Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:22 Открыть в отдельном окне Льготная ипотека даст максимальный эффект для экономики среди антикризисных мер
21:22 Открыть в отдельном окне Покупка валюты населением: исправление ошибок
09:45 Открыть в отдельном окне Вознаграждение членов правления "Роснефти" в 2015 году составило 3,7 млрд рублей
20:18 Открыть в отдельном окне Совокупный объем финансирования в Китае в январе 2016 года достиг рекордного максимума
20:12 Открыть в отдельном окне Поднимут ли в 2016 году уровень дивидендных выплат госкомпаний? Ваше мнение!
20:03 Открыть в отдельном окне S&P: Изменение режима налогообложения несет более высокий риск для российских нефтекомпаний, чем низкие цены на нефть
19:01 Открыть в отдельном окне "Заморозка" добычи нефти показалась биржевикам недостаточной мерой
18:41 Открыть в отдельном окне Вероятность проведения экстренной встречи ОПЕК и выработки решения по стабилизации рынка существенно превышает 50%
12:36 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: Задолженность по валютным ипотечным кредитам снизилась за 2015 год на 25,9% - до $1,8 млрд



Мировые рынки


17.02Dow Jones+ 1,39%  16196,41  
17.02NASDAQ+ 2,27%  4435,96  
17.02S&P500+ 1,65%  1895,58  
16.02DAX- 0,78%  9135,11  
16.02FTSE-100+ 0,65%  5862,17  
16.02CAC-40- 0,11%  4110,66  
17.02Nikkei-225- 1,39%  15831,70  
17.02Kospi- 0,23%  1883,94  
17.02SSE+ 0,48%  2850,24  
16.02Bovespa+ 2,13%  40947,70  
16.02Merval+ 0,87%  11553,66  
  Российский рынок акций:
16.02MICEX+ 0,44%  1753,86  
16.02RTSI- 0,85%  708,61  
  Курс ЦБ:
17.02Доллар- 1,9725%  76,2450  
17.02Евро- 2,4098%  85,0894  
  Форекс:
17.02EUR/RUB- 0,32%  86,75  
17.02USD/RUB- 0,23%  77,72  
17.02EUR/CHF+ 0,04%  1,10  
17.02EUR/JPY- 0,06%  126,99  
17.02EUR/USD+ 0,15%  1,12  
17.02GBP/USD- 0,25%  1,43  
  Нефть:
17.02Brent+ 0,03%  32,19  
17.02Light- 0,24%  28,97  
  Металлы:
17.02Золото- 0,24%  1205,30  
17.02Серебро- 0,06%  15,32  
17.02Никель- 0,84%  8270,00  
17.02Алюминий+ 0,07%  1523,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07030 0,07170 0,06973 0,07132 13307450000 945 524 338 0,07046 + 1,221%
ГАЗПРОМ ао 135,50 137,20 135,05 137,10 31325940 4 272 452 587,7 135,85 + 0,920%
ГМКНорНик 8501 8656 8500 8633 235530 2 023 938 710 8486 + 1,732%
Газпрнефть 145,30 146,40 144,90 145,90 151430 22 081 211,5 144,80 + 0,760%
ЛУКОЙЛ 2450,0 2489,5 2434,0 2467,0 857470 2 114 629 289 2450,0 + 0,694%
МТС-ао 233,05 237,00 232,60 234,20 3531580 830 388 778 233,00 + 0,515%
НЛМК ао 77,00 78,16 75,02 75,55 8222040 629 327 343,3 77,04 - 1,934%
Новатэк ао 602,9 621,8 602,9 615,7 1111360 683 684 293 605,2 + 1,735%
Полюс 3225 3300 3200 3230 7086 22 930 447 3251 - 0,646%
Роснефть 277,20 280,95 276,05 279,90 2822610 787 352 693,5 277,40 + 0,901%
Ростел -ап 64,20 64,60 63,90 64,55 227300 14 593 175 64,05 + 0,781%
РусГидро 0,6689 0,6787 0,6634 0,6745 363867000 244 372 935,5 0,6691 + 0,807%
Сбербанк 96,51 99,38 96,05 99,20 114642730 11 221 124 155,1 96,51 + 2,787%
Сбербанк-п 69,82 71,68 69,42 71,29 9958800 703 650 951 69,62 + 2,399%
СевСт-ао 663,4 665,0 644,1 644,1 695070 454 852 659 662,0 - 2,704%
Сургнфгз 37,600 38,200 37,560 37,940 14438700 548 099 358,5 37,630 + 0,824%
Сургнфгз-п 44,400 44,700 44,200 44,600 32392200 1 441 559 939,5 44,425 + 0,394%
Татнфт 3ао 326,20 332,50 325,60 327,90 1205240 396 508 812 327,70 + 0,061%
Транснф ап 197000 199600 193700 196500 1963 386 601 300 196300 + 0,102%
Уркалий-ао 162,85 165,00 162,40 162,85 689230 112 819 554 162,55 + 0,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В преддверии старта торгов на российской площадке складывается достаточно негативный внешний фон. Азия торгуется в "красной зоне". Так, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, а японский индекс Nikkei 225 к текущему моменту снижается на 2,3%. В последнем случае распродажи связаны со слабой макростатистикой по региону: заказы в машиностроении за декабрь сократились на 3,6% г/г, что существенно хуже ожиданий. Фьючерс на американский фондовый индекс широкого рынка S&P снижается в пределах 0,2%.

