Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,87%  24578,05  
17.04NASDAQ0,00%  7156,29  
16.04S&P500+ 0,81%  2677,84  
16.04DAX- 0,41%  12391,41  
16.04FTSE-100- 0,91%  7198,20  
16.04CAC-40+ 0,07%  5312,96  
17.04Nikkei-225+ 0,06%  21849,08  
17.04Kospi- 0,15%  2453,77  
17.04SSE- 0,81%  3085,61  
16.04Bovespa- 1,14%  83371,02  
16.04Merval- 1,85%  31007,80  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX0,00%  2143,67  
17.04RTSI0,00%  1085,16  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 1,3809%  62,2794  
17.04Евро+ 1,4384%  76,8403  
  Форекс:
17.04EUR/RUB- 0,19%  75,5781  
17.04USD/RUB- 0,30%  60,9679  
17.04EUR/CHF+ 0,11%  1,1894  
17.04EUR/JPY- 0,06%  132,5510  
17.04EUR/USD+ 0,14%  1,2397  
17.04GBP/USD+ 0,15%  1,4358  
  Нефть:
17.04Brent+ 0,38%  71,69  
17.04Light+ 0,47%  66,51  
  Металлы:
17.04Золото+ 0,01%  1350,90  
17.04Серебро+ 0,26%  16,7200  
17.04Никель- 0,56%  14255  
17.04Алюминий+ 1,31%  2430,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05335 0,05354 0,05194 0,05217 34488020000 1 814 876 042,1 0,05179 + 0,734%
ГАЗПРОМ ао 142,45 143,18 140,66 142,40 26680260 3 787 429 000,3 141,50 + 0,636%
ГМКНорНик 10290 10370 10061 10229 278988 2 840 106 297 9900 + 3,323%
Газпрнефть 304,00 309,80 304,00 306,50 128480 39 446 383 302,10 + 1,456%
ЛУКОЙЛ 3918,0 3951,0 3905,0 3940,0 1010952 3 972 080 171,5 3892,0 + 1,233%
МТС-ао 281,00 285,50 280,45 283,20 1996530 565 323 889,5 278,00 + 1,871%
НЛМК ао 146,00 148,19 144,36 148,19 4421160 648 376 360,9 145,00 + 2,200%
Новатэк ао 726,6 736,9 720,1 728,0 1086160 789 717 761 716,0 + 1,676%
Полюс 3570 3668 3570 3657 85994 311 645 668 3541 + 3,276%
Роснефть 323,10 329,50 320,05 329,50 7042220 2 290 518 882,5 319,00 + 3,292%
Ростел -ап 60,76 61,49 60,55 60,71 701900 42 758 617 60,50 + 0,347%
РусГидро 0,7424 0,7525 0,7366 0,7434 405528000 301 650 528,8 0,7424 + 0,135%
Сбербанк 203,03 207,87 200,00 207,50 168916840 34 426 252 596,6 192,06 + 8,039%
Сбербанк-п 180,70 182,68 177,60 181,79 17092800 3 078 753 873 172,59 + 5,331%
СевСт-ао 908,0 930,4 907,6 922,7 1834140 1 683 022 378 895,0 + 3,095%
Сургнфгз 29,230 29,425 28,865 29,120 15383200 447 573 797,5 29,170 - 0,171%
Сургнфгз-п 29,800 30,035 29,450 29,980 18129200 540 246 320,5 29,690 + 0,977%
Татнфт 3ао 653,05 660,00 650,70 657,00 2463630 1 615 663 503,5 650,00 + 1,077%
Транснф ап 177300 178000 175650 178000 1850 327 269 100 177150 + 0,480%
Уркалий-ао 123,15 124,00 115,05 115,60 258620 30 722 977 122,00 - 5,246%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки в понедельник завершили торговую сессию ростом на фоне ослабления рисков связанных с прямым военным столкновением Москвы и Вашингтона в Сирии.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,81% закрывшись на отметке 2677,84 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,87%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне составив 2,83%.

Игроки не теряют надежды на то, что стартовавший сезон отчета компаний принесет неплохие доходы и если геополитика или очередные вредные для рынков инициативы Трампа не будут выходить на передний план, то апрель для инвесторов может стать  более позитивным месяцем чем март.

Сегодня  во Флориде состоится двухдневная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Дональда Трампа на которой лидеры двух стран обсудят торговые отношения и подготовку переговоров с КНДР. По мнению представителя Белого дома Сары Сандерс встреча должна пройти в позитивном ключе.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,41%, закрывшись на отметке $71,56. Несмотря на снижение геополитических рисков игроки не спешат к полномасштабной фиксации прибыли в длинных позициях по "черному золоту" и то, что цена на Brent четыре торговых сессии отбивается от поддержки $71 создает неплохие предпосылки для продолжения роста к новым максимумам, на пути которых стоит отметка $73,40.

