• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:34 Открыть в отдельном окне Облигационный фонд DSUM - за валютой и купоном
09:19 Открыть в отдельном окне Скорректированная EBITDA "РУСАЛа" по итогам 2016 года сократилась на 26,1%
09:13 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Adobe превысила ожидания аналитиков
09:06 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ стартует в районе 2015 пунктов
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
22:45 Открыть в отдельном окне Arista Networks - путь к "облакам"
21:02 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" - рекордная прибыль, рекордный курс
20:20 Открыть в отдельном окне ЦБ обвинил бывших сотрудников АФК "Система" в использовании инсайдерской информации
19:19 Открыть в отдельном окне Следком РФ завел дело о взятке на бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича
19:16 Открыть в отдельном окне Санкции Украины относительно "дочки" ВТБ несущественно отразятся на деятельности банка
19:00 Открыть в отдельном окне Украинские санкции не скажутся на бизнесе "Сбербанка"
18:56 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" разместит первый транш панда-бондов на 1 млрд юаней по ставке 5,5% годовых



Мировые рынки


16.03Dow Jones- 0,07%  20938,82  
17.03NASDAQ0,00%  5900,76  
16.03S&P500- 0,16%  2381,38  
16.03DAX+ 0,61%  12083,18  
16.03FTSE-100+ 0,64%  7415,95  
16.03CAC-40+ 0,56%  5013,38  
17.03Nikkei-225- 0,28%  19536,16  
17.03Kospi+ 0,67%  2164,58  
17.03SSE- 0,60%  3249,22  
16.03Bovespa- 0,84%  65675,26  
16.03Merval+ 1,20%  19601,29  
  Российский рынок акций:
17.03MICEX0,00%  2014,37  
17.03RTSI0,00%  1096,29  
  Курс ЦБ:
17.03Доллар- 1,4702%  58,2437  
17.03Евро- 0,5619%  62,4897  
  Форекс:
17.03EUR/RUB+ 0,18%  62,2800  
17.03USD/RUB+ 0,24%  57,7734  
17.03EUR/CHF+ 0,12%  1,0741  
17.03EUR/JPY+ 0,08%  122,1450  
17.03EUR/USD+ 0,07%  1,0780  
17.03GBP/USD+ 0,06%  1,2368  
  Нефть:
17.03Brent+ 0,08%  51,78  
17.03Light+ 0,26%  49,37  
  Металлы:
17.03Золото+ 0,01%  1227,20  
17.03Серебро- 0,03%  17,3250  
17.03Никель- 0,49%  10170  
17.03Алюминий- 0,42%  1892,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06530 0,06630 0,06524 0,06625 12764840000 841 572 349,8 0,06550 + 1,145%
ГАЗПРОМ ао 128,13 130,42 128,01 128,94 42848850 5 535 348 550,8 128,05 + 0,695%
ГМКНорНик 9043 9272 9027 9169 241374 2 210 995 129 9054 + 1,270%
Газпрнефть 202,70 207,00 202,70 204,50 181070 37 158 570 202,00 + 1,238%
ЛУКОЙЛ 3095,0 3158,5 3082,0 3130,0 1105806 3 453 713 604 3095,0 + 1,131%
МТС-ао 268,85 272,30 264,50 268,15 3223630 862 520 225,5 269,60 - 0,538%
НЛМК ао 112,06 116,00 111,64 114,16 6190800 707 425 289,5 111,49 + 2,395%
Новатэк ао 723,2 742,0 720,1 740,0 842760 618 584 040 722,1 + 2,479%
Полюс 4390 4460 4390 4447 2811 12 448 136 4400 + 1,068%
Роснефть 313,95 320,20 313,00 314,45 8081340 2 552 408 674,5 313,95 + 0,159%
Ростел -ап 58,10 59,00 58,00 59,00 256900 15 120 400 58,10 + 1,549%
РусГидро 0,9521 0,9620 0,9430 0,9580 689841000 656 495 937,7 0,9525 + 0,577%
Сбербанк 158,50 162,85 158,17 161,15 65442610 10 525 836 762,3 158,35 + 1,768%
Сбербанк-п 121,33 124,49 121,06 122,73 4261600 523 883 114 121,50 + 1,012%
СевСт-ао 834,0 845,0 820,5 833,5 1567550 1 304 005 821 833,5 0,000%
Сургнфгз 28,550 28,970 28,550 28,935 16912600 487 147 380,5 28,650 + 0,995%
Сургнфгз-п 31,800 33,150 31,505 32,905 53029500 1 725 106 014 31,805 + 3,459%
Татнфт 3ао 369,80 371,95 364,20 368,70 2152280 792 963 941 371,00 - 0,620%
Транснф ап 179400 183650 178350 183650 2051 374 078 150 179500 + 2,312%
Уркалий-ао 167,25 168,75 166,95 168,75 201380 33 805 850,5 167,00 + 1,048%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

По итогам торгов четверга российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную восходящую динамику. Поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 52 доллара за баррель. Также «быки» были поддержаны вчерашним ростом в США и позитивной динамикой европейских индексов, которые к закрытию четверга прибавляли до 0,5%. Инвесторам не испортила настроение даже сегодняшняя коррекция в Штатах, где индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов теряли в пределах 0,2%. ВК закрытию индекс ММВБ вырос на 1%, закончив торги среды выше 2010 пунктов, индекс РТС поднялся на 3,2%, до 1096 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ФСК ЕЭС, ОГК-2 и «АЛРОСА», прибавившие более 5%. Хуже рынка закрылись «Башнефть» и ПИК, потерявшие 4,1% и 2,1% соответственно.

