Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:40 Открыть в отдельном окне О финансовых результатах работы фабрики "Мечела" на Эльгенском месторождении рынок узнает лишь через год
12:15 Открыть в отдельном окне Что движет рынки? Можно ли вообще эффективно прогнозировать цену акций?
12:07 Открыть в отдельном окне "Грузинская мечта" Иванишвили лидирует на парламентских выборах после подсчета 20% голосов
11:46 Открыть в отдельном окне "Мечел" увеличил добычу угля в 1 полугодии 2012 года на 7% - до 13,4 млн тонн
11:37 Открыть в отдельном окне Нефть снова огорчила игроков на повышение, продолжив снижение - и теперь отметки "100" достиг уже Light sweet
17:57 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома", открывшись ниже уровня поддержки (260 рублей за акцию), приблизились к уровню 250 рублей
17:26 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль АВТОВАЗА по итогам 2007 года увеличилась на 4% до 3,7 млрд руб
17:15 Открыть в отдельном окне В РТС изменяется количество ценных бумаг ОАО "РусГидро"



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
17.04NASDAQ 3204,67  
17.04S&P500 1552,01  
17.04DAX 7503,03  
17.04FTSE-100 6244,20  
17.04CAC-40 3599,23  
17.04Nikkei-225 13382,89  
17.04Kospi 1923,84  
17.04SSE 2193,80  
17.04Bovespa 52882,00  
17.04Merval 3425,03  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX 1339,40  
17.04RTSI 1327,92  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 0,4667%  31,4512  
17.04Евро+ 0,4667%  41,1193  
  Форекс:
17.04EUR/RUB 41,51  
17.04USD/RUB 31,88  
17.04EUR/JPY 127,90  
17.04EUR/USD 1,30  
17.04GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
17.04Light 86,83  
  Металлы:
17.04Золото 1367,80  
17.04Серебро 23,06  
17.04Никель 15425,00  
17.04Алюминий 1895,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045910 0,045950 0,043530 0,043800 34168660000 1 515 808 469 0,045580 - 3,905%
ГАЗПРОМ ао 124,70 124,96 120,79 121,80 60274240 7 360 590 062,3 124,15 - 1,893%
ГМКНорНик 4924 4948 4771 4831 325977 1 575 514 588 4907 - 1,549%
Газпрнефть 131,60 131,96 129,00 131,80 366500 47 915 398,1 130,77 + 0,788%
ЛУКОЙЛ 1903,0 1905,5 1873,9 1902,0 791767 1 499 503 862 1901,0 + 0,053%
МТС-ао 264,24 267,88 261,74 263,30 480550 126 853 243,3 264,72 - 0,536%
НЛМК ао 49,27 49,86 47,48 49,24 6690540 325 390 895,7 49,11 + 0,265%
Новатэк ао 311,1 312,8 304,0 307,6 881460 271 400 337,9 310,6 - 0,950%
Полюс 940,2 961,9 915,0 923,3 8013 7 444 478,7 957,9 - 3,612%
Роснефть 220,24 220,80 213,90 214,84 6072100 1 310 689 935,8 219,84 - 2,274%
Ростел -ап 78,00 78,00 74,00 74,50 763900 57 334 098 77,31 - 3,635%
РусГидро 0,5030 0,5143 0,4690 0,4726 1704277000 820 239 262 0,4975 - 5,005%
Сбербанк 96,09 96,72 93,70 94,46 77174490 7 304 853 208,2 95,82 - 1,419%
Сбербанк-п 68,07 68,70 67,33 67,91 15545600 1 055 847 384 67,67 + 0,355%
СевСт-ао 246,4 248,0 233,0 237,8 2104430 501 920 197 245,0 - 2,939%
Сургнфгз 27,444 27,492 26,130 26,468 34379100 915 847 296 27,229 - 2,795%
Сургнфгз-п 20,650 20,826 20,410 20,720 26807100 551 633 612,5 20,647 + 0,354%
Татнфт 3ао 182,7 183,0 179,0 179,8 1730780 311 862 413,4 182,3 - 1,388%
Транснф ап 63501 63700 62868 63300 6099 386 292 535 63500 - 0,315%
Уркалий-ао 229,05 235,20 226,26 235,00 12591480 2 905 664 505,6 229,00 + 2,620%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии вторника вырос на 0,29% до 1360,55 пт., фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,8%, достигнув отметки 1330,85 пт.

Лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+4,22%). Компания представила операционные результаты за I квартал 2013 года. Добыча угля за отчетный период увеличилась на 42% (г/г), и на 3% (к/к) соответственно, до 2,26 млн тонн. При этом объем экспортных операций увеличился на 71% (к/к), и достиг 499 тыс тонн, а реализация на внутреннем рынке снизилась на 17% (к/к) в основном за счет снижения потребления угля ЕВРАЗ НТМК. Таким образом, объем экспорта в структуре реализации составил 36%. Компания планирует продолжить работу по увеличению экспортной составляющей. Неплохие производственные результаты позволили капитализации компании локально восстановиться после месячного снижения. В моменте бумаги компании торговались ниже 40 рублей за акцию, хотя еще в марте оценивались в 65 рублей.

Вторую торговую сессию подряд высокими торговыми оборотами могли похвастаться бумаги "ИНТЕР РАО" (-5,02%). Опубликованную в понедельник отчетность по МСФО за 2012 год сложно назвать позитивной: долговая нагрузка компании выросла на 33% до 64,8 млрд рублей, а выручка увеличилась на 4% - до 556,2 млрд рублей. Стоит отметить, что расходы при этом поднялись на 9%. Но на фоне общего падения бумаг электроэнергетических компаний акции "ИНТЕР РАО" в понедельник смотрелись хорошо, все падение было выкуплено, что говорит о высоком спросе со стороны крупных инвесторов. Видимо, по их мнению, стоимость акций компании стала достаточно привлекательной для инвестиций.

