Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Новая долларизация: корпорации ушли в валюту, а население - в наличный доллар
20:26 Открыть в отдельном окне Туризм во время кризиса: какой отдых россиянам по карману?
23:15 Открыть в отдельном окне Резко подешевевшая нефть спровоцировала продажи на российском фондовом рынке
22:50 Открыть в отдельном окне ОПЕК незначительно повысила прогноз потребности в нефти на 2015 год
20:50 Открыть в отдельном окне Запад готов усилить антироссийские санкции в случае срыва плана по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины
20:49 Открыть в отдельном окне Инициатива "Трансаэро" отменить запрет на включение мобильных устройств во время взлета и посадки позитивно повлияет на бизнес авиакомпаний
20:42 Открыть в отдельном окне Инвесторам нужны дальнейшие стимулы для формирования тренда на рынке еврооблигаций
18:57 Открыть в отдельном окне Динамику акций ВТБ определяют макроэкономические риски
15:31 Открыть в отдельном окне Американский рынок находится на максимумах, и это пугает инвесторов
13:51 Открыть в отдельном окне Нефтяной рынок продолжит оказывать доминирующее влияние на российские акции в течение недели



Мировые рынки


16.03Dow Jones+ 1,29%  17977,42  
16.03NASDAQ+ 1,17%  4928,56  
16.03S&P500+ 1,35%  2081,19  
16.03DAX+ 2,24%  12167,72  
16.03FTSE-100+ 0,94%  6804,08  
16.03CAC-40+ 0,96%  5058,77  
17.03Nikkei-225+ 1,04%  19445,54  
17.03Kospi+ 2,14%  2029,91  
17.03SSE+ 0,66%  3471,92  
16.03Bovespa+ 0,52%  48848,21  
16.03Merval+ 4,89%  10746,70  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX- 0,85%  1609,85  
16.03RTSI- 1,48%  812,88  
  Курс ЦБ:
17.03Доллар+ 1,3585%  62,1497  
17.03Евро+ 0,6793%  65,4063  
  Форекс:
17.03EUR/RUB- 0,73%  65,34  
17.03USD/RUB- 0,32%  61,84  
17.03EUR/CHF+ 0,03%  1,07  
17.03EUR/JPY- 0,06%  128,18  
17.03EUR/USD- 0,05%  1,06  
17.03GBP/USD0,00%  1,48  
  Нефть:
17.03Brent+ 0,20%  54,05  
17.03Light- 0,02%  46,12  
  Металлы:
17.03Золото+ 0,16%  1155,00  
17.03Серебро- 0,33%  15,56  
17.03Никель- 0,18%  13900,00  
17.03Алюминий+ 0,34%  1776,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06255 0,06274 0,06100 0,06100 10245600000 632 284 382 0,06210 - 1,771%
ГАЗПРОМ ао 140,70 141,63 138,55 139,70 27127530 3 801 102 282,7 139,75 - 0,036%
ГМКНорНик 10353 10711 10293 10595 200674 2 105 389 425 10298 + 2,884%
Газпрнефть 158,10 158,80 155,30 156,10 163720 25 692 207 157,00 - 0,573%
ЛУКОЙЛ 2680,0 2710,0 2667,0 2689,0 1098553 2 957 306 323,1 2666,0 + 0,863%
МТС-ао 224,25 226,40 218,70 220,40 3991280 885 558 503 222,70 - 1,033%
НЛМК ао 77,02 79,30 77,00 77,00 2053000 160 144 290,45 76,88 + 0,163%
Новатэк ао 467,3 470,6 456,5 460,0 1093060 505 072 772 466,0 - 1,288%
Полюс 1080 1080 880 1000 25340 25 268 887,5 1065 - 6,103%
Роснефть 238,20 241,75 235,55 237,00 3433520 820 678 180,5 236,70 + 0,127%
Ростел -ап 59,32 59,75 57,88 58,07 189100 11 108 158 59,24 - 1,975%
РусГидро 0,5460 0,5520 0,5400 0,5400 419639000 229 044 712,7 0,5408 - 0,148%
Сбербанк 66,06 66,45 63,86 64,65 183354400 11 902 237 006,1 65,57 - 1,403%
Сбербанк-п 47,37 47,83 45,75 46,27 16441800 767 833 124 46,91 - 1,364%
СевСт-ао 711,0 714,3 692,8 692,8 703850 492 904 179,5 708,6 - 2,230%
Сургнфгз 33,250 33,600 32,910 33,450 20629600 685 946 216 33,030 + 1,272%
Сургнфгз-п 40,075 40,370 39,875 39,875 27226100 1 092 396 059,5 39,800 + 0,188%
Татнфт 3ао 273,95 276,75 271,00 271,45 1651330 451 169 313 272,00 - 0,202%
Транснф ап 134240 135240 130600 132150 2555 337 860 940 133910 - 1,314%
Уркалий-ао 155,00 157,45 151,40 153,40 2855160 440 682 993 154,50 - 0,712%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Быки" попытаются реализовать потенциал отскока

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника упал на 1,11% до 1609,85 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,48% до отметки 812,88 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 1% до 806,05 пт.

