Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:02 Открыть в отдельном окне Рынок акций в режиме "спецоперации": торговля в условиях повышенных политических рисков
10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ откроется нейтрально, волатильность будет расти по мере поступления политических новостей
09:24 Открыть в отдельном окне США: квартальная выручка IBM снизилась на 3,9%
09:11 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у уфимского "АФ Банка" и махачкалинского банка "Каспий"
21:09 Открыть в отдельном окне Россия и Украина готовятся к четырехсторонней встрече в Женеве, Приднестровье просит РФ признать независимость республики
19:27 Открыть в отдельном окне Депутат-единорос Григорий Аникеев в 2013 году стал самым богатым членом Госдумы, заработав 1,7 млрд рублей
18:11 Открыть в отдельном окне По итогам 2014 года дивиденды "Уралкалия" могут вырасти до 4,98 рубля на акцию
17:12 Открыть в отдельном окне США: Bank of America зафиксировал квартальный убыток
16:58 Открыть в отдельном окне Рост ВВП Китая в 1 квартале был минимальным за 18 лет



Мировые рынки


17.04Dow Jones+ 1,00%  16424,85  
17.04NASDAQ+ 1,29%  4086,26  
17.04S&P500+ 1,05%  1862,31  
17.04DAX+ 1,57%  9317,82  
17.04FTSE-100+ 0,65%  6584,17  
17.04CAC-40+ 1,39%  4405,66  
17.04Nikkei-225+ 0,16%  14440,85  
17.04Kospi- 0,22%  1987,77  
17.04SSE- 0,15%  2102,06  
17.04Bovespa+ 1,48%  51200,56  
17.04Merval+ 2,11%  6449,87  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX+ 0,88%  1322,60  
16.04RTSI+ 0,70%  1154,31  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 0,3276%  36,0813  
17.04Евро+ 0,4074%  49,8860  
  Форекс:
17.04EUR/RUB+ 0,14%  49,83  
17.04USD/RUB- 0,19%  35,97  
17.04EUR/CHF- 0,03%  1,22  
17.04EUR/JPY- 0,03%  141,19  
17.04EUR/USD+ 0,17%  1,38  
17.04GBP/USD+ 0,21%  1,68  
  Нефть:
17.04Brent- 0,19%  109,39  
17.04Light+ 0,16%  103,20  
  Металлы:
17.04Золото- 0,13%  1301,86  
17.04Серебро- 0,29%  19,58  
17.04Никель- 0,01%  17859,00  
17.04Алюминий+ 0,11%  1877,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03857 0,03871 0,03781 0,03837 57633750000 2 210 040 043 0,03833 + 0,104%
ГАЗПРОМ ао 129,36 130,84 127,52 129,82 46420530 6 012 438 330,9 129,00 + 0,636%
ГМКНорНик 6454 6496 6406 6440 134841 870 726 255 6448 - 0,124%
Газпрнефть 142,74 142,80 140,20 140,61 130950 18 540 126 142,80 - 1,534%
ЛУКОЙЛ 1873,0 1883,0 1841,0 1872,0 882890 1 645 775 966,1 1865,0 + 0,375%
МТС-ао 243,99 249,66 243,08 248,80 3298600 812 437 360,6 243,00 + 2,387%
НЛМК ао 43,05 43,57 42,72 43,41 1582510 68 288 971 42,86 + 1,283%
Новатэк ао 340,0 342,9 334,6 340,0 1316920 446 696 097,2 339,6 + 0,133%
Полюс 554 562 550 553 8273 4 586 492,6 554 - 0,126%
Роснефть 227,51 228,45 222,82 228,45 3872380 874 261 105,2 225,59 + 1,268%
Ростел -ап 52,28 52,51 51,62 52,00 976600 50 849 872 51,97 + 0,058%
РусГидро 0,5400 0,5474 0,5302 0,5340 319575000 171 695 665,9 0,5356 - 0,299%
Сбербанк 75,99 77,21 75,20 76,89 201099750 15 300 761 601,7 76,13 + 0,998%
Сбербанк-п 62,00 62,47 60,62 61,42 16532000 1 015 910 418 61,63 - 0,341%
СевСт-ао 264,3 267,8 256,5 260,3 1772010 465 838 543 262,5 - 0,838%
Сургнфгз 25,460 25,600 24,922 25,200 30641600 774 543 913,1 25,406 - 0,811%
Сургнфгз-п 25,080 25,080 24,150 24,352 61832400 1 519 496 007,3 24,900 - 2,201%
Татнфт 3ао 209,00 211,90 206,00 208,50 1867460 388 773 010,8 208,00 + 0,240%
Транснф ап 80953 81315 80380 80400 3021 243 827 870 80900 - 0,618%
Уркалий-ао 159,67 161,94 157,52 159,97 1524090 243 551 808,8 159,90 + 0,044%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1,11% до 1325,61 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,99% до отметки 1154,31 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне поднялся на 0,63% до 1125,4 пт.

