Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.05Dow Jones 12442,49  
17.05NASDAQ 2813,69  
17.05S&P500 1304,86  
17.05DAX 6308,96  
17.05FTSE-100 5338,40  
17.05CAC-40 3011,99  
17.05Nikkei-225 8876,59  
17.05Kospi 1845,24  
17.05SSE 2378,89  
17.05Bovespa 54038,00  
17.05Merval 2121,52  
  Российский рынок акций:
17.05MICEX 1278,47  
17.05RTSI 1313,43  
  Курс ЦБ:
17.05Доллар+ 2,1296%  30,9758  
17.05Евро+ 0,8901%  39,3300  
  Нефть:
17.05Brent 107,49  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05711 0,05774 0,05371 0,05450 45096570000 2 506 416 896 0,05700 - 4,386%
ГАЗПРОМ ао 146,79 146,98 140,80 142,70 80393860 11 529 483 790,3 146,02 - 2,274%
ГМКНорНик 5075 5147 4920 4933 464022 2 318 491 887 5070 - 2,702%
Газпрнефть 131,76 133,58 128,53 130,39 1262970 164 945 086,9 131,51 - 0,852%
ЛУКОЙЛ 1661,0 1668,0 1590,0 1590,8 2496729 4 061 031 080,8 1657,0 - 3,995%
МТС-ао 213,55 214,49 207,02 207,80 1838770 387 239 395,7 213,56 - 2,697%
НЛМК ао 51,66 52,47 48,80 49,40 11437630 574 622 496,8 51,36 - 3,816%
Новатэк ао 329,9 330,0 314,0 316,0 1189860 382 420 698,4 328,9 - 3,919%
Полюс 1044 1080 1002 1014 40067 41 229 850,8 1045 - 2,976%
Роснефть 203,91 205,20 199,00 200,17 11621690 2 342 139 801,4 203,17 - 1,477%
Ростел -ап 83,52 84,96 82,00 83,68 570700 47 871 175 84,80 - 1,321%
РусГидро 0,8812 0,8857 0,8270 0,8330 842703000 718 790 847,8 0,8775 - 5,071%
Сбербанк 87,00 87,30 79,79 80,71 305819360 25 303 676 358,6 86,91 - 7,134%
Сбербанк-п 65,28 65,58 59,35 60,09 38412400 2 384 417 409 65,17 - 7,795%
СевСт-ао 362,8 367,4 350,0 352,0 1539630 549 491 913 362,0 - 2,762%
Сургнфгз 25,960 26,190 25,050 25,317 32723300 837 698 379,3 25,981 - 2,556%
Сургнфгз-п 15,110 15,200 13,050 14,500 43750700 641 316 196,5 15,120 - 4,101%
Татнфт 3ао 158,64 159,50 150,07 150,78 2916070 448 299 301,2 158,64 - 4,955%
Транснф ап 47999 48470 43330 44503 38444 1 732 648 408 47702 - 6,706%
Уркалий-ао 219,28 221,00 211,39 217,98 4074270 888 341 143,1 219,50 - 0,692%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,27% до 9182,42 пункта, на основной сессии он снизился на 0,11% к предыдущему закрытию, до уровня 9207,41 пункта.

По итогам очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia Standard в нем повысился вес акций «Роснефти», «ИНТЕР РАО ЕЭС» и «Группы ЛСР», в то время как вес акций «Ростелекома», напротив, снизился. Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ростелеком» вчера подешевели на 0,5% и 1,3%. Акции «Группы ЛСР» выросли под влиянием данного сообщения на 4,1%.

Акции «Распадской» снизились на 4%. Они довольно активно отыграли решение совета директоров рекомендовать годовому собранию акционеров, которое запланировано на 29 июня, не распределять прибыль компании по результатам 2011 г. Исключение составит прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2011 г. Вероятно, сказывается фактор сегодняшнего закрытия реестра для ГОСА. В то же время, вторничные данные о сокращении убытка компании в I кв. 2012 г. в 2,2 раза и опубликованное в начале мая сообщение о запуске нового добывающего подразделения с общими промышленными запасами в размере 2,54 млн тонн угля способны поддержать спрос на эти сильно подешевевшие за последнее время бумаги.