На сырьевом рынке со вчерашнего вечера сохраняется "боковик": котировки WTI на текущий момент находятся у отметки $29,19, а Brent торгуется по $32,5 за баррель. Нефтяные цены отступили от своих вчерашних максимумов вниз на несколько долларов, поскольку достигнутое между Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром соглашение заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года не впечатлило рынок и многие игроки решили просто зафиксировать ранее полученную прибыль. Как обычно, "ложку дегтя" добавил Иран. Так, глава министерства нефтяной промышленности Ирана заявил, что "во-первых, на рынке остается избыток, а во-вторых, Иран не упустит свою долю". Впрочем, в среду участники переговоров должны прибыть в Иран, по слухам, с "особыми условиями" в рамках плана по заморозке добычи.

Учитывая неопределенность, связанную с динамикой нефтяных котировок и негативный внешний фон, ожидаю открытия торгов по ММВБ в легком минусе. Далее в течение дня не исключено формирование широкого "боковика" по мере появления новостей о переговорах с иранскими нефтяниками. В лидерах снижения в первой половине дня могут оказаться акции нефтегазовых компаний, которые вчера достаточно вяло отреагировали на коррекцию по нефти. Среди корпоративных событий отмечу запланированную на сегодня публикацию VimpelCom консолидированной отчетности за 2015 год. Оператор по традиции отчитывается первым из "большой тройки", что может привести к повышенной волатильности в соответствующих котировках компаний. На валютном рынке рубль будет находиться под давлением из-за дешевеющей нефти. Впрочем, приближающийся пик выплат в рамках текущего налогового периода (НДПИ от 25 февраля), по всей видимости, удержит нацвалюту от чрезмерного проседания.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 февраля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: падение цен на нефть не смутило «быков»

Во вторник, 16 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии после прошедшего праздника «День президента». Отметим, что поддержку рынку оказывали акции банковского и потребительского сектора, тогда как бумаги нефтегазового сектора были под давлением на фоне снижения цен на нефть.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован лишь индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который в феврале составил -16,64 пункта, тогда как аналитики ожидали -10 пунктов.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,39% и закрылся на отметке 16 196,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,65% и закрылся на уровне 1 895,58 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,27% и достиг отметки 4 435,96 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX упали на $0,4 до уровня $29,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $31,2 до $1 208,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,777% до 1,752%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций - в лидерах роста Boeing, Caterpillar, UnitedHealth Group, в лидерах падения – Travelers, Wal-Mart Stores.

Неплохим спросом пользовались акции кредиторов Morgan Stanley и Goldman Sachs Group, которые прибавили более чем на 1,9% благодаря тому, что аналитики банка JPMorgan Chase & Co повысили рейтинг их акций до «покупать».

Рыночная капитализация производителя электронных систем безопасности ADT увеличилась на 48% после сообщений о том, что инвестиционная компания Apollo Global Management близка к завершению сделки по его приобретению за $6,9 млрд.

Бумаги оператора сети больниц Community Health Systems просели на 22% после того, как он неожиданно отчитался о квартальном убытке.

Акции игорной компании Wynn Resorts выросли на 8% благодаря увеличению выручки в Лас-Вегасе.

Также лучше рынка выглядели акции потребительского сектора, где в лидерах роста были бумаги Under Armour и Staples, прибавившие более 6,3%.

Рыночная капитализация горнодобывающей компании Freeport-McMoran увеличилась на 15% после того, как она согласилась продать второму по величине в Японии производителю меди Sumitomo Metal Mining 13%-ную долю в совместном предприятии на месторождении Morenci за $1 млрд.

Бумаги крупнейшего в мире провайдера Интернет-скидок Groupon взлетели на 41% на фоне новостей о том, что крупнейшая в Китае компания, специализирующаяся на продаже товаров через Интернет, Alibaba Group Holding приобрела в нем 5,6%-ную долю.

Котировки акций компании Hormel Foods, являющаейся производителем мясных рулетов Spam, подросли на 7,1% после того, как она повысила прогноз по прибыли на акцию в 2016 году до диапазона $1,5-1,56.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы не удержались в плюсе

Во вторник, 16 февраля, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением, хотя по ходу торгов европейские площадки предпринимали попытки роста.

Изменение настроений на биржах в худшую сторону было обусловлено тем, что цены на нефть перешли в отступление после заявления министра энергетики Катара, согласно которому эта страна наряду с Саудовской Аравией, Венесуэлой и Россией выразили готовность заморозить объемы добычи нефти на январских уровнях вместо того, чтобы их сократить.

Негативное влияние на европейские торги оказали и опубликованные в Старом Свете данные – как стало известно, индекс текущих условий ZEW Германии в феврале упал с 59,7 пункта до 52,3 пункта, хотя ожидалось менее значительное сокращение, а индекс экономических ожиданий ZEW обвалился с 10,2 пункта до 1,0.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,65%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,11%, а немецкий DAX отступил на 0,78%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов опустился на 0,4% до отметки 320,37 пункта.

Нефтяники на вчерашних торгах продемонстрировали смешанную динамику – акции британской BP прибавили 1,4%, португальской Galp Energia – окрепли на 0,8%, а испанской Repsol – ослабли на 2,2%.

Нефтесервисные компании, тем временем, отступили – норвежская Seadrill растеряла 4,8%, а французская Technip – 2,6%.

На торгах в Париже акции Electricite de France подскочили на 9,5% после того, как французская коммунальная компания сообщила о намерении сэкономить как минимум 1,8 млрд евро посредством урезания дивидендов наличными.

Добывающая компания Anglo American окрепла на 1,3% на новостях о планах агрессивной продажи активов, в том числе, в Бразилии и Южной Африке.

В банковском секторе Standard Chartered обвалился на 5,9% после того, как несколько брокерских фирм понизили свои прогнозы по акциям банка.

Производитель автомобильных покрышек Michelin продвинулся на 3,4% после того, как отчитался о росте годовой прибыли на 13%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 16 февраля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,1% – до 81,8757 рубля.

Российский рубль по-прежнему крепко привязан к нефти и во вторник вел себя достаточно волатильно. В начале дня "россиянин" тестировал отметку 76 в паре с долларом, однако к вечеру ушел к 78. Договоренность между Россией и четырьмя странами ОПЕК, включая крупнейшего производителя нефти в картеле, Саудовскую Аравию, о "заморозке" уровня добычи нефти на январских отметках, принесла лишь кратковременный оптимизм, разочарование последовало очень скоро. Рынки, вероятно, ждали сокращения объемов добычи. Слабая нефть не смогла дать стимулов для роста рубля, однако налоговый период еще не ушел со сцены и может внести свою скромную лепту в ситуацию на локальном валютном рынке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 77,8990 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 76,95 рубля. Курс евро составил 86,7360 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 85,8010 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 267,3518 млн.

С 17 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 76,2450 рубля, евро – 85,0894 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 606,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1166.



Основные экономические новости на 17 февраля 2016 г.


Украина и Россия вводят режим "еду домой" с 16 до 25 февраля для возвращения заблокированных грузовых автомобилей. Благодаря договоренности, украинские грузовики, которые в результате приостановления транзита остались на территории РФ или в странах Азии, граничащих с РФ, смогут вернуться на Украину. В свою очередь, украинская сторона позволит проезд по украинской территории российским грузовым автомобилям, которые также ждут возвращения домой из стран ЕС.


PwC ожидает в 2016 году падения российского авторынка на 14% - до 1,1 млн штук . По оптимистическому снижение ожидается на 10% - до 1,155 млн шт. По данным PwC в России, данный прогноз возможен при сохранении таких факторов как отсутствие внешних шоков, цена на нефть в размере $40 при базовом сценарии и $43 при оптимистическом, а также сохранение планов по господдержке отрасли в запланированном объеме.


Алексей Миллер избран председателем правления "Газпрома" на новый пятилетний срок. Такое решение принял совет директоров компании.


Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 2015 году снизилась на 43% - до 9,7 млрд рублей. По итогам года компания нарастила выручку на 18% - до 59,8 млрд рублей ($820,4 млн). В 2016 году "Яндекс" ожидает роста выручкив рублях в на 12-18%.


Глава "Сбербанка" Герман Греф сообщил, что у банка осталось около 2 тыс. валютных ипотечников и всем предложены различные варианты реструктуризации долга. Кроме того, г-н Греф заявил, что "Сбербанк" не планирует участвовать в консолидации банковского сектора за счет слияний и поглощений.


Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилых помещений до 1 марта 2017 года, сообщается на сайте правительства России.


События дня на 17 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Комбината Южуралникель"
 
Закрытие реестра акционеров "Группы ЛСР" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов VimpelCom по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.03.2016  «AR Conference 2016»

    10 марта в Москве состоится специализированное мероприятие в сфере дополненной и виртуальной реальности – AR Conference 2016. Виртуальная и дополненная реальность – глобальный технологичный тренд 2016 года. AR Conference – первое в 2016 году событие отрасли на территории СНГ, и его основная миссия – раскрыть перспективы и возможности AR- и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, отель Кортъярд Марриотт Москва Центр

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.