Сегодня рынки традиционно будут следить за выходящими в 23.30 мск данными по запасам сырой нефти от Американского института нефти, которые определят динамику цен на  "черного золота" на старте торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2143,67 п., снизившись на 1,44%. В текущей ситуации для возвращения к росту индикатору нужно преодолеть уровень 2180 пунктов.

На данном этапе основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 100000 п. уход под который снова возобновит продажи.  Сопротивления расположены на 112200 п. и 113600 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В США неделя началась с повышения фондовых индексов

В понедельник, 16 апреля, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, за счет удорожания бумаг представителей сектора здравоохранения. При этом игроки переключили свое внимание с геополитических перипетий на набирающий обороты сезон отчетностей.

Что касается вышедших статистических данных, темпы роста розничных продаж за март в 0,6% превзошли прогнозы рынка в +0,4% и результат предыдущего месяца, показавший снижение на 0,1%. Тем временем, производственные запасы в феврале, как и месяцем ранее показали повышение на 0,6%, совпав со среднерыночными ожиданиями.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,87% до отметки в 24573,04 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,81% до 2677,84 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,70% до 7156,28 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,17 до $66,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $2,8 до $1 350,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась на 0,07% и составила 2,83%.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торгов являлись акции фармацевтов. В частности, рыночная капитализация Merck увеличилась на 2,6% после того, как она опубликовала удачные результаты последней стадии лабораторных исследований препарата Кейтруда для лечения раковых заболеваний.

При этом кредитор Bank of America добавил в свой актив 0,4%, сообщив о росте чистой прибыли за первый квартал на 34% г/г до рекордного уровня в $6,49 млрд. При этом прибыль на одну акцию повысилась до 62 центов, в то время как аналитики прогнозировали 59 центов.

Тем временем, в числе аутсайдеров находились бумаги производителей оптических компонентов ввиду новостей о том, что министерство торговли США запретило американским представителям отрасли продавать свой товар китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE в течение семи лет. Так, котировки Acacia Communications, Oclaro и Lumentum Holdings упали на 6,4%, 15,2% и 9,0% соответственно.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме Merck, продемонстрировали UnitedHealth (+2,7%) и Verizon Communications (+1,5%). При этом в наиболее заметном минусе закрылись бумаги General Electric (-1,2%), Nike (-0,3%) и Walt Disney (-0,1%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Опасения вокруг Сирии оказали давление на рынки Европы

В понедельник, 16 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне беспокойства по поводу возможной эскалации конфликта в Сирии после того, как в минувшие выходные силы международной коалиции нанесли авиаудар по объектам в стране. Дополнительное давление оказывали известия о том, что США может расширить список санкций против России.  

Важной макроэкономической статистики внутри региона вчера не публиковалось, и по итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,91%, французский CAC 40 отступил на 0,04%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,39%, закрывшись на уровне 377,74 пункта.

Среди фаворитов торгов оказалась ирландская фармацевтическая компания Shire, добавившая в свой актив 1,1% ввиду сообщений о том, что она договорилась о продаже подразделения по разработке и производству онкопрепаратов французской Servier за $2,4 млрд.

Между тем, акции Whitbread, являющейся владельцем сети кофеен Costa Coffee, подорожали на 7,19% благодаря известиям о том, что фонд Elliott Management стал владельцем более 6% акций компании и теперь является ее крупнейшим акционером.

Хуже рынка выглядели бумаги немецкой компании Software, являющейся разработчиком программного обеспечения для организаций. Так, котировки снизились на 5,98% в связи с неблагоприятным отчетом по выручке ряда подразделений за первый фискальный квартал. Заметим, что положительные результаты были зафиксированы лишь в подразделении "Интернет вещей", квартальная выручка которого возросла на 125% до 6,4 млн евро.

