Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:11 Открыть в отдельном окне США: тревожная волна накрыла рынки...
23:42 Открыть в отдельном окне Конституционный суд в Киеве признал крымский референдум незаконным, у РФ нет планов вторжения на юго-восток Украины, сборная России завоевала 64 ...
23:06 Открыть в отдельном окне Рынок РФ в пятницу поборол пессимизм и закрылся относительно бодро, но судьбу тренда определит референдум в Крыму
18:54 Открыть в отдельном окне Банк России бросил национальной валюте спасательный круг
16:50 Открыть в отдельном окне По мнению экспертов, продажа Зубковым акций "Газпрома" не является негативным сигналом для рынка
16:36 Открыть в отдельном окне Отток капитала из РФ в 1 квартале может составить $65 млрд
15:53 Открыть в отдельном окне Драги заявил, что ЕЦБ готовит нестандартные меры стимулирования экономики
15:39 Открыть в отдельном окне В 2014 году "ДИКСИ" будет уступать "Магниту" в темпах развития
15:35 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ оставил ставки на прежнем уровне. Дальше хуже?



Мировые рынки


17.03Dow Jones- 0,27%  16065,67  
17.03NASDAQ- 0,35%  4245,44  
17.03S&P500- 0,28%  1841,13  
17.03DAX+ 0,43%  9056,41  
17.03FTSE-100- 0,40%  6527,89  
17.03CAC-40- 0,80%  4216,37  
17.03Nikkei-225- 0,69%  14229,45  
17.03Kospi+ 0,34%  1926,34  
17.03SSE+ 0,43%  2012,91  
17.03Bovespa- 1,05%  44965,66  
17.03Merval+ 1,57%  5747,12  
  Российский рынок акций:
14.03MICEX+ 0,08%  1237,43  
14.03RTSI- 0,16%  1062,47  
  Курс ЦБ:
15.03Доллар+ 0,5006%  36,6391  
15.03Евро- 0,0907%  50,7635  
  Форекс:
17.03EUR/RUB+ 0,01%  50,85  
17.03USD/RUB- 0,05%  36,59  
17.03EUR/CHF+ 0,04%  1,21  
17.03EUR/JPY+ 0,01%  141,03  
17.03EUR/USD- 0,09%  1,39  
17.03GBP/USD- 0,04%  1,66  
  Нефть:
17.03Brent+ 0,05%  108,27  
17.03Light+ 0,06%  98,62  
  Металлы:
17.03Золото+ 0,29%  1383,01  
17.03Серебро- 0,06%  21,40  
17.03Никель+ 0,38%  15800,00  
17.03Алюминий- 0,16%  1737,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03248 0,03388 0,03163 0,03310 100000420000 3 252 858 550 0,03200 + 3,438%
ГАЗПРОМ ао 119,95 123,33 116,06 120,46 168584450 20 066 341 793,2 118,60 + 1,568%
ГМКНорНик 5850 5911 5717 5892 654504 3 806 158 097 5768 + 2,150%
Газпрнефть 135,77 138,20 134,12 134,12 265700 36 004 915,9 134,18 - 0,045%
ЛУКОЙЛ 1885,9 1929,0 1843,0 1897,1 4800577 9 015 789 340,1 1882,0 + 0,802%
МТС-ао 234,88 248,75 234,01 245,61 7388010 1 793 587 189,1 235,00 + 4,515%
НЛМК ао 39,75 41,83 38,90 40,51 8118180 326 276 816,6 39,46 + 2,661%
Новатэк ао 312,5 331,6 308,6 328,6 6776110 2 201 047 988,3 310,5 + 5,816%
Полюс 565 630 565 625 12863 7 869 260,1 595 + 5,043%
Роснефть 227,00 229,46 221,54 228,00 13470610 3 036 852 263,5 225,81 + 0,970%
Ростел -ап 53,00 53,80 51,01 53,31 792300 41 617 746 51,18 + 4,162%
РусГидро 0,5138 0,5495 0,5084 0,5461 938233000 499 965 932,7 0,5076 + 7,585%
Сбербанк 72,52 77,12 71,87 76,97 342638310 25 410 741 158,6 71,75 + 7,275%
Сбербанк-п 58,93 62,98 58,93 62,70 43810000 2 684 303 825 58,54 + 7,106%
СевСт-ао 229,3 242,0 228,6 240,7 3885930 917 561 485 228,2 + 5,478%
Сургнфгз 25,571 26,466 25,252 26,450 67437800 1 746 672 585,8 25,477 + 3,819%
Сургнфгз-п 24,287 24,786 23,812 24,550 75220600 1 829 714 479,8 23,950 + 2,505%
Татнфт 3ао 189,00 196,88 187,61 194,29 4799560 921 282 756,2 188,00 + 3,346%
Транснф ап 74226 75422 72625 73951 12043 888 205 816 74100 - 0,201%
Уркалий-ао 158,34 163,55 155,12 163,49 9722710 1 552 351 693,3 156,20 + 4,667%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы упал на 0,63% до 1240,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,43% до отметки 1062,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,44% до 1046,8 пт.

