CSI 300 теряет 0,5% на фоне того, что, по данным Рейтерс, КНР попросила помощи у Британии в создании суперрегулятора на фоне нестабильности в данной сфере. В свое время после кризиса 2008-2009 годов Великобритания кардинально пересмотрела свою систему регулирования финансовой системы. Фьючерс на американский индикатор широкого рынка S&P500 теряет в пределах 0,1%.

Нефтяные котировки к текущему моменту прибавляют в пределах 1%. Так, баррель марки Brent торгуется вблизи отметки $49,25, а баррель WTI стоит $48,24. Помимо позитивной статистики EIA по запасам и добыче нефти в США и BakerHughes по буровым установкам, рынок черного золота поддерживают новости о сбоях поставок в Нигерии. Сегодня в 23.30 мск выйдут предварительные оценки недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США от API. Если на фоне начала сезона автопутешествий в США запасы снизятся, то нефтяные котировки получат поддержку для преодоления отметки $50 за баррель.

Судя по всему, несмотря на неоднозначный внешний фон, дорожающая нефть продолжит поддерживать отечественный фондовый рынок. На этом фоне индекс ММВБ может открыться ростом в пределах 0,5%, еще немного приблизившись к своим историческим максимумам, достигнутым в прошлом месяце. Отмечу положительную макростатистику: по данным Росстата ВВП РФ в I квартале сократился на 1,2% г/г против оценки падения от ЦБ РФ в 2%. Среди корпоративных событий выделю запланированную на сегодня публикацию МСФО отчетности НЛМК и "Ростелекома" за I квартал 2016 года. В последнем случае ожидаю заметного улучшения финансовых показателей с точки зрения рентабельности на уровне чистой прибыли на фоне повышения операционной эффективности и улучшения финансового результата СП с "Теле2". На валютном рынке ожидаю продолжения плавного укрепления рубля к основным валютам на фоне старта налогового периода. На 25 мая придется его пик с выплатой почти 300 млрд по НДПИ. Скорее всего, в утренние часы пара доллар/рубль потеряет около 0,5%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 мая 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: оптимизм на фоне удорожания нефти

В понедельник, 16 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне удорожания нефти и, как следствие, акций энергетического сектора. Дополнительную поддержку рынку оказали известия из сферы M&A.

Заметим, что все десять основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера восходящую динамику, а наибольший рост бумаг наблюдался среди производителей сырья и представителей энергетического сектора.

Вчера нефть марки Brent впервые за последние полгода преодолела отметку в $49 за баррель, в частности, благодаря заявлениям аналитиков Goldman Sachs Group о том, что происходивший в последнее время срыв поставок нефти из Канады и Нигерии уже привел к определенному дефициту "черного золота" на глобальном рынке. Кроме того, по обновленным оценкам экспертов банка, средняя стоимость нефти марки WTI составит во втором квартале - $45 за баррель, в третьем квартале - $49 за баррель, а в четвертом квартале - $51 за баррель, что выше предыдущих прогнозов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,00%, закрывшись на отметке 17710,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98% до уровня в 2066,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,22% до отметки в 4775,46 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,3% до $47,72 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли на 0,1% до $1 274,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 1,75%.

Рыночная капитализация корпорации Apple возросла на 3,71% благодаря известиям о том, что инвестиционной компании Berkshire Hathaway принадлежит 9,81 млн ее акций, стоимость которых оценивается более чем в $1 млрд.

Тем временем, котировки Anacor Pharmaceuticals, являющейся производителем лекарства для лечения экземы, подскочили на 57,22% ввиду сообщений о том, что фармацевтическая компания Pfizer договорилась об ее приобретении за $5,2 млрд, включая задолженность. Бумаги Pfizer, в свою очередь, окрепли на 0,57%.

На фоне удорожания нефти котировки Williams Cos., Marathon Oil, Devon Energy, Chevron и Exxon Mobil ушли в плюс на 6,41%, 4,33%, 3,91%, 1,54% и 1,03% соответственно. Между тем, производитель золота Newmont Mining добавил в свой актив 4% в связи с повышением стоимости желтого металла.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

В понедельник, 16 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Между тем, позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание акций энергетических и горнодобывающих компаний ввиду роста цен на нефть и металлы.

Стоит отметить, что 16 мая биржи Германии, Швейцарии, Австрии, Дании, Венгрии, Исландии и Норвегии были закрыты в связи с национальным праздником (Whit Monday).

