Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ может завершить неделю на позитивной ноте
20:20 Открыть в отдельном окне На валютном рынке ситуация постепенно стабилизируется
19:54 Открыть в отдельном окне Эксперты считают, что Путин может отказаться от участия в выборах президента в 2018 году
19:20 Открыть в отдельном окне "Лента" - самый интересный актив в российском ритейле
19:10 Открыть в отдельном окне Структура Алекперова купила ADR "ЛУКОЙЛа" на $2,2 млн
19:00 Открыть в отдельном окне Квартальная чистая прибыль Lenovo упала на 67%
18:30 Открыть в отдельном окне Золото вновь шагнуло выше $1235 за унцию
18:01 Открыть в отдельном окне Новая волна антироссийской истерии в США давит на рынок
15:20 Открыть в отдельном окне Покупка валюты в интересах Минфина продолжится
13:40 Открыть в отдельном окне Возможная смена руководства в "Ростелекоме" негативна для компании
13:08 Открыть в отдельном окне "Эффект Трампа" подпитывает спрос на золото



Мировые рынки


17.02Dow Jones+ 0,04%  20623,97  
16.02NASDAQ0,00%  5814,90  
17.02S&P500- 0,09%  2347,22  
16.02DAX- 0,31%  11757,24  
16.02FTSE-100- 0,34%  7277,92  
16.02CAC-40- 0,58%  4896,20  
17.02Nikkei-225- 0,63%  19226,37  
17.02Kospi- 0,06%  2080,58  
17.02SSE- 0,80%  3203,68  
16.02Bovespa- 0,24%  67814,24  
16.02Merval- 0,48%  19563,21  
  Российский рынок акций:
17.02MICEX0,00%  2148,48  
17.02RTSI0,00%  1176,11  
  Курс ЦБ:
17.02Доллар+ 0,6672%  57,1507  
17.02Евро+ 1,0481%  60,6540  
  Форекс:
17.02EUR/RUB+ 0,03%  61,4090  
17.02USD/RUB+ 0,08%  57,5550  
17.02EUR/CHF+ 0,05%  1,0646  
17.02EUR/JPY+ 0,05%  120,9260  
17.02EUR/USD- 0,06%  1,0667  
17.02GBP/USD+ 0,05%  1,2495  
  Нефть:
17.02Brent+ 0,23%  55,78  
17.02Light+ 0,15%  53,83  
  Металлы:
17.02Золото- 0,22%  1238,90  
17.02Серебро- 0,24%  18,0300  
17.02Никель- 1,13%  10945  
17.02Алюминий- 0,74%  1883,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06824 0,06824 0,06755 0,06793 11253050000 765 199 696,9 0,06799 - 0,088%
ГАЗПРОМ ао 139,26 139,42 137,23 138,12 32101640 4 438 969 617,8 139,16 - 0,747%
ГМКНорНик 9956 9956 9680 9720 266543 2 598 782 221 9957 - 2,380%
Газпрнефть 230,25 234,95 230,25 233,80 443080 102 992 359,5 230,25 + 1,542%
ЛУКОЙЛ 3235,0 3244,0 3168,0 3198,5 658505 2 109 400 913 3232,0 - 1,037%
МТС-ао 277,40 279,00 272,45 277,50 1389100 383 686 864 277,45 + 0,018%
НЛМК ао 122,25 124,75 122,00 122,99 4996310 616 244 928,8 122,24 + 0,614%
Новатэк ао 756,2 760,9 751,9 759,5 545090 412 578 688 756,1 + 0,450%
Полюс 4450 4468 4433 4450 1294 5 758 027 4450 0,000%
Роснефть 362,45 364,65 352,75 354,00 5718390 2 039 120 061 362,00 - 2,210%
Ростел -ап 64,10 64,30 62,80 62,90 760100 48 206 270 64,00 - 1,719%
РусГидро 1,0550 1,0797 1,0471 1,0710 909998000 970 943 641,6 1,0580 + 1,229%
Сбербанк 166,40 167,12 164,42 165,49 32553630 5 392 307 149,9 166,49 - 0,601%
Сбербанк-п 125,44 125,68 123,51 124,45 5320200 662 699 196 125,47 - 0,813%
СевСт-ао 899,3 899,3 879,0 882,9 616310 546 691 922 899,9 - 1,889%
Сургнфгз 32,160 32,160 31,410 31,610 13841200 438 851 320 32,195 - 1,817%
Сургнфгз-п 35,050 35,245 34,680 34,870 16952900 592 234 773,5 35,115 - 0,698%
Татнфт 3ао 381,20 382,85 366,50 367,10 2340690 868 270 716,5 380,50 - 3,522%
Транснф ап 190600 191000 186650 188750 1669 315 365 450 190800 - 1,074%
Уркалий-ао 166,80 167,45 166,50 167,10 83110 13 885 059 167,00 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

