Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:40 Открыть в отдельном окне О финансовых результатах работы фабрики "Мечела" на Эльгенском месторождении рынок узнает лишь через год
12:15 Открыть в отдельном окне Что движет рынки? Можно ли вообще эффективно прогнозировать цену акций?
12:07 Открыть в отдельном окне "Грузинская мечта" Иванишвили лидирует на парламентских выборах после подсчета 20% голосов
11:46 Открыть в отдельном окне "Мечел" увеличил добычу угля в 1 полугодии 2012 года на 7% - до 13,4 млн тонн
11:37 Открыть в отдельном окне Нефть снова огорчила игроков на повышение, продолжив снижение - и теперь отметки "100" достиг уже Light sweet
17:57 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома", открывшись ниже уровня поддержки (260 рублей за акцию), приблизились к уровню 250 рублей
17:26 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль АВТОВАЗА по итогам 2007 года увеличилась на 4% до 3,7 млрд руб
17:15 Открыть в отдельном окне В РТС изменяется количество ценных бумаг ОАО "РусГидро"



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
17.04NASDAQ 3204,67  
17.04S&P500 1552,01  
17.04DAX 7503,03  
17.04FTSE-100 6244,20  
17.04CAC-40 3599,23  
17.04Nikkei-225 13382,89  
17.04Kospi 1923,84  
17.04SSE 2193,80  
17.04Bovespa 52882,00  
17.04Merval 3425,03  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX 1339,40  
17.04RTSI 1327,92  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 0,4667%  31,4512  
17.04Евро+ 0,4667%  41,1193  
  Форекс:
17.04EUR/RUB 41,51  
17.04USD/RUB 31,88  
17.04EUR/JPY 127,90  
17.04EUR/USD 1,30  
17.04GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
17.04Light 86,83  
  Металлы:
17.04Золото 1367,80  
17.04Серебро 23,06  
17.04Никель 15425,00  
17.04Алюминий 1895,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04591 0,04595 0,04353 0,04380 34168660000 1 515 808 469 0,04558 - 3,905%
ГАЗПРОМ ао 124,70 124,96 120,79 121,80 60274240 7 360 590 062,3 124,15 - 1,893%
ГМКНорНик 4924 4948 4771 4831 325977 1 575 514 588 4907 - 1,549%
Газпрнефть 131,60 131,96 129,00 131,80 366500 47 915 398,1 130,77 + 0,788%
ЛУКОЙЛ 1903,0 1905,5 1873,9 1902,0 791767 1 499 503 862 1901,0 + 0,053%
МТС-ао 264,24 267,88 261,74 263,30 480550 126 853 243,3 264,72 - 0,536%
НЛМК ао 49,27 49,86 47,48 49,24 6690540 325 390 895,7 49,11 + 0,265%
Новатэк ао 311,1 312,8 304,0 307,6 881460 271 400 337,9 310,6 - 0,950%
Полюс 940 962 915 923 8013 7 444 478,7 958 - 3,612%
Роснефть 220,24 220,80 213,90 214,84 6072100 1 310 689 935,8 219,84 - 2,274%
Ростел -ап 78,00 78,00 74,00 74,50 763900 57 334 098 77,31 - 3,635%
РусГидро 0,5030 0,5143 0,4690 0,4726 1704277000 820 239 262 0,4975 - 5,005%
Сбербанк 96,09 96,72 93,70 94,46 77174490 7 304 853 208,2 95,82 - 1,419%
Сбербанк-п 68,07 68,70 67,33 67,91 15545600 1 055 847 384 67,67 + 0,355%
СевСт-ао 246,4 248,0 233,0 237,8 2104430 501 920 197 245,0 - 2,939%
Сургнфгз 27,444 27,492 26,130 26,468 34379100 915 847 296 27,229 - 2,795%
Сургнфгз-п 20,650 20,826 20,410 20,720 26807100 551 633 612,5 20,647 + 0,354%
Татнфт 3ао 182,74 182,95 179,00 179,77 1730780 311 862 413,4 182,30 - 1,388%
Транснф ап 63501 63700 62868 63300 6099 386 292 535 63500 - 0,315%
Уркалий-ао 229,05 235,20 226,26 235,00 12591480 2 905 664 505,6 229,00 + 2,620%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии вторника вырос на 0,29% до 1360,55 пт., фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,8%, достигнув отметки 1330,85 пт.

Лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+4,22%). Компания представила операционные результаты за I квартал 2013 года. Добыча угля за отчетный период увеличилась на 42% (г/г), и на 3% (к/к) соответственно, до 2,26 млн тонн. При этом объем экспортных операций увеличился на 71% (к/к), и достиг 499 тыс тонн, а реализация на внутреннем рынке снизилась на 17% (к/к) в основном за счет снижения потребления угля ЕВРАЗ НТМК. Таким образом, объем экспорта в структуре реализации составил 36%. Компания планирует продолжить работу по увеличению экспортной составляющей. Неплохие производственные результаты позволили капитализации компании локально восстановиться после месячного снижения. В моменте бумаги компании торговались ниже 40 рублей за акцию, хотя еще в марте оценивались в 65 рублей.