В лидерах роста были аутсайдеры торгов вторника - акции "ФСК ЕЭС" (+3,74%), "Интер РАО" (+6,18%), "Северстали" (+3,53%), "М.Видео" (+4,88%), "ДИКСИ" (+4,61%). В течение дня была представлена финансовая отчетность "ВСМПО-АВИСМА" (+1,98%) по РСБУ, которая в какой-то степени поддержала котировки акций компании. Так, по итогам 2013 года металлург нарастил чистую прибыль на 1,6% до 7,5 млрд рублей, а выручка увеличилась на 13,1% до 46,1 млрд рублей. При этом стоит отметить, что компания активно работала над увеличением объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что на фоне повышения спроса на титановую продукцию (в этом году там была заметна нейтральная динамика) позитивно скажется на рентабельности "ВСМПО-АВИСМА".

Вчера на биржах США, в целом, выдался позитивный день. С самого начала торгов S&P500 не опускался ниже максимумов вторника, что было достаточно сильным «бычьим» признаком. Сейчас, с технической точки зрения, на графике может формироваться движение к историческому максимуму по индексу – коррекция, состоявшаяся в начале апреля, скорее всего, завершилась.

Уже после закрытия торговой сессии в Штатах вышли финансовые отчеты Google и IBM. Обе компании отчитались не лучшим образом – интернет-гигант сообщил о росте квартальной чистой прибыли всего на 3% (г/г) до $3,45 млрд. Выручка увеличилась только на 10,2% (г/г) до $15,4 млрд. Стоит отметить, что существенное давление на финансовые показатели Google оказало решение избавиться от убыточного компании Motorola Mobility, результатом сотрудничества с которой должен был стать новый смартфон, выходящий на рынок только в 2015 году.

IBM же сообщила о падении чистой прибыли в первом квартале 2014 года на 21% (г/г) до $2,38 млрд, а выручки – на 3,9% до $22,5 млрд. Стоит отметить, что наибольшее падение продаж замечено в сегменте производства компьютерных компонентов – производитель переориентируется на другие направления деятельности, но пока в валовых показателях они занимают слишком мало места. На постмаркете акции Google и IBM упали на 3,5% и 4,2% соответственно.

Азиатские площадки отыгрывают вчерашний позитив – в лидерах роста индийский BSE Sensex. С утра мы видим небольшую коррекцию по американским фьючерсам и котировкам нефти – инвесторы готовятся ко встрече в Женеве, фиксируя часть позиций. Думаю, что сейчас коррекция заложена в котировки в самом негативном варианте развития событий, так что при поступлении позитивных сигналов можно надеяться на продолжение локального восходящего движения.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: уверенное ралли от звонка до звонка

В среду, 16 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов на фоне "голубиных" комментариев главы ФРС Джанет Йеллен и неплохой макроэкономической статистики.

В своем выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка Йеллен посоветовала инвесторам обратить внимание на отставание как безработицы, так и инфляции от целевых уровней при оценке перспективы повышения ключевой процентной ставки. По ее словам, Федрезерв сохраняет приверженность поддержке восстановления экономики. Быки в ходе вчерашних торгов восприняли эти комментарии Йеллен как сигнал к действию, и индексам удалось финишировать в плюсе более чем на 1%.

Что касается макроэкономической статистики, вчера было опубликовано 2 важных показателя. Промышленное производство США в марте увеличилось на 0,7%, т.е. чуть сильнее прогнозов, предполагавших прибавку на 0,5%, при этом февральский прирост был пересмотрен в сторону повышения с 0,6% до 1,2%. В то же время, число начатых строительств домов по итогам минувшего месяца увеличилось слабее прогнозов - с пересмотренных 0,92 млн до 0,946 млн, тогда как ожидался рост до 0,973 млн.

Сезон квартальных отчетностей продолжается полным ходом, и вчера были опубликованы финансовые результаты полутора десятка высокотехнологичных компаний, включая IBM, Google и др.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятно с учетом роста индексов как в Азии, так и в Европе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 162,29 пункта или 1,00% до уровня в 16424,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 19,33 пункта или 1,05% до отметки 1862,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 52,06 пункта или 1,29% и достиг отметки 4086,23 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1 цент до уровня в $103,76 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,2% до уровня в $1303,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, ослаб против британского фунта и показал незначительное изменение по отношению к евро.

В составе индекса голубых фишек с понижением закрылись считанные единицы, а именно IBM, Johnson & Johnson и UnitedHealth. Свыше 1% прибавили Boeing, Chevron, Goldman Sachs, Microsoft, Visa и др.

Оператор интернет-поисковика Yahoo! подскочил на 6,3% на фоне опубликованного квартального отчета - прибыль за исключением некоторых статей составила 38 центов на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали 37 центов на бумагу. При этом выручка увеличилась с $1,07 млрд годом ранее до $1,09 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $1,08 млрд.

Акции Bank of America подешевели на 1,6% на фоне новостей о том, что банк зафиксировал квартальный убыток в размере $276 млн или 5 центов на акцию в сравнении с убытком в $1,5 млрд или 10 центов на бумагу годом ранее, при этом аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию.

