Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:43 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у "Национального корпоративного банка", "Банка Екатерининский" и "1Банка"
09:41 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:29 Открыть в отдельном окне Не исключено, что в середине года на фондовые рынки опять вернется пасмурное настроение
09:19 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "АЛРОСА" за 2015 год по МСФО составила 32,2 млрд рублей против убытка годом ранее
02:30 Открыть в отдельном окне США: ФРС сохранила ставку в диапазоне 0,25-0,50%, как и ожидалось
23:40 Открыть в отдельном окне США: ФРС пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
20:24 Открыть в отдельном окне $40-41 за Brent - это потолок для нефти, "черное золото" еще сходит в район $35 за баррель
19:33 Открыть в отдельном окне Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за организацию "финансовых пирамид"
19:10 Открыть в отдельном окне Перспектива приватизации "Башнефти" продолжит оказывать поддержку котировкам акций компании
17:14 Открыть в отдельном окне London Stock Exchange и Deutsche Boerse заключили соглашение о слиянии
13:47 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" начал продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток



Мировые рынки


16.03Dow Jones+ 0,43%  17325,76  
16.03NASDAQ+ 0,75%  4763,97  
16.03S&P500+ 0,56%  2027,22  
16.03DAX+ 0,50%  9983,41  
16.03FTSE-100+ 0,58%  6175,49  
16.03CAC-40- 0,22%  4463,00  
17.03Nikkei-225- 0,25%  16932,21  
17.03Kospi+ 0,66%  1987,99  
17.03SSE+ 0,87%  2895,40  
16.03Bovespa+ 1,34%  47763,43  
16.03Merval+ 3,85%  12541,58  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX+ 0,71%  1871,20  
16.03RTSI+ 1,47%  835,97  
  Курс ЦБ:
17.03Доллар+ 0,6873%  71,0256  
17.03Евро+ 0,5422%  78,7532  
  Форекс:
17.03EUR/RUB- 0,25%  77,56  
17.03USD/RUB+ 0,22%  69,01  
17.03EUR/CHF+ 0,15%  1,10  
17.03EUR/JPY- 0,32%  125,91  
17.03EUR/USD+ 0,13%  1,12  
17.03GBP/USD- 0,18%  1,42  
  Нефть:
17.03Brent+ 0,50%  40,53  
17.03Light+ 1,10%  40,44  
  Металлы:
17.03Золото+ 2,43%  1259,70  
17.03Серебро+ 2,73%  15,64  
17.03Никель+ 0,76%  8665,00  
17.03Алюминий+ 1,09%  1525,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07634 0,07790 0,07612 0,07719 19472830000 1 500 866 728 0,07590 + 1,700%
ГАЗПРОМ ао 145,61 147,40 145,08 147,27 47081320 6 889 857 533,5 144,75 + 1,741%
ГМКНорНик 9155 9248 9113 9243 293852 2 701 151 191 9119 + 1,360%
Газпрнефть 146,20 147,40 145,10 145,50 484140 70 693 690 146,00 - 0,342%
ЛУКОЙЛ 2716,0 2765,5 2715,0 2750,0 1699194 4 653 955 110 2703,0 + 1,739%
МТС-ао 237,20 239,75 233,40 236,00 5154900 1 215 976 180 236,95 - 0,401%
НЛМК ао 78,94 80,30 77,97 78,26 4372170 346 418 306,5 78,94 - 0,861%
Новатэк ао 626,5 638,5 610,3 610,5 3371450 2 098 329 109 623,8 - 2,132%
Полюс 3997 4040 3902 3970 3658 14 531 332 3997 - 0,676%
Роснефть 302,00 309,85 300,50 309,40 8809000 2 680 705 612,5 301,25 + 2,705%
Ростел -ап 66,85 67,70 66,85 67,70 162200 10 888 025 66,65 + 1,575%
РусГидро 0,6879 0,7185 0,6805 0,7140 1297171000 916 762 077,6 0,6835 + 4,462%
Сбербанк 107,70 109,49 107,70 109,47 92849150 10 107 384 916,7 107,00 + 2,308%
Сбербанк-п 77,58 78,74 77,30 78,45 17175300 1 344 963 086 77,00 + 1,883%
СевСт-ао 657,0 664,7 648,3 651,5 1147740 752 706 763 657,0 - 0,837%
Сургнфгз 39,830 40,550 39,665 39,795 44167100 1 775 532 571 39,685 + 0,277%
Сургнфгз-п 45,230 46,000 44,870 45,205 46491500 2 114 342 413,5 45,245 - 0,088%
Татнфт 3ао 350,25 355,00 345,20 352,20 2806070 986 095 308 349,00 + 0,917%
Транснф ап 186400 188000 184300 186100 2289 425 446 600 185500 + 0,323%
Уркалий-ао 164,65 165,50 163,20 163,25 1611540 264 386 637 164,05 - 0,488%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В четверг утром, в преддверии начала торговой сессии на Мосбирже, внешний фон неоднозначен. Основные азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики: японский Nikkei 225 к текущему моменту снижается на 0,7%, а китайский CSI 300 растет почти на 1%. Причиной распродаж в Японии стал выход слабой макростатистики: отток чистых вложений нерезидентов в японские акции за неделю вырос на порядок, а торговый баланс за февраль оказался на треть ниже ожиданий.
Поддержку китайским акциям, в свою очередь, оказывает снижение индекса доллара после вчерашнего заседания ФРС, по итогам которого регулятор оставил ставку неизменной. Фьючерсы на американский индекс S&P500 к текущему моменту прибавляют 0,1%.