Публикация обновленного прогноза МВФ не смогла негативно повлиять на ход вчерашних торгов в США. Рынок подрастал по большинству ликвидных бумаг. После закрытия рынка отчитывалась одна из самых крупных IT-компаний в мире – Intel. По итогам I квартала чистая прибыль снизилась на 25% до $2 млрд, а выручка уменьшилась на 2,5% до $12,6 млрд. Надо сказать, что рынок воспринял данные позитивно – на послеторговой сессии бумаги компании выросли на 0,7%.

Торги на биржах АТР носят разнонаправленный характер. Возобновившееся падение иены к основным мировым валютам подталкивает инвесторов покупать акции японских компаний. Nikkei к 9-00 (МСК) растет на 1,2%. Стоит отметить, что поддержку “быкам” оказывает публикация хороших данных по индексу потребительского доверия в Японии – показатель вырос до 44,8 пт. и обновил максимальное значение за год. В аутсайдерах – китайский Shanghai Comp., падающий на 0,6%.

Открытие торгов, вероятно, пройдет с небольшим гэпом вверх, но активно играть на повышение я бы пока не стал. Велика вероятность продолжения снижения на товарных рынках, что будет оказывать негативное влияние на динамику российских биржевых индикаторов.



Рынок облигаций


16.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,600
16.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  97,520
16.04Индекс гос обл RGBI- 0,24%  138,480
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТранФинМ16 100,00 39,0709,781989 720 00009.11.2021 27.11.2014
РЕСО-Гар03 100,60 2,7709,1312327 401 45824.03.2023 06.04.2016
МРСКЦенБО1 101,70 44,3808,353313 510 93414.10.2015 
БашнефтьБ1 101,21 34,0707,408301 544 42602.12.2014 05.12.2013
НовикомБО1 100,05 23,0508,411170 085 00007.07.2014 12.07.2013
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 101,28 6,4205,7045500 532 98813.03.2014 
ОФЗ 26207 109,90 12,2807,1436464 701 57903.02.2027 
ОФЗ 26211 101,15 17,2606,9520441 889 27825.01.2023 
ОФЗ 26212 100,00 16,0307,1724402 971 02819.01.2028 
ОФЗ 25079 102,25 25,3105,9433317 834 62003.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 16 апреля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр5 101,50 33,7107,756170 888 16629.11.2016 
КОМИ 10 об 102,30 31,7508,20130 690 00015.12.2016 
ВологодОб3 103,45 9,3508,53826 793 35005.12.2017 
МГор44-об 100,01 21,6707,11426 045 41024.06.2015 
МГор62-об 105,85 13,8906,95525 342 45508.06.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила их против евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2 коп. – до 35,74 рубля.

Евро укрепляется к рублю на фоне своего роста в паре EUR/USD. В то же время снижение цен на нефть не могло не стать негативным драйвером для российской валюты. В связи с этим, а также с учетом негативных прогнозов МВФ по динамике роста отечественной экономики, вероятно дальнейшее ослабление валюты РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,263 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,45 рубля. Курс евро составил 41,21 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 41,03 рубля.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,4512, евро – 41,1193.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 820,7 млрд рублей и 106,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3176.



Основные экономические новости на 17 апреля 2013 г.


Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 2012 год составила 14,86 млрд руб. ($478 млн), что на 27% ниже аналогичного показателя за 2011 год. Чистый долг снизился на 3% и составил 32,67 млрд руб. ($1,07 млрд). Выручка выросла на 9% по отношению к 2011 году (65,43 млрд руб.) и составила 71,11 млрд руб. ($2,287 млрд).



Консолидированная выручка АФК "Система" по US GAAP в 2012 году выросла на 3,9% - до $34,2 млрд. Увеличению выручки способствовали органический рост МТС, увеличение продаж АНК "Башнефть", консолидация "Энвижн Груп", а также хорошие результаты ГК "Детский мир" и "МТС Банка". Чистая прибыль АФК "Система" без учета корректировок увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $1,8 млрд.



С 27 февраля по 27 марта 2013 года численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,75% или 19 397 человек, и по состоянию на 27 марта 2013 года составила 1 086 248 человек. Об этом говорится в мониторинге Минтруда России.



Московская биржа ввела новые инструменты торгов валютной парой юань-рубль. К заключавшимся ранее сделкам купли-продажи с расчетами "сегодня" добавились инструменты с расчетами "завтра". Новые инструменты пары юань-рубль с расчетами "завтра" торгуются с 10:00 до 23:50 МСК, инструменты с расчетами "сегодня" продолжают торговаться до 11:00 МСК.



АФК "Система" не исключает для себя возможности проведения SPO в перспективе, в качестве одного из вариантов привлечения дополнительных денежных ресурсов для инвестиционной деятельности, но не при текущих ценах, которые компания считает недостаточно высокими, сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Алексей Буянов. По его словам, выход на SPO будет зависеть от двух факторов: цена размещения и наличие сделок.


События дня на 17 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности НМТП по МСФО за 2012 год
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2013  Первое заседание Дискуссионного клуба "Quo vadis"

23 апреля 2013 года в 11.00 в МФПУ «Синергия» состоится первое заседание Дискуссионного клуба «Quo vadis». Тема заседания: «Система российского образования: состояние, перспективы, инновационные подходы». На заседании планируется обсудить следующие вопросы: - соответствие российского образования инновационным потребностям российской ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Измайловский вал, д. 2, ауд. 301

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.