Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.04.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.04Dow Jones 13115,54  
17.04NASDAQ 3042,82  
17.04S&P500 1390,78  
17.04DAX 6801,00  
17.04FTSE-100 5767,00  
17.04CAC-40 3292,51  
17.04Nikkei-225 9464,71  
17.04Kospi 1985,30  
17.04SSE 2334,99  
17.04Bovespa 62699,00  
17.04Merval 2378,52  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX 1478,64  
17.04RTSI 1585,40  
  Курс ЦБ:
17.04Доллар+ 0,9850%  29,7614  
17.04Евро- 0,1958%  38,7374  
  Нефть:
17.04Brent 118,78  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 апреля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06420 0,06439 0,06330 0,06395 26105600000 1 666 069 308 0,06404 - 0,141%
ГАЗПРОМ ао 174,71 175,49 169,06 170,90 88890640 15 279 793 613,4 174,31 - 1,956%
ГМКНорНик 5101 5119 5035 5070 330864 1 680 093 026 5093 - 0,452%
Газпрнефть 156,39 156,39 153,85 155,35 428410 66 489 621,2 156,00 - 0,417%
ЛУКОЙЛ 1789,0 1798,2 1770,5 1777,7 1969090 3 512 069 561,7 1785,1 - 0,415%
МТС-ао 235,52 236,82 228,67 232,80 1429280 332 160 069,6 235,50 - 1,146%
НЛМК ао 62,00 62,75 61,23 62,40 7128590 442 784 204,2 62,00 + 0,645%
Новатэк ао 375,0 379,2 372,4 375,5 1689020 633 900 777,8 373,5 + 0,530%
Полюс 1171 1197 1161 1174 8174 9 596 015,6 1177 - 0,289%
Роснефть 211,45 213,43 208,27 211,44 13070210 2 754 968 265 210,72 + 0,342%
Ростел -ап 93,13 94,25 91,00 93,20 1995300 185 421 484 94,09 - 0,946%
РусГидро 1,0362 1,0427 1,0160 1,0205 486070000 497 157 096,5 1,0362 - 1,515%
Сбербанк 92,40 93,39 91,14 93,23 160171230 14 786 451 956,3 92,31 + 0,997%
Сбербанк-п 73,53 73,67 72,12 72,13 20800400 1 515 397 747 73,46 - 1,811%
СевСт-ао 380,5 382,2 374,3 377,8 1803420 682 683 801 378,9 - 0,290%
Сургнфгз 28,011 28,180 27,756 28,026 25370600 709 246 854,4 28,019 + 0,025%
Сургнфгз-п 19,910 19,910 19,206 19,399 47149200 916 467 615,5 19,830 - 2,173%
Татнфт 3ао 182,00 182,67 179,90 180,00 1787620 323 247 571 182,50 - 1,370%
Транснф ап 59893 60588 58758 60301 11012 657 537 839 59893 + 0,681%
Уркалий-ао 218,26 220,19 216,18 218,26 2668170 583 403 410,3 218,00 + 0,119%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 апреля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,01% до 10121,61 пункта, на основной сессии он снизился на 1,5% до уровня 10122,13 пункта. Консолидированная чистая прибыль группы "КАМАЗ" в 2011 г по РСБУ составила 971 млн руб. против чистого убытка в размере 2,204 млрд руб. в 2010 г. Акции "КАМАЗа" вчера вновь за последние дни выглядели лучше рынка.

Акции ОАО "Газпром" снизились на 2%. Поводом послужила информация о том, что компании не удалось добиться от властей дополнительной индексации цен на газ в 2012 г. Как сообщил вчера глава ФСТ С. Новиков, дополнительная индексация тарифов "Газпрома" на 2012 г. в настоящее время не рассматривается - ранее принятое решение о повышении тарифа на 15% с 1 июля остается в силе.

Акции Сбербанка и "ВТБ" оказались днем в лидерах снижения в рамках тенденции цен бумаг западных финансовых корпораций. Хотя к вечеру, возможно, под влиянием данных финансовой статистики Citigroup, акции американских банков выглядели лучше рынка, в основном продемонстрировав повышение.

