Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Кто выигрывает от повышения пенсионного возраста - пенсионеры или государство?
10:00 Открыть в отдельном окне Почему укрепился рубль?
02:59 Открыть в отдельном окне Коррекция на сырьевом и валютном рынках не помешала российским фондовым индикаторам завершить торги четверга в "зеленой зоне"
21:21 Открыть в отдельном окне Путин ответил на вопросы россиян, Госдума может запретить выжигание сухой травы в РФ, на Украине убит журналист Олесь Бузина
21:02 Открыть в отдельном окне В пятницу индекс ММВБ может продемонстрировать умеренное снижение, а рубль - укрепление к доллару США
19:19 Открыть в отдельном окне В последний день недели роста не ожидается, к тому же позитивные триггеры отсутствуют
18:03 Открыть в отдельном окне В российской экономике не все так радужно, чтобы инвестировать в акции по принципу "купил и забыл"
16:50 Открыть в отдельном окне "Мечел" будет "задавлен" кредиторами
16:30 Открыть в отдельном окне Страховщики ОСАГО возвращаются в регионы после решения ЦБ РФ об увеличении тарифа



Мировые рынки


16.04Dow Jones- 0,04%  18105,77  
16.04NASDAQ- 0,06%  5007,79  
16.04S&P500- 0,08%  2104,99  
16.04DAX- 1,90%  11998,86  
16.04FTSE-100- 0,51%  7060,45  
16.04CAC-40- 0,43%  5231,79  
17.04Nikkei-225- 1,11%  19664,34  
17.04Kospi+ 0,17%  2143,50  
17.04SSE+ 2,69%  4307,82  
16.04Bovespa- 0,45%  54674,21  
16.04Merval- 0,52%  12065,87  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX+ 0,34%  1686,79  
16.04RTSI+ 0,09%  1061,60  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар- 1,6403%  49,6749  
17.04Евро- 1,3997%  52,9087  
  Форекс:
17.04EUR/RUB+ 0,14%  53,66  
17.04USD/RUB+ 0,49%  49,94  
17.04EUR/CHF+ 0,17%  1,03  
17.04EUR/JPY- 0,04%  128,04  
17.04EUR/USD- 0,03%  1,08  
17.04GBP/USD- 0,03%  1,49  
  Нефть:
17.04Brent- 0,67%  63,55  
17.04Light- 0,74%  57,68  
  Металлы:
17.04Золото+ 0,27%  1201,20  
17.04Серебро- 0,09%  16,27  
17.04Никель- 0,78%  12745,00  
17.04Алюминий+ 0,66%  1832,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,058780 0,059170 0,058000 0,058050 24216690000 1 409 266 324 0,058910 - 1,460%
ГАЗПРОМ ао 152,50 153,55 149,30 149,30 57068550 8 655 241 603,5 152,40 - 2,034%
ГМКНорНик 9449 9590 9377 9460 353729 3 368 111 628 9480 - 0,211%
Газпрнефть 147,6 148,9 145,9 147,9 421350 62 136 060 147,4 + 0,339%
ЛУКОЙЛ 2580,9 2616,6 2562,0 2576,0 1516105 3 926 879 494,7 2580,0 - 0,155%
МТС-ао 266,00 267,25 255,60 257,00 4029430 1 045 486 251 263,70 - 2,541%
НЛМК ао 65,50 68,27 65,40 68,00 6756030 452 855 010,35 65,39 + 3,991%
Новатэк ао 493,3 504,8 491,6 504,8 2409450 1 200 731 368 493,0 + 2,394%
Полюс 1130,5 1166,0 1130,5 1143,0 21892 25 101 363,5 1120,5 + 2,008%
Роснефть 259,40 260,70 252,55 256,00 4685890 1 204 989 081,5 259,25 - 1,254%
Ростел -ап 59,14 59,81 58,58 58,71 196200 11 597 239 59,27 - 0,945%
РусГидро 0,6060 0,6100 0,5720 0,5720 679654000 401 902 401,6 0,6010 - 4,825%
Сбербанк 76,63 76,96 72,50 72,50 157293590 11 751 006 418 76,50 - 5,229%
Сбербанк-п 54,50 54,87 50,11 50,11 37515700 1 967 059 875 54,50 - 8,055%
СевСт-ао 565,0 582,3 560,8 563,0 1753240 1 005 064 508 566,6 - 0,627%
Сургнфгз 38,955 39,800 37,500 37,500 38879300 1 504 121 466,5 39,000 - 3,846%
Сургнфгз-п 42,500 42,530 41,000 41,000 51828200 2 156 601 356,5 42,450 - 3,416%
Татнфт 3ао 311,5 312,2 292,2 292,2 3507210 1 066 668 555 313,0 - 6,645%
Транснф ап 122750 124730 118150 118150 3075 375 325 740 122640 - 3,661%
Уркалий-ао 163,00 163,50 154,50 154,50 4060780 641 257 971 163,50 - 5,505%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок откроется вблизи нулевых отметок