Существенное падение в пятницу продемонстрировали как обыкновенные, так и привилегированные акции "Мечела" (АО -7,5%, АП -8%). "Альфа-Банк" потребовал от компании досрочного погашения займа, который по условиям кредитного договора необходимо было погасить только летом 2014 года. Причина - нарушение ковенант. В то же время, представители металлурга заявили о том, что в случае бескомпромиссной позиции кредитной организации "Мечел" будет готов выплатить требуемую сумму. Для компании такое решение банка, конечно же, негативно, ведь другие кредиторы также могут потребовать от неё возвращения долгов. Тем не менее, сложившаяся ситуация может стать катализатором для активизации проработки плана по поддержке предприятия со стороны правительства.

А вот ближе к закрытию торгов мы стали свидетелями активного откупа снижения - все-таки большинство бумаг торговались в пятницу слишком дешево, даже учитывая текущие риски. К примеру, акции "ЛУКОЙЛа" (+2,2%) закрылись в плюсе. Уровень в 1800 рублей за акцию продолжает оставаться важной поддержкой, от которой инвесторы, не задумываясь, покупают бумаги ВИНК.

Ключевой темой для разговоров на прошедших выходных был, конечно, референдум в Крыму, который, по оперативным данным, прошел успешно. Зарубежные наблюдатели сообщают, что каких-либо нарушений в ходе голосования замечено не было. В то же время, большинство западных стран уже озвучили свою позицию по данному вопросу: референдум нелегитимен. Б. Обама в ходе телефонного разговора с В. Путиным отметил, что решение конфликта мирным путем с учетом интересов России по-прежнему возможно.

Утренняя динамика на биржах АТР проходит разнонаправленно. К примеру, китайские индексы растут после появления информации о том, что ЦБ страны увеличил размер возможных внутридневных колебаний юаня с 1% до 2%. Проведение реформ в экономике страны было ожидаемым, а данное решение полностью соответствует цели по повышению влияния юаня как мировой валюты.

Российский фондовый рынок, вероятно, откроется с повышением - по крайней мере, я пока не вижу факторов, которые могли бы привести к снижению. Стоит отметить, что теперь мяч на стороне США и ЕС, т.к. рынки будут ожидать их реакции на референдум, по итогам которого западные страны грозились ввести против России жесткие санкции. Очень скоро нам предстоит узнать, пойдут ли они на это.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 марта 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 14 марта, основные макроэкономические показатели заключались в динамике производственных цен в США в феврале и предварительной оценке потребительского доверия американцев в текущем месяце.

Индекс производственных цен в феврале снизился на 0.1% при ожидавшемся повышении на 0.2%, аналогично январскому результату. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, уменьшилась на 0.2% при спрогнозированном увеличении на 0.2% и после прироста на 0.1% в предыдущем месяце.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в марте опустился до минимального с прошлого ноября уровня в 79.9 пунктов (прогнозировалось повышение до 82.0 пунктов) с 81.6 пунктов в феврале.

Однако вся эта макроэкономическая статистика служила в пятницу лишь фоном для приковавшей внимание всего мира встречи в Лондоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в последней попытке достичь какого-либо консенсуса накануне намеченного на воскресенье референдума в Крыму по его дальнейшему статусу. В ходе необычайно затянувшихся переговоров на биржах царила высокая волатильность и основные фондовые индексы неоднократно перемещались с положительной территории на отрицательную. Когда же после длительного ожидания стороны провели итоговую пресс-конференцию, и выяснилось, что никакого обоюдоприемлемого решения достичь не удалось, а значит, референдум пройдет в запланированном порядке и западные державы не признают его результатов и сформулируют в понедельник пакет санкций, фондовые рынки устойчиво развернулись на «юг».

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в минусе, понеся значительные потери по итогам недели. При этом индекс Nasdaq отметился наибольшим недельным проигрышем с апреля 2013 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 43.22 пунктов или 0.27% до 16065.67 пунктов, падение за неделю составило 2.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.21 пунктов или 0.28%, закрывшись на уровне 1841.13 пунктов, проигрыш за неделю составил 2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 15.02 пунктов или 0.35% до значения 4245.40 пунктов, убавив в течение недели 2.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейшая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.7%), один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.1%), а также лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (-0.9%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.0%), ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.7%) и транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+0.5%).