Неудачно сложилась сессия и для крупнейшей в мире рекламной компании WPP, акции которой отступили на 6,5% на фоне сообщений о том, что ее СЕО Мартин Соррелл (Martin Sorrell) ушел в отставку после завершения расследования по обвинению в злоупотреблении служебным положением, растрате средств компании и ненадлежащем поведении.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


16.04ММВБ корп обл (цен)- 0,25%  95,800
16.04ММВБ муни обл (цен)- 0,16%  100,230
16.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,23%  141,820
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТранснфБО6 106,00 10,4507,7913623 683 86025.08.2026 01.09.2022
ДОМРФИА 2P 105,40 40,960-0,185326 665 00028.04.2046 
Газпнф1P3R 101,25 37,6407,66108295 237 015,217.10.2022 
СилМашБО-5 97,50 36,79012,1814257 063 511,525.11.2026 11.12.2019
ГПБ БО-25 101,45 24,3307,5312254 698 711,826.12.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 101,89 27,6407,4713204 246 577,228.05.2025 
КОМИ 14 об 102,30 4,6008,141911 451 046,725.06.2024 
Хакас2015 104,85 1,6108,6477 468 675,211.10.2020 
Карелия 18 99,97 14,6808,25284 286 957,115.10.2023 
НАО 2017 99,98 14,3208,04103 026 998,607.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снова дешевеем. После всех пертурбаций выходных и в ожиданиях новых санкций российский долг предсказуемо дешевел в понедельник. Суверенная долларовая кривая сместилась по доходности на 10 б. п. вверх, выпуск с погашением в 2047 г. предлагает сейчас доходность на уровне 5,6% — абсолютный максимум с момента размещения бумаги в июне 2017 г. Впрочем, все могло бы быть намного хуже, и мы бы не стали посыпать голову пеплом.


В корпоративном секторе отметим обесценение выпусков МКБ. Например, "вечный" выпуск банка сейчас предлагает доходность на уровне 15%. Снова начали дешеветь выпуски "Полюса".


Сектор ОФЗ: умеренное снижение. В рублевом сегменте госдолга игроки тоже играли на понижение. Впрочем, драматичных распродаж не наблюдалось. Инвесторы продолжают игнорировать динамику валютного курса. Десятилетняя ОФЗ предлагает сейчас доходность на уровне 7,5%.




Российский валютный рынок



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Курс $
Курс EUR

В начале текущей недели рубль укрепляется по отношению к доллару и европейской валюте, в частности, после новостей о том, что США отложили введение новых санкций против РФ. Также на текущей неделе участникам рынкам стоит проследить за статистикой по розничным продажам и промышленному производству за март. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель вырос на 0,4%, а второй показатель увеличился на 0,3%. Помимо этого, на текущей неделе состоятся выступления представителей ФРС, а именно Чарльза Эванса, Уильяма Дадли, Джона Уильмса и Лоретты Местер.




Основные экономические новости на 17 апреля 2018 г.


Законопроект об ответных санкциях в отношении США будет рассмотрен 15 мая в первом чтении. Законопроект будет обсуждаться с экспертным сообществом, в частности, планируется провести встречи с деловым сообществом, с компаниями, "которые будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта.

Набсовет ВТБ рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,00345 рубля на одну обыкновенную акцию. На одну привилегированную акцию первого типа рекомендуется направить 0,000551 рубля, на "преф" второго типа - 0,00551 рубля.

Согласно данным ЦБ РФ, за 1 квартал 2018 года прибыль по банковскому сектору РФ составила 352 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 1 квартала 2017 года (339 млрд рублей). Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 521 млрд рублей показали 400 кредитных организаций (74% от количества действующих на 01.04.2018 кредитных организаций); убыток в размере 169 млрд рублей – 135 кредитных организаций.

Совет директоров "Детского мира" рекомендовал общему собранию акционеров распределить часть чистой прибыли общества по результатам 2017 года на дивиденды. Компания может выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов "Детский мир" составил 2,867 млрд рублей.

Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента "Сбербанка" по стратегическим цифровым партнерствам.

Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto собирается объявить форс-мажор по некоторым контрактам из-за санкций, которые 6 апреля были введены США в отношении ряда российских лиц и компаний. Кроме того, Rio Tinto пересмотрела соглашения с компаниями из санкционного списка, в том числе с "РУСАЛом".

Новым президентом "АВТОВАЗа" с 1 июня станет нынешний гендиректор Renault и Dacia в Румынии Ив Каракатзанис. Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АВТОВАЗа" (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях г-н Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "АВТОВАЗа" и выполнение среднесрочного плана развития компании.




События дня на 17 апреля 2018 г.


 
Публикация операционных результатов ТМК за 1 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов ММК за 1 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "Сбербанка"
 
Выход отчетности Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.04.2018  13-я конференция HR руководителей банков

13-я конференция HR руководителей банков «Человек как капитал. Финтех и искусственный интеллект в банках. От революции к повседневности» 26 апреля 2018г. Москва, Отель «Балчуг Кемпински», ул. Балчуг, д.1 зал «Атриум» 26 апреля 2018 г. в Отеле «Балчуг Кемпински» пройдет 13-я ежегодная международная межбанковская конференция под ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.