Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Инфляционное таргетирование в России: контекст имеет значение
19:00 Открыть в отдельном окне Интерес к золоту растет вместе с ценой
08:30 Открыть в отдельном окне Япония: промышленное производство, согласно окончательным данным, увеличилось в марте на 3,8%, ожидалось +3,6%
23:05 Открыть в отдельном окне Инвесторы на рынке РФ проявили осторожность – по итогам дня прирост оказался небольшим, несмотря на нефтяные рекорды
19:21 Открыть в отдельном окне Путин: Задачи, поставленные в "майских указах", должны выполняться на всей территории России
18:54 Открыть в отдельном окне До появления новых триггеров на глобальных рынках нефть продолжит оказывать наибольшее влияние на ход российских торгов
18:35 Открыть в отдельном окне Правительство РФ в ближайшее время обсудит вопросы повышения оплаты труда работников бюджетной сферы
17:29 Открыть в отдельном окне Равновесной ценой на начало лета для нефти Brent окажется уровень $48-50 за баррель
17:06 Открыть в отдельном окне Российские участники будут воздерживаться от агрессивных покупок даже при достижении нефтью $50 за баррель Brent
16:57 Открыть в отдельном окне Ситуация на нефтяном рынке благоприятствует продлению позитива в российских евробондах



Мировые рынки


16.05Dow Jones+ 1,00%  17714,32  
16.05NASDAQ+ 1,22%  4776,44  
16.05S&P500+ 0,98%  2066,66  
13.05DAX+ 0,92%  9952,90  
16.05FTSE-100+ 0,21%  6151,40  
16.05CAC-40- 0,18%  4312,28  
17.05Nikkei-225+ 1,13%  16652,38  
17.05Kospi+ 0,01%  1968,06  
17.05SSE- 0,13%  2847,17  
16.05Bovespa0,00%  51802,92  
16.05Merval+ 0,62%  13202,58  
  Российский рынок акций:
16.05MICEX+ 0,17%  1915,33  
16.05RTSI+ 0,96%  929,12  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар- 0,0633%  64,8895  
17.05Евро- 0,2308%  73,4549  
  Форекс:
17.05EUR/RUB- 0,52%  73,06  
17.05USD/RUB- 0,51%  64,46  
17.05EUR/CHF+ 0,09%  1,11  
17.05EUR/JPY+ 0,26%  123,72  
17.05EUR/USD+ 0,11%  1,13  
17.05GBP/USD+ 0,67%  1,45  
  Нефть:
17.05Brent+ 0,86%  49,39  
17.05Light+ 1,32%  48,35  
  Металлы:
17.05Золото+ 0,25%  1277,40  
17.05Серебро+ 0,65%  17,26  
17.05Никель+ 0,63%  8775,00  
17.05Алюминий+ 0,84%  1561,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,069720 0,069990 0,068100 0,068900 17204960000 1 181 017 891,9 0,069590 - 0,992%
ГАЗПРОМ ао 155,39 156,00 150,60 153,58 64504180 9 874 452 337 158,07 - 2,841%
ГМКНорНик 8960 8994 8828 8930 117232 1 043 510 337 8930 0,000%
Газпрнефть 154,6 160,0 154,6 156,8 262170 41 221 313,5 154,6 + 1,423%
ЛУКОЙЛ 2662,0 2684,0 2606,5 2671,5 1023446 2 702 505 454,5 2662,0 + 0,357%
МТС-ао 259,20 261,00 254,45 259,45 1544420 397 029 795,5 259,20 + 0,096%
НЛМК ао 86,21 86,74 84,00 85,37 2185690 185 439 390,9 86,21 - 0,974%
Новатэк ао 627,9 634,7 618,9 632,3 895660 559 196 940 626,4 + 0,942%
Полюс 4725,0 4800,0 4725,0 4770,0 5050 23 992 712 4750,0 + 0,421%
Роснефть 323,90 323,95 314,15 322,10 3937460 1 253 318 559,5 322,60 - 0,155%
Ростел -ап 73,00 73,25 72,00 73,15 130500 9 479 390 72,90 + 0,343%
РусГидро 0,6793 0,6825 0,6667 0,6690 214710000 144 208 633 0,6800 - 1,618%
Сбербанк 122,88 123,27 120,60 122,71 72488460 8 833 638 944,1 122,60 + 0,090%
Сбербанк-п 83,79 84,24 82,37 83,83 6618400 550 624 124 83,72 + 0,131%
СевСт-ао 684,8 692,9 677,0 689,1 583780 399 106 198 683,2 + 0,864%
Сургнфгз 33,440 33,625 32,755 33,520 27612500 915 311 402,5 33,420 + 0,299%
Сургнфгз-п 41,000 42,910 40,355 42,385 61875300 2 581 346 516 41,100 + 3,127%
Татнфт 3ао 322,3 324,8 316,3 322,8 1256100 401 953 953,5 321,2 + 0,498%
Транснф ап 204700 207300 196100 201800 1978 395 260 200 204900 - 1,513%
Уркалий-ао 165,20 166,50 164,00 166,10 950440 156 954 809,5 164,75 + 0,819%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Благодаря дорожающей нефти ММВБ еще на один шаг приблизится к историческим максимумам