В пятницу перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей смог удержать свои позиции, а нефть марки Brent закрепилась в районе 52 долларов за баррель. На американских площадках основные индексы закончили торги четверга небольшим снижением. Так, индекс Dow Jones потерял 0,1%, а индекс S&P500 снизился на 0,2%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют порядка 0,1%. Торги в Азии проходят на отрицательной территории. Так, японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступают на 0,3% и 0,2% соответственно.

На таком фоне российский рынок откроется в районе уровней вчерашнего закрытия. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах. Во второй половине торгов основным фактором для рынков станет блок важной макроэкономической статистики из США. Так, в 17.15 мск. будут опубликованы данные по промышленному производству, а в 18.00 выйдут индекс настроений потребителей Мичиганского университета и индекс опережающих индикаторов. Данная статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определит направление движения нашего рынка в последние часы торгов. Уже после нашего закрытия будут опубликованы данные по буровой активности в США, способные повлиять на рынок энергоносителей и определить наше открытие в понедельник.


"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы продемонстрировали смешанную динамику

В четверг, 16 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии на фоне снижения акций фармацевтических компаний. Также под давлением были бумаги сектора ЖКХ.

В целом стоит отметить, что инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по длинным позициям после прошедшего ранее заседания ФРС, на котором было принято решение о повышении процентной ставки.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 241 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 240 тыс.

Помимо этого, были обнародованы индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за март и число начатых строительств домов за февраль. Так, первый показатель составил 32,8 пункта против прогноза 30 пунктов, а второй показатель достиг 1,288 млн против прогноза 1,26 млн штук.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,07% и закрылся на отметке 20 934,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,16% и закрылся на уровне 2 381,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,01% и достиг отметки 5 900,76 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX понизились на $0,11 до уровня $48,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $26,4 до $1 227,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,535%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Dupont, Merck&Co, Chevron, в лидерах роста – IBM, Goldman Sachs Group, American Express.

Хуже рынка выглядели акции сектора здравоохранения. Так, бумаги компаний Biogen и Illumina упали на 4,67% и 3,97% соответственно.

Бумаги разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle выросли на 6,2% после опубликованных финансовых результатов за третий фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции производителя экшн-камер GoPro увеличились почти на 16% после того, как он сообщил, что ожидает выручку в первом квартале текущего года у верхнего порога озвученного ранее прогнозного диапазона в $190-270 млн.

Котировки акций ритейлера Dollar General выросли на 0,6% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma подскочили на 2,3% после того, как он сообщил о 5%-ном повышении дивидендов, которые теперь составят 39 центов на акцию.

Рыночная капитализация ритейлера одежды Guess уменьшилась на 11%. Отметим, чистая прибыль в четвертом квартале упала с $47,8 млн или 57 центов на акцию годом ранее до $6,6 млн или 8 центов на акцию.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуются в рамках восходящего клина, верхняя граница которого стремится к 2420 пунктам. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и направлены на юг, поэтому допускается тестирование нижней границы фигуры в районе 2362 пункта.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: STXE 600 подскочил до максимального более чем за год уровня

В четверг, 17 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали уверенный рост за счет значительного удорожания бумаг горнодобывающих компаний, а также на фоне итогов всеобщих выборов в Нидерландах, где ультраправая партия Герта Вилдерса, ратовавшая за выход страны из состава ЕС, несмотря на предсказываемую ей победу (чего и опасались игроки), потерпела поражение.

Сразу два регулятора принимали решение по ставкам. Так, в Швейцарии ключевая ставка центрального банка за первый квартал сохранилась на уровне -0,75%, как и ожидали на рынке, тем временем, Банк Англии оставил ключевую ставку за март на прежней отметке в 0,25%, также подтвердив ожидания аналитиков.

Что касается вышедших макроэкономических данных, индекс потребительских цен еврозоны, по окончательной оценке, вырос в феврале на 0,4% м/м и 2,0% г/г, совпав с предварительными данными и среднерыночными прогнозами.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,64% до рекордного уровня в 7415,95 пункта, тогда как французский CAC 40 подрос на 0,56%, а немецкий DAX поднялся на 0,61%. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,70% до максимального с декабря 2015 г. уровня в 377,73 пункта.

Горнодобывающая компания Anglo American добавила в свой актив 8,6% после того, как стало известно, что Volcan Investments, семейный траст индийского миллиардера Анила Агарвала, приобрел 12% ее акций за $2,44 млрд.

Тем временем, бумаги других представителей отрасли Antofagasta, Fresnillo и BHP Billiton подорожали на 4,65%, 3,92% и 2,57% соответственно благодаря повышению цен на металлы.

Котировки немецкой авиакомпании Lufthansa подпрыгнули на 5,2% в связи с 4,6%-ным повышением чистой прибыли за 2016 г. Компания также добавила, что в текущем году ожидает снижение прибыли, однако оно будет незначительным, несмотря на повышение затрат на топливо.

Акции итальянского страховщика Generali «потолстели» на 2,6% ввиду заявления о повышении размера годовых дивидендов и достижению прибылью за 2016 г. максимального за последние девять лет уровня.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, на фоне подъема цена на нефть, прошедшего на фоне решения ФРС увеличить ставку, в четверг рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. К окончанию дня доллар потерял 1%, опустившись до 57,8 рубля, евро упал на 0,7%, отступив в район 62,2 рубля. После вчерашнего пробоя поддержки на уровне 59 рублей, в четверг американский доллар в ходе торгов пробил краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от минимумов года. Следующей поддержкой для американской валюты выступает уровень 57,5 рублей. Его пробой будет сигналом к продолжению негативной динамики доллара и будет говорить о возможности обновления долларом годовых минимумов.

Если же говорить о валютном рынке, то после вчерашнего сильного роста доллара и евро по отношению к рублю, мы ожидаем попыток коррекционного снижения рубля, что будет вызвано фиксацией прибыли по краткосрочным «шортам» в основных мировых валютах в преддверии выходных. При этом можно констатировать, что «медведям» в долларе удалось то, что не смогли сделать «быки», а именно закрепиться под уровнем 59 рублей. Отметим, что для полноценного роста рынка энергоносителей, а значит и российской валюты, нефти марки Brent необходимо пробивать сопротивление на уровне 52,5 доллара за баррель, что откроет ей путь к сопротивлению на уровне 54 доллара за баррель. Именно этот фактор может оказать давление на доллар и увести его к годовым минимумам.



Основные экономические новости на 17 марта 2017 г.


Показатель EBITDA "ДИКСИ" по итогам 2016 года составил 9,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 3,1%. В 4 квартале 2016 года выручка "ДИКСИ" выросла на 4,2%. Рентабельность по EBITDA составила 2,8%.


Группа "Юнипро" завершила 2016 год с прибылью в размере 5,2 млрд рублей. Выручка за 2016 год составила 78 млрд рублей, что на 1,7% выше показателей прошлого года.


По итогам 2016 года "МегаФон" снизил прибыль на 34,7%. Консолидированная выручка оператора связи увеличилась на 0,9%. В 4 квартале 2016 года выручка "МегаФона" снизилась на 0,8%. Чистая прибыль согласно отчетности оператора по МСФО снизилась на 42,3%.


Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки ЦБ. По его мнению, ЦБ может снизить ставку на 0,25 пп. Кроме того, Андрей Костин заявил, что приватизация ВТБ пока не обсуждается. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса-2017, организованной РСПП.


Украина ввела санкции против российских банков. Санкции сроком на один год будут применены к ПАО "Сбербанк", "ВиЕс Банку", "Проминвестбанку", ВТБ и ПАО "БМ БАНК". Глава банка ВТБ заявил, что санкции Украины относительно "дочки" ВТБ несущественно отразятся на деятельности банка. "ВТБ выполнял все нормативные и регуляторные требования. То есть к нам претензий с точки зрения ведения бизнеса нет никаких. Это чисто политическое решение", - сказал Андрей Костин.


Президент России Владимир Путин констатировал завершение периода адаптации экономики РФ к новым условиям. Он отметил также, что на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской экономики должны опережать мировые. Кроме того, Путин на съезде РСПП призвал бизнес к "чувству меры" и предостерег от "линейных решений". Владимир Путин предупредил, что необоснованное и преждевременное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, о котором просят представители бизнеса, может привести к инфляции и ослаблению рубля и как следствие - к уменьшению инвестиционных возможностей.


События дня на 17 марта 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "Группы ЛСР" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.04.2017  8-ая конференция фасилитаторов «Вовлечение в трансформацию»

    Организатор конференции: IMPER GROUP, Консалтинговая компания «Имидж персонал», www.personalimage.ru Место: Конгресс-центр «Технополис» Москва Крупнейшее ежегодное российское событие в области фасилитации и инструментов стратегического развития, создания инновационной среды, групповых обсуждений! Идеи для бизнеса от практиков — ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.03.2017  Digital Transformation in Russia

    23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation, посвященная процессам глубокого и интенсивного изменения бизнес-активности с максимальным стратегическим использованием digital-технологий. Организаторами выступают РАЭК и Possible Group. Digital Transformation: главные акценты Тотальный технологический сдвиг уже ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.