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,21%, французский CAC 40 опустился на 0,18%Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,01% и закрылся на отметке 334,73 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги энергетических и горнодобывающих компаний. Так, котировки Anglo American и Tullow Oil повысились более чем на 5%.
Рыночная капитализация финского производителя строительной техники Konecranes увеличилась на 18% на фоне заключения соглашения о приобретении одного из подразделений американской компании Terex.
Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Telecom Italia, подорожавшие на 3% в связи с тем, что телекоммуникационная компания почти в три раза повысила целевой уровень сокращения расходов.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Eutelsat Communications, бумаги которой подешевели на 6,8% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley понизить рейтинг ее акций до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,8% – до 68,7475 рубля.

В понедельник нефть обновляла полугодовые максимумы – июльский фьючерс на Brent перешагивал отметку $49. Рубль, тем не менее, не спешил укрепляться вслед за своим основным локомотивом, несмотря на начало сезона налоговых платежей. Нервозность отмечалась и на фондовом рынке, где инвесторы не торопились вкладывать в рублевые активы. Вероятно, укрепление нефти выглядит чрезмерным и излишке стремительным. Кроме того, уровень 64 рубля за доллар с точки зрения рынка является вероятным для выхода ЦБ и Минфина с покупками валюты, и играть против доллара никто не спешит.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,9 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 65,48 рубля. Курс евро составил 73,45 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,01 рубля.

С 17 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,8895 рубля, евро – 73,4549 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1325.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 479,4 млрд рублей.



Основные экономические новости на 17 мая 2016 г.


Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 1 квартал 2016 года составила 0,6 млрд рублей против убытка годом ранее в размере 18,3 млрд рублей. Позитивное влияние на прибыльность оказали высокие чистые процентные доходы и значительный рост чистых комиссионных доходов.


Структура EN+ выкупит у "Интер РАО" 40,29% акций "Иркутскэнерго" за 70 млрд рублей. Акции "Иркутскэнерго" к концу торгового дня в пятницу стоили на уровне 19,61 руб., таким образом, премия к цене компании на ММВБ составила 63%.


"Роснефть" может сократить вознаграждение совету директоров за 2015 год на 43% - до $2,27 млн. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение годового общего собрания акционеров, которое должно состояться 15 июня этого года.


"Сбербанк" снизил ставки по потребительским кредитам. Ставки по базовой линейке кредитов снижены в зависимости от категории клиента на 1,1-4,1 п.п. Со вчерашнего дня диапазон ставок по продукту "Потребительский кредит под поручительство физических лиц" составляет 14,9-22,9% (ранее 16,5-25,5%), по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" -  15,9-23,9% (ранее 17,5-26,5%).


Банк России ожидает увеличения количества ИИС в 2,5 раза к концу 2016 года, сумма средств на них вырастет до 12 млрд рублей. На конец 2015 года в России было зарегистрировано 89,6 тыс. ИИС с остатком средств на них 5,1 млрд рублей, сообщает Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России. При этом 93,4% счетов находятся в шести крупнейших компаниях.

Правительство России исполнило "майские указы" на 88%. Всего в "майских указах" содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 175 поручений, по факту исполнено 154.


Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня 2016 года, согласно расчетам Минфина, повысится на $14,6 и составит $80,6 за тонну. В настоящее время пошлина составляет $66 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $9,6 с $7,7.


По данным ЦБ РФ, российские банки за январь-апрель 2016 года получили прибыль в размере 167 млрд рублей против убытка в размере 17 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.


По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП РФ в 1 квартале 2016 года относительно соответствующего периода 2015 года составило 1,2%. В 1 квартале 2015 года снижение ВВП РФ составило 2,8%, во втором - 4,5%, в третьем квартале - 3,7%, в четвертом квартале - 3,8%.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 1 квартале 2016 года выросла на 29% - до 187,2 млрд рублей. Выручка "Газпрома" в январе-марте 2016 года составила 1,183 трлн рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 1 квартала 2015 года (1,215 трлн рублей).


События дня на 17 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Заседание совета директоров "РАО ЭС Востока"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Аптечной сети 36,6" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Белона" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.06.2016  Форум Клиентский Сервис 2016

Client Service Forum 2016 – аккумулируем лучший опыт 23 и 24 июня в Москве. Что влияет на лояльность клиентов? На чём строятся эффективные стратегии взаимодействия с покупателями? От чего, в конце концов, зависит успех бизнеса? Сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы, когда компании придумывают всё более изощрённые способы удивлять ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.05.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля».

26-27 мая 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». Вопросы ценообразования, сбалансированность спроса и предложения на рынках нефти и нефтепродуктов являются актуальными на сегодняшний день. Существуют аспекты, которые требуют применения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.