Поддержку спросу в финансовом секторе оказала и информация о неожиданной смене предвыборных программных лозунгов президента Н. Саркози - вероятно, на фоне успехов своего оппонента Ф. Олланда, выступающего за первоочередную поддержку инвестиций в экономике. Н. Саркози заявил о том, что в случае своего избрания президентом Франции будет оказывать политическое давление на ЕЦБ в целях обеспечения им поддержки экономического роста. Весьма характерно заявление Н. Саркози о том, что "между дефляцией и ростом третьего варианта выбора нет. Но если Европа выберет дефляцию, она умрет. Мы, Франция, начнем дебаты о роли ЕЦБ в поддержке роста".

Более того, Н. Саркози фактически заявил о косвенной поддержке идей своего основного оппонента в президентской компании Ф. Олланда, касающихся необходимого, по мнению социалистов, ослабления жесткости фискальных ограничений, накладываемых пактом стабильности ЕС. Н. Саркози отметил в данном случае, что, несмотря на сложность проблемы пересмотра бюджетных соглашений, "мы обязаны этот вопрос рассмотреть".

Важно добавить, что министр экономики Испании Л. де Гуиндос начал в Париже переговоры с инвесторами в целях убедить их в правильности проводимых в Испании реформ и поддержать спрос на национальном долговом рынке. Он должен встретиться с главой ЕЦБ М. Драги, после чего отправится в Вашингтон на саммит МВФ, назначенный на 20 и 21 апреля. Характерно, что на днях ряд представителей европейских экономических властей высказывались против планов МВФ сократить оценочные уровни наращивания фондов организации с $600 млрд до $400-500 млрд. Нестабильность испанского рынка облигаций, учитывая, что ЕЦБ отреагировал на эту ситуацию с определенным запаздыванием, может служить элементом определенного политического давления на МВФ в целях более активной позиции фонда в вопросах поддержки европейской экономики.

Данные притока капитала в долгосрочные ценные бумаги США, по информации американского казначейства, оказались ниже прогнозов, однако в целом информация о притоке капитала в финансовую систему Америки способствовала сокращению оценочных рыночных финансовых рисков. Американские данные розничных продаж оказались заметно выше прогнозов. Эта информация поддержала спрос. Но надо отметить и признаки замедления циклического характера, наблюдаемые в экономике США. Вчерашняя информация отразила спад положительной динамики индекса делового климата в промышленности, представленного ФРБ Нью-Йорка, и некоторое снижение индикатора настроений на рынке жилья США, рассчитываемого Национальной Ассоциацией Строителей, NAHB. Пока эти признаки носят ограниченный характер, но ФРС уже, вполне возможно, принимает в расчёт данные риски, усиливая стимулирующую роль своей политики вопреки финансовым, инфляционным угрозам, традиционно связанным с повышением ставок "трежериз".

Вчера председатель ФРБ Кливленда С. Пианалто и руководитель ФРБ Сент-Луиса Дж. Баллард заявили, что рассчитывают на продолжение постепенного восстановления экономики, не поддержав своими высказываниями ожиданий игроков, рассчитывающих на новый раунд количественного ослабления ФРС в обозримой перспективе. В частности, С. Пианалто, которая часто выступает союзником Б. Бернанке в дебатах внутри Fed, заявила о необходимости ускорения темпов роста экономики и рынка труда. Хотя С. Пианалто и не остановилась в своем выступлении непосредственно на вопросах политики ФРС, косвенно такое высказывание свидетельствует о перспективах расширения кредитных спредов и увеличении банковской маржи, что особенно актуально для фондового рынка в преддверии выхода финансовых отчетов и прогнозов ряда крупнейших публичных кредитных организаций.