На рынке нефти вновь преобладают покупки. На текущий момент баррель марки Brent торгуется у отметки $40,58, а баррель WTI стоит $40,45. Основной причиной роста цен является прекращение работы еще с середины февраля нефтепровода из Ирака в Турцию (600 тыс. барр.) и нефтепровода в Нигерии (250 тыс. барр). Таким образом, переизбыток нефти на мировом рынке на текущий момент оказывался примерно в 2 раза ниже, чем ожидалось ранее. Впрочем, помимо баланса спроса и предложения на рынок «черного золота» положительно повлиял ослабший доллар.

Судя по всему, сегодня торги по ММВБ откроются ростом в пределах на 0,5-1%, что примерно соответствует динамике фьючерса на ММВБ по итогам вчерашней вечерней сессии. Неоднозначный внешний фон и коррекционные настроения по мере приближения котировок индикатора «широкого рынка» к историческим максимумам будут нивелированы позитивом из-за растущих нефтяных котировок и вчерашних решений ФРС по монетарной политике. Среди отдельных акций стоит обратить внимание на ВТБ, «АЛРОСА», ЛСР и «МегаФон», которые отчитаются по МСФО за 2015 год. В перечисленных акциях нельзя исключать формирования мощных внутридневных движений. На валютном рынке котировки пары доллар/рубль с высокой вероятностью лягут в широкий "боковик". Новости от американских регуляторов и дорожающая нефть были сполна отыграны на вечерней сессии, и дальнейшее укрепление нацвалюты выглядит маловероятным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: итоги заседания ФРС поддержали рынок акций

В среду, 16 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом индекс S&P 500 закрылся на максимальном уровне в году.

Самым ожидаемым событием на мировых площадках вчера было заседание ФРС. Мы не ожидали от мартовского заседания Федрезерва каких-либо изменений в монетарной политике, но многие на Уолл-Стрит предполагали, что в итоговом заявлении и пресс-конференции прозвучат «ястребиные» нотки. Так или иначе, по факту можно констатировать, что таковых не отмечалось.

ФРС отметила расширение экономической активности умеренными темпами и дальнейшее укрепление рынка труда, в том числе, динамичный рост рабочих мест. В то же время, комитет по открытым рынкам упомянул о негативных экономических и финансовых событиях в мире за последние месяцы.