В ожидании начала торговой сессии на Московской Бирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 0,8%. При этом китайский индикатор "голубых фишек" CSI 300 теряет 0,5% на фоне того, что, по данным Рейтерс, КНР попросила помощи у Британии в создании суперрегулятора на фоне нестабильности в данной сфере. В свое время после кризиса 2008-2009 годов Великобритания кардинально пересмотрела свою систему регулирования финансовой системы. Фьючерс на американский индикатор широкого рынка S&P500 теряет в пределах 0,1%.

Нефтяные котировки к текущему моменту прибавляют в пределах 1%. Так, баррель марки Brent торгуется вблизи отметки $49,25, а баррель WTI стоит $48,24. Помимо позитивной статистики EIA по запасам и добыче нефти в США и BakerHughes по буровым установкам, рынок черного золота поддерживают новости о сбоях поставок в Нигерии. Сегодня в 23.30 мск выйдут предварительные оценки недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США от API. Если на фоне начала сезона автопутешествий в США запасы снизятся, то нефтяные котировки получат поддержку для преодоления отметки $50 за баррель.

Судя по всему, несмотря на неоднозначный внешний фон, дорожающая нефть продолжит поддерживать отечественный фондовый рынок. На этом фоне индекс ММВБ может открыться ростом в пределах 0,5%, еще немного приблизившись к своим историческим максимумам, достигнутым в прошлом месяце. Отмечу положительную макростатистику: по данным Росстата ВВП РФ в I квартале сократился на 1,2% г/г против оценки падения от ЦБ РФ в 2%. Среди корпоративных событий выделю запланированную на сегодня публикацию МСФО отчетности НЛМК и "Ростелекома" за I квартал 2016 года. В последнем случае ожидаю заметного улучшения финансовых показателей с точки зрения рентабельности на уровне чистой прибыли на фоне повышения операционной эффективности и улучшения финансового результата СП с "Теле2". На валютном рынке ожидаю продолжения плавного укрепления рубля к основным валютам на фоне старта налогового периода. На 25 мая придется его пик с выплатой почти 300 млрд по НДПИ. Скорее всего, в утренние часы пара доллар/рубль потеряет около 0,5%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 мая 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: оптимизм на фоне удорожания нефти

В понедельник, 16 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне удорожания нефти и, как следствие, акций энергетического сектора. Дополнительную поддержку рынку оказали известия из сферы M&A.

Заметим, что все десять основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера восходящую динамику, а наибольший рост бумаг наблюдался среди производителей сырья и представителей энергетического сектора.