Индекс притока прямых инвестиций в КНР продемонстрировал сегодня утром минимальное годовое снижение, значительно превысив прогноз. Тем не менее, на данном этапе позитивная, в существенной мере, информация, поступившая на рынок, позволила лишь стабилизировать котировки. На российском рынке сохраняется определенный дефицит ликвидности, что сдерживает спрос на бумаги. С другой стороны, надо отметить, что Банк России в последние недели проводил последовательную политику наращивания предложения ликвидности - кстати, схожие действия анонсировал на прошлой неделе ЕЦБ, объявивший о возможности возобновления интервенций на долговом рынке ЕС.

Вряд ли регуляторы, однажды начав комплекс мер, остановятся, не достигнув необходимого результата. Азиатские фондовые рынки сегодня продемонстрировали неоднородные изменения, снизились цены на нефть, металлы, напротив, в основном подорожали. Российский рынок, возможно, повысится в краткосрочном периоде, но развить успех покупателям будет сложно в преддверии выхода большого объема важной микроэкономической и макроэкономической информации. Ситуация, возможно, улучшится для покупателей в середине недели.



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 16 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США, а к евро - укрепилась. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 1 коп. – до 33,682 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение спроса на нефть и негативная динамика фьючерса S&P. По мнению аналитиков, начавшийся налоговый период, который увеличивает спрос на национальную валюту, окажет рублю посильную поддержку, но вряд ли сможет явиться самостоятельным драйвером роста.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,605 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 29,58 рубля. Курс евро составил 38,785 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,885 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 190,52 млн.

С 17 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,7614, евро – 38,7374.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3121.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 716,3 млрд рублей, на депозитах снизились до 88,7 млрд.



Основные экономические новости на 17 апреля 2012 г.


Evraz в первом квартале 2012 года увеличил производство стали на 5% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года, говорится в сообщении компании. Росту проиводства способствовало завершение плановых ремонтов на "Евраз ЗСМК" в России и "Евраз Пуэбло и Регина" в Северной Америке.


Акционеры ОАО "Роснефть" на внеочередном общем собрании 13 апреля 2012 года приняли решение предоставить Китайской национальной нефтегазовой корпорации скидку в размере $1,5 за баррель начиная с 1 ноября 2011 года. Скидка будет действовать при условии выплаты все задолженности за предыдущие поставки.


Минэкономразвития РФ опубликовало на своем сайте распоряжение правительства о включении угля в список биржевых товаров. "Уголь, реализованный хозяйствующим субъектом, объем реализации угля группой лиц которого за предшествующий год превышает 1 млн тонн".


Чистая прибыль НМТП в 2011 году по МСФО упала в 2 раза - до $130,3 млн. EBITDA компании выросла по отношению к 2010 году на 32,3% и составила $550,3 млн. Рентабельность по EBITDA в 2011 году составила 52,4%.


Чистая прибыль "Татнефти" в 2011 году по US GAAP выросла на 32% - до 61,4 млрд рублей. Выручка "Татнефти" составила 615,87 млрд, что на 32% выше показателя 2010 года.


По оценке Росстата, Промышленное производство в России в I квартале 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. В марте 2012 г. по сравнению с мартом 2011 г. промпроизводство выросло на 2%, по сравнению с февралем 2012 года - на 7%.


События дня на 17 апреля 2012 г.


 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "СИТРОНИКСа"



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2012  I Международная конференция "HR 2012: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ"

6 и 7 июня 2012 года в Москве в отеле Marriott Royal Aurora состоится I Международная конференция "HR 2012: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ". Организатором конференции является агентство маркетинговых коммуникаций Lemon Group. Агентство специализируется на организации и проведении международных конференций, организации выездных тренинговых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, отель Marriott Royal Aurora

25.04.2012  II Ежегодная конференция "Ответственность директоров: тенденции, перспективы, IPO"

25 апреля 2012 года Chartis и Ассоциация независимых директоров организуют ключевое событие года в сфере страхования – II Ежегодную конференцию «Ответственность директоров: тенденции, перспективы, IPO», которая состоится в Radisson Royal Hotel Moscow. Цель конференции – обсудить актуальные вопросы ответственности директоров, законодательное ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Radisson Royal Hotel

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.