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,54% до 1686,79 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,88% до отметки 1061,6 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,33% до 1044,85 пт.

Большую часть четверга котировки российских акций двигались инерционно: сильные росли, слабые – снижались. Все это происходило на фоне прямой линии В. Путина, которая может запомниться инвесторам как сдержанная и нейтральная. Президент РФ много внимания уделял как геополитике, так и внутренним экономическим проблемам страны. При этом мы не услышали каких-либо воинственных формулировок. Ключевой тезис из геополитической части выступления: «нападать ни на кого не собираемся, но будем укреплять обороноспособность, чтобы никто даже и не думал о нападении на нас». В контексте фондового рынка это, конечно, позитивный сигнал для внешних инвесторов.

В лидерах роста на российском рынке акций вторую торговую сессию подряд были бумаги "Yandex N.V." (+5,6%). Компания может получить существенное улучшение рыночных позиций за счет антимонопольного разбирательства против Google. Если обвинения будут признаны справедливыми, то это поможет конкурентам американского IT-гиганта получить свою стабильную часть данного рынка. В частности, это относится и к Yandex.

Также лучше рынка торговались бумаги «ТМК», выросшие на 5%. У производителя труб существует значительная валютная задолженность, которая при текущей динамике рубля становится все более комфортной. При этом мы полагаем, что загруженность основного производства компании в 2015 году будет на высоком уровне из-за реализации ряда масштабных проектов, таких как «Сила Сибири».

С утра внешний фон перед открытием торгов на отечественном рынке акций выглядит нейтральным. Цены на нефть корректируются после роста в течение всей недели, американские биржевые индикаторы по итогам четверга показали околонулевую динамику. Снова растет Shanghai Comp., ралли на китайском фондовом рынке уже можно считать состоявшимся. Почти 1% теряет с утра японский Nikkei 225 на фоне публикации мартовского индекса потребительского доверия – показатель составил 41,7 пункта.

В течение дня будет опубликован большой блок макроэкономической статистики по экономике ЕС и США, ключевые данные - окончательный индекс потребительский цен в ЕС и предварительные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана соответственно - выйдут в 12.00 и 17.00 по Москве.

Полагаем, что после ударной недели рубль может немного ослабнуть, а индекс ММВБ продолжит путь к отметке в 1700 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись вблизи максимальных значений

В четверг, 16 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области на фоне снижения акций производителей полупроводников, тогда как акции Netflix пользовались повышенным спросом среди инвесторов после опубликованных финансовых результатов, которые превзошли ожидания аналитиков.

Из важной макроэкономической статистики сегодня было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло с 280 тыс. до 294 тыс. против прогноза 280 тыс. Также разочаровало участников рынка и число начатых строительств домов, которое в марте составило 926 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 1,04 млн штук. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле составил 7,5 пункта против 5 пунктов в марте.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,04% и закрылся на отметке 18 105,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,08% до уровня 2 104,99 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,06% и достиг отметки 5 007,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,32 до уровня $56,71 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $3,3 до $1 198 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 1,878% до 1,888%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах снижения были Merck & Co, McDonald’s, Johnson & Johnson, а в лидерах роста – UnitedHealth Group, Cisco Systems.