Вчера нефть марки Brent впервые за последние полгода преодолела отметку в $49 за баррель, в частности, благодаря заявлениям аналитиков Goldman Sachs Group о том, что происходивший в последнее время срыв поставок нефти из Канады и Нигерии уже привел к определенному дефициту "черного золота" на глобальном рынке. Кроме того, по обновленным оценкам экспертов банка, средняя стоимость нефти марки WTI составит во втором квартале - $45 за баррель, в третьем квартале - $49 за баррель, а в четвертом квартале - $51 за баррель, что выше предыдущих прогнозов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,00%, закрывшись на отметке 17710,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,98% до уровня в 2066,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,22% до отметки в 4775,46 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,3% до $47,72 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли на 0,1% до $1 274,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 1,75%.

Рыночная капитализация корпорации Apple возросла на 3,71% благодаря известиям о том, что инвестиционной компании Berkshire Hathaway принадлежит 9,81 млн ее акций, стоимость которых оценивается более чем в $1 млрд.

Тем временем, котировки Anacor Pharmaceuticals, являющейся производителем лекарства для лечения экземы, подскочили на 57,22% ввиду сообщений о том, что фармацевтическая компания Pfizer договорилась об ее приобретении за $5,2 млрд, включая задолженность. Бумаги Pfizer, в свою очередь, окрепли на 0,57%.

На фоне удорожания нефти котировки Williams Cos., Marathon Oil, Devon Energy, Chevron и Exxon Mobil ушли в плюс на 6,41%, 4,33%, 3,91%, 1,54% и 1,03% соответственно. Между тем, производитель золота Newmont Mining добавил в свой актив 4% в связи с повышением стоимости желтого металла.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

В понедельник, 16 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Между тем, позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание акций энергетических и горнодобывающих компаний ввиду роста цен на нефть и металлы.

Стоит отметить, что 16 мая биржи Германии, Швейцарии, Австрии, Дании, Венгрии, Исландии и Норвегии были закрыты в связи с национальным праздником (Whit Monday).

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,21%, французский CAC 40 опустился на 0,18%Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,01% и закрылся на отметке 334,73 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги энергетических и горнодобывающих компаний. Так, котировки Anglo American и Tullow Oil повысились более чем на 5%.
Рыночная капитализация финского производителя строительной техники Konecranes увеличилась на 18% на фоне заключения соглашения о приобретении одного из подразделений американской компании Terex.
Позитивную динамику продемонстрировали бумаги Telecom Italia, подорожавшие на 3% в связи с тем, что телекоммуникационная компания почти в три раза повысила целевой уровень сокращения расходов.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Eutelsat Communications, бумаги которой подешевели на 6,8% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley понизить рейтинг ее акций до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,13%  93,140
16.05ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  96,370
16.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,14%  131,130
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Магнит1P03 100,70 9,87010,4315961 234 00710.04.2018 
РусГидро09 103,75 6,99010,0711542 031 50215.04.2025 27.10.2017
РЖД БО-07 101,39 11,29010,0512410 133 02025.03.2026 08.04.2020
СИБУРХол10 102,50 13,81010,0633379 492 78217.03.2026 26.03.2021
МегафонФ07 96,75 14,90010,163310 567 50001.03.2023 07.03.2018
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,65 71958,3331,32148 825 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОренОбл 02 97,95 11,32010,2013600 454 78219.06.2019 
КостромОб7 97,29 11,32011,4216163 521 19228.09.2018 
Карелия 16 96,97 3,29011,4610119 611 75429.01.2019 
БелгОб2013 96,80 2,96010,357113 049 34628.07.2020 
БелгОб2014 100,75 14,30010,55697 126 47821.06.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,8% – до 68,7475 рубля.

