Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:16 Открыть в отдельном окне Китай: индекс производственных цен в сентябре снизился на 3.6%
20:21 Открыть в отдельном окне Индия: компания Maruti Suzuki India представила обновленную модель Alto
20:20 Открыть в отдельном окне Среднесрочно на российском фондовом рынке сохраняется неопределенность
19:36 Открыть в отдельном окне В среду от российского рынка можно ожидать повышения до отметки 1460 -1465 пунктов по индексу ММВБ
18:37 Открыть в отдельном окне Платина: завершилась худшая неделя за последние 19 лет
13:40 Открыть в отдельном окне ОГК-4 в январе-июле 2008 года увеличила выработку электроэнергии на 5,3%
17:21 Открыть в отдельном окне ЧМЗ увеличил объемы выпуска готового проката за 7 месяцев 2008 года на 6%
17:19 Открыть в отдельном окне Резервная Система продолжает политику "насыщения" сегмента относительно низко доходных активов
17:08 Открыть в отдельном окне Минэкономразвития РФ: цена на нефть Urals достигнет в 2011 году $88
17:08 Открыть в отдельном окне Не было бы Мечела, с высокой вероятностью можно было бы увидеть 3000 по РТС, а так только 2300 пунктов



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
17.05NASDAQ 3498,97  
17.05S&P500 1667,47  
17.05DAX 8398,00  
17.05FTSE-100 6723,10  
17.05CAC-40 4001,27  
17.05Nikkei-225 15138,12  
16.05Kospi 1986,81  
17.05SSE 2282,87  
17.05Bovespa 55164,00  
17.05Merval 3694,74  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX 1404,02  
17.05RTSI 1405,34  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар- 0,0366%  31,4166  
17.05Евро- 0,3309%  40,4175  
  Форекс:
17.05EUR/RUB 40,32  
17.05USD/RUB 31,43  
17.05EUR/JPY 132,47  
17.05EUR/USD 1,28  
17.05GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
17.05Light 96,27  
  Металлы:
17.05Золото 1358,30  
17.05Серебро 22,20  
17.05Никель 14825,00  
17.05Алюминий 1849,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044280 0,045190 0,043600 0,044990 63161840000 2 808 951 868 0,044140 + 1,926%
ГАЗПРОМ ао 123,20 125,75 122,72 125,49 37058430 4 617 652 932,3 122,81 + 2,182%
ГМКНорНик 4599 4678 4566 4662 203165 939 419 896 4588 + 1,613%
Газпрнефть 127,69 129,00 126,25 128,10 115840 14 846 317,5 127,00 + 0,866%
ЛУКОЙЛ 1998,4 2037,8 1993,7 2025,3 518668 1 047 683 367,8 1998,3 + 1,351%
МТС-ао 259,20 264,34 257,15 263,92 519210 135 502 784,3 259,16 + 1,837%
НЛМК ао 45,56 46,35 44,86 45,99 7973700 364 436 930,7 45,46 + 1,166%
Новатэк ао 295,2 306,4 293,2 305,2 681480 204 803 773,9 295,2 + 3,381%
Полюс 950,1 970,0 939,6 959,9 8434 8 039 386 954,0 + 0,618%
Роснефть 218,48 221,90 217,31 219,52 3304180 726 161 131,6 218,30 + 0,559%
Ростел -ап 79,12 80,18 78,80 79,73 139700 11 130 557 79,33 + 0,504%
РусГидро 0,5169 0,5356 0,5031 0,5326 855203000 445 841 295,5 0,5148 + 3,458%
Сбербанк 102,50 105,25 101,80 105,19 66067650 6 836 321 373,9 102,37 + 2,755%
Сбербанк-п 74,95 76,54 74,70 76,20 12703600 959 234 646 74,95 + 1,668%
СевСт-ао 256,0 269,0 254,5 268,7 1755220 461 655 227 255,9 + 5,002%
Сургнфгз 25,880 26,495 25,789 26,401 20691600 542 300 845,3 25,760 + 2,488%
Сургнфгз-п 19,500 20,361 19,415 20,290 23483500 466 126 367,3 19,500 + 4,051%
Татнфт 3ао 190,9 201,9 185,5 201,9 1191510 230 534 548,3 190,3 + 6,097%
Транснф ап 65849 67000 65620 66808 4994 331 279 377 65849 + 1,456%
Уркалий-ао 226,46 227,90 225,87 226,81 985220 223 791 342 225,60 + 0,536%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии четверга вырос на 0,43% до 1386,47 пт., фьючерс на индекс РТС опустился на 0,14% до отметки 1373,25 пт.

