Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:02 Открыть в отдельном окне Рынок акций в режиме "спецоперации": торговля в условиях повышенных политических рисков
10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ откроется нейтрально, волатильность будет расти по мере поступления политических новостей
09:24 Открыть в отдельном окне США: квартальная выручка IBM снизилась на 3,9%
09:11 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у уфимского "АФ Банка" и махачкалинского банка "Каспий"
21:09 Открыть в отдельном окне Россия и Украина готовятся к четырехсторонней встрече в Женеве, Приднестровье просит РФ признать независимость республики
19:27 Открыть в отдельном окне Депутат-единорос Григорий Аникеев в 2013 году стал самым богатым членом Госдумы, заработав 1,7 млрд рублей
18:11 Открыть в отдельном окне По итогам 2014 года дивиденды "Уралкалия" могут вырасти до 4,98 рубля на акцию
17:12 Открыть в отдельном окне США: Bank of America зафиксировал квартальный убыток
16:58 Открыть в отдельном окне Рост ВВП Китая в 1 квартале был минимальным за 18 лет



Мировые рынки


17.04Dow Jones+ 1,00%  16424,85  
17.04NASDAQ+ 1,29%  4086,26  
17.04S&P500+ 1,05%  1862,31  
17.04DAX+ 1,57%  9317,82  
17.04FTSE-100+ 0,65%  6584,17  
17.04CAC-40+ 1,39%  4405,66  
17.04Nikkei-225+ 0,16%  14440,85  
17.04Kospi- 0,22%  1987,77  
17.04SSE- 0,15%  2102,06  
17.04Bovespa+ 1,48%  51200,56  
17.04Merval+ 2,11%  6449,87  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX+ 0,88%  1322,60  
16.04RTSI+ 0,70%  1154,31  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 0,3276%  36,0813  
17.04Евро+ 0,4074%  49,8860  
  Форекс:
17.04EUR/RUB+ 0,14%  49,83  
17.04USD/RUB- 0,19%  35,97  
17.04EUR/CHF- 0,03%  1,22  
17.04EUR/JPY- 0,03%  141,19  
17.04EUR/USD+ 0,17%  1,38  
17.04GBP/USD+ 0,21%  1,68  
  Нефть:
17.04Brent- 0,19%  109,39  
17.04Light+ 0,16%  103,20  
  Металлы:
17.04Золото- 0,13%  1301,86  
17.04Серебро- 0,29%  19,58  
17.04Никель- 0,01%  17859,00  
17.04Алюминий+ 0,11%  1877,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038570 0,038710 0,037810 0,038370 57633750000 2 210 040 043 0,038330 + 0,104%
ГАЗПРОМ ао 129,36 130,84 127,52 129,82 46420530 6 012 438 330,9 129,00 + 0,636%
ГМКНорНик 6454 6496 6406 6440 134841 870 726 255 6448 - 0,124%
Газпрнефть 142,74 142,80 140,20 140,61 130950 18 540 126 142,80 - 1,534%
ЛУКОЙЛ 1873,0 1883,0 1841,0 1872,0 882890 1 645 775 966,1 1865,0 + 0,375%
МТС-ао 243,99 249,66 243,08 248,80 3298600 812 437 360,6 243,00 + 2,387%
НЛМК ао 43,05 43,57 42,72 43,41 1582510 68 288 971 42,86 + 1,283%
Новатэк ао 340,0 342,9 334,6 340,0 1316920 446 696 097,2 339,6 + 0,133%
Полюс 553,6 561,8 550,0 552,9 8273 4 586 492,6 553,6 - 0,126%
Роснефть 227,51 228,45 222,82 228,45 3872380 874 261 105,2 225,59 + 1,268%
Ростел -ап 52,28 52,51 51,62 52,00 976600 50 849 872 51,97 + 0,058%
РусГидро 0,5400 0,5474 0,5302 0,5340 319575000 171 695 665,9 0,5356 - 0,299%
Сбербанк 75,99 77,21 75,20 76,89 201099750 15 300 761 601,7 76,13 + 0,998%
Сбербанк-п 62,00 62,47 60,62 61,42 16532000 1 015 910 418 61,63 - 0,341%
СевСт-ао 264,3 267,8 256,5 260,3 1772010 465 838 543 262,5 - 0,838%
Сургнфгз 25,460 25,600 24,922 25,200 30641600 774 543 913,1 25,406 - 0,811%
Сургнфгз-п 25,080 25,080 24,150 24,352 61832400 1 519 496 007,3 24,900 - 2,201%
Татнфт 3ао 209,0 211,9 206,0 208,5 1867460 388 773 010,8 208,0 + 0,240%
Транснф ап 80953 81315 80380 80400 3021 243 827 870 80900 - 0,618%
Уркалий-ао 159,67 161,94 157,52 159,97 1524090 243 551 808,8 159,90 + 0,044%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1,11% до 1325,61 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,99% до отметки 1154,31 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне поднялся на 0,63% до 1125,4 пт.