Чистая прибыль компании «Мобильные Телесистемы» в I кв. 2012 г по РСБУ выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., до 22,434 млрд руб. Акции «МТС», игравшие в последние несколько недель роль «защитных» инвестиций, выросли на 0,7%.

Инфляция в еврозоне заметно сократила в апреле помесячные темпы роста, сохранив значение год к году на уровне 1,6%. Данные торгового баланса зоны евро за март заметно превзошли прогнозы рынка.

Американский индекс промышленного производства в апреле ускорился до 1,1% (м/м), правда, вероятно, во многом за счёт пересмотра с понижением своего мартовского значения с 0,0% до -0,6% (м/м). Однако информация в целом позитивна, поскольку поддерживает будущие оценки динамики ВВП США II квартала 2012 г.

Индекс строительства новых домов в Америке возобновил повышение после спада в феврале и марте.

Информация макроэкономики поддержала спрос, началось повышение цен акций в Европе, но вчера вечером вышло сообщение, что акционеры JPMorgan подали на компанию судебный иск, утверждая, что их убытки вызваны «неправильной стратегией хеджирования». На фоне усилившейся неопределенности американские индексы рынка акций закрыли сессию неоднородным изменением.

Под влиянием информации о крупном убытке JPMorgan на рынке деривативов Палата Представителей США отложила голосование по вопросу принятия поправок к финансовому регулированию в рамках закона Додда-Франка в целях дополнительного анализа поступившей информации. Но ранее указанные поправки, принятие которых лоббируется, в частности, JPMorgan, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, были подготовлены к одобрению обеими ведущими фракциями парламента. Поправки смягчают ряд требований по регулированию торговой деятельности американских банков и, что особенно важно, выводят из-под действия системы законодательных актов Додда-Франка зарубежные подразделения американских финансово-кредитных учреждений. По мнению представителей финансовой индустрии, в противном случае американские банки проигрывали бы в конкуренции иностранным кредитно-инвестиционным корпорациям.

Повышение шансов переноса на более поздний срок, по сравнению с планируемой датой – 16 июля 2012 г., момента ввода финансового регулирования в рамках законов Додда-Франка может несколько снизить в краткосрочном периоде напряжение на рынке. На июль-сентябрь 2012 г. было запланировано введение нового регулирования отчетности и поддержания позиций для рынка кредитных свопов. Через 90 дней после введения этих норм новые правила регулирования должны заработать для валютного, товарного и фондового сегмента деятельности банков. Не исключено, что неопределенность в связи с введением крупного пакета мер регулирования торговой деятельности является важной дополнительной причиной тех активных процессов ослабления спроса на рынке «рисковых» инвестиций, которые наблюдались в мае.

Банк Японии вчера объявил, что по итогам последнего аукциона по выкупу с рынка краткосрочных государственных облигаций сумел найти продавцов лишь на 80% своей заявки на покупку. Это произошло впервые с начала программы выкупа облигаций BoJ в октябре 2010 г. и отражает крайнюю консервативность инвесторов. Данная информация усилила на рынке ожидания «ответных мер» японского ЦБ в рамках денежно-кредитной политики и, возможно, скажется на динамике сессии в Азии благоприятно. В условиях, когда рост экономики, по оценкам большинства опрошенных СМИ аналитиков, достиг высоких, пиковых для среднесрочного периода 3,5% (г/г), экономика Японии нуждается в обеспечении дополнительной поддержки, тем более что кабинет министров сейчас стремится убедить законодателей увеличить вдвое, в целях поддержки бюджета, налог с продаж с нынешнего минимального для развитых стран уровня в 5%. Закрытие 50 японских АЭС также эквивалентно повышению налогов при устойчивом росте цен на энергоресурсы.

Сегодня лидеры ведущих европейских стран проведут видеоконференцию в преддверии воскресного саммита «Большой Восьмерки». Подобные акции организуются не часто, конференция организована в период, когда на рынке наблюдается неопределенность, и отсутствие достаточной для принятия решений информации является практически ключевым фактором ослабления инвестиционного спроса.

