Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:09 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Торги на рынке акций РФ могут стартовать нейтрально, дальнейшая динамика будет зависеть от цен на нефть и новостей с Украины
09:44 Открыть в отдельном окне Греция: правительство страны отвергло программу финансовой помощи ЕС
09:31 Открыть в отдельном окне АФК "Система" планирует направить на инвестиции 70,7 млрд рублей, взысканные с "Урал-Инвеста" в счет убытков за акций "Башнефти"
23:01 Открыть в отдельном окне Эйфория на рынке акций РФ в понедельник сменилась коррекцией, игроки продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой нефти
20:32 Открыть в отдельном окне Движение нефти в диапазоне $60–65 за баррель должно обеспечить поддержку котировкам российских евробондов
20:29 Открыть в отдельном окне Мировые дивидендные выплаты в 2014 году выросли на 10,5% - до $1,167 трлн
19:50 Открыть в отдельном окне США: число буровых установок снизилось десятую неделю подряд
19:01 Открыть в отдельном окне Китай/Гонконг: CICC планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO
17:31 Открыть в отдельном окне Объемы разведки нефти достигли минимального за последние 20 лет значения



Мировые рынки


17.02Dow Jones- 0,25%  17973,63  
17.02NASDAQ- 0,10%  4889,03  
17.02S&P500- 0,19%  2093,03  
17.02DAX- 0,49%  10869,83  
17.02FTSE-100+ 0,19%  6869,81  
17.02CAC-40- 0,37%  4734,26  
17.02Nikkei-225- 0,12%  17982,54  
17.02Kospi+ 0,16%  1961,45  
17.02SSE+ 0,76%  3246,91  
13.02Bovespa+ 2,23%  50635,92  
13.02Merval+ 2,57%  9562,23  
  Российский рынок акций:
16.02MICEX- 2,07%  1800,59  
16.02RTSI- 1,69%  897,35  
  Курс ЦБ:
17.02Доллар- 3,7228%  62,6632  
17.02Евро- 3,7986%  71,5426  
  Форекс:
17.02EUR/RUB+ 1,48%  71,85  
17.02USD/RUB+ 0,25%  63,15  
17.02EUR/CHF+ 0,55%  1,06  
17.02EUR/JPY+ 0,79%  135,55  
17.02EUR/USD+ 0,31%  1,14  
17.02GBP/USD- 0,17%  1,53  
  Нефть:
17.02Brent- 1,30%  60,60  
17.02Light- 3,26%  51,92  
  Металлы:
17.02Золото- 1,76%  1205,50  
17.02Серебро- 5,72%  16,30  
17.02Никель- 3,01%  14160,00  
17.02Алюминий- 0,52%  1815,50  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067450 0,069520 0,066300 0,067090 27616580000 1 875 593 788 0,067250 - 0,238%
ГАЗПРОМ ао 159,98 164,20 156,30 159,20 59447430 9 567 006 374,6 160,19 - 0,618%
ГМКНорНик 11900 12121 11350 11375 229074 2 694 933 121 11900 - 4,412%
Газпрнефть 181,80 189,00 180,20 181,10 502640 92 663 645 181,50 - 0,220%
ЛУКОЙЛ 3025,0 3094,5 2990,1 3010,0 1104724 3 355 324 335 3020,0 - 0,331%
МТС-ао 255,60 258,35 249,60 252,00 2853450 722 805 093,5 252,30 - 0,119%
НЛМК ао 85,50 87,95 83,02 85,56 2714960 232 614 501,7 85,50 + 0,064%
Новатэк ао 523,6 542,2 515,5 522,7 1596390 843 659 358 524,6 - 0,362%
Полюс 1144,0 1180,0 1112,0 1130,5 20688 23 771 199 1150,0 - 1,696%
Роснефть 278,90 289,85 271,15 275,95 8875790 2 492 201 945 279,70 - 1,341%
Ростел -ап 61,66 61,99 61,00 61,52 83400 5 125 361 61,64 - 0,195%
РусГидро 0,6080 0,6187 0,5604 0,5749 1316696000 783 986 457,2 0,6080 - 5,444%
Сбербанк 70,15 73,96 69,72 72,45 243505180 17 547 286 654,3 70,00 + 3,500%
Сбербанк-п 52,75 54,84 51,77 53,00 38408400 2 052 394 363 52,70 + 0,569%
СевСт-ао 685,2 712,6 674,0 698,6 1326410 925 426 032 685,0 + 1,985%
Сургнфгз 35,550 36,090 34,785 35,185 32823200 1 161 743 652 35,535 - 0,985%
Сургнфгз-п 41,295 42,200 40,850 41,455 27820600 1 160 808 037 41,295 + 0,387%
Татнфт 3ао 333,2 349,9 330,1 338,6 1923780 652 322 659,5 335,0 + 1,075%
Транснф ап 143340 146500 143070 145400 4338 628 283 360 143010 + 1,671%
Уркалий-ао 180,00 185,00 177,90 181,75 3657390 665 310 180 181,00 + 0,414%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

После недели ударного роста "быки" сдают свои позиции

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 2,05% до 1800,59 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,83% до отметки 897,35 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 0,65% до 888,05 пт.

Начало новой торговой недели на российском рынке акций оказалось окрашенным в красный цвет. В условиях отсутствия важной макроэкономической статистики и на фоне государственного праздника в США отечественные фондовые индексы умеренно снижались. Индекс ММВБ снова оказался у отметки в 1800 пунктов. При этом торговые объемы в секции основного рынка были существенно ниже, чем в четверг-пятницу (примерно в два раза). Российская валюта в такой ситуации в первой половине дня по инерции продолжила укрепление, но потом продавцы смогли переломить ситуацию.

Лучше рынка выглядели акции АФК «Система» (+6,37%), которые выросли после победы компании по иску к «Урал-инвесту», продавцу «Башнефти», на сумму 70,7 млрд рублей. Полагаем, что данное решение может говорить о завершении неудачной полосы для холдинга, а при взыскании средств с ответчика и их грамотном вложении капитализация АФК в долгосрочной перспективе может вернуться к рыночным уровням, которые были актуальны до начала «дела Евтушенкова».

Среди лидеров снижения было много нефтегазовых компаний («Татнефть»: АО -5,1%, АП -4,4%, «ЛУКОЙЛ»: -3,7%), а также металлурги, спрос на акции которых в последние месяцы ослаб из-за стабилизации курса рубля и его разворота в сторону растущей тенденции (НЛМК: -4,15%, «Северсталь»: -3,73%).

Полагаем, что инвесторы сейчас стали трезвее оценивать итоги минских переговоров: конечно, прекрасно, когда В. Путин договаривается о чем-то с А. Меркель и Ф. Олландом, но не они являются главными действующими лицами в рамках конфликта на Донбассе. Чем дольше будет затягиваться отвод тяжелых вооружений, тем менее вероятно превращение перемирия в мир, а значит, больше поводов для существенной коррекции по российскому рынку.

Утренний внешний фон перед открытием российского рынка можно назвать нейтральным. С одной стороны, мы видим рост цен на нефть до $62/баррель, с другой – открытие торгов по американским фьючерсам прошло со снижением в рамках 0,4%. Азиатские площадки прибавляют от 0,5 до 1%.

Дополнительным негативом для покупателей станут итоги переговоров между властями ЕС и Греции. По данным СМИ, они завершились без какого-либо прогресса. Напомним, что текущая программа помощи стране истекает уже в этом месяце, в связи с чем у политиков не так уж много времени на взаимные претензии.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 февраля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании решения по Греции

В понедельник, 16 февраля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабоотрицательную динамику ввиду напряженной ситуации относительно Греции, которая пока не может договориться с кредиторами относительно своего долга.

Из важной макроэкономической статистики был опубликован профицит торгового баланса еврозоны, составивший в декабре 24,3 млрд евро, тогда как аналитики ждали показатель на уровне 20,5 млрд евро. Помимо этого, были опубликованы розничные продажи Нидерландов, которые в декабре выросли на 2,7% против снижения на 0,6% в ноябре.
По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 0,16%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,18%, немецкий DAX снизился на 0,37%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,24%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «покраснел» на 0,1% и закрылся на отметке 376,55 пункта.

Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора Греции. Так, акции кредиторов National Bank of Greece, Piraeus Bank и Eurobank Ergasias снизились более чем на 12%.
Бумаги британского кредитора Royal Bank of Scotland Group упали на 1,2% после того как аналитики Keefe Bruyette & Woods сообщили о том, что банк может зарезервировать около 10 млрд британских фунтов стерлингов ($15,4 млрд) на дополнительные издержки.

Котировки акций французской кабельной компании Altice выросли на 2,7%. Так, согласно сведениям из осведомленных источников, компания планирует сделать предложение по приобретению французского оператора сотовой связи Bouygues Telecom. Бумаги Bouygues Telecom, в свою очередь, увеличились на 3,8%.

Акции британского пивовара SABMiller прибавили 1,9% после сообщений о том, что группа инвесторов во главе с 3G Capital Partners может сделать предложение по его покупке.

Рыночная капитализация представителя сектора недвижимости Conwert Immobilien Invest взлетела на 8,5% после того, как стало известно, что немецкий арендодатель жилья Deutsche Wohnen хочет приобрести австрийского конкурента по цене 11,5 евро за каждую бумагу или более чем за $1 млрд. Котировки акций Deutsche Wohnen уменьшились на 0,9%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


16.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,26%  84,210
16.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,15%  85,970
16.02Индекс гос обл RGBI+ 1,36%  111,070
Лидеры объёмов ММВБ 16 февраля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНик БО4 90,25 37,23019,6717834 246 49125.02.2016 
ВТБ БО-22 94,00 19,48015,258762 197 12016.02.2016 
РСХБ 15 98,49 22,08015,1910613 587 14626.10.2021 07.05.2015
ВЭБ.РФ Б04 81,48 12,20015,6422463 027 84920.12.2018 
ИА АТБ А 87,83 2,7100,496430 396 96926.04.2045 
Лидеры объёмов ММВБ 16 февраля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,69 14,38011,932301 815 078 97003.06.2015 
ОФЗ 24018 94,65 5,67039461 708 36127.12.2017 
ОФЗ 26203 92,85 2,27012,7717331 380 76203.08.2016 
ОФЗ 26208 84,50 34,11012,902494 172 08127.02.2019 
ОФЗ 46020 63,44 0,95011,974290 306 15406.02.2036 
Лидеры объёмов ММВБ 16 февраля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 92,50 9,06015,731266 610 47313.10.2019 
ЯрОбл-11 98,60 14,35014,28747 236 22221.08.2015 
СмолОб2013 87,75 6,83017,091620 384 87020.10.2018 
ВолгогОб12 90,90 11,87013,8518 999 10014.06.2018 
Мордовия01 88,15 5,32016,99106 619 74222.10.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 16 февраля российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,65% – до 67,0612 рубля.

Рубль продолжил локально укрепляться в парах с долларом и евро, однако с учетом коррекции на рынке нефти российская валюта по-прежнему значительно недооценена. Давление на «россиянина» оказывает сохраняющаяся неопределенность на геополитическом фоне, поддержать же его на этой неделе может очередной налоговый период. По прогнозам аналитиков, пробой парой доллар-рубль отметки 62 может создать условия для дальнейшего роста курса рубля в рамках диапазона 62-60. В случае же негативного развития событий доллар может вернуться в район отметок 70-71 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,1840 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 63,50 рубля. Курс евро составил 71,8 рубля, в пятницу он составлял 72,39 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $6 754,7447 млн.

С 17 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,6632 рубля, евро – 71,5426 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 211,5 млрд руб., а на депозитах выросли до 242,9 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1363.



Основные экономические новости на 17 февраля 2015 г.


МЭР: Среднегодовая цена нефти Urals в 2015 году составит $50 за баррель, ОПЕК не будет снижать добычу до 2017 года. Такие данные приводятся в обновленном "Прогнозе социально-экономического развития Российской федерации на 2015 год". Министерство ожидает сохранения добычи нефти в РФ в 2015 году на прошлогодних уровнях, при этом оценка экспорта нефти в текущем году увеличена с 222,5 млн тонн до 224,3 млн тонн. По прогнозам МЭР, антикризисный план правительства замедлит падение ВВП РФ на 0,9%. Темпы роста ВВП в 2015 году прогнозируются на уровне минус 3%. Инфляция в РФ в 2015 году составит 15,8%, прогнозирует МЭР. Кроме того, ведомство ожидает снижения реальной заработной платы населения в 2015 году на 9,6%, а реальных располагаемых доходов - на 6,3%. Реальный курс рубля в 2015 году ослабнет на 21%. По прогнозу Министерства экономического развития РФ, в этом году среднегодовой курс рубля в паре с долларом составит 61,5 руб.


АСВ начнет страховые выплаты вкладчикам «СБ Банка» не позднее 2 марта 2015 года. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 февраля 2015 года. АСВ призывает вкладчиков "Судостроительного банка", у которого 16 февраля была отозвана лицензия, проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок.


ЕС расширил санкции в отношении России. В санкционный список включены первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин и замминистра обороны РФ Анатолий Антонов. Также под санкции попали начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картаполов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, руководитель столичного отделения КПРФ Валерий Рашкин. Как заявил МИД, реакция России на новые санкции ЕС будет адекватной. Введение новых санкций противоречит здравому смыслу и не идет на пользу появившейся возможности найти решение внутриукраинского конфликта, отмечается в комментарии российского МИД.


Вознаграждение членам правления «Газпром нефти» за 2014 год выросло на 15,4% - до 903 млн рублей. В 2013 году величина вознаграждения составила 782,65 млн рублей, следует из ежеквартального отчета компании.


Вознаграждение членам правления «Роснефти» в 2014 году составило 2,8 млрд рублей. Кроме того, глава «Роснефти» Игорь Сечин в 2014 году получил вознаграждение в размере 2,97 млн рублей за работу в совете директоров "Интер РАО". По данным "Роснефти", все деньги были направлены на благотворительные цели.


Fitch понизило рейтинги «Альфа-Банка» и рейтинги устойчивости «Сбербанка» и «Газпромбанка». Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Альфа-Банка" с уровня "BBB-" до "BB+". Прогноз по рейтингам - "Негативный". Одновременно агентство понизило рейтинг устойчивости "Сбербанка" с уровня "bbb" до "bbb-" и "Газпромбанка" с уровня "bb" до "bb-".


Промпроизводство в России за январь 2015 года выросло на 0,9%. По данным Росстата, по сравнению с декабрем 2014 года промпроизводство снизилось на 21,2%. Промпроизводство за 2014 год выросло на 1,7%.


Мировые дивидендные выплаты в 2014 году выросли на 10,5% - до $1,167 трлн. Наибольший вклад в общемировой рост дивидендных выплат внесли компании из США - рост превысил общегодовой объем дивидендов из Японии, следует из отчета Global Dividend Index от Henderson Global Investors. Компания оценивает дивидендные выплаты в 2015 года в на уровне $1,176 трлн, понижая прогноз в связи с ростом курса доллара и снижением цен на нефть.


События дня на 17 февраля 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров АФК "Система"
 
Закрытие реестра акционеров ИСКЧ для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Группы ЛСР" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

19:00-20:00



Грищенко Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Единый Торговый Счет ММА + VolFix.NET = набор успешного трейдера!: День 3

  • Возможности ММА счетов и Арбитражного деска платформы VolFix.NET
  • Интеграция тиковых технологии учета объема торгов и арбитражного сервиса
  • Временные сетки Box chart
  • Учет и анализ волатильности (технология Reverse Chart).
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.03.2015  РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ Поиск эффективных механизмов и новых источников финансирования

    Проблема технического перевооружения и модернизации оборудования стоит практически перед каждым предприятием энергетического комплекса Российской Федерации. Энергосистема страны крайне нуждается в инвестициях, а действующие механизмы финансирования энергетических проектов не удовлетворяют ее инвестиционным запросам. Сложная геополитическая ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.