Начало недели для российских «быков» выдалось неудачным. На фоне традиционного для понедельника вялого спроса на рискованные активы дополнительным фактором продаж послужило падение цен на «черное золото». К середине дня котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускались ниже отметки $53/баррель, что, конечно, не добавляло инвесторам позитивных мыслей. Отчасти это связанно с экспирацией срочных контрактов, т.к. в такие дни рыночная волатильность заметно вырастает.

Также давление было с политической арены: европейские политики сделали ряд жестких заявлений в отношении ситуации на Украине. Так, к примеру, А. Меркель заявила, что Германия никогда не признает присоединение Крыма к России. Учитывая, что позиция российских властей по данному вопросу всем очевидна, видно формирование долгосрочного фактора напряженности между РФ и ЕС. При этом канцлер Германии в очередной раз подчеркнула, что новые санкции против России могут быть введены только в крайнем случае, что предполагает отсутствие каких-либо глобальных изменений в этом вопросе в рамках очередного саммита ЕС, запланированного на 19-20 марта.

В лидерах снижения по итогам дня вновь оказались акции «Мечела» (АО: -10,57%, АП: -13,44%), которые в последние месяцы плотно заняли нишу интересного для спекулянтов актива из-за высокой волатильности и неплохих внутридневных объемов торгов (около 1 млрд рублей). Также сильным снижением отметились бумаги «ОГК-2» (-9,7%) – компания в понедельник представила отчетность по МСФО по итогам 2014 года. Выручка генерирующей компании выросла на 4% до 116 млрд рублей, а вот прибыль в 2013 году сменилась убытком в 2014. По итогам отчетного периода она составила 1,4 млрд рублей.

В целом, внешний фон перед открытием российского фондового рынка выглядит нейтрально-позитивным. Европейские площадки смогли завершить вчерашний день повышением, в США также можно отметить рост ключевых фондовых индексов на 1,2-1,4%. Торги в Азии проходят в зеленой зоне. Китайский Shanghai Comp. растет на 1%, а японский Nikkei 225 – на 1,1%. Нефтяные котировки вчера вечером смогли отскочить от локальных минимумов.

Ожидаем, что индекс ММВБ откроется с повышением на 0,5-0,8%. По рублю в течение дня можем увидеть укрепление, если, конечно, нефть не уйдет на новые минимумы.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок сподобился на ралли

В понедельник, 16 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным ростом основных индексов, при этом индекс Standard & Poor’s 500 увеличился на максимальную величину за 5 недель.

Логика вчерашнего ралли была следующей – за океаном вышла разочаровывающая макростатистика, что было воспринято рынком как сигнал о еще нескором монетарном ужесточении со стороны ФРС, а любые намеки в «голубиных» тонах рынок акций традиционно воспринимает как повод к росту.
Вчера в Соединенных Штатах публиковался только один важный макроэкономический показатель – промышленное производство. В феврале промпроизводство расширилось лишь на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%, при этом январское изменение было пересмотрено в негативную сторону с +0,2% до -0,3%.

Поскольку в последние недели на биржевых площадках витает риторический вопрос о том, в какие сроки ФРС решится на первое повышение ключевой ставки, выходящие макроэкономические данные заставляют инвесторов постоянно взвешивать и переоценивать вероятность повышения ставки на одном из последующих заседаний комитета по открытым рынкам.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно благоприятный – европейские площадки показали рост, а азиатские закрылись разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 228,11 пункта или 1,29% до уровня в 17977,42 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 27,79 пункта или 1,35% до отметки 2081,19 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 57,75 пункта или 1,19% и достиг отметки 4859,80 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,1% до уровня в $43,88 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX поднялось в цене на 80 центов до уровня в $1153,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, а против йены показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировали только DuPont и Intel. Прибавили свыше 2% акции 3M, Procter & Gamble, Travelers, UnitedHealth.

Акции Salix Pharmaceuticals подорожали на 2,0% на фоне новостей о том, что компания Valeant Pharmaceuticals International согласилась принять предложение величиной в $11,1 млрд о поглощении от Salix. Бумаги Valeant, в свою очередь, прибавили 2,5%.