Поставщик программной платформы, позволяющей потребителю сориентироваться в цене и качестве предлагаемых на рынке медицинских услуг, Castlight Health в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE взлетел на 149% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 16 долларов за акцию.

Один из крупнейших ритейлеров парфюмерно-косметических товаров Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance вырос на 6.4% благодаря значительному росту выручки и прибыли в 4-м квартале за счет увеличения продаж.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop прибавила 5% на фоне повышения рекомендательного рейтинга акций своего конкурента Activision Blizzard аналитиками Barclays.

Один из ведущих в мире производителей медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии Boston Scientific приплюсовал 2.1% после того, как европейские регуляторы в области здравоохранения одобрили разработанный компанией новый кардиостимулятор Ingevity.

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences потеряла 3.8% в связи с предъявленным ей патентным иском со стороны Idenix Pharmaceuticals в отношении поставляемого Gilead Sciences препарата для лечения гепатита C.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 6.60 долларов или 0.5% до значения 1379.00 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и безопасных вложений увеличилась вследствие отступления доллара и стремления части инвесторов подстраховаться перед тревожным уик-эндом, вкладываясь в защитные активы. В целом же за неделю стоимость драгметалла выросла на 3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 69 центов или 0.7% до уровня 98.89 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в результате ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют и на фоне повышения прогноза мирового спроса на нефть в текущем году в мартовском докладе Международного энергетического агентства (IEA). Однако по итогам 2-й подряд убыточной недели «черное золото» понесло потери в 3.6%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 14 марта, российская валюта незначительно ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 7 коп. - до 43,0570 рубля.

Рубль остается под давлением геополитической ситуации. В четверг Банк России поднял верхнюю границу бивалютного коридора до 43 рублей, где, по мнению экспертов, российская валюта и будет торговаться до снижения напряженности. На пятничном заседании регулятор оставил ключевую ставку на уровне 7%. Напомним, 3 марта ЦБ был вынужден поднять ставку с 5,5% до 7% в целях стабилизации курса рубля и сокращения спекулятивных атак.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,5970 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,6085 рубля. Курс евро составил 50,9525 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 50,77 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $36 323,6334 млн.

С 15 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,6391 рубля, евро – 50,7635 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 186,0 млрд рублей и до 107,448 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.39.



Основные экономические новости на 17 марта 2014 г.


Министерство финансов РФ планирует упростить переход граждан в накопительную пенсионную систему, эту задачу специалисты Минфина намерены реализовать через портал "Госуслуги.ру". Российский Центробанк к настоящему моменту получил уведомления от 13 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) о том, что они проводят мероприятия по подготовке к акционированию. По данным мониторинга ЦБ, такая работа ведется сейчас по меньшей мере в 20 фондах.


Первую нитку морского участка газопровода "Южный поток" построит Saipem S.p.A. - дочерняя компания итальянского нефтегазового концерна Eni. Осуществлять производство и поставки труб для второй нитки морского газопровода "Южный поток" будут японский консорциум Marubeni-Itochu и Sumitomo (40% от общего объема), ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) (35%) и ОАО "Северсталь" (25%).


Совет директоров Банка России 14 марта 2014 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7% годовых, банк не намерен снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы.


Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор готовит дополнительные нестандартные меры стимулирования экономики с целью сокращения риска дефляции в регионе. Драги также отметил, что на текущий момент риск дефляции в еврозоне остается "довольно ограниченным".


Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), впервые за пять месяцев производство нефти в странах ОПЕК превысило целевые уровни на фоне максимальных за 35 лет объемов добычи в Ираке.


"Мечел" ведет переговоры с "Альфа-Банком" относительно требований досрочной выплаты кредита на $150 млн. Также компания ведет переговоры с различными финансовыми институтами, в том числе и с Внешэкономбанком, о рефинансировании своих текущих обязательств.


Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2013 год увеличилась на 41% по сравнению с показателем за предыдущий год и составила 11,58 млрд рублей. Выручка биржи достигла 24,61 млрд рублей, увеличившись на 14%


Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за первые два месяца 2014 года выросла на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,3 млрд руб. Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за февраль 2014 года выросла на 16,5%.


События дня на 17 марта 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2014  5-я ежегодная конференция "ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И СНГ"

Общие центры обслуживания (ОЦО) призваны сократить затраты на выполнение переданных им функций, сохраняя при этом высокий уровень качества работы и обеспечивая оперативность. ОЦО позволяют оптимизировать управление бизнес-единицами, повысить прозрачность и достоверность информации об их деятельности, снизить затраты на содержание переданной в ОЦО ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.