Вторую торговую сессию подряд высокими торговыми оборотами могли похвастаться бумаги "ИНТЕР РАО" (-5,02%). Опубликованную в понедельник отчетность по МСФО за 2012 год сложно назвать позитивной: долговая нагрузка компании выросла на 33% до 64,8 млрд рублей, а выручка увеличилась на 4% - до 556,2 млрд рублей. Стоит отметить, что расходы при этом поднялись на 9%. Но на фоне общего падения бумаг электроэнергетических компаний акции "ИНТЕР РАО" в понедельник смотрелись хорошо, все падение было выкуплено, что говорит о высоком спросе со стороны крупных инвесторов. Видимо, по их мнению, стоимость акций компании стала достаточно привлекательной для инвестиций.

Публикация обновленного прогноза МВФ не смогла негативно повлиять на ход вчерашних торгов в США. Рынок подрастал по большинству ликвидных бумаг. После закрытия рынка отчитывалась одна из самых крупных IT-компаний в мире – Intel. По итогам I квартала чистая прибыль снизилась на 25% до $2 млрд, а выручка уменьшилась на 2,5% до $12,6 млрд. Надо сказать, что рынок воспринял данные позитивно – на послеторговой сессии бумаги компании выросли на 0,7%.

Торги на биржах АТР носят разнонаправленный характер. Возобновившееся падение иены к основным мировым валютам подталкивает инвесторов покупать акции японских компаний. Nikkei к 9-00 (МСК) растет на 1,2%. Стоит отметить, что поддержку “быкам” оказывает публикация хороших данных по индексу потребительского доверия в Японии – показатель вырос до 44,8 пт. и обновил максимальное значение за год. В аутсайдерах – китайский Shanghai Comp., падающий на 0,6%.

Открытие торгов, вероятно, пройдет с небольшим гэпом вверх, но активно играть на повышение я бы пока не стал. Велика вероятность продолжения снижения на товарных рынках, что будет оказывать негативное влияние на динамику российских биржевых индикаторов.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила их против евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2 коп. – до 35,74 рубля.

Евро укрепляется к рублю на фоне своего роста в паре EUR/USD. В то же время снижение цен на нефть не могло не стать негативным драйвером для российской валюты. В связи с этим, а также с учетом негативных прогнозов МВФ по динамике роста отечественной экономики, вероятно дальнейшее ослабление валюты РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,263 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,45 рубля. Курс евро составил 41,21 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 41,03 рубля.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,4512, евро – 41,1193.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 820,7 млрд рублей и 106,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3176.



Основные экономические новости на 17 апреля 2013 г.


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 2012 год составила 14,86 млрд руб. ($478 млн), что на 27% ниже аналогичного показателя за 2011 год. Чистый долг снизился на 3% и составил 32,67 млрд руб. ($1,07 млрд). Выручка выросла на 9% по отношению к 2011 году (65,43 млрд руб.) и составила 71,11 млрд руб. ($2,287 млрд).



Консолидированная выручка АФК "Система" по US GAAP в 2012 году выросла на 3,9% - до $34,2 млрд. Увеличению выручки способствовали органический рост МТС, увеличение продаж АНК "Башнефть", консолидация "Энвижн Груп", а также хорошие результаты ГК "Детский мир" и "МТС Банка". Чистая прибыль АФК "Система" без учета корректировок увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $1,8 млрд.



С 27 февраля по 27 марта 2013 года численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,75% или 19 397 человек, и по состоянию на 27 марта 2013 года составила 1 086 248 человек. Об этом говорится в мониторинге Минтруда России.



Московская биржа ввела новые инструменты торгов валютной парой юань-рубль. К заключавшимся ранее сделкам купли-продажи с расчетами "сегодня" добавились инструменты с расчетами "завтра". Новые инструменты пары юань-рубль с расчетами "завтра" торгуются с 10:00 до 23:50 МСК, инструменты с расчетами "сегодня" продолжают торговаться до 11:00 МСК.



АФК "Система" не исключает для себя возможности проведения SPO в перспективе, в качестве одного из вариантов привлечения дополнительных денежных ресурсов для инвестиционной деятельности, но не при текущих ценах, которые компания считает недостаточно высокими, сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Алексей Буянов. По его словам, выход на SPO будет зависеть от двух факторов: цена размещения и наличие сделок.


События дня на 17 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности НМТП по МСФО за 2012 год
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2013  Первое заседание Дискуссионного клуба "Quo vadis"

23 апреля 2013 года в 11.00 в МФПУ «Синергия» состоится первое заседание Дискуссионного клуба «Quo vadis». Тема заседания: «Система российского образования: состояние, перспективы, инновационные подходы». На заседании планируется обсудить следующие вопросы: - соответствие российского образования инновационным потребностям российской ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Измайловский вал, д. 2, ауд. 301

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.