За час до открытия торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Ключевые азиатские индексы торгуются в красной зоне: китайский CSI300 снижается на 0,27%, а японский Nikkei 225 теряет 0,58%. В Японии индекс делового доверия Reuters Tankan за февраль составил 20 пунктов против 18 за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,03%. Директор ФРБ Нью-Йорка вчера заявил, что ожидает небольшого повышения ставок в ближайшие месяцы, если экономика продолжит расти немного лучше сложившихся трендов.

Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках, запланированных на сегодня, стоит отметить данные по платежному балансу еврозоны в 12.00 по мск., динамику розничных продаж в Великобритании в 12.30 по мск. и индекс опережающих индикаторов США в 18.00 по мск.

Фьючерсы на нефть основных сортов растут в пределах 0,2%. Несмотря на небольшое давление со стороны растущего индекса доллара и устойчивый рост запасов в США, котировкам черного золота удается удерживаться в боковике вблизи текущих уровней за счет сокращения добычи ОПЕК+. Сегодня в 21.00 по мск ожидается выход данных по буровой активности от Baker Hughes.

Несмотря на влияние негативного внешнего фона, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Ключевым фактором роста выступит переоценка на фоне ожидаемого ослабления рубля. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 0,15%. Корпоративный календарь на пятницу пуст. На валютном рынке высока вероятность умеренного ослабления нацвалюты к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущего индекса доллара и общей перекупленности. В данном случае влияние потоков, связанных с carry trade из-за высоких процентных ставок по рублевым активам, будет относительно небольшим.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 февраля 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы приостановили семидневное ралли

В четверг, 16 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, приостановив семидневное ралли на фоне снижения акций нефтегазового сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 239 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 245 тыс.

Помимо этого, были опубликованы обнародованы индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за февраль и число начатых строительств за январь. Так, первый показатель составил 43,3 пункта против прогноза 18 пунктов, а второй показатель оказался на уровне 1,246 млн штук против прогноза 1,222 млн штук.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,04% и закрылся на отметке 20 619,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,09% и закрылся на уровне 2 347,22 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,08% и достиг отметки 5 814,90 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,25 до уровня $53,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $8,5 до $1 241,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,459%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах падения Chevron, Caterpillar, Exxon Mobil, в лидерах роста – Cisco Systems, Coca-Cola, Intel.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора. Так, акции Chevron и Exxon Mobil упали на 1,68% и 1,03% соответственно.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems выросли на 2,4% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги медиа-компании CBS подросли на 0,28% после опубликованной финансовой отчетности за четвертый квартал. Отметим, что скорректированная прибыль увеличилась с 92 центов на акцию годом ранее до $1,11 на бумагу.

Акции оператора ресторанов быстрого обслуживания Wendy’s упали на 4,5% после того, как он сообщил о снижении выручки и прибыли в четвертом квартале.

Бумаги оператора гостинично-развлекательного комплекса MGM Resorts International снизились на 9,3% из-за того, что его чистая прибыль за четвертый квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в мире продавца косметики по каталогам Avon Products упали на 18,6% после того, как он отчитался о снижении выручки в четвертом квартале на 2.4% до $1,6 млрд. Кроме того, был зафиксирован квартальный убыток.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала в районе 2325 пунктов. Тем не менее, стохастические линии находятся в зоне перекупленности и направлены на юг, поэтому ожидается коррекционное движение в направлении 2325-2330 пунктов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 февраля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: фондовые рынки сбавили температуру

В четверг, 16 февраля, фондовые индексы Старого Света закрылись в минусе впервые за 8 сессий.

Отступление возглавил гигант пищевой промышленности Nestlé, а также под давлением находились котировки нефтяников и банков. После многодневного ралли, обусловленного, в том числе, обещаниями президента США Дональда Трампа представить в ближайшие недели «феноменальный» налоговый план, по многим индексам стал отмечаться технический перегрев. Соответственно, без коррекционной просадки было не обойтись.

Финансовый сектор в предыдущие дни смотрелся особенно выигрышно на фоне спекуляций на тему монетарного ужесточения в США, подогретых комментариями Джанет Йеллен, поэтому банки были первыми в очереди на коррекционное движение.