Крупнейший производитель автомобильных комплектующих Johnson Controls ушел в плюс на 1,7% на новостях о намерении приобрести предприятие в Канаде за $1,6 млрд.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2014 г.)



Парцхаладзе Давид, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: статистика по США благотворно повлияла на индексы

В среду, 16 апреля, ключевые европейские индексы продемонстрировали повышательную динамику на фоне сильных американских статданных и позитивных квартальных отчетностей компаний из Старого Света. Так, мартовское промышленное производство в США увеличилось на 0,7%, тогда как ожидался рост в 0,5%. Число начатых строительств домов в стране не дотянуло до прогнозов аналитиков, однако повысилось по сравнению с февралем и составило 0,946 млн. Отметим, что вчерашние новости о вновь обострившейся ситуации между Россией и Украиной не стали для игроков неожиданностью, в связи с чем массовых распродаж не наблюдалось.

Что касается европейской экономической статистики, то, прежде всего, стоит обратить внимание на снижение февральского уровня безработицы в Великобритании с 7,1% (пересмотренное значение) в январе до 6,9%. Не разочаровали также и окончательные данные по потребительской инфляции, которая, как и ожидалось, составила 0,5% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,65%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,39%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,57%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, повысился на 1,35% и закрылся на отметке 330,82 пункта.

Акции британского оператора сети супермаркетов Tesco выросли на 2,2% в связи с тем, что годовая прибыль сократилась на меньшую величину, чем ожидалось экономистами.

Лучше рынка также смотрелись бумаги немецкой инжиниринговой компании GEA Group, подорожавшие на5,7% на новостях о продаже подразделения по производству теплообменников инвестиционной фирме Triton за 1,3 млрд евро ($1,8 млрд).

Рыночная капитализация International Consolidated Airlines Group (IAG), сформированной в результате слияния British Airways и Iberia Lineas Aereas de Espana, увеличилась на 3,6% после повышения рейтинга бумаг компании банком HSBC с "нейтрального" до "покупать".

Котировки швейцарского кредитора Credit Suisse Group подешевели на 1,8% ввиду снижения прибыли в первом квартале с 1,3 млрд швейцарских франков годом ранее до 859 млн франков ($975,47 млн), в то время как аналитики в среднем прогнозировали 1,13 млрд франков.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 апреля российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 23 коп. – до 42,1699 рубля.

В ходе минувшей сессии рубль заметно укреплялся в паре с долларом и евро. Волатильность рынка по-прежнему высока на фоне событий вокруг Украины. Эскалация конфликта на востоке соседней страны сегодня не получила развития – затишье образовалось в преддверии четырехсторонних переговоров в Женеве (Россия – США – ЕС- Украна). Поддержку курсу российской валюты оказывала укреплявшаяся нефть, а также приближение периода налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,016 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1925 рубля. Курс евро составил 49,725 рубля, в понедельник он составлял 49,9875 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19055,1691 млн.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0813 рубля, евро – 49,886 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1109,5 млрд рублей, на депозитах – до 78,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,383.



Основные экономические новости на 17 апреля 2014 г.


Объем продаж "М.Видео" в 1 квартале 2014 года вырос на 8%, до 47 млрд рублей. В 1 квартале 2014 года компания открыла 8 новых гипермаркетов и закрыла один магазин в Московской области. Магазины сети впервые открылись еще в двух городах Российской Федерации.


Совет Федерации одобрил законопроект о невозвратных авиабилетах. Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев отметил, что поправки в закон позволяют авиаперевозчикам устанавливать два вида тарифов: тарифы, учитывающие риски отказа пассажира от перевозки, и невозвратные тарифы.


Путин поручил к 15 июня создать особую экономическую зону во Владивостоке. Предполагается создать зону промышленно-производственного типа и обеспечить финансирование мероприятий по строительству объектов ее производственной инфраструктуры.


Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин сократил долю акций компании в залоге с 59,4% до 41,6%. Согласно опубликованным данным, в залоге находятся акции, принадлежащие подконтрольным Зюзину кипрским компаниям Armolink (53,211 млн акций) и Calridge (119,827 млн).


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 2013 год снизилась на 12% - до 13,02 млрд рублей. Выручка снизилась до 67,9 млрд рублей, что на 5% ниже, чем в 2012 году - 71,112 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 23% - до 15,38 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,4 против 1,6 годом ранее.


EVRAZ в 1 квартале 2014 года сократил объем выплавки стали на 7,7%, до 3,69 млн тонн. Снижение операционных показателей компания объяснила плановым ремонтом на российских сталелитейных заводах.


НЛМК может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 0,67 рубля на одну акцию. Такую рекомендацию общему собранию акционеров дал сегодня совет директоров компании. Годовое общее собрание акционеров НЛМК пройдет 6 июня, реестр акционеров для участия закроется 27 апреля.Об этом говорится в сообщении компании.


События дня на 17 апреля 2014 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" за 2013 год по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка" для участия в ГОСА


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.