Котировки акции производителя накопителей на основе флеш-памяти SanDisk просели на 4,5% после сообщений о том, что его выручка в 2015 году окажется хуже ожиданий аналитиков.

Акции крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix взлетели на 18% после новостей о том, что число подписчиков выросло в первом квартале на 22% г/г или же на 4,88 млн человек, что превысило ее предварительные прогнозы в 4,05 млн. Помимо этого, аналитики нескольких банков повысили рейтинг ее акций.

Бумаги банка Citigroup увеличились на 1,5% благодаря тому, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 21% и составила $4,77 млрд по сравнению с $3,94 млрд годом ранее.

Котировки акций крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group прибавили 3,7% благодаря росту чистой прибыли в первом квартале. Кроме того, компания прогнозирует прибыль на акцию в 2015 году в диапазоне $6,15-6,3, а выручку на уровне $143 млрд.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя сигарет Philip Morris International выросла на 8,7%. Так, чистая прибыль в первом квартале упала на 4,2% до $1,795 млрд, а выручка уменьшилась на 4,4% и составила $6,6 млрд, что превысило ожидания аналитиков.

Под давлением были акции сталелитейных компаний Nucor и Allegheny Technologies, которые просели более чем на 2,3%.

Акции крупнейшего в США производителя краски Sherwin-Williams упали на 1,7% в виду того, что его финансовые результаты за первый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в рамках «восходящего клина». При этом основным уровнем сопротивления выступает его верхняя граница в районе 2130 пунктов, тогда как уровень поддержки расположен на рубеже 2065 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на север, поэтому быки попытаются достигнуть хотя бы 2119 пунктов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Негатив прошелся по рынкам

В четверг, 16 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное за последние три недели снижение на фоне удешевления акций немецких, итальянских и португальских компаний.

Кроме того, международное агентство Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с B- до CCC+, при этом прогноз по рейтингу установлен "негативный".

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,51%, французский CAC 40 опустился на 0,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,8% и закрылся на отметке 410,93 пункта.

Рыночная капитализация поставщика спиртных напитков Diageo уменьшилась на 3,6% на фоне снижения квартальной выручки.

Котировки производителя потребительских товаров Unilever поднялись на 2,6% ввиду того, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Стоимость акций Renault повысилась на 2,9%, продемонстрировав максимальный рост среди автопроизводителей.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги британского пивовара SABMiller, подорожавшие на 1,4% в связи с тем, что его квартальная выручка превысила ожидания экспертов.

Лучше рынка смотрелись бумаги Airbus Group, прибавившие 2% на фоне сообщения о возможном обратном выкупе 10% акций компании.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.04ММВБ корп обл (цен)- 0,11%  87,870
16.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,29%  88,980
16.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,19%  119,260
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АльфаБанк1 95,50 15,78014,6015383 818 55302.02.2016 
РСХБ 21 98,64 16,99012,9516264 865 04418.07.2023 30.07.2015
АльфаБО-13 97,80 8,94013,7310242 848 77130.08.2029 19.09.2016
СПбТел 02 93,40 27,16015,066235 348 14411.06.2021 22.06.2016
СПбТел 03 93,19 27,16015,295232 573 29211.06.2021 22.06.2016
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26215 83,00 9,59010,31353 817 370 87516.08.2023 
ОФЗ 25079 99,34 25,70012,37223738 809 61303.06.2015 
ОФЗ 26210 86,60 22,36010,7819721 854 59111.12.2019 
ОФЗ 26207 85,55 12,73010,5595214 659 80403.02.2027 
ОФЗ 29011 94,70 23,76029159 625 08129.01.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВржОб34006 88,70 17,35014,9010305 972 62523.10.2018 
Волгогр 07 95,50 27,87015,5118103 937 32010.10.2019 
ВологодОб3 95,00 6,42014,841843 696 85705.12.2017 
Мордовия01 92,15 20,27014,65732 325 05722.10.2018 
Новсиб2014 95,00 27,80014,153523 021 76408.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 апреля, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,53% – до 51,4875 рубля.