В лидерах роста были аутсайдеры торгов вторника - акции "ФСК ЕЭС" (+3,74%), "Интер РАО" (+6,18%), "Северстали" (+3,53%), "М.Видео" (+4,88%), "ДИКСИ" (+4,61%). В течение дня была представлена финансовая отчетность "ВСМПО-АВИСМА" (+1,98%) по РСБУ, которая в какой-то степени поддержала котировки акций компании. Так, по итогам 2013 года металлург нарастил чистую прибыль на 1,6% до 7,5 млрд рублей, а выручка увеличилась на 13,1% до 46,1 млрд рублей. При этом стоит отметить, что компания активно работала над увеличением объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что на фоне повышения спроса на титановую продукцию (в этом году там была заметна нейтральная динамика) позитивно скажется на рентабельности "ВСМПО-АВИСМА".

Вчера на биржах США, в целом, выдался позитивный день. С самого начала торгов S&P500 не опускался ниже максимумов вторника, что было достаточно сильным «бычьим» признаком. Сейчас, с технической точки зрения, на графике может формироваться движение к историческому максимуму по индексу – коррекция, состоявшаяся в начале апреля, скорее всего, завершилась.

Уже после закрытия торговой сессии в Штатах вышли финансовые отчеты Google и IBM. Обе компании отчитались не лучшим образом – интернет-гигант сообщил о росте квартальной чистой прибыли всего на 3% (г/г) до $3,45 млрд. Выручка увеличилась только на 10,2% (г/г) до $15,4 млрд. Стоит отметить, что существенное давление на финансовые показатели Google оказало решение избавиться от убыточного компании Motorola Mobility, результатом сотрудничества с которой должен был стать новый смартфон, выходящий на рынок только в 2015 году.

IBM же сообщила о падении чистой прибыли в первом квартале 2014 года на 21% (г/г) до $2,38 млрд, а выручки – на 3,9% до $22,5 млрд. Стоит отметить, что наибольшее падение продаж замечено в сегменте производства компьютерных компонентов – производитель переориентируется на другие направления деятельности, но пока в валовых показателях они занимают слишком мало места. На постмаркете акции Google и IBM упали на 3,5% и 4,2% соответственно.

Азиатские площадки отыгрывают вчерашний позитив – в лидерах роста индийский BSE Sensex. С утра мы видим небольшую коррекцию по американским фьючерсам и котировкам нефти – инвесторы готовятся ко встрече в Женеве, фиксируя часть позиций. Думаю, что сейчас коррекция заложена в котировки в самом негативном варианте развития событий, так что при поступлении позитивных сигналов можно надеяться на продолжение локального восходящего движения.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 апреля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: уверенное ралли от звонка до звонка

В среду, 16 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов на фоне "голубиных" комментариев главы ФРС Джанет Йеллен и неплохой макроэкономической статистики.

В своем выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка Йеллен посоветовала инвесторам обратить внимание на отставание как безработицы, так и инфляции от целевых уровней при оценке перспективы повышения ключевой процентной ставки. По ее словам, Федрезерв сохраняет приверженность поддержке восстановления экономики. Быки в ходе вчерашних торгов восприняли эти комментарии Йеллен как сигнал к действию, и индексам удалось финишировать в плюсе более чем на 1%.