Хуже рынка выглядела динамика акций “НЛМК” (-4,42%), которые были исключены из базы расчета индекса MSCI Russia. В краткосрочной перспективе эта новость будет оказывать значительное давление на капитализацию металлургической компании. Сегодня “НЛМК” публикует отчётность по US GAAP за I квартал 2013 года. Учитывая негативную динамику цен на металлургическую продукцию, ожидать выдающихся результатов вряд ли стоит.

Ещё одним аутсайдером торгов четверга выступили бумаги "Россетей" (-9,01%), которые потянули за собой в "минус" акции "ФСК ЕЭС" (-6,25%). Агентство Barra исключило бумаги электроэнергетической компании из базы расчёта индекса MSCI Russia, что оказалось неожиданностью для российских инвесторов.

Лучше рынка торговались бумаги "Газпрома" (+0,42%) после заявления министра экономического развития Андрея Белоусова о том, что инвестиционная программа концерна в 2014-2105 годах может быть скорректирована на 30%. Для миноритариев компании это сообщение несет позитив, т.к. в среднесрочной перспективе "Газпром" сможет генерировать большую дивидендную доходность.

Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер считает, что соглашение о единых мерах борьбы с налоговыми уклонистами не будет подписано на саммите ЕС, который состоится уже на следующей неделе. Вероятность того, что лидеры 27 стран смогут так быстро договориться, крайне мала. Вместе с тем, считает г-н Юнкер, что рано или поздно данное соглашение будет подписано.

Выходившая в течение вчерашнего дня американская статистика оказывала давление на покупателей. В результате фондовые индексы США не смогли удержаться у максимальных значений, закрывшись в “минусе”. Dow Jones потерял 0,28%, S&P500 снизился на 0,53%, а Nasdaq Comp. – на 0,19%.

На биржах стран АТР складывается разнонаправленная динамика. К 9.00 (МСК) в лидерах роста находится японский Nikkei (0,6%), который уже полностью оправился от вчерашнего снижения. Австралийский индекс ASX200 прибавляет 0,5%, в небольшом “плюсе” торгуется и китайский Shanghai Comp. (0,1%).

Против “быков: в который раз играет ситуация на сырьевых площадках: стоимость нефти марки Brent падает, так и не преодолев отметку в $104 за баррель, нельзя назвать позитивной и динамику цен на металлы.

Думаю, что сегодня из-за отсутствия важной статистики фондовые площадки продолжат двигаться по инерции. Текущая неделя может быть закрыта вблизи минимумов по индексу ММВБ.



Рынок облигаций


16.05Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  93,610
16.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,750
16.05Индекс гос обл RGBI- 0,16%  140,450
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромА11 107,95 53,4906,29261 029 438 90824.06.2014 
МОЭСК БО-1 101,90 13,2608,049438 826 16218.09.2015 
РЖД-16 обл 101,20 33,9807,584375 603 48805.06.2017 08.06.2016
Зенит 8обл 100,49 19,6607,5110203 812 59123.08.2017 30.08.2013
КрЕврБ-БО5 100,69 6,9509,165160 816 00719.04.2016 22.04.2015
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 101,03 12,2505,8760683 839 45913.03.2014 
ОФЗ 25081 100,50 16,8206,175251 452 80931.01.2018 
ОФЗ 25079 102,25 31,0605,907106 351 77703.06.2015 
ОФЗ 46017 100,85 1,4306,073100 860 07503.08.2016 
ОФЗ 26202 108,07 17,4905,971187 726 32717.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 16 мая 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл8 100,15 4,3208,3617257 241 54617.04.2020 
ТулОбл2012 101,09 12,0208,017238 970 63925.09.2015 
СамарОбл 7 100,05 14,5707,674150 072 50030.11.2016 
НижгорОбл8 105,35 21,0508,12363 174 00029.08.2017 
СвердлОб2 102,90 17,4107,88356 541 02804.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 10 коп. - до 35,42 рубля.