Рубль отступил от максимальных значений 2015 года в рамках коррекции. По мнению экспертов, продажа валюты на текущий момент выглядит все менее оправданной с точки зрения среднесрочных стратегий. В ближайшее время ослабление «россиянина» может продолжиться. Вместе с тем, разговоры о чрезмерной перекупленности рубля могут немного стихнуть на фоне опережающего роста цены на нефть. Фьючерсы на эталон Brent закрепились выше отметки $60 за баррель – максимальной отметки с начала года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,80 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,70 рублей. Курс евро составил 53,55 рубля, в среду он составлял 53,0670 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 002,8134 млн.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,6749 рубля, евро – 52,9087 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 287,8 млрд рублей, а на депозитах сократились до 199,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0774.



Основные экономические новости на 17 апреля 2015 г.


Polymetal в 1 квартале 2015 года снизил производство на 5% - до 299 тыс. унций золотого эквивалента. Чистый долг компании, включая дивидендные выплаты в размере $55 млн, практически не изменился по сравнению с данными на конец 2014 года и составил $1,25 млрд.


"Распадская" в 1 квартале 2015 года увеличила добычу рядового угля на 51% - до 2,8 млн тонн. Как отмечается в сообщении, рост добычи на 51% год к году связан с завершением программы по восстановлению шахты "Распадская" в четвертом квартале 2014 года.


Выручка "ДИКСИ" за 1 квартал 2015 года выросла на 27,7% в рублях и сократилась на 28,2% в долларах США. Розничная выручка ритейлера за март 2015 года выросла на 24,6% в рублях и сократилась на 25,1% в долларах - до 22,5 млрд рублей и $373,9 млн соответственно.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $1,2 млрд. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.


Российская экономика прошла пик проблем, что привело к укреплению курса рубля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии". "Эксперты видят, что мы прошли пик проблем, и с выплатой кредитов и государством, и нашими предприятиями", - пояснил президент.


Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам крупнейших российских корпораций раскрывать свои доходы . "Мы не имеем права в явочном порядке обязать иностранцев публиковать свои доходы, а ставить иностранных и российских граждан в разные условия мы не можем", - разъяснил Владимир Путин, уточнив, что лично он настойчиво рекомендовал бы им раскрывать свои доходы. "Не вижу в этом ничего особенного", - ответил президент России в ходе "Прямой линии".


Годовое общее собрание акционеров "Ростелекома" состоится 15 июня, закрытие реестра - 27 апреля. Повестка ГОСА будет утверждена отдельным решением совета директоров в ближайшее время.


ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году. В докладе ОПЕК отмечается, что добыча трудноизвлекаемой нефти в США и добыча в нефтеносных песках Канады будет расти медленнее ввиду недавнего сильного снижения числа буровых установок в эксплуатации.


События дня на 17 апреля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров Группы "Черкизово" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Синергии" для участия в ГОСА
 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для участия в ГОСА
 
Публикация производственных результатов по Группе "Интер РАО" за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 1 квартал 2015 года



Бизнес-конференции и семинары

21.05.2015  Бизнес-форум Dive in marketing

21-22 мая 2015 года в Кампусе Московской школы управления Сколково пройдет масштабный бизнес-форум, посвященный маркетингу Dive in marketing. Цель бизнес-форума Dive in marketing – максимальное погружение в маркетинг со всесторонним охватом различных направлений, тем и вопросов. Вы сможете расширить свои профессиональные знания и приобрести ...  подробнее

Место проведения:  Сколково

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.