Что касается макроэкономической статистики, вчера было опубликовано 2 важных показателя. Промышленное производство США в марте увеличилось на 0,7%, т.е. чуть сильнее прогнозов, предполагавших прибавку на 0,5%, при этом февральский прирост был пересмотрен в сторону повышения с 0,6% до 1,2%. В то же время, число начатых строительств домов по итогам минувшего месяца увеличилось слабее прогнозов - с пересмотренных 0,92 млн до 0,946 млн, тогда как ожидался рост до 0,973 млн.

Сезон квартальных отчетностей продолжается полным ходом, и вчера были опубликованы финансовые результаты полутора десятка высокотехнологичных компаний, включая IBM, Google и др.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятно с учетом роста индексов как в Азии, так и в Европе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 162,29 пункта или 1,00% до уровня в 16424,85 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 19,33 пункта или 1,05% до отметки 1862,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 52,06 пункта или 1,29% и достиг отметки 4086,23 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1 цент до уровня в $103,76 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,2% до уровня в $1303,50 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, ослаб против британского фунта и показал незначительное изменение по отношению к евро.

В составе индекса голубых фишек с понижением закрылись считанные единицы, а именно IBM, Johnson & Johnson и UnitedHealth. Свыше 1% прибавили Boeing, Chevron, Goldman Sachs, Microsoft, Visa и др.

Оператор интернет-поисковика Yahoo! подскочил на 6,3% на фоне опубликованного квартального отчета - прибыль за исключением некоторых статей составила 38 центов на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали 37 центов на бумагу. При этом выручка увеличилась с $1,07 млрд годом ранее до $1,09 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $1,08 млрд.

Акции Bank of America подешевели на 1,6% на фоне новостей о том, что банк зафиксировал квартальный убыток в размере $276 млн или 5 центов на акцию в сравнении с убытком в $1,5 млрд или 10 центов на бумагу годом ранее, при этом аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию.

Крупнейший производитель автомобильных комплектующих Johnson Controls ушел в плюс на 1,7% на новостях о намерении приобрести предприятие в Канаде за $1,6 млрд.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 апреля 2014 г.)



Парцхаладзе Давид (автор стратегий на Comon.ru)

Европа: статистика по США благотворно повлияла на индексы

В среду, 16 апреля, ключевые европейские индексы продемонстрировали повышательную динамику на фоне сильных американских статданных и позитивных квартальных отчетностей компаний из Старого Света. Так, мартовское промышленное производство в США увеличилось на 0,7%, тогда как ожидался рост в 0,5%. Число начатых строительств домов в стране не дотянуло до прогнозов аналитиков, однако повысилось по сравнению с февралем и составило 0,946 млн. Отметим, что вчерашние новости о вновь обострившейся ситуации между Россией и Украиной не стали для игроков неожиданностью, в связи с чем массовых распродаж не наблюдалось.

Что касается европейской экономической статистики, то, прежде всего, стоит обратить внимание на снижение февральского уровня безработицы в Великобритании с 7,1% (пересмотренное значение) в январе до 6,9%. Не разочаровали также и окончательные данные по потребительской инфляции, которая, как и ожидалось, составила 0,5% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,65%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,39%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,57%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, повысился на 1,35% и закрылся на отметке 330,82 пункта.

Акции британского оператора сети супермаркетов Tesco выросли на 2,2% в связи с тем, что годовая прибыль сократилась на меньшую величину, чем ожидалось экономистами.

Лучше рынка также смотрелись бумаги немецкой инжиниринговой компании GEA Group, подорожавшие на5,7% на новостях о продаже подразделения по производству теплообменников инвестиционной фирме Triton за 1,3 млрд евро ($1,8 млрд).

Рыночная капитализация International Consolidated Airlines Group (IAG), сформированной в результате слияния British Airways и Iberia Lineas Aereas de Espana, увеличилась на 3,6% после повышения рейтинга бумаг компании банком HSBC с "нейтрального" до "покупать".

Котировки швейцарского кредитора Credit Suisse Group подешевели на 1,8% ввиду снижения прибыли в первом квартале с 1,3 млрд швейцарских франков годом ранее до 859 млн франков ($975,47 млн), в то время как аналитики в среднем прогнозировали 1,13 млрд франков.