Усиление «россиянина» происходило во многом благодаря поддержке со стороны нефтяных котировок. На рынке энергоносителей вчера развернулась борьба за уровень $103 за баррель нефти марки Brent, и к вечеру стало понятно, что барьер покупателями пройден. Кроме того, на стороне рубля играет и начавшийся период налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,3615 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,47 рубля. Курс евро составил 40,38 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,49 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 977,98млн.

Аналитики не ожидают, что сегодня ситуация в ключевых парах может кардинальным образом измениться, всего скорее, EUR/RUB и USD/RUB останутся недалеко от достигнутых уровней.

С 17 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,4166 рубля, евро – 40,4175 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 904,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2864.



Основные экономические новости на 17 мая 2013 г.


По итогам полугодового пересмотра индекса MSCI Russia из его состава были исключены обыкновенные акции "Россетей", ADR "Мечела" и GDR НЛМК. Новых бумаг в индексе MSCI Russia не появилось. Изменения вступят в силу с 3 июня.


Наблюдательный совет Московской биржи на заочном заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2012 год в размере 1,22 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Размер прибыли Московской биржи за 2012 год составил 5 867 289 тыс рублей.


Прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", за 1 квартал 2013 года по МСФО сократилась на 18,2% и составила 39,567 млрд рублей. Выручка "Газпром нефти" по итогам 1 квартала выросла на 4,8% до 291,895 млрд рублей, скорректированная прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) снизилась на 3,2% до 76,693 млрд рублей.


"Газпром" намерен создать единую систему газоснабжения всей России, создав на Востоке новую газо-транспортную систему и соединив ее с действующей в европейской части страны, об этом в ходе III петербургского международного газового форума заявил Алексей Миллер, председатель правления газовой компании.


Во втором квартале 2013 года произойдёт перелом негативных тенденций, а во втором полугодии экономический рост превысит 3%, сообщил министр экономического развития РФ Андрей Белоусов в ходе заседания правительства РФ. МЭР понизило оценку роста ВВП на текущий год с 3,7%, который ожидался прошлой осенью, до 2,4%.


События дня на 17 мая 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК за 1 квартал 2013 года по US GAAP
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "КАМАЗа"



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2013  Конференция Лондонской фондовой биржи "Россия и СНГ"

Британские и международные инвесторы в Лондоне все больше интересуются приобретением ценных бумаг российских компаний из различных секторов экономики. Только в прошлом году они инвестировали свыше $8.6 миллиардов в ценные бумаги компаний из России и СНГ, размещенных на Лондонской фондовой бирже. Данные компании представляли такие отрасли, как ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, бул. Новинский, 8, стр. 2

23.05.2013  Эксклюзивный семинар: "Инвестиции в недвижимость "под ключ"

23 мая 2013 года в Москве в ресторане "Шантиль" состоится закрытый семинар “Инвестиции в недвижимость "под ключ" Вы знакомы с надежными видами инвестирования и альтернативными банковским депозитам и брокерским счетам инструментами? Мы соединили финансовые рынки и рынок недвижимости для того, чтобы получить пространство для выработки ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 57, стр. 1

21.05.2013  IV Ежeгoдный Фopум "ИHBECTИЦИИ B POCCИИ"

Пaнeльнaя дискуccия и ceрия пpoфеccионaльных кoнфеpeнций. Opгaнизaтopы: Жуpнaл «Рынoк цeнных бумaг» и coциaльная ceть «Инвecтop.pу» Cпикepы пaнeльной дискуccии (пoлный cписoк cпикeрoв и тeм нa сaйтe http://ivr.rcb.ru): • Елена Курицына, ФСФР • Ростислав Кокорев, Миниэкономразвития • Эдуард Батанов, Комитет финансов ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.