Сеть фитнес-центров Life Time Fitness продвинулась на 5,2% на новостях о том, что группа инвесторов выкупит ее по цене, существенно превышающей предыдущее закрытие.

Поставщик специализированной медицинской продукции Edwards Lifesciences подскочил на 9,8% после публикации результатов исследования, согласно которым новый сердечный клапан компании продемонстрировал меньший процент летальных исходов, чем предыдущие версии этого устройства.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

DAX вновь бьет рекорды

В понедельник, 16 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, тогда как немецкий индекс DAX достиг нового рекордного уровня, превысив отметку в 12 000 пунктов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Швейцарии, снизившимся в январе на 0,3% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,94%, французский CAC 40 поднялся на 1,01%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,24%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,9% и закрылся на отметке 400,18 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Volkswagen и Daimler подорожали более чем на 2,8%.

Котировки шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) поднялись на 3,4% ввиду того, что продажи в первом квартале выросли более, чем ожидалось.

Рыночная капитализация Royal DSM увеличилась на 2% на фоне того, что голландский производитель химической продукции согласился продать контрольный пакет акций подразделения по производству пластмасс и смол.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании Lafarge и Holcim, бумаги которых потеряли в цене 6,3% и 1,3% соответственно. Стоит отметить, что совет директоров швейцарского производителя цемента Holcim отверг условия нового предложения о слиянии, выставленного французским представителем данного сектора Lafarge.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала - к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,26% – до 63,7927 рубля.

Российская валюта по-прежнему находится в зависимости от сырьевого рынка и геополитических факторов. Фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже уровня $55 за баррель на фоне избыточного предложения и угрозы нехватки хранилищ в США. На геополитическом фронте сохраняется неопределенность. В понедельник Верховная Рада Украины приступила к утверждению проекта постановления об определении регионов Донбасса. Если компромисс будет найдет, российский рынок отреагирует на это позитивом.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,192 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,2490 рублей. Курс евро составил 65,749 рубля, в пятницу он составлял 65,30 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 507,7447 млн.

С 17 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,1497 рубля, евро – 65,4063 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 228,4 млрд рублей, а на депозитах сократились до 186,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0557.



Основные экономические новости на 17 марта 2015 г.


"КАМАЗ" в 2014 году получил 423,6 млн рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли годом ранее. Выручка осталась на уровне прошлого года и составила 104,38 млрд рублей. По данным компании, выручка от продажи автомобилей за год составила 98,13 млрд рублей.


Грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2015 год вырос на 8% - до 23,3 млн тонн. Объем перевалки наливных грузов достиг 18 722,1 тыс. тонн; навалочных - 1 605,2 тыс. тонн; генеральных - 2 246,8 тыс. тонн.


Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за 2014 год упала в 2 раза - до 13,2 млрд рублей. Выручка за год выросла на 3% и составила 298,9 млрд рублей. Показатель OIBDA составил 102,5 млрд рублей против 104,1 млрд рублей в 2013 году, сократившись год к году на 1,5%. Кроме того, "Ростелеком" в 2015 году планирует направить на капзатраты около 20% выручки. При этом OIBDA margin ожидается на уровне более 30% при объеме капитальных вложений около 20% от выручки без учета инвестиций в проект устранения цифрового неравенства.


"Роснефть" готова заплатить до 15,3 млн рублей за оценку последствий санкций и антисанкций. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.


Чистый убыток ОГК-2 по МСФО за 2014 год составил 1,4 млрд рублей против прибыли годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 12,8% - до 12,9 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 4% и составила 116,038 млрд рублей.



АСВ одобрило заявки "Петрокоммерца", "Новикомбанка", "Совкомбанка" и АБ "Россия" для докапитализации через ОФЗ. Эту информацию сегодня на "Неделе российского бизнеса 2015" подтвердил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.


Структуры Вагита Алекперова приобрели 1,4 млн ADR "ЛУКОЙЛа" на $60 млн. Об этом говорится в сообщении эмитента.


События дня на 17 марта 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Русская Аквакультура" для участия в ВОСА
 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 2014 год по МСФО
 
Публикация финансовых и операционных результатов МТС по US GAAP за 4 квартал и 2014 год
 
Публикация финансовых результатов "Группы ЛСР" по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2015  VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИПОТЕКА В РОССИИ - 2015. Новые вызовы и перспективы развития рынка»

Ипотечное кредитование до последнего времени оставалось наиболее стабильным сегментом розничного кредитного рынка и по результатам 2014 г выросло до рекордного уровня. Все большее число банков активно развивало данное направление, подкрепляемое падением маржинальности необеспеченного кредитования, высоким качеством ипотечного портфеля и активным ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.