Согласно обновленным прогнозам FOMC, теперь его члены ожидают до конца года только 2 повышения ключевой ставки – вдвое меньше, чем ожидали в декабре. Одним словом, содержание итогов заседания ФРС было несколько более «голубиным», чем ожидали на Уолл-Стрит, и рынок акций на фоне этого сумел закрыться в плюсе.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, она носила смешанный характер и не оказала существенного влияния на ход торгов – промышленное производство США в феврале уменьшилось на 0,5% при прогнозах снижения на 0,3%, а число начатых строительств домов составило 1,178 млн при прогнозах на уровне 1,15 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался в целом неплохой – азиатские и европейские площадки преимущественно укреплялись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 74,23 пункта или 0,43% до уровня в 17325,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 11,29 пункта или 0,56% до отметки 2027,22 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 35,30 пункта или 0,75% и достиг отметки 4763,97 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 5,8% до уровня $38,46 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX понизилось в цене на 0,1% до значения $1229,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против британского фунта, евро и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли акции Pfizer. Прибавили более 1% бумаги Apple, Caterpillar, Chevron, IBM, Microsoft и др.

Поставщик угля Peabody Energy рухнул на 45,4% после того, как заявил о возможном уходе из бизнеса в этой отрасли.

Разработчик программного обеспечения Oracle прибавляет 3,8% на фоне опубликованного вчера квартального отчета и сообщения о расширении программы обратного выкупа акций.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 марта 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись разнонаправлено

В среду, 16 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС. При этом хуже рынка выглядели акции банковского сектора, тогда как бумаги нефтегазового сектора пользовались неплохим спросом на фоне роста цен на «черное золото».

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован январский уровень безработицы, который составил 5,1%, что совпало с ожиданиям рынка. Из второстепенных данных стоит отметить ВВП Финляндии, который в январе вырос на 1% г/г.

Также вчера состоялось выступление министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, который сообщил, что прогноз по инфляции в 2016 году составляет +0,7%, а в 2017 году уровень инфляции увеличится на 1,7%. При этом ВВП страны в 2017 году вырастет на 2,2%, а в 2018 году на 2,1%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,58%, французский CAC 40 упал на 0,22%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,5%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,04% и закрылся на отметке 341 пункта.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора после сообщений о том, что страны нефтепроизводители соберутся в апреле в Катаре для обсуждения заморозки уровня добычи нефти.

Акции швейцарского банка UBS Group упали на 4,8% после сообщений о том, что прибыльность его инвестиционного подразделения не сумеет восстановиться в первом квартале текущего года.

Котировки акций немецкого банка Deutsche Bank просели на 4,43% после того, как его финансовый директор Джон Крайан заявил, что 2016 год не будет прибыльным для кредитора.

Лучше рынка выглядели бумаги автомобильного сектора после сообщений об увеличении продаж в феврале тридцатый месяц подряд. Отметим, что продажи автомобилей в феврале выросли на 14,3%.

Бумаги немецкого дистрибьютора химикатов Brenntag Holding выросли на 7,2% благодаря тому, что его прибыль в 2015 году превысила ожидания аналитиков.

Котировки акций немецкой строительной компании Bilfinger снизились на 9,2% из-за того, что она отказалась от выплаты дивидендов в 2015 году после увеличения убытка.

Акции французского производителя авиакресел и автомобильных деталей Zodiac Aerospace просели на 3,4% после того, как он сообщил, что его прибыль не вырастет в 2016 году.

Бумаги британской нефтеразведочной компаний Tullow Oil взлетели на 7,9% после новости об обнаружении нефти на скважине в Кении.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 16 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,1% – до 77,7140 рубля.

Национальная валюта незначительно укрепилась по отношению к мировым «коллегам», однако отыграть просадку предыдущих сессий и вернуться к 70 за доллар рублю пока не удается - валютным инвесторам не хватает уверенности в том, что «черное золото» удержится на отметке в $40 за баррель Brent. Однако помимо прямой зависимости курса рубля от нефти, в перспективе недели актуальным станет влияние налогового периода, пик которого придется на 25 марта. Поэтому по мнению экспертов, при достаточно стабильной или растущей нефти можно ждать возвращения курса «россиянина» к диапазону 69-70 за доллар.