Тем временем, опубликованные «минутки» январского заседания ЕЦБ показали, что руководство центрального банка считает недопустимой беспечность в отношении состояния экономики и намерено продолжать стимулирующие меры, чтобы нивелировать негативные последствия политических неурядиц в регионе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,34%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,52%, а немецкий DAX просел на 0,31%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов ослаб на 0,37% до отметки 370,10 пункта.

Среди представителей финансового сектора Deutsche Bank растерял 2%, UBS Group – 1,3%, а Banco Santander остался без 1%.

Акции Nestlé финишировали в с понижением на 1% после того, как компания отчиталась о замедлении продаж в 2016 году и выдала не слишком впечатляющие прогнозы на текущий год.

Бумаги нефтяников Royal Dutch Shell и BP растеряли 2,2% и 1,2% соответственно на фоне бездивидендной даты у обеих компаний.

Представитель британской оборонной промышленности Cobham обвалился на 15,3%, предупредив инвесторов о неблагоприятных ожиданиях на текущий год.

Тем временем, акции авиакомпании Air France-KLM подскочили в цене ан 12,6% после сообщения о росте операционной прибыли в 2016 году на 35%. Неплохо повели себя на торгах и другие авиаперевозчики – в т.ч., бумаги Deutsche Lufthansa ушли в плюс на 1,3%.

Поставщик электроэнергетического оборудования Schneider Electric лишился 4,2% рыночной капитализации, отчитавшись по прибыли за 2016 год хуже ожиданий.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро.

В утренние часы вчера наблюдались попытки рубля укрепиться до 57,1 против доллара, однако ближе к концу рабочего дня пара торговалась вблизи 57,5 руб. На рынке ситуация постепенно стабилизируется и, похоже, участники ждут подходящего сигнала с внешних рынков для фиксации прибыли в рубле, однако позиции последнего, вероятно, еще будут поддерживаться предстоящими налоговыми платежами. Нынешний курс доллара близок к своему максимуму, считают аналитики. Нефть марки Brent стоит на отметке чуть выше $55,5.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,6 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,26 рубля. Курс евро составил 61,44 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 60,71 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 713,3423 млн.

С 17 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –57,15 рубля, евро – 60,65 рубля. Бивалютная корзина на 17 февраля составляет 58,72 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1902 млрд рублей,  на депозитах сократились до 1022,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.067.



Основные экономические новости на 17 февраля 2017 г.


Президент РФ Владимир Путин заявил о постоянных попытках вмешательства извне во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.


"Лента" в 2016 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,9% - до 11,2 млрд рублей. Выручка ритейлера выросла на 21,2% - до 306,4 млрд рублей.


Компания "М.видео" презентовала новый проект Goods - макретплейс, единую интернет-платформу для покупателей и товаров.


Rosneft Brasil, дочернее предприятие "Роснефти", приступило к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс


Чистая прибыль "Яндекса" по итогам 4 квартала 2016 года
сократилась на 57% и составила 1,2 млрд рублей. Компания ожидает роста консолидированной выручки по итогам 2017 года в диапазоне от 16% до 19% по сравнению с 2016 годом.


ФАС России постановила взыскать с МТС штраф в размере 250 тысяч рублей за использование фирменного стиля "МегаФона".


События дня на 17 февраля 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "РАО ЭС Востока" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.04.2017  Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017»

    17 – 20 апреля 2017 года в Москве состоятся главные отраслевые события – Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» Национальный нефтегазовый форум и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    15.03.2017  Премия «Стартап года» 2016

    Названы финалисты Премии «Стартап года» 2016 15 марта Бизнес-инкубатор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и бизнес-сообщество в девятый раз выберут лучшие технологические проекты прошлого года и вручат им награду «Стартап года». Мероприятие состоится в Москве, в центре Digital October. Экспертный совет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.02.2017  Царская Масленица 2017

    25 и 26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с царским размахом пройдут последние дни Масленицы. «Царская масленица» – праздник, который завершит масленичную неделю шумными гуляниями и яркой шоу-программой в народном стиле. Вместе с гостями встречать весну будет легенда русского фолка, группа «Иван Купала». 25 и 26 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кремль в Измайлово

    17.02.2017  STARTUP SHOW C ГЕННАДИЕМ МАРГОЛИТОМ

    17 февраля состоится первое в новом году StartUp Show, Супер-гостем которого будет Геннадий Марголит - Исполнительный директор по инновациям и инвестициям ММВБ. Геннадий оценит и выберет лучшие по его мнению стартапы, представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап", а вы в свою очередь, насладитесь отличным шоу, завяжите ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.