В понедельник нефть обновляла полугодовые максимумы – июльский фьючерс на Brent перешагивал отметку $49. Рубль, тем не менее, не спешил укрепляться вслед за своим основным локомотивом, несмотря на начало сезона налоговых платежей. Нервозность отмечалась и на фондовом рынке, где инвесторы не торопились вкладывать в рублевые активы. Вероятно, укрепление нефти выглядит чрезмерным и излишке стремительным. Кроме того, уровень 64 рубля за доллар с точки зрения рынка является вероятным для выхода ЦБ и Минфина с покупками валюты, и играть против доллара никто не спешит.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,9 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 65,48 рубля. Курс евро составил 73,45 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,01 рубля.

С 17 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,8895 рубля, евро – 73,4549 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1325.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 479,4 млрд рублей.



Основные экономические новости на 17 мая 2016 г.


Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 1 квартал 2016 года составила 0,6 млрд рублей против убытка годом ранее в размере 18,3 млрд рублей. Позитивное влияние на прибыльность оказали высокие чистые процентные доходы и значительный рост чистых комиссионных доходов.


Структура EN+ выкупит у "Интер РАО" 40,29% акций "Иркутскэнерго" за 70 млрд рублей. Акции "Иркутскэнерго" к концу торгового дня в пятницу стоили на уровне 19,61 руб., таким образом, премия к цене компании на ММВБ составила 63%.


"Роснефть" может сократить вознаграждение совету директоров за 2015 год на 43% - до $2,27 млн. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение годового общего собрания акционеров, которое должно состояться 15 июня этого года.


"Сбербанк" снизил ставки по потребительским кредитам. Ставки по базовой линейке кредитов снижены в зависимости от категории клиента на 1,1-4,1 п.п. Со вчерашнего дня диапазон ставок по продукту "Потребительский кредит под поручительство физических лиц" составляет 14,9-22,9% (ранее 16,5-25,5%), по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" -  15,9-23,9% (ранее 17,5-26,5%).


Банк России ожидает увеличения количества ИИС в 2,5 раза к концу 2016 года, сумма средств на них вырастет до 12 млрд рублей. На конец 2015 года в России было зарегистрировано 89,6 тыс. ИИС с остатком средств на них 5,1 млрд рублей, сообщает Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России. При этом 93,4% счетов находятся в шести крупнейших компаниях.

Правительство России исполнило "майские указы" на 88%. Всего в "майских указах" содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 175 поручений, по факту исполнено 154.


Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня 2016 года, согласно расчетам Минфина, повысится на $14,6 и составит $80,6 за тонну. В настоящее время пошлина составляет $66 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $9,6 с $7,7.


По данным ЦБ РФ, российские банки за январь-апрель 2016 года получили прибыль в размере 167 млрд рублей против убытка в размере 17 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.


По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП РФ в 1 квартале 2016 года относительно соответствующего периода 2015 года составило 1,2%. В 1 квартале 2015 года снижение ВВП РФ составило 2,8%, во втором - 4,5%, в третьем квартале - 3,7%, в четвертом квартале - 3,8%.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 1 квартале 2016 года выросла на 29% - до 187,2 млрд рублей. Выручка "Газпрома" в январе-марте 2016 года составила 1,183 трлн рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем 1 квартала 2015 года (1,215 трлн рублей).


События дня на 17 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Заседание совета директоров "РАО ЭС Востока"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "Аптечной сети 36,6" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Белона" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров МГТС для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.06.2016  Форум Клиентский Сервис 2016

Client Service Forum 2016 – аккумулируем лучший опыт 23 и 24 июня в Москве. Что влияет на лояльность клиентов? На чём строятся эффективные стратегии взаимодействия с покупателями? От чего, в конце концов, зависит успех бизнеса? Сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы, когда компании придумывают всё более изощрённые способы удивлять ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.05.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля».

26-27 мая 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». Вопросы ценообразования, сбалансированность спроса и предложения на рынках нефти и нефтепродуктов являются актуальными на сегодняшний день. Существуют аспекты, которые требуют применения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.