Азиатские рынки акций сегодня росли, повысились цены на «легкую» нефть и металлы, подешевела нефть Brent. Российский рынок акций, возможно, сегодня вновь попытается восстановить часть позиций, оставленных «быками» в последние дни.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 16 мая, российская валюта значительно ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов повысилась на 36 коп. – до 34,8106 рубля.

Существенное падение курса российской валюты связано с продолжением падения цен на нефть, которые реагируют на рост доллара на мировом валютном рынке, а также на рост запасов нефтепродуктов в США. Рубль могут поддержать налоговые выплаты, которые начнутся с середины следующей недели.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,925 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 30,6 рубля. Курс евро составил 39,4153 рублей, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,14 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 803,77 млн.

С 17 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,9758, евро – 39,33.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.274.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 655,5 млрд рублей, на депозитах - увеличились до 81,5 млрд рублей.



Основные экономические новости на 17 мая 2012 г.


По итогам полугодового пересмотра индекса MSCI Russia Standard , в нем повысился вес акций "Роснефти", "ИНТЕР РАО ЕЭС" и "Группы ЛСР" и снизился вес "Ростелекома". Кроме того, из индекса MSCI Small Cap, индекса компаний малой капитализации, исключены акции "ВСМПО-Ависма", ТГК-6, Группы "Разгуляй" и "Восточной энергетической компании".


Чистый отток частного капитала из РФ
за январь-апрель 2012 года составил $42 млрд, сообщил глава банка России Сергей Игнатьев на выступлении в рамках "Правительственного часа" в Госдуме.


ОАО "Акрон" через свою "дочку" Norica Holding Sarl направило предложение на приобретение 66% голосующих акций польской Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., котирующейся на Варшавской фондовой бирже.


ЦБ РФ рассчитывает, что в 2012 году удастся удержать инфляцию в пределах 5-6%, как и прогнозировалось. Об этом заявил глава ЦБ Сергей Игнатьев во время выступления в рамках "Правительственного часа" в Госдуме. Опасения по усилению инфляции связаны с повышением тарифов, которое было перенесено с начала года на июль.


Минфин внес поправки в свой прогноз по объему валового внутреннего продукта. Согласно поправкам, прогноз по объему ВВП на 2012 год повышен с 58,683 трлн до 60,59 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.



По оценке Росстата, инфляция в России за период с 6 по 14 мая 2012 года составила 0,1%, с начала месяца - 0,2%, с начала года - 2,0% (в 2011 году с начала месяца - 0,3%, с начала года - 4,5%, в целом за май - 0,5%).


События дня на 17 мая 2012 г.


 
Публикация отчетности "АВТОВАЗа" по РСБУ за 1 квартал 2012 года
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "ИНТЕР РАО"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Мостотреста"
 
Закрытие реестра для ГОСА МОЭСК
 
Закрытие реестра для ГОСА "Распадской"
 
Публикация отчета "Транснефти" по МСФО за 4 квартал 2011 года и за 2011 год
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА ОГК-2
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА Х5 Retail Group



Бизнес-конференции и семинары

14.06.2012  Премия "Финансовая Элита России"

14 июня 2012 г. в Доме приёмов МИД России на улице Улофа Пальме д.5 состоится церемония награждения лауреатов Премии «Финансовая Элита России». В восьмой раз лучшие финансовые компании страны будут отмечены наградами Премии за выдающиеся результаты работы в 2011 году. Объединенная итоговая Премия в области финансов «Финансовая Элита ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, Дом Приемов МИД России

06.06.2012  XIII Международный зерновой раунд "Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра"

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Федеральной службы по тарифам, Федеральной антимонопольной службы 06 – 09 июня 2012 г. проведет XIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», в «Кемпински Гранд Отель Геленджик 5*», г. ...  подробнее

Место проведения:  г. Геленджик, Краснодарский край "Кемпински Гранд Отель Геленджик 5*"

31.05.2012  M&A тренды 2012 года

Газета The Moscow Times приглашает Вас принять участие в конференции на тему «M&A тренды 2012 года», которая состоится 31 мая 2012 года, в Москве в Свисс Отеле (Космодамианская наб. 52, стр. 6 В ПРОГРАММЕ: Сессия 1 Мировой и российский рынок M&A в 2012 г. • Слияния и поглощения. Что будет происходить на ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Свисс Отель

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.