Рынок облигаций


16.04Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  91,020
16.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  94,710
16.04Индекс гос обл RGBI- 0,47%  125,800
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Эквилиб 01 100,00 12,47013,4131 000 000 00006.03.2019 21.03.2018
ВТБ БО-06 100,00 5,9508,619415 315 40819.12.2014 
МТС БО-01 100,94 3,1608,1014326 704 15622.03.2023 02.04.2018
НЛМК БО-13 96,00 0,4409,631288 000 00002.10.2023 09.10.2017
СпартакТД3 100,00 61,37014,041260 865 00008.05.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 98,00 24,1308,296493 644 25414.06.2017 
ОФЗ 25068 101,79 18,4106,7290436 547 54320.08.2014 
ОФЗ 25081 93,50 11,8908,3914378 514 68631.01.2018 
ОФЗ 26212 84,65 13,5209,2248213 896 19919.01.2028 
ОФЗ 26207 94,00 12,5009,1466187 351 91103.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор44-об 99,66 21,6707,42747 529 19224.06.2015 
СвердлОб1 100,49 6,2308,761715 818 98511.12.2016 
Новсиб2013 97,10 16,2209,04715 630 05130.10.2018 
НижгорОбл7 100,90 31,2809,1824 052 41916.11.2016 
ЛенОбл-3об 102,00 42,1708,6033 853 56005.12.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 апреля российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 23 коп. – до 42,1699 рубля.

В ходе минувшей сессии рубль заметно укреплялся в паре с долларом и евро. Волатильность рынка по-прежнему высока на фоне событий вокруг Украины. Эскалация конфликта на востоке соседней страны сегодня не получила развития – затишье образовалось в преддверии четырехсторонних переговоров в Женеве (Россия – США – ЕС- Украна). Поддержку курсу российской валюты оказывала укреплявшаяся нефть, а также приближение периода налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,016 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1925 рубля. Курс евро составил 49,725 рубля, в понедельник он составлял 49,9875 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19055,1691 млн.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,0813 рубля, евро – 49,886 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1109,5 млрд рублей, на депозитах – до 78,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,383.



Основные экономические новости на 17 апреля 2014 г.


Объем продаж "М.Видео" в 1 квартале 2014 года вырос на 8%, до 47 млрд рублей. В 1 квартале 2014 года компания открыла 8 новых гипермаркетов и закрыла один магазин в Московской области. Магазины сети впервые открылись еще в двух городах Российской Федерации.


Совет Федерации одобрил законопроект о невозвратных авиабилетах. Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев отметил, что поправки в закон позволяют авиаперевозчикам устанавливать два вида тарифов: тарифы, учитывающие риски отказа пассажира от перевозки, и невозвратные тарифы.


Путин поручил к 15 июня создать особую экономическую зону во Владивостоке. Предполагается создать зону промышленно-производственного типа и обеспечить финансирование мероприятий по строительству объектов ее производственной инфраструктуры.


Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин сократил долю акций компании в залоге с 59,4% до 41,6%. Согласно опубликованным данным, в залоге находятся акции, принадлежащие подконтрольным Зюзину кипрским компаниям Armolink (53,211 млн акций) и Calridge (119,827 млн).


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 2013 год снизилась на 12% - до 13,02 млрд рублей. Выручка снизилась до 67,9 млрд рублей, что на 5% ниже, чем в 2012 году - 71,112 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 23% - до 15,38 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 2,4 против 1,6 годом ранее.


EVRAZ в 1 квартале 2014 года сократил объем выплавки стали на 7,7%, до 3,69 млн тонн. Снижение операционных показателей компания объяснила плановым ремонтом на российских сталелитейных заводах.


НЛМК может выплатить дивиденды за 2013 год в размере 0,67 рубля на одну акцию. Такую рекомендацию общему собранию акционеров дал сегодня совет директоров компании. Годовое общее собрание акционеров НЛМК пройдет 6 июня, реестр акционеров для участия закроется 27 апреля.Об этом говорится в сообщении компании.


События дня на 17 апреля 2014 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" за 2013 год по МСФО
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка" для участия в ГОСА


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.