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 69,1230 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 71,04 рубля. Курс евро составил 77,7140 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 79,30 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 198,9005 млн.

С 17 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 71,0256 рубля, евро – 78,7532 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 654,0 млрд рублей, а на депозитах сократились до 429,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1224.



Основные экономические новости на 17 марта 2016 г.


Акционеры "Уралкалия" разрешили компании взять в "Сбербанке" кредит на $3,9 млрд под залог 20% своих акций. Кредитная линия будет направлена на рефинансирование ранее полученных у данного банка кредитов, а также другие общекорпоративные цели.


Чистая прибыль "Э.ОН Россия" по МСФО за 2015 год снизилась на 18% - до 13,79 млрд рублей. Годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 16,88 млрд рублей. По итогам 2015 года "Э.ОН Россия" планирует направить на дивиденды 80% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2014 года компания направила на дивиденды 100% прибыли или 17,5 млрд рублей.


"Роснефть" продала консорциуму индийских компаний 29,9% долю в месторождении Таас-Юрях. Привлечение стратегических инвесторов позволит придать дополнительный импульс развитию проекта по разработке одного из крупнейших в Восточной Сибири Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, на котором в настоящее время добывается порядка 20 тыс. баррелей нефти в день. Также компания планирует закрыть сделку по вхождению в акционерный капитал Essar Oil до конца июня 2016 года. Сделку планируется подписать и закрыть до конца июня 2016 года при условии получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований.


РЖД ожидают чистую прибыль по итогам 2016 года около 900 млн рублей. "Даже с учётом налоговых преференций объём налогов в 2016 году увеличится и составит более 304 млрд рублей. Планируемая чистая прибыль по итогам года составит около 900 млн рублей", - сообщил глава РЖД, Олег Белозеров.


Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в 2015 году выросла в 3,3 раза - до $218 млн. Выручка за отчетный период снизилась на 31% и составила $4,393 млрд EBITDA сократилась на 27% - до $1,432 млрд. Рентабельность EBITDA составила 32,6% против 30,8% в 2014 году.


Чистая прибыль "Черкизово" за 2015 год по МСФО сократилась на 60% - до 6 млрд рублей. Выручка выросла на 12% год к году и составила 77 млрд рублей против 68,7 млрд рублей в 2014 году.


Новак: Встреча представителей стран-производителей нефти состоится в Дохе 17 апреля, ожидается около 15 участников. "Надеюсь, что около 15 стран согласятся принять участие", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, ожидается, что по итогам встречи будет принята резолюция по не наращиванию объемов добычи на уровне января 2016 года, а договоренности о заморозке добычи нефти позволят достичь баланса на рынке через 6-9 месяцев.


События дня на 17 марта 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 2015 год
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аэропорта Внуково"
 
Публикация финансовых результатов "Группы ЛСР" по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

19.04.2016  22-ая международная выставка и конференция перспективных информационных и коммуникационных технологий Expo Comm Russia 2016

EXPO COMM RUSSIA 2016 – ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ! С 19 по 21 апреля 2016 года на площадке Конгресс-центра ЦМТ Москвы состоится 22-ая международная выставка и конференция перспективных информационных и коммуникационных технологий Expo Comm Russia 2016, организованная компанией И. Джей ...  подробнее

Место проведения:  Москва

25.03.2016  VII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2016» для малого и среднего бизнеса

25 - 26 марта компания B2B basis проводит VII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2016» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.03.2016  Круглый стол «Микрофинансирование в России»

24 марта 2016 года состоится Круглый стол «Микрофинансирование в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой кргулого стола станет исследование рынка МФО по итогам 2015 года, подготовленное рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).Данный обзор будет содержать оценки состояния и прогноз развития рынка ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.03.2016  BIG DATA 2016

BIG DATA 2016: Большому делу – Большие Данные! Издательство «Открытые системы» и Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con приглашают принять участие в юбилейном, Пятом Российском Форуме BIG DATA 2016. V Российский Форум BIG DATA 2016 – крупнейшее и наиболее авторитетное мероприятие в России для обмена